河南省中小城市商业银行盈利能力分析及优化路径——基于特色化经营视角

高书杰

(郑州大学商学院,河南郑州450001)

1979年,中国第一家城市信用社在河南省驻马店成立。1990年,郑州等城市在全国率先组建城市信用联社。1996年到1998年,郑州、洛阳、开封、新乡、焦作、南阳六市根据《国务院关于组建城市合作银行的通知》的精神,组建城市合作银行。1997年6月,河南省第一家城市商业银行——新乡商业银行成立后,洛阳市商业银行、开封市商业银行等其他地市商业银行相继成立。截至2010年6月29日,濮阳市商业银行正式挂牌成立,河南省17个地市全部成立城市商业银行,成为全国城市商业银行最多的省份。

河南省城市商业银行的发展之所以如此迅速,是因为中小企业发展的融资需求较大,国有商业银行和股份制商业银行出于战略定位和成本的考量,忽视了中小企业的融资需求。从城市信用社到城市商业银行都是作为一个市场补缺者的身份进入,满足了中小企业的融资需求,中小企业和城市商业银行形成了一种良性互动关系,促进了中小企业和城市商业银行的发展,也推动了河南经济的发展。但作为补缺者的城市商业银行,一般规模较小,而且被局限在某个区域经营。由于金融产品和服务高度同质化,没有形成产品和服务相对于其他银行的特色化优势,从而不能获得更大的市场份额和可持续的竞争优势,削弱了城市商业银行盈利能力[1]。

河南省17家城市商业银行中,资产规模小于100亿元以下的城市商业银行有10家,这10家中小城市商业银行在管理体制、业务构成、人员构成等方面具有很多的相似性。本文拟以河南省某市商业银行(以下简称为X商业银行)为例,简要概括其基本情况和特点,通过分析其盈利能力,找出河南省中小城市商业银行普遍存在的问题,并基于特色化经营视角提出优化建议。

一、X商业银行简况和特点

(一)X商业银行简况

X商业银行是在X市城市信用联合社的基础上改制而来。截至2011年底,X商业银行资产总额62.77亿元,各项存款50.67亿元,各项贷款20.65亿元,资本充足率13.34%,不良贷款率为1.96%,全年实现经营利润5773.96万元。从人员构成方面来看,在职员工总数为544人,学历结构为:研究生以上4人,本科217人,大专170人,中专以下153人。可以说X商业银行是一家资产规模小、资本充足率高、不良贷款率低、高学历和高技术人才缺乏、盈利能力一般的城市商业银行,当然这也是河南省中小城市商业银行的一个缩影。

(二)X商业银行的特点

1.本土化客户关系和政策扶持。作为一家本土化的商业银行,X商业银行对本地的人文和风俗有着更深层次的理解,更容易与客户沟通和保持良好的关系。X商业银行对当地中小企业的经营状况较为熟悉,同时由于地域范围较小,能及时掌握经济信息的动态变化,从而降低自身的经营风险。X商业银行这种“土生土长”的区域性质,使债权人债务人双方都很了解,“人熟、地熟、事熟”降低了信息成本。X商业银行作为地方政府控股的金融企业,在业务上得到更多支持,在政策上得到更多倾斜,这种本土化优势是其他商业银行不能比拟的。

2.经营决策快速灵活。决策链短、业务创新灵活是城市商业银行的特性之一。在X市银行业中,无论国有银行还是股份制商业银行,在其总部所在地区以外的区域,都面临着信息传递链与决策链较长、分支机构决策权日渐上收的问题。相比之下,X商业银行是独立的法人,又实行了组织架构扁平化改革,既有力提升了单个网点的资源价值,又提高了决策速度,免去了大银行繁复的报批程序,对于客户需求可以作出最为快速的反应,对于资金需求频繁而急迫的中小企业来说,这种快速反应具有强大的吸引力。

3.集中经营优势。由于城市商业银行定位于主要为所在地区的中小企业和居民服务,因此能够克服规模的局限性,将有限的资源集中于这一特定的目标市场,对产品市场进行细分,更好地满足目标客户群各种需要。在实际业务的开展过程中,X商业银行结合当地经济发展状况和行业特点,积极开展中小企业贷款业务,扶持发展前景好、技术含量高、管理科学的中小企业,分享中小企业高速成长带来的收益。对于个人客户而言,X商业银行不是简单地定位于社区居民,而是抓住了行政机关及事业单位的职工这类消费群体,保证了客户资源,从而扩大了业务量。

4.历史包袱轻,资产质量日益提高。中小城市商业银行由于规模小,改制难度较小,对于历史包袱的清算比较彻底,这在一定程度上为以后中小城市商业银行资产质量提高和健康发展奠定了基础。X商业银行组建前期,在当地政府的支持和帮助下,以当地综合投资公司为平台,通过土地置换、现金置换、贷款置换,不良贷款比例大幅降低,使该商业银行在成立后能够轻装上阵。随着房地产市场的繁荣,X商业银行所拥有的土地不断升值,成为其资产的重要组成部分。由于中小城市商业银行成立时间较短,在经营过程中一般采取稳健经营方式,对资本金补充和拨备提取充分,更加注重资产质量的提高。

对X商业银行特点的总结也是对河南省中小城市商业银行优势的总结,适用于河南省其他中小城市商业银行。在实际经营和管理中,这些优势并没有得到充分发挥,没有形成中小城市商业银行的特色,在很大程度上影响了银行盈利能力的提高。

二、X商业银行盈利能力分析

为更好地分析X商业银行的盈利能力,本文不仅将资产收益率和资本收益率作为分析指标,还对收入的构成、不良贷款率、产品和服务的创新能力进行简要分析,以客观全面地了解影响X商业银行盈利能力以及盈利能力持续提高的因素。

(一)资产收益率和资本收益率

截至2011年底,X商业银行的资产收益率和资本收益率分别为0.8%和14.37%,资产收益率低于商业银行1%的一般水平,资本收益率低于河南省同业的平均水平。2011年底,X商业银行实现净利润4886.04万元,比上年增长2010.09万元,增长率为69.89%,利润的增长主要是由于X商业银行投入大量资金进行国债交易,就投入资金总额和获取的收入来看,这一部分的资金使用效率并不高。在资金运用方面,城市商业银行普遍采取稳健经营策略,提高拨备覆盖率,以提高银行的抗风险能力;扩大存款规模的同时,控制贷款额度,降低了资金的使用效率。这种传统的经营模式增加了银行的成本,降低了银行的盈利能力。

(二)收入构成分析

通过收入构成分析,可以直观地了解X商业银行收入结构是否合理,主营业务开展情况是否良好,以及有无新的利润增长点。X商业银行的收入构成见表1。

表1 收入情况统计表(单位:万元)

通过表1,我们可以看出X商业银行的主要收入为利息收入,所占比例为77.93%;手续费及佣金收入占总营业收入比例为0.98%,非利息收入所占比例较低。X商业银行的业务并没有同其他商业银行区分开来,反而更加集中于传统的存贷款业务,这对X商业银行的发展是一种束缚。在利率市场化呼声日益强烈的情况下,商业银行必须拓展中间业务,提供多种增值服务,以特色化的产品和服务为手段,增加手续费及佣金收入,培育新的利润增长点,增强其利润持续增长能力。

(三)产品和服务创新

产品和服务创新能力是支持盈利能力持续增长的源泉。X商业银行长期以来主要经营传统的存贷款业务,集中于传统的结算及代理业务,中间业务品种相对较少,产品创新能力不足。贷款类业务中,由于国有商业银行对贷款业务采取“抓大放小”的政策,中小企业大量信贷需求转移到X商业银行。X商业银行作为一家市场定位为服务中小企业的城市商业银行,在中小企业贷款期限、额度及利率设计方面与中小企业经营的实际情况结合不太紧密,仍旧是传统的贷款方式、期限结构、利率水平,使X商业银行的优势不能充分发挥。存款类业务中,X商业银行依靠地方政府的支持,对公类存款有所增长,降低了X商业银行的经营成本;个人存款由于各个商业银行提供的都是同质的产品,只有在服务质量上的提高才能吸引更多的客户,但是在银行的服务方面,X商业银行没有建立健全标准化的服务流程,不能突出其作为市民银行服务市民的特色。

(四)不良贷款率

截至2011年底,X商业银行的不良贷款率为1.96%。根据贷款分类情况,2011年,正常类贷款总量为20.59亿元,比上期增加4.8亿元,同比增长31.21%;关注类贷款总额为1.4亿元,比上期减少1.15亿元,同比减少44.34%;不良贷款总量则从2010年底的5423.5万元下降为4405.71万元,同比下降18.76%。

需要注意的是,X商业银行的贷款对象主要是中小企业,这类企业经营状况波动大,承受风险能力较小,贷款质量转变的可能性大;另外,对贷款的监控和管理中贷款五级分类法的准确性和数据的偏离度会影响不良贷款率的数据。在城市商业银行对贷款的监控和管理中,要充分考虑贷款客户的特殊性,及时对数据和指标进行修正,准确地掌握贷款情况。

X商业银行的盈利能力需要进一步提高,在实行稳健性经营的前提下,积极参与市场竞争,提高资产使用效率,大力发展中间业务,创新产品和服务,采取特色化经营方式,巩固和提高盈利能力。

三、以特色化经营为核心的优化路径选择

河南省中小城市商业银行采取特色化经营方式能够促进其在专业领域方面学习效率的提高,从而克服差异化和个性服务可能带来的高成本,获得实行多元化经营的大银行难以具有的比较优势。通过这种以专补缺、以小补大、以质取胜的特色化经营方式,中小城市商业银行可以逐渐培育自己的核心竞争力,保证其盈利能力的提高[2]。

本次兰心奖还对行业里的公益人士、优秀企业家、优秀培训师等为家政服务业做出杰出贡献的人员进行了表彰，评出了“公益奉献奖、兰心希望之星、杰出贡献企业家”等奖项。

(一)特色化市场定位

准确的市场定位可以促进中小城市商业银行金融服务效率的提高和可持续发展。中小城市商业银行在自身规模较小、产品和服务上高度趋同的情况下,不利于在竞争中占据有利地位。根据市场竞争位次的策略,中小城市商业银行宜采取市场补缺者定位,经营实践也验证了这一策略的科学性。

在国有商业银行和股份制银行的业务范围内,中小城市商业银行的参与只有比较劣势,只有专注于国有商业银行和股份制商业银行不愿做和做不好的业务,才能发挥中小城市商业银行的比较优势。中小企业和社区居民的需求往往是国有商业银行及股份制商业银行所忽视的,中小城市商业银行应该根据中小企业和社区居民的特点,明确细分市场,识别并开发银行的产品和服务。

“十二五”发展规划明确提出坚持把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向,中小企业作为促进经济结构战略性调整的重要力量对资金需求量非常大,但是很难从国有商业银行和股份制商业银行中获取贷款,这在很大程度上抑制了中小企业的创立和成长,中小城市商业银行在促进中小企业发展方面作用日益凸显。改革开放以来,我国GDP年均增长达到9.5%,成为世界上经济增长最快的国家。居民的收入和消费水平日益增长,然而一般居民的消费信贷具有金额小、量多、面广的特点,大银行出于成本和规避风险的考虑,设置了很高的居民消费“门槛”。作为本土的商业银行,中小城市商业银行具有更多的信息优势,有能力和条件满足居民个性化的信贷需求,应着力发展个人零售产品。中小城市商业银行要定位于中间业务,银行业的竞争日趋激烈,银行依靠存贷款利差维持经营的时代即将过去,中小城市商业银行应该充分发掘这一市场,提供特色化、灵活多样的中间业务,形成中间业务框架体系,以提高其盈利能力[3]。

(二)特色化产品和服务

中小城市商业银行致力于为中小企业和居民提供全面的金融产品和服务,这种金融产品不仅应包括传统的存款、贷款和结算业务,而且应该根据中小企业和居民的需要提供保险、证券、代理和理财产品服务,形成代收代付、储蓄、银行卡、贷款、理财、外汇等产品组合。

与国有商业银行和股份制商业银行提供标准化的金融产品服务不同,中小城市商业银行应根据中小企业和居民不同的需求,设计特色化的产品和服务。中小企业一般对资金的需求频繁、迫切,对利息负担承受能力较弱,抵押品或担保品不能提供等,中小城市商业银行必须在深入分析中小企业对金融服务需求的特点基础之上,科学设计信贷产品,达到贷款期限灵活,额度符合中小企业融资需求,利率合理。对于向居民提供的金融产品,应对居民身份进行细分,同时,还要考虑本地居民的消费习惯等。如对于公务员和个体经营户,可以提供全面贴心的服务,提供住房抵押贷款、住房装修贷款、汽车消费贷款、个人生产经营贷款,除资产业务外,还可以提供理财产品,如国债、基金等。

(三)特色化营销模式

中小城市商业银行作为一家市民银行,开展营销活动时,要区别于其他商业银行的营销方式。一是开展多种形式的便民宣传活动,因为普通居民的金融知识需要进一步提高,城市商业银行可以采取金融讲座、金融学校、金融畅销产品演示等,直接面向居民宣讲金融生活理念,使广大居民对城市商业银行提供的产品和服务有直观了解,这种零距离的交流方式,可使得居民真正感受到城市商业银行是“市民银行”。二是充分认识到关系营销的重要性。城市商业银行的工作人员多来自于银行所在的地域,对本地的风土人情和人际关系的处理有深层次的理解,在进行营销活动时,更确容易沟通。同时,营销人员容易利用其在本地的人脉资源进行产品或服务的营销。三是利用媒体广泛开展宣传活动,采取纪录片、影视广告、报纸广告等方式开展宣传,使银行的品牌和产品家喻户晓,发掘潜在客户,巩固现有客户资源。作为提供金融产品和服务的金融企业,特色化的营销模式是增强企业认知度和竞争力的重要途径,最终的目的是要通过这种营销模式的开展增加银行的收入,提高盈利能力。

河南省中小城市商业银行的发展对于促进“中原经济区”建设,形成多层次的金融体系具有重要的作用。在坚持服务地方经济、服务中小企业、服务城镇居民的前提下,河南省中小型城市商业要更加注重自身效益的提高,增强盈利能力,与中小企业、城镇居民达到和谐共赢的局面。

[1]董富华.城市商业银行市场定位的经验及启示:以浙江稠州商业银行为例[J].甘肃社会科学,2011(1):230-233.

[2]王爱俭.中国社区银行发展模式研究[M].北京:中国金融出版社,2006:1.

[3]王金潮,张广文.我国城市商业银行核心竞争力评价分析[J].商业经济,2010(10):79-81.

[4]周千驰.我国城市商业银行发展战略研究[J].武汉金融, 2010(12):38-39.

[5]代玉簪.资本约束下城市商业银行的盈利模式转变[J].经济研究导刊,2008(5):58-59.