移动互联网的行业特性分析

王维国

[摘要] 移动互联网的诞生和崛起打造了新的产业链、价值链和生态系统。本文分析了移动互联网的产业链和生态特性、双边市场和多边市场特性，并针对目前形成的三大移动互联网阵营，分析了阵营间及阵营内部终端厂家、电信运营商及移动应用开发商之间的垄断竞争和竞合的行业特性。

[关键词] 移动互联网； 生态系统； 产业链； 双边市场

[中图分类号] F713.36 [文献标识码] A [文章编号] 1673 - 0194（2013）07- 0079- 02

0 前 言

移动互联网时代已经来临。据CNNIC最新统计，截止到2012年6月底，我国手机上网人数已经超过电脑上网人数，达到3.88亿人。谷歌收购摩托罗拉移动，苹果所向披靡，微软结盟诺基亚，三星异军突起，微信、米聊、飞聊，小米手机、阿里云……移动互联网所代表的技术和商业创新浪潮，不仅席卷了互联网和电信市场，更开辟了一个无可估量的蓝海市场。

移动互联网是一个多产业链、多层次的新兴市场，融合了终端制造、电信网络运营及互联网应用开发3个领域的技术与资源，具有广阔的市场前景。作为一个新兴行业，移动互联网表现出与传统行业甚至互联网行业不同的行业特点，主要有以下鲜明的行业特性。

1 产业链与生态性

移动互联网的诞生和崛起打造了新的产业链、价值链和生态系统。在原有的ICT产业的架构上，终端及设备制造业、通信网络运营和互联网应用基本互相独立、以横向竞争为主，各领域的厂家和运营商注重于自己的技术和产品，而纵向的竞争与合作则较少。但进入移动互联网时代，“苹果模式”打通了终端、网络与应用并取得空前成功，谷歌以开放的终端操作系统为契机打起了行业联盟的大旗，互联网公司纷纷进入终端行业，移动运营商纷纷进入互联网应用行业并计划推出自己的手机，一时间行业渗透与融合、阵营与联盟纷纷登场，“纵横交错”，彻底颠覆了原有ICT格局，产业链、价值链重新打造，移动互联网生态系统日新月异。所以说，移动互联网时代表现出明显的产业链特性、价值链特性和生态特性。

2 双边市场与多边市场特性

以移动应用商店为代表的移动互联网平台，是移动互联网的聚焦点之一。终端厂家（如苹果公司）、电信运营商（如中国移动、中国联通、Vodafone等电信巨头）纷纷打造自己的应用商店及移动支付平台，传统互联网公司（如腾讯、百度、阿里巴巴等公司）更雄心勃勃，倾力打造自己的移动互联网门户平台。与很多传统产业具有的单边市场特点不同，移动互联网平台（如应用商店、支付平台等）有显著的双边市场和多边市场的特征。Rochet & Tirole在其开创性研究中这样定义双边市场：假设一个交易平台，对交易双方（即买方和卖方）的每笔交易分别收取费用为a = aB（买方支付的费用） + aS（卖方支付的费用）。平台上完成的交易量V，如果仅仅取决于总价格 a = aB + aS，即平台的交易量对总价格在交易双方之间的分配不敏感，则为单边市场；如果V随aB（或aS）的变化而变化，而a保持不变，则此市场是双边的。按此概念推广开来，如果涉及多方交易，且平台的总交易量与多个交易方的变化都有关系，则市场为多边的。按照上述定义，从移动互联网平台的角度分析移动互联网市场，是明显的双边市场和多边市场。以移动应用商店涉及的终端用户和移动应用为例，移动应用的种类越丰富，就能吸引更多的终端用户，而终端用户越多，移动应用提供商（开发者）也就越有动力，因为同样一个应用的下载量会更多，获取的收益当然就更大。上述双边市场的情景可进一步扩展到三边市场：移动应用平台接入的终端用户、移动应用越多，则会吸引更多的广告商家接入，而广告商家的增加，可能会影响终端用户接入平台和使用移动应用的兴趣，同时广告的增加则给移动应用带来收入，但也可能会降低应用的易用性。

3 垄断、竞争与竞合

原有ICT价值链中，电信运营商占据主导地位。由于网络资源的天然垄断性及政府管制等多方面因素，尤其是在我国，电信网络运营甚至出现了寡头垄断的格局。以中国移动梦网为例，无论是终端厂家、终端用户、网络设备厂家，还是移动应用，整个产业链和价值链都围绕电信运营商实现。苹果公司率先打破了以运营商为核心的价值链，在与美国AT&T、中国联通、中国电信等运营商合作中，按照“苹果模式”进行运营，实现了在价值链中的领导地位。与苹果IOS系统相对应，谷歌的Android平台以开放为招牌，微软Windows Phone借用其在个人电脑及其应用的优势，也都在打造各自的产业链，目前苹果IOS和谷歌Android平台上的移动应用超过70万个，Windows Phone上的应用也达到12万个，业界三大移动互联网阵营已经形成。3个移动互联网阵营，既形成了寡头垄断，同时各阵营中的设备和应用厂家又存在激烈竞争，如阵营内部终端销售的竞争、各移动应用的排名竞争、应用商店的竞争（Android应用商店超过数千个）。但阵营的各方又存在相互的合作，各厂家均受益于设备元件的规模化采购、丰富的移动应用促进终端用户的快速增加、阵营用户量的增加而市场规模更大等。

同时，各阵营之间也出现了紧密的合作，同一个应用提供商、同样的应用既可接入苹果商店，也可以接入Android应用商店和Window Phone 商店；同一个终端厂家，既生产Android手机，也生产Window Phone手机；各阵营内部、各阵营之间甚至出现了“竞合”的局面；三星和苹果公司在智能手机市场上是最大的竞争对手，但同时三星又是苹果最大的手机元器件供应商。这种“竞合”关系，使移动互联网生态系统中所有参与者之间建立和保持一种动态合作竞争关系，最终实现共赢局面。

移动互联网作为“新生事物”，绝非互联网的“升级版”，而是IT业、电信业、互联网业交叉融合创造的新市场，中国移动董事长奚国华曾说过，“互联网的未知远远大于已知”，移动互联网更是如此。

主要参考文献

[1] J C Rochet，and J Tirole. Two-sided Markets： An Overview[R]. IDEI， University of Toulouse Working Paper，2004.

[2] 方亮. 移动产业的生态系统之争[J]. 移动通信，2011（5）.

[3] 肖志辉. 移动互联网研究综述[J]. 电信科学，2009（10）.

[4] 陈圣举. 移动互联网商业模式浅析[J]. 移动通信，2010（6）.