中国中小型财产险公司的发展环境分析及建议

陆雅红

摘要：中小型财产险公司是中国财产险市场的重要补充，其在中国财产险市场上占据多数并发挥着重要的作用。在中国的宏观环境之下，中小型财产险公司面临着众多的机遇与挑战。PEST分析法的运用可以对目前中国中小型财产险公司所面临的宏观发展环境进行全面分析，并且其分析结果对中小型财产险公司的发展建议具有指导性作用。

关键词：中小型财产险公司；PEST分析法；发展；建议

中图分类号：F840文献标志码：A文章编号：1673-291X（2012）21-0058-03

中小型财产险公司是一个相对的概念，它是指那些在财产险市场上不占据垄断地位、经营年限较低、在经营规模和经营结构上都无法与大公司相抗衡的财产险公司。从这个意义上进行界定，目前在中国除了中国人保、太平洋保险和平安保险集团外，其他的中资保险公司都属于中小型财产险公司 [1]。中小型财产险公司是中国财产险市场的主要市场主体和重要组成部分，其发展对中国的财产险市场具有举足轻重的影响。以下便基于PEST分析法从政治（Political）、经济（Economic）、社会（Social）和技术（Technological）四个方面对中小型财产险公司所处的发展环境进行分析，并据此对其发展策略进行探讨，提出合理化建议。

一、中国中小型财产险公司的PEST分析

（一）政治法律环境

1.《保险法》的修改。随着中国经济体制改革的深入推进和法律体系的不断完善，保险业法律体系的成熟也成为必然趋势。1995年10月1 日，中国第一部《保险法》颁布实施。2002年，根据中国加入WTO承诺对保险业的要求，全国人大常委对《保险法》做了第一次修订。2009年2月28日，第十一届全国人大常委会第七次会议表决通过了《中华人民共和国保险法》的修订草案并于同年10月1日起实施，这是中国保险法的第二次修订。这两次修订从不同程度上对保险合同、保险业经营、保险业监管等方面做了不少重大的修改以及内容上的完善，解决了保险立法许多方面模糊不清和无法可依等问题 [2]，保证了保险产业快速健康的发展。

2.中国加入WTO。中国加入WTO对中小型财产险公司来讲既是挑战，也是机遇。一方面，中国承诺在企业设立形式、地域限制、业务范围、营业许可等方面对外开放，使原有的保险市场格局被打破，市场竞争更为激烈。另一方面，外资公司在给本土保险公司带来威胁的同时，也带来了先进的经营管理理念和顶尖的技术人才 [2]，为中国的保险市场注入了创新的动力。更为重要的是，加入WTO以来，中国陆续出台了一系列重大政策，鼓励和扶持保险业的发展，这极大地改善了中国的保险市场环境，为中小型财产险公司的发展提供了契机。例如2004年6月15日起中国实行的新《保险公司管理规定》。该规定在降低了保险公司注册资本金的同时，也不再区分全国性保险公司与区域性保险公司。这将促进中国涌现更多有特色的中小型保险公司，并为其发展提供更好的平台。

3.“十二五”规划的要求。在2011年8月保监会发布的《中国保险业发展“十二五”规划纲要》中，明确提出中国在今后的五年中将会鼓励养老、健康、责任、汽车和农业等专业保险公司的发展，积极支持中小保险公司创新发展，形成各有优势、各具特色的经营模式。这体现了国家对中小型保险公司的重视和改革，也是中小型财产险公司寻求发展的良好时机。同时，“十二五”规划也从不同的方面为中国保险业今后五年的发展提供了方向，从不同角度引导着各个公司的经营战略。

（二）经济环境

1.国民经济的快速稳定增长。20世纪90年代以来，中国经济一直处于持续稳定的增长状态，近十年来的GDP增长速度都保持在9%左右。这种经济的持续增长为国内的财产险提供了广阔的发展空间。首先，宏观经济的良好运行使内需上升，居民和企业所拥有的财产日益增多，进而导致财产保险需求的增长。其次，健康发展的经济为中国引进了大量的投资项目，这些投资项目多为基础设施建设或建筑业等，由此而带来的风险也为国内的保险市场尤其是财产险市场带来了大量的业务。虽然中小型财产险公司对巨额保险标的的承保实力和风险保障能力有限，但再保险和金融工具的运用也令中小型财产险公司得以在市场上分一杯羹。

2.金融体系的不断完善和发展 [3]。自2003年以来，人民银行采取了一系列措施促进和完善中国的金融市场，比如大力推动货币市场、债券市场、黄金市场等金融市场快速健康发展。这些措施使中国的金融市场在深度和广度上不断提升，在结构和规模上也日益成熟。随着金融体系的逐步发展，保险资金正渐渐成为其中日益重要的组成部分。因此，不断完善和发展的金融体系一方面为保险业带来了分散风险和获得投资收益的渠道，另一方面保险资金也是完善金融体制、优化金融资源配置的良好工具。

3.金融危机的后续影响。2008年金融危机的爆发使全球的资本市场都受到了一定的波动，这也给中国的保险业带来了不小的冲击。首先，财产险公司的投资收益下降，导致公司的承保亏损在一定程度上得不到投资回报的补偿，使得公司的利润率下降。其次，金融危机导致再保险费率上升 [3]，中国的财产险公司要获得再保险就需要更高的成本，这给中小型财产险公司带来了很大压力，削弱了中小型财产险公司的承保能力。因此在这个金融危机还在发挥其后续影响力的时刻，中小型财产险公司的发展也面临着巨大的挑战。

（三）社会文化环境

1.中国居民文化水平和保险意识的提升。随着中国居民文化程度的提高和保險知识的普及，中国保险业的形象已经得到了普遍的改善。财产保险在很大程度上已经得到了消费者的认同，成为消费者防范风险和保障财产安全的有效工具和人们生活中必不可少的一部分。正是由于人们对待保险业态度的转变和对保险需求的增加，促使了中国保险业的稳定发展。“9·11”事件、金融危机过后，人们对风险的意识不断加强。目前正处于金融危机之后的经济恢复阶段，人们对经济的预期充满了不确定性，因此购买保险也成为了人们规避风险的一种手段。同时，由于保险公司的正面宣传和保险业在风险发生时所带给消费者的切实保障，购买保险也渐渐地成为了国民防范风险的一种习惯。这种国民消费行为的变化扩张了保险需求，因此，抢占有利市场和赢得客户群，是小型财产险公司制胜的关键手段，这在一定程度上也促使了小型财产险公司之间进行竞争。

但是，由于保险合同的特殊性和一些媒体对于保险业中存在的个别案例进行的连续负面报道，“索赔难”和“不诚信”仍然是很多消费者心中根深蒂固的想法，因此依旧有不少消费者对保险业存在着很深的误解。这就要求保险公司在宣传保险产品的同时，加强对公司内部员工和营销员的管理，提升服务质量，最大程度的消除人们对保险业的误会。

2.中国人口分布集中，贫富差距过大。虽然中国土地辽阔，但是人口的分布还是相对集中，这就为保险的宣传和推广提供了十分便利的条件。然而从另一个方面来讲，随着中国城乡居民每年贫富差距的不断拉大，相对富裕的人保险需求已经饱和，而相对贫穷的人虽然具有保险需求，却无力购买保险，这在一定程度上抑制了保险业的发展。同样这也是中小型财产险公司在拓展业务时遇到的挑战。

（四）技术因素

1.互联网的广泛应用。科学技术是第一生产力。有了良好的技术可以提高财产险公司的效率并降低成本。因此高科技手段的运用，已经成为保险公司之间竞争的关键因素。比如计算机系统、保单业务系统、存储设备系统等的运用，能够保证客户信息的准确有效，提高服务效率，减少客户的排队等候时间。目前已经有很多财产险公司开展了网络营销业务，在互联网的支持下签发网络保单 [4]。但这种方式只适合于一些简易、标准化的险种，比如车险等。目前很多中小型财产险公司已经具备了运用互联网来为客户提供更优服务的能力，这也是他们进行个性化服务的必要条件。

2.信息化建设“两极分化”。飞速发展的电子信息和通讯技术在当前的社会和经济发展中起到愈来愈关键的作用，极大地影响着人们的工作和生活方式。目前中国保险行业对于网络信息产品的应用格局是：中国人寿、中国人保、太平洋保险和平安保险这四大巨头占据了网络信息产品应用市场的60%，其他50多家中小保险公司大约占据了40%。显然，保险信息化建设已出现“两极分化”。而中小型财产险公司规模小，缺乏经验，并且在信息化建设上的投资能力有限，自身开发能力受到很大限制，所以适宜采用IT引导业务的建设方式。

3.数据挖掘技术的成熟运用。随着计算机应用软件的不断开发和计算机处理数据功能的不断强大，数据挖掘技术也日趋成熟。该技术可以从保险公司积累的大量历史数据中获取有意义的信息，处理海量数据，并从中挖掘出业务的内在规律，为保险产品定价和保险公司的经营策略制定提供有效的建议 [5]。中小型财产险公司在业务经营上缺乏一定的经验和决策能力，因此数据挖掘技术的成熟运用可以为中小型财产险公司降低成本，提高效益。

二、中国中小型财产险公司发展策略建议

（一）注重效益与规模并重的发展模式

生存是发展的前提。对于很多中小型财产险公司来说，抢占市场份额、扩大业务规模往往是其初期的发展目标，因为快速增长的保费收入可以为公司带来大量的现金流，保证投资业务的顺利开展，同时也将公司初期的开办费用进行了摊薄 [6]。然而，快速发展的中小型财产险公司在初期并没有掌握成熟的业务管理技术，承保业务质量不高，但业务扩张所带来的经营成本却很高 [6]，这会导致公司的赔付率和综合成本率上升，进一步侵蚀公司的利润。因此，中小型财产险公司在发展的过程中不能仅仅局限于规模的扩张，还要同时兼顾效益目标。这就要求中小型财产险公司在承保时提高门槛，严格核保，不盲目拓展业务，降低经营风险。同时通过公司内部的管理提升服务水平，打造企业文化，提高公司的信誉度，以此来赢得客户群。只有通过效益与规模共同发展，中小型财产险公司才能在长期经营中稳步前进。

（二）重视保险资金的投资运用

保险资金是保险公司进行投资的资金来源，它的良好运转保证了保险公司的稳定发展。并且，保险资金获得的投资收益也能够弥补一定的承保亏损，提高保险公司的利润率和偿付能力。中小型财产险公司由于投资经验不足、投资渠道和投资资本有限，所获得的投资收益较低，由此也就失去了通过获得投资收益来降低保费取得竞争优势的机会。这使得中小型财产险公司在与大型财产险公司进行竞争时无法抵御价格战的冲击，造成较大的业绩波动。并且近年来，资本市场并不稳定，投资收益走低，因此，加强中小型财产险公司的保险资金投资运用具有必要性。第一，公司应该完善投资资金的管理体制，建立明确的分工，提高资金运用的效率。第二，应当运用专业型人才，对保险资金的投资进行专业运作，分散风险，获取最大收益。第三，建立健全的评估考核制度和风险预警体系，使资金的运用更加谨慎和稳健 [7]。

（三）增强创新意识，走专业化发展道路

虽然目前来说保险金融集团化是大势所趋 [6]，但是中小型财产险公司仍在中国财产险市场上占据多数并发挥着重要的作用。中小型财产险公司是对财产险市场的重要补充，然而当前中国中小型财产险公司却面临着保险产品同质化、合同条款雷同等问题。随着人民保险意识的提高和国民经济的增长，市场上涌现出了许多个性化的保险需求。由于中小型保险公司具有灵活性的特点，可以根据少数客户的需求提供个性化的服务，因此对市场进行细分，增强创新意识，走专业化的发展道路可以为中小型财产险市场提供广阔的市场空间。虽然中小型财产险公司不具有规模优势，但是专业化个性化的服务也能够吸引特定的客户群体，同时也避免了对同一产品的过度竞争。

（四）利用信息技术提升售后服务水平

信息科技的高速发展为保险业带来了新的繁荣。中小型财产险公司规模小，业务人员有限，能够提供的服务水平也有限。因此，互联网、信息通讯技术等科技的运用，可以为中小型财产险公司节约一部分人力资本，并与客户形成互动，做到即时沟通。同时，中小型财产险公司也应当利用信息技术建立自己的文化品牌，通过售后服务对客户进行人文关怀，提升公司的客户认可度。比如在易发生风险的时候，提前通过通讯技术对客户进行提醒，而不是在风险发生之后才进行处理，以此来体现公司的风险防范意识和积极主动的售后服务态度。

三、总结

通过PEST分析法对中国宏观环境的分析可知，中小型财产险公司既面临着发展机遇，同时也存在着挑战。只有通过自身战略的调整和经营结构、经营技术的不断完善，才能实現公司自身的持续稳定发展。

参考文献：

[1]宇星.中小型财产保险公司可持续发展研究[D].厦门:厦门大学金融系，2008.

[2]潘大海.华诚财产保险公司的战略管理研究[D].北京:北京邮电大学工商管理系，2008.

[3]李仁忠.中华保险广东分公司转型发展战略研究[D].广州:中山大学工商管理系，2009.

[4]马杰.试论信息技术在保险业中的运用[J].管理观察，2009，(6).

[5]朱志国.数据挖掘技术在保险业中的应用分析[J].中国金融电脑，2006，(4).

[6]张钦辉.中国中小产险公司的发展模式分析及选择[J].保险研究，2007，(2).

[7]兰东娟.中国保险资金运用的策略研究[J].中国市场，2010，(52).[责任编辑 刘娇娇]