废钢震荡盘整加剧后期价格渐趋弱化

2012-11-24林加冲高成昌

再生资源与循环经济 2012年12期

林加冲，高成昌

（1.中再资源再生开发有限公司废钢事业部，北京100052；2.浙江舟山市禾丰农业生产资料有限公司，浙江舟山316000）

1 废钢信息会议讨论的焦点话题

2012年11月9日，华东地区废钢铁网络会议在上海举行。参会人员均来自各钢厂废钢采购供应部门，如何采购到质优价廉的废钢原料，以保证生产所需，“十八大”对我国钢材市场的影响，华东废钢资源趋紧，今冬明春废钢市场的走向等都是本届会议讨论的焦点话题。

1.1 钢铁产能过剩，钢材供大于求的局面将会长期存在

据国家统计局报道：2012年1—10月份，我国生铁、粗钢、钢材产量分别达55 756万t，60 144万t和78 945万t，与2011年同期相比分别增长2.9%，2.1%和6.3%；同期出口钢材4 578万t，进出口相抵，累计净出口钢材3 394万t；国内钢材表观消费量达75 551万t。

2012年10月份后，国内建筑钢材价格强劲反弹，短时间涨幅达400～500元/t，但昙花一现。目前上海螺纹钢、高线又回到3 600～3 650元/t，国内钢材供过于求的局面没有改变，前景依然不乐观。据中钢协报道：2012年1—10月，钢铁行业仍亏损52.37亿元，亏损面达38.75%，累计利税562.43亿元，同比下降62.32亿元。截至10月底，社会及重点钢企钢材库存达2 600万t，钢企及钢贸企仍然处于很不景气时期。

1.2 与小钢厂之间的竞争趋于白热化

据参会企业反映：大中型钢厂周边都存在数量不等的小炼钢厂。特别是废钢铁实行增值税发票管理后，大钢厂与小炼钢厂的不平等竞争日趋激烈。部分小炼钢厂进出钢材都不开票，小钢厂纯净废钢现金采购价在2 500～2 600元/t（11月中旬华东市场已经回落100～150元/t，目前华东市场主流价位在2 380～2 400元）。他们带款上门提货，大中型钢厂的主导地位正受到严峻挑战。

1.3 废钢采购模式已发生质的变化

由于受到小钢厂的挑战，大中型钢厂的废钢采购方式正在发生根本性改变。目前，钢厂门市收购废钢只占很少比例（约10%～20%），多数钢厂采用上门看货定价，即一单一议采购废钢。苏南某钢厂2012年10月份采购废钢约3万t，其中约70%上门看货定价，老客户合同供货不足30%。江苏部分钢厂的采购半径已延伸至浙江、安徽、山东、上海等地。北方钢厂向华东批量采购废钢已延续多年。

1.4 废钢冬储备料

参会钢企对废钢冬储有不同理解，并采取不同的应对措施。天津钢管明确表示需要冬储备料；江苏多数钢企表示不打算冬储备料，原因在于今冬明春钢材市场走势不明朗，对市场前景不看好，但前提是必须保障生产需要，即采取既不冬储又使废钢库存有所增量措施。

武钢对冬储备料未作研究。

1.5 废钢资源趋紧

据宝钢资源反映：华东地区废钢资源相对短缺，造成废钢资源短缺的主要原因有：一是制造业产废量明显减少，原先向宝钢资源供应废钢的造船、重工、机械加工企业月供废钢成倍下降，其原因有可能是产废企业囤货不卖；二是丰立、容利、中金再生、宝钢资源等废钢库存下降，下降幅度均在50%以上；三是中小废钢回收经营企业现阶段只收不卖废钢，在为春节行情备料，等待时机，获取利益。另外，2012年1—10月进口废钢416.79万t，同比下降21.86%。11月底国际市场废钢价位在374～390美元/t。

1.6 废钢价格行情

参会钢企认为：根据钢材价格走势，2012年11月初华东废钢价位不低，以保持稳定为好。冬储因素以及煤、焦涨价会支撑废钢价格。2012年9月份之前，北方钢厂废钢采购价普遍高于南方钢厂，而现阶段华东主导钢厂废钢采购价已明显高于北方钢厂。2012年11月底，由于钢材行情低迷，沙钢、永钢、淮钢、中天、苏钢、锡兴等相继下调废钢采购价100～150元/t，现江苏主流钢厂炉料废钢收购价2 700～2 830元/t，不含税收购价在 2 370～2 450 元/t。

2 国内废钢消耗使用量趋于下降

据废钢应用协会统计：2012年1—9月份，全国炼钢消耗废钢总计6 060万t，比2011年同期下降17.9%；其中钢企内部回收废钢2 780万t，社会采购废钢3 010万t，分别占消耗总量的45.8%和49.7%。社会废钢采购量同比减少1 250万t，下降幅度达30%。同期进口废钢389.6万t，同比下降18.38%。

2012年1—9月份，全国炼钢废钢综合单耗111.7 kg/t钢，比2011年同期下降21 kg/t钢。转炉、电炉炼钢废钢平均单耗分别是69 kg/t钢、570.4 kg/t钢，与2011年同期相比分别下降11.5 kg/t钢和78.2 kg/t钢。

根据前三季度钢铁生产和废钢使用情况分析：2012年全国粗钢产量预计在7.1～7.2亿t，全年炼钢消耗废钢大约在8 000万t，与2011年相比下降12%～15%。其中社会废钢在4 000万t左右，自产废钢预计在 3 700～3 800 万 t。

从宏观看：全国钢铁工业废钢消耗使用处于下降状态，社会废钢采购量大幅下降，钢铁企业使用废钢积极性下降，这种外部环境将不利于废钢产业的健康发展。华东地区废钢消耗使用同样趋于下降，表1数据印证了废钢使用量下降的事实。

表1汇总16家钢厂生产经营状况：年度废钢采购总量在1 100万t，废钢消耗总量在1 600万t，粗钢产量在1.01亿t。废钢消耗量约占华东区域年度消耗量的50%，粗钢产量约占50%。废钢采购均价比较真实地反映了当时废钢的价格行情。

经对表1数据的整理分析：华东主流钢厂废钢采购、使用情况已经发生了以下变化。

表1 华东主流钢厂废钢收购应用情况表元/万t

2.1 废钢采购量呈逐月下降态势

2011年7—10月份，华东主流钢厂月均废钢采购量在110～130万t。而2011年11月份起，只有2012年4月份采购量超过100万t，5月份96万t，其余月份废钢采购量均在60～70万t。说明华东主流钢企减少废钢采购，调整炉料结构，目的在于降低生产成本。反映在废钢采购量上则表现出逐月下降之趋势。

2.2 废钢消耗量趋于下降

由表1可以看出：除了2012年4—6月份，华东钢厂废钢使用量超过140万t，其余月份废钢消耗量均在100～130万t。2011年11月和2012年10月，废钢消耗量下降至82.37万t和106.67万t。说明华东主流钢厂废钢消耗量同样趋于下降。

华东钢厂减少废钢的采购和使用，一是为降低生产成本；二是因为转炉炼钢本身废钢消耗量不大；三是与产品结构有关。华东钢厂停电炉、开转炉现象比比皆是。

某些月份废钢使用量大于废钢采购量，这是钢厂组织进口废钢和加强内部自产废钢回收等因素造成的。

2.3 废钢采购均价震荡幅度大、波动频率高

华东废钢最低价位出现在2012年9月份。与2011年8月份相比绝对值差额数达1 384元/t，降幅超过35%。2012年10月份后，废钢价格触底反弹。11月11日沙钢炉料废钢2 930元/t，南钢2 880元/t，永钢纯净废钢接近3 000元/t。与2012年9月份相比反弹幅度达20%以上。11月底华东废钢又震荡下行100～150元/t，降幅约为5%～6%。

另外，库存废钢、进口废钢价格也趋于下降。

3 废钢震荡盘整加剧、后期价格渐趋弱化

沙钢、兴澄、南钢、中天、锡兴、淮钢、武钢等主流钢厂在2012年10月份涨价基础上，会后又补涨了60～100元/t，11月20日前后，华东地区炉料废钢价位在2 850～2 930元/t（见表2）。

表2 国内主要钢厂废钢采购价格元/t

华东地区废钢行情震荡加剧，部分市场小幅调整，涨跌互现。前期延续需求攀升的格局，市场交易活跃度增加。大型钢企由于价位相对高，到货略有好转。中小厂家报价紧跟市场风向，受到多数贸易商的青睐。其中江西个别大型钢企和山东部分钢厂补涨，还有以福建吴航为代表的部分钢厂报价小幅下调。进入2012年11月中旬，部分市场由于到货较为充足，纷纷依据自身情况，调整废钢收购价。2012年11月18日起，江苏华航特钢、镇江鸿泰、扬中汇通等下调40～50元/t，炉料废钢不含税收购价2 470～2 500元/t；浙江陶庄、德清纯净废钢收购价2 550元/t；丰立公司炉料收购价2 590元/t；市场及部分小钢厂已作小幅回调，大中型钢企仍维持在2 850～2 930元/t。由于后期钢企对废钢需求仍较为强劲，因此华东废钢市场后期还将处于盘整波动、局部窄幅震荡状态。

2012年11月底，华东废钢震荡加剧，价格向下，行情渐趋弱化。小钢厂炉料废钢从2 500元/t下降至2 370～2 400元/t。市场行情倒逼沙钢等主流钢厂废钢采购价下降至2 700～2 830元/t（见表3）。

表3 国内主要钢厂废钢采购价格元/t

北方市场紧跟华东行情。现北方钢厂成材积压，贸易商资金受限，整个钢市被低迷情绪笼罩。钢坯、成材、期螺无一幸免，废钢价格也是随波下滑。在唐山引领下，华北周边市场一一下调，幅度在50～80元/t。东北市场辽阳小厂以采购优质料为主，主流钢厂频频下调废钢采购价，情况不容乐观。西北市场目前钢厂收货意愿降低，压价明显，市场操作积极性不高，随着天气转冷，后期或维持弱势。市价不断回落，钢厂再度陷入亏损，停产检修现象开始陆续增加，近期废钢价格仍将小幅下滑。

中西南废钢弱势下跌，幅度在30～80元/t不等。西南废钢市场因流通货源紧张，市价已坚挺多日，但随着冬季的逐渐深入，“北材南下”力度加大，现货市场遭受一定冲击，钢厂利润空间变窄，为博取利润空间降价采购废钢；华南敏感地区每日均有小幅下调，商家心态悲观，积极出货为主；华中方面武钢下调50元/t，湖南衡钢跌100元/t，其他中小型钢企也不同幅度下调，钢厂普跌致商家信心受挫严重，预计12月份废钢价格将延续弱势运行。

目前，国内废钢仍处于震荡盘整期，价格偏弱，或已进入严寒期。后期价格震荡趋稳，小幅波动或成常态，区域间存在一定差异。

表4为国内2012年11月废钢市场行情统计。2012年12月1日起，沙钢、永钢下调螺纹钢、高线、盘螺出厂价150～250元/t，唐山方坯又回到3 000～3 050元/t，唐山炼钢生铁2 590～2 750元/t，63.5%进口印粉价格在855～865元/t，国产矿稳中有降，进口矿震荡下行，冶金炉料整体表现不佳。众多因素作用，导致今冬明春废钢行情变得异常脆弱，市场前景难料。

4 废钢产业将经历调整阵痛期

“十二五”期间我国钢铁工业必将面临淘汰落后、兼併重组、转型升级等产业结构大调整。废钢产业是钢铁工业原料供应链上的一个分支产业，废钢产业同样需要面对转型调整。

表4 国内主要废钢市场行情统计元/t

2012年11月23日，中国废钢铁应用协会五届二次理事扩大会议在浙江舟山举行。工信部雷文处长、中钢协王晓齐副会长等领导，以及从事废钢生产加工、使用及废钢经营管理工作的专业人士200余人到会。会议学习讨论了工信部颁发的“废钢铁加工行业准入条件”、“废钢铁加工行业准入公告管理暂行办法”，雷文处长从生态文明建设、民族永续发展的高度解读了废钢铁的节能减排功效，国家将支持规范企业的健康发展，优惠政策将向规范企业倾斜。王晓齐副会长在发言中指出，废钢产业具备了很好的发展基础，但行业必须规范健康发展，提早规划，避免走钢铁工业的老路。废钢行业也要按经济规律办事，只有质优价廉，才能提高钢企使用废钢的积极性。

废钢产业将要进入一个规范有序的发展时期，国家将重点扶持符合“废钢铁加工行业准入条件”的废钢铁加工配送企业。一些大小不等、参差不齐的废钢回收加工企业必将经历大浪淘沙般产业整合调整、转型升级这一阵痛期。

2012年，炼钢废钢消耗量下降18%，炼钢废钢平均单耗降为111.7 kg/t钢。据废钢协会透露：部分钢厂在炼钢生产工艺中用铁矿石代替废钢降温，库存废钢为零。至2012年底尚有20余家钢厂从年初到现在始终不采购社会废钢，造成了今年炼钢废钢使用量大幅下降的客观现实。