2007～2011年中国勘察设计百强企业业绩分析和评价

石树琴

（上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司，上海市 200092）

1 百强企业总量：大踏步增长

2007-2011年，中国的城市化进程高速推进，城市基础设施建设面广量大，给勘察设计行业发展带来了新机遇（见图1）。

图1 2007-2011年百强企业营业收入、从业人员总体情况柱状图

从图1可以看出，2007年百强企业营业收入为1593亿元，2011年为3681亿元，营业收入年均增长额522亿元、增长率32.77%。其中，2008年增长最快，收入总额从2007年的1593亿元增长到次年的2245亿元，增长率达41%，2010年增长率居次为23%。

2007年从业人员13.78万人，2011年20.33万人，从业人数年均增长1.638万人、增长率11.89%。其中，2011年人员增加最快，从2010年的16.78万人增长至次年的20.33万人，增长率达21%，2008年增长率居次为9%。

平摊到100家企业，2007年百强企业平均营业收入15.93亿元，2011年36.81亿元；2007年百家企业从业人员平均1378人，2011年2033人。在这5 a里每年每家企业营业额平均增长5.22亿元，从业人员增加163人，这是百强企业发展的平均发展速度。

再看人均营业收入。这5 a，百强企业人均营业收入从115.6万上升至181万元，稳定保持百万元以上，除2011年出现微弱下调外，整体呈平稳上升趋势（见图2）。

图2 2007-2011年百强企业人均营业收入曲线图

以上分析说明：过去5年中国的勘察设计行业的增长速度之快，让其他行业望尘莫及，企业年均营业收入以每年5个亿、从业人员以每年逾160人的增长速度快速发展。业内企业只有不断做强做大，才能追上行业发展的步伐。

2 行业类别分析：工程设计综合资质成发展主流

将2007-2011年上榜企业的行业进行归类，发现它们分布在工程设计综合资质、公路、电力、电子通信、化工石化医药、建材、石油天然气、冶金、水利水运、铁道等行业。表1列出了具体的分布情况（1）。

2.1 工程设计综合资质

工程设计综合甲级资质是原建设部在2007年3月重新修订的《工程设计资质标准》中首次设立的，目的是推动大型设计企业向工程总承包和工程项目管理方向发展。该资质是我国工程设计资质等级最高、涵盖业务领域最广、条件要求最严的资质，持工程设计综合甲级资质的企业可承接我国工程设计全部21个行业的所有工程设计业务，并可承揽施工总承包一级资质证书许可范围内的工程总承包业务。截至目前全国共有60家企业获得该资质。

表1 2007-2011年企业数、营业收入状况分析（2）一览表（营业收入单位：万元）

中国航空规划建设发展有限公司、上海市政总院是全国最先获得该资质的企业，在2007年百强排名中分别位于52、44。2007年首次将“工程设计综合资质”单独列为勘察设计行业分类中的一种类别，此后各行业的大型勘察设计企业纷纷取得综合甲级资质，百强中拥有该资质的企业数量也激增。从2007年的2家企业，22.9亿元营业收入和1.4%的占比，上升至2011年的43家企业，1831亿元营业收入和49.7%的占比，牢牢占据行业的半壁江山，并成为行业发展的中坚力量。

2.2 其他类别、营业收入、营业收入/总营业收入

从表1可以看出，公路、建材、建筑业发展稳定，营业收入绝对数有较大幅度上升，企业数、营业收入/总营业收入波动不大。其中，公路类企业营业收入从2007年的41亿，增长至2011年的70亿元，增长75%；建材类企业营业收入从86亿增长到140亿，建筑企业营业收入从122亿增长至275亿元，增长率125%。

还可看到，因为所在类别的大型企业转至综合资质类别，所以很多行业出现营业收入下降，包括电力、电子通信、化工石化医药、石油天然气、冶金、铁道等。同时一些行业只有个别企业上榜，但他们的实力较强，比如水利水运类，2007年5家企业营业收入54亿，而2 a后1家企业（长江勘测规划设计研究有限责任公司）营业收入达到了近24亿；电子通信类，2007年4家企业营业收入近34亿，4 a后1家企业（中移动设计院）营业收入达到25亿多；市政、铁道企业也类似。

2.3 市政行业

目前，市政行业中有3家企业拥有综合甲级资质，分别是上海院、北京院、华北院。整体来讲，市政行业上榜企业数量较少，在2000-2005年期间维持在2～4家的水平，其中上海市政院、北京市政院是连续5年上榜的企业，广州城市规划院2000年上榜，排名第75位；武汉市政院、中国城市规划设计院2001年上榜，分别排名29、99位。

3 发展平衡性分析

3.1 排名前10、后10企业营业收入占比（见表2）

表2 2007-2011年排名前10、后10企业营业收入占比一览表（营业收入单位：万元）

从表2可以看出，前十企业的营业收入占比在5 a内有4.3个百分点的下降，后十企业营业收入占比变化略有上升，但不明显。

3.2 高于、低于平均营业收入的企业数

表3是5 a间企业平均营业收入，及高于、低于平均营业收入的企业数量。可以看到每年高于平均数的企业基本保持在31～34家，2/3的企业营业收入低于平均值。

表3 2007-2011年高于、低于平均营业收入的企业数一览表（营业收入单位：亿元）

以上分析说明：勘察设计行业集中度较高，企业发展较为平衡，规模大小对比保持相对平稳。在行业发展中，大小企业都能从中“分一杯羹”。大型企业在行业中占据一定优势，这种优势有减弱趋势；中小企业依据行业特色和细分市场，保持稳定发展。

3.3 表现优异的业界“翘楚”

在2007-2011年5年期间，多家企业表现优异，稳居行业排名前列，他们代表了国内勘察设计行业的最高水平和实力。

10家企业连续5年都排在30名之内，是行业内的“常青树”，如表4所示。他们的行业分布非常集中，有5家属化工石化医药业，4家属冶金业，1家属铁道业。这与表5列出的本世纪初5 a排名前30企业的行业分布形成鲜明对比，后者9家分布较为分散，4家铁道企业，2家冶金企业，化工石化医药、电力、建筑业各占1家。

表4 2007-2011年排名30名之内的企业排名情况一览表

表5 2000-2004年排名30名之内的企业排名情况一览表

以上分析说明：化工石化医药、冶金行业是近年来国家加强基础建设重点发展和投资的领域，这带来了行业和企业的高速发展。

中冶京诚工程技术公司，前身是北京钢铁设计研究总院，于2003年改制成股权多元化公司。无论改制前后，该公司都是业绩表现优异的大型企业，特别是改制后，表现更是一路飘红，稳坐行业前5的领军地位。2007年该公司营业收入81亿元、从业人员5283人、人均营业收入153万元，2011年营业收入145亿元、从业人员7362人、人均营业收入197万元。单就这些数字而言，该公司过去5 a经历了既有规模、又有效益的高质量发展（见图3）。

图3 2007-2011年中冶京诚营业收入与从业人员柱状图

中国石化工程建设公司，该公司是我国石化行业最大的一家以设计为主体的工程公司（见图4）。该公司连续多年入选“ENR全球最大的200家国际工程公司排名”，2011、2010年分别排名51、44。

图4 2007-2011年中石化工程公司营业收入与从业人员柱状图

4 案例分析

4.1 排名上升企业案例

4.1.1 案例1：中国建材国际工程集团有限公司

该公司前身是蚌埠玻璃工业设计研究院，2003年由改制为中国凯盛国际工程有限公司，2006年又更名为中国建材国际工程有限公司。该公司发展速度快，产业基地分布国内多个省份，经营网络遍布世界各地。2011年营业收入达66亿元，名列第 9（见表6）。

表6 中国建材国际工程有限公司营业收入、排名一览表（营业收入单位：万元）

4.1.2 案例2：中国海诚工程科技股份有限公司

该公司前身为中国轻工业上海设计院，2002年由中国海诚国际工程投资总院（即原中国轻工业国际工程设计院）联合其他战略投资者，以其下属中国轻工业上海设计院整体改制，成立中国海诚工程科技股份有限公司，2007年在深交所上市（中国海诚，证券代码002116），是国内第一家专业设计服务业上市公司。从表7看到，从设计院到工程公司，该公司规模不断做大，从2002年的不到2亿到2011年的40亿，增幅达20倍，排名也从50多位上升到29位（见表7）。

表7 海诚工程公司营业收入、排名一览表（营业收入单位：万元）

4.1.3 案例3：中国建筑设计研究院

该院是以原建设部建筑设计院、中国建筑技术研究院为母体，吸纳中国市政工程华北设计研究院、建设部城市建设研究院为所属单位，于2000年4月组建的科技型中央企业，隶属于国资委管理。该公司2000年未上榜，改制时将华北市政院、建设部城建院吸收进来之后，实力显著增强，2001年营业收入从2亿升到9.7亿。后来营业收入连年增长，排名保持相对稳定，是实力较强的大型设计院（见表8）。

表8 中国建筑设计研究院营业收入、排名一览表（营业收入单位：万元）

4.1.4 案例4：中冶南方工程技术有限公司

2004年3月12日，“武汉钢铁设计研究总院”主业以分立式改制方式设立“中冶南方”，中冶集团由全资变为控股，公司高层管理人员、高级专家、骨干员工持股，武汉钢铁（集团）公司、鞍钢新轧钢股份有限公司、武汉市青山区国有资产经营有限公司共同参股组建而成。从表9可以看到，改制后，该公司营业收入大幅提高，排名稳居前十（见表9）。

表9 中冶南方工程公司营业收入、排名一览表（营业收入单位：万元）

4.1.5 分析与评价

企业的发展首先得益于宏观经济和行业发展。但通过分析发现，大多数业绩上升或基本稳定的企业在近几年内，都做出了战略性的变革，或者实现股权多元化，或者与其他企业合并、或者实现业务转型。这些大的变革性举措是企业实现跨越式发展的必要条件。

4.1.5.1 多元化股权投资

由国有独资改制进行多元化投资股权改制，是勘察设计院较多采用的一种改制方式。中冶南方、中冶华天原是冶金工业部下属的设计院，1998年国家撤销冶金工业部，将其划归中冶集团，成为中冶全资子公司。2004年进行改制，由国有独资变为多元化投资，中冶集团控股、员工持股、其他单位共同参股组建新公司。新公司既可利用政府资源，又能采用充满活力的市场机制，克服了原来完全背靠大集团带来的种种弊端。上述两个公司在政府背景、市场机制的双重作用下，呈现了良好的发展势头。

4.1.5.2 合并做大企业

重组合并是企业做大做强的一个重要模式。中国建筑设计院集团、海诚工程公司是这种变革的成功企业。经过合并重组，中建设计院10 a时间营业收入实现17倍增长，2011年达到35亿多。由7家轻工业设计院组建而成的海诚公司在规模做大的同时，还实现了产业链的延伸，覆盖工程总承包、设计、咨询、监理等上下游产业，在全国各地拥有11家全资或控股子公司，从事上游或下游的业务，为其收入的增长创造了条件。

4.1.5.3 业务转型和管理创新

从设计院向工程公司转型，不断拓展延伸发展空间，这是很多勘察设计企业做大做强的途径。从百强企业名称的变化上，可以看到“设计研究院”越来越少，“工程公司”越来越多，转型成为工程公司是行业发展的趋势。同时，随着规模体量迅速增大，很多企业不断进行管理变革和创新，实施公司制、集团化改革，激活体制机制，激励做大做强。中国石化工程建设公司的快速发展得益于其实施的发展战略，该公司开展以设计为主体的工程总承包（EPC）和PMC项目管理，后者成为公司的主要业务；通过加大在研发和技术创新方面的投入，特别是在标准化和信息技术方面，投入前所未有的人力和财力，为提供高水平、高质量、高效率、低成本的优质工程和良好服务奠定了坚实的基础。中国建材工程集团、北京首钢国际工程技术有限公司（首钢设计院）也属于此列。

4.2 淡出排名企业案例

4.2.1 案例5：黄河勘测规划设计有限公司

2003年9月，该公司由事业单位改制为科技型企业，前身是水利部黄河水利委员会勘测规划设计研究院，历年营业收入、排名情况如表10所列。2000年以来，该公司的营业收入上升幅度不大，排名下降较快，2004年以后没有出现在榜单上。

表10 黄河勘测公司营业收入、排名一览表（营业收入单位：万元）

4.2.2 案例6:中水北方勘测设计研究有限责任公司

2003年1月，该公司由水利部天津水利水电勘测设计研究院改制而成。该公司改制之前营业收入上升幅度不大，排名下降（见表11），2003年后没有位列100强。

表11 中水北方营业收入、排名一览表（营业收入单位：万元）

4.2.3 分析与评价

行业高速发展时期各个企业都会在这个大市场中分得一杯羹，营业收入一般都会上升，下降的可能性较低。但也发现仍有不少企业营业收入下降，有的企业被挤出100名之外。经分析，可能存在以下几个方面的因素：

（1）所属行业市场增量不大，企业没有更大的发展空间。水利行业呈现下滑局面，进入100名的企业从5家下降到了3家（表1显示是从5家下降到0家，那是因为其中有3家水利水运企业，行业类别被划分至工程设计综合资质），营业收入总量、占比也由大幅下降。上述列举的黄河勘测规划设计公司、中水北方勘测设计公司等2家水利行业的公司，都因营业收入上升幅度较小被挤出100名企业之外。当然，也无法排除企业经营不善或其他原因带来的排名下滑。

（2）企业经历改制后处于调整期，资源整合效应短期还未发挥。这些企业公司化改制后时间还不长，处于适应和磨合期，它们需要更长时间才能将新机制的优越性发挥出来。

4.3 上海几家上榜企业概况（见表12）

4.3.1 营业收入情况

据住建部统计，2011年上海共有勘察设计企业660个，从业人员119905人，在全国处于中等水平，上海企业完成营业收入1117亿元、完成营业税金及附加31.3亿元，两个数据仅次于北京、广东，位居全国第三。每年上海均有多家企业入围百强名单，表现不俗，包括中船九院、现代设计院、上海市政总院、同济建筑院等。

中船九院：2007年营业收入达44亿元，排名跃居第7，2009年后营业收入出现下滑，到2011年为23亿元，排名第58位。

现代集团：营业收入和排名基本保持稳定，营业收入从18亿元上升到25亿元，同期排名从28位降至45位，2011年未上榜，原因不明。该公司在2011年度美国《工程新闻记录》（ENR）“全球150强设计公司”排名第75位，营业收入是3.778亿美元，按当时汇率计算，营业收入应在25亿元人民币左右，排名应在55位上下。

表12 上海几家勘察设计企业营业收入、排名一览表（营业收入单位：万元）

上海市政总院：该院营业收入从2007年12亿上升至2011年的20亿，增长幅度较大，但排名从44下降至75。该院近年承揽了虹桥综合交通枢纽工程、外滩交通综合改造工程、青草沙水源地原水工程、世博园区市政基础设施工程、世博轴及地下空间综合体工程的一大批重大工程。同时，在发展EPC总承包业务方面也取得一定成效。

同济建筑设计院：同济设计院近几年营业收入上升幅度较大，是上海几家企业中表现最为抢眼的。近几年，该院承担了包括上海中心、钓鱼台国宾馆芳菲苑、世博会主题馆等一系列重大工程。

4.3.2 分析与评价

上海的勘察设计企业发展较快，在全国和国际市场拓展、技术创新、重大工程承接上均位于全国前列，特别是在各自的细分行业内领先优势明显。但放在勘察设计的大行业内，上海企业排名整体较后，除个别企业排名进步外，其余排名呈缓慢下滑趋势。因此，上海勘察设计企业仍需发奋图强、再接再厉。

[1]住房和城乡建设部建筑市场监管司，2007-2011年全国工程勘察设计企业统计资料汇编[Z].

[2]2010、2011ENR-国际工程公司排名（www.enr.com）[Z].

[3]工程勘察设计行业发展相关问题调研报告[R].北京：中国勘察设计协会，2010.

[4]工程勘察设计行业年度发展研究报告（2010-2011）编写组.工程勘察设计行业发展展望和预测 [J].中国勘察设计，2012,（01）：30-37.

[5]王向东、易明.勘察设计企业向国际型工程公司战略转型的思考[J].中国勘察设计，2012，（03）：46-49.