基于SCP模型的节能环保市场分析研究

李碧浩，卞佳颖

（复旦大学城市环境管理研究中心，上海 200433）

基于SCP模型的节能环保市场分析研究

李碧浩，卞佳颖

（复旦大学城市环境管理研究中心，上海 200433）

从需求角度出发，区分了节能环保产业中三种不同类型的市场，然后以SCP模型为分析框架，对三种不同类型的市场结构、企业行为和绩效进行了分析和比较，归纳了节能环保产业中不同类型的市场所存在的问题和解决思路。

节能环保产业市场;SCP模型;产业组织;市场行为研究

1 从需求角度区分节能环保产业中的三种市场

节能环保产业是为节约能源、保护环境而提供技术、装备和服务支撑保障的产业，是跨行业、涵盖面宽的综合性产业。节能环保产业目前已被列为国家战略性新兴产业并明确予以支持。目前，对节能环保产业的研究主要是从产品和服务形态的供给角度来进行划分的，主要涵盖节能、环保和资源循环利用领域，涉及节能环保技术与装备、产品和服务。

由于节能环保产业本身结构复杂、涉及面广、渗透性强，仅仅从供给角度来研究，不容易区分不同类型市场的特征，无法全面把握整个产业的发展规律，因而难以提出有针对性的政策措施。笔者认为，可以从需求角度入手，考察节能环保产业的市场结构和特征，同时认为，节能环保产业存在着三种不同类型的市场，其市场的结构和特征具有着非常大的差异。

1.1 服务于公共部门的节能环保产业

典型的包括公共设施的节能、生活污水处理、大气治理、生活垃圾的处置等等。这一市场的终极需求来源于公众对环境的质量要求，公众通过投票并支付税金，由政府提供公共物品和服务。但是对实际提供产品和服务的企业而言，它所直接面对的客户是政府，而并不是最终的消费者。由于短期内无法避免地方保护主义，供应方难以跨区域与本地供应商争夺市场。在一个既定的区域内，这一市场体现出来的只是一个典型的买方垄断市场。从利益链的一端来看，政府与公众之间存在着委托代理和博弈关系，会出现公共物品供给不足的问题，但是从节能环保产品和服务的实际提供者来看，它并不需要面对最终的消费者来讨价还价，而是直接与政府谈判。垄断买方的市场结构决定了政府在与企业谈判的过程中处于完全主导的地位，会在很大程度上影响企业的决策和经营行为。

1.2 服务于个人和家庭部门的节能环保产业

典型企业包括节能空调、节能冰箱等节能的家用电器生产和销售企业，提供饮用水净化、室内空气治理、防止辐射和噪声的服务性企业等等。这一类市场是直接满足消费者的最终需求，本质上与正常的产品和服务市场没有太大区别，市场结构是趋于完全竞争的。

1.3 作为生产性服务的节能环保产业

典型的包括为大型企事业单位进行节能改造、工业废水处理、脱硫脱硝、废弃物处置等等。对企业而言，其主要任务是为其他部门生产产品或提供服务，节能环保通常不是企业本身主动的需求，而是由于企业在生产和经营活动中，产生了过度的能源消耗或对环境的破坏，这对社会整体而言具有负的外部性，通过立法或政府的强制措施，企业需要消除这种影响，于是就产生了节能环保的需要，因而其本质上是一种引致需求或中间需求。多数的高耗能和污染环境的企业是比较大型的生产制造型企业，其中很大一部分是国有企业。能够直接为这些企业提供节能环保产品和服务的企业往往需要有较强的整合和集成能力，能够对处于产业链上游的供应商具有一定的影响或控制力。

通过对需求主体的划分可以发现，在节能环保产业中，即使是生产同一类产品、提供同一类服务的企业，如果它所面对的市场群体不同，其对企业的能力要求、企业所面对的竞争对手、所采取的市场行为是有很大差异的，这些最终也会影响到企业的成长路径和业绩表现。

2 市场结构

本文采用SCP模型的框架分析和比较节能环保产业不同类型的市场结构的具体形式。SCP模型是用来分析产业组织的经典理论框架，它是在20世纪30年代以哈佛大学为中心，以贝恩和梅森为主要代表形成的，理论界称之为“哈佛学派”。该理论认为，市场结构反映了市场竞争程度和企业市场关系、特征、形式，且决定了市场行为和市场绩效。市场行为指企业在市场上为实现其利润最大化、市场占有率等目标而采取的与市场要求相适应的行为，它受市场结构制约且反作用于市场结构，且决定了市场绩效。而市场绩效是指在一定的市场结构中，特定的市场行为所形成的价格、成本、产量、利润和技术创新等方面的最终经济成果，反映了特定市场结构和市场行为下市场运行的效率和效果，市场绩效决定于市场行为，间接受市场结构影响，但它又会影响未来的市场行为和市场结构。

2.1 市场集中度

对于服务于公共部门的节能环保企业而言，由于买方（政府）处于垄断地位，节能环保投入具有公益性，政府投资的规模比较大，在我国往往是由大型的国有企业实际承担的。这一类市场从一个区域来看，往往具有较高的市场集中度，尽管从全国范围来看集中度并不高。

服务于个人和家庭的节能环保产业一般市场集中度比较低，买卖双方对市场的影响力比较有限，因而市场是一个相对竞争的市场。

属于生产性服务业的节能环保企业需要具备较强的专业性和整合集成能力，进入壁垒主要是技术和资本因素。以上海市节能环保生产性服务企业数据为依据，其产业集中度如表1所示，可以看出，这一类市场介于垄断竞争和完全竞争之间[1]。

表1 上海市节能环保生产性服务业产业集中度

2.2 进入和退出壁垒

服务于公共部门的节能环保领域具有较高的进入壁垒，由于涉及到公共服务，特别是出于环境安全的考虑，法律和政策会对进入者有较高的资质要求，而且这些领域的项目投资比较大，资产专用性强，一般的企业难以进入。由于具有较强的资产专用性，企业的退出成本也是很高的。

由于服务于个人和家庭的节能环保产业是竞争性的，一般的领域进入障碍比较少，特别是服务性领域。有些节能环保产品生产型企业（如空调、冰箱、灶具等家电领域），其规模经济优势比较明显，进入这样的制造业领域在资本规模上有一定的门槛。

生产性服务业的专业性较强，技术和知识因素是这一领域的主要进入壁垒之一。另外，节能环保领域的生产性服务业中规模较大的企业往往具有较强的整合和集成能力，对其在市场开拓、组织管理、资金运作方面有较高的要求。

2.3 差异化

公共服务领域对节能环保的需求差别不大，产品和服务趋于同质化。随着公众对环境质量的要求日益提高，政府的管理目标也随之提高，这也客观上要求那些为公共部门服务的节能环保企业日益提高服务水平，降低运营成本。

由于家庭收入的增长、生活水平的提高、节能环保意识的增强，个人和家庭对节能环保产品和服务的需求也呈现多样化的趋势，差异化是企业获得竞争优势的必然选择。随着人均收入的增长，我国未来在面向终端消费者的节能环保市场上将会有巨大的发展空间。

作为生产性服务业的节能环保企业，其面对的客户差异性非常大，客户所处的领域、规模、工艺流程、管理水平等等都有很大差异，节能环保企业往往要根据客户特征制定个性化的解决方案，这决定了差异化经营是企业获得竞争优势的制胜之道。

2.4 市场结构的比较

根据以上的分析，可以对三种类型市场的结构做一下比较。如表2所示。

表2 节能环保企业市场结构比较

3 市场行为

3.1 价格竞争行为

提供公共设施和服务所需的资金由政府部门承担，其实质来源是企业和个人的税收。当涉及大型环境公共设施的时候，例如污水处理和固废的收集和集中处理系统，政府部门制定税收标准的依据一般是按运行成本收费。在私人资本进入时，为了能有效控制成本，在政府干预下，往往按照运行成本加上“合理的利润”收费，所以投资这一领域的收益通常是可预期的，企业对价格的影响力比较有限。

个人和家庭部门的节能环保市场是完全依托市场竞争的，在一般情况下，价格由市场的供求关系决定。在我国，推进节能环保具有十分重要的战略意义，为了鼓励节能环保产业的发展，政府实施补贴政策。特别是在节能领域，例如节能家电，政府对生产节能环保产品的企业实行价格补贴，通过降低最终产品的市场价格来鼓励居民购买。

作为生产性服务业的节能环保企业，其面向的客户有着不同的动机和行为模式。在节能领域，由于节能本身是一种降低经营成本的手段，客户企业具有一定的主动性，只要经济上合理，节能就比较容易被推动。制度因素也是一个影响节能的重要方面，在一些事业单位和国有企业，会存在节能产生的收益和决策者的收益不挂钩的情况，决策者缺乏主动性，因此需要一些强制措施来实施，政府的节能监察部门就是这一情况的产物。

在环保领域，这一情况有所不同。一些企业的生产经营活动存在负的外部经济性，常见的有企业污水排放、废气排放、产生噪声和固体废弃物等等。政府部门通过环境管制约束企业的生产经营行为，例如制定环境污染的排放标准，如果污染者违背标准排放，就会受到惩罚，这样使得其私人成本与社会成本相符。但由于信息不对称，企业出于利己动机，存在偷排、少排的道德风险。对于为客户提供环保服务的企业而言，它所面对的客户可能由于自身的非自愿因素采取不配合的方式，这样可能会减少节能环保市场的实际需求，增加环保企业的经营成本。

3.2 兼并重组行为

在公共服务领域，由于地方保护主义的存在，国内节能环保领域存在严重的市场分割现象，这就导致了节能环保领域的企业难以跨区经营、普遍规模不大，为了鼓励企业做大做强，国家出台了许多措施，鼓励有条件的节能环保企业兼并重组。例如，在水务领域，出现了多家兼并重组后到资本市场上市的企业。

面向个人和家庭的节能环保服务性企业往往需要采取属地化经营的方式，以贴近用户市场。这类企业要么采取专业化经营方式，在一个区域市场中把服务做深；要么采取连锁经营的方式，通过把服务标准化和网络化来做大做强。

根据发达国家的经验，生产性服务领域的节能环保企业要在未来的市场中获得竞争优势，可以采取两种路线：第一，走集成化路线，这比较符合有资本优势或知识技术优势的企业，企业应该以资本为纽带，通过兼并或重组，提升为客户提供综合性解决方案的能力；第二，由产品型向服务型发展，这种路线比较适合传统的制造企业，通过兼并重组来提升服务能力。

3.3 其他非价格竞争行为

创新是企业获得竞争优势的动力，任何企业要想在市场中立于不败之地，都需要不断进行创新活动。节能环保产业在我国是一个朝阳产业，这一领域有着广阔的市场空间。近年来，在节能环保产业出现的许多创新活动，主要是技术创新、商业模式创新，都极大促进了整个产业的发展。

为公共部门提供节能环保服务，进行商业模式的创新是必要的，在相关领域，已经积累了一些可以借鉴的经验，例如一些企业为了帮助政府部门解决资金问题，采取的EPC、BT、BOT、BOOT等模式；一些发达国家的大型环保企业，通过调查研究和搜集数据，说服政府部门制定更高的环境质量标准。

在面向个人和家庭的市场上，创新的空间更是非常大，通过技术创新，不断推动出新产品，降低产品和服务的价格，是企业获得竞争优势的必然选择。

在生产性服务领域，技术创新和商业模式创新是最重要的获得竞争优势的手段。例如在节能服务市场上，EMC（合同能源管理）就是一种典型的商业模式创新，其能很好地解决客户动力不足的问题。

3.4 市场行为比较

根据以上分析，表3列出了节能环保产业中三类市场的比较分析情况。

表3 节能环保市场行为比较

4 市场绩效

4.1 企业经营绩效分析

根据对节能环保产业的划分，本文从每类市场中选取了具有代表性的10家上市公司，通过代表性企业2008—2010年连续三年的平均利润率、平均资产负债率、平均资产收益率、平均销售增长水平等主要绩效指标，可以比较不同市场领域的节能环保企业的平均绩效水平（见表4）。

表4 节能环保企业经营绩效比较

4.2 经营绩效分析与提高绩效的主要措施

节能环保产业的三类市场存在明显的绩效差异，结合前面的分析，由市场结构决定的企业行为是导致效率差异的主要原因，针对不同的市场，政府和企业采取的应对措施也有所不同（见表5）。

表5 经营绩效分析与应对措施

5 结论

通过对节能环保产业中三种不同类型的市场区分，可以更加清晰地分析节能环保企业所面临的市场结构、企业的行为和运行效率的差异。研究表明，节能环保产业较好地验证了SCP理论的一般结论，不同类型的市场结构决定了企业采取不同的市场行为，进而影响了企业的经营绩效。

对于服务于公共部门的节能环保产业，由于存在区域性的双边垄断，企业呈现高利润率、低资产收益率和低增长率的特征。对于这一类型市场，政府应采取引入竞争机制，鼓励兼并重组的方法，推动企业做大做强。

对于服务于家庭和个人的节能环保产业，市场趋于完全竞争，企业低利润率、中等资产收益率、高增长率。企业应避免过度竞争，通过产品创新，开拓新市场提升利润空间。

作为生产性服务业的节能环保产业，市场处于垄断竞争与完全竞争中间状态，企业呈现中等利润率、高资产收益率、中等增长率的特征。这类市场目前存在的问题是市场还未成熟，企业规模不大。政府应鼓励生产性企业深化专业化分工，发展服务外包，鼓励节能环保企业走集成化路线，制造企业向服务转型。

[1]Scherer,F.M.and D.Ross.Industrial Structure and EconomicPerformance.1990,3rd.New York Houghton Mifflin Company:P5.

[2]Bain,J.1959.Industrial Organization[M].New York:Wiley.

[3]熊志建，王建国，蒋云峰，邓蜀平，王敏龙，刘永.我国节能环保战略性新兴产业发展战略研究[J].河南化工，2010（11）.

[4]邓宏兵，张毅.人口、资源与环境经济学[M].北京：高等教育出版中心，2009:129-130.

[5]王亚民，朱荣林.美欧风险投资业比较研究及启示—基于现代产业组织理论模型分析[J].证券市场导报，2010（11）.

[6]金剑锋，郗永勤.基于SCP框架下的我国汽车产业组织研究[J].现代管理科学，2006（8）.

[7]张真，戴星翼.环境经济学教程[M].上海：复旦大学出版社，2007：123-134.

Market Analysis Study on Energy Saving and Environmental Protection Based on SCP Model

LI Bi-hao, BIAN Jia-ying
(Research Center of Urban Environmental Management, Fudan University, Shanghai 200433, China)

From the point of view of requirement, the paper distinguishes three different markets in energy saving and environmental protection industry. By taking SCP model as an analysis framework, the paper analyzes and compares three different market structures, enterprise behavior, performances, and sums up the problems and solving considerations existed in the different markets of energy saving and environmental protection industry.

energy saving and environmental protection industry market; SCP model; enterprise organization; market behavior study

X324

A

1006-5377（2012）04-0034-05