世界奶制品生产、贸易和消费分析

文 / 朱增勇 母锁淼

（1中国农业科学院农业信息研究所 2北京市畜牧兽医总站）

1 世界奶制品的生产情况

1.1 液态奶和鲜奶制品

液态奶的加工持续增长，尤其是普通液态奶和鲜奶制品的加工在发展中国家持续增长（表1）。在多数发达国家的市场上，普通液态奶的生产出现停滞，包括传统的欧盟国家，而新欧盟成员国则出现稳定增长。

就液态奶产量而言，欧盟、美国和中国居前三位，2009年产量分别为3 280 万吨、2 520 万吨和1 320 万吨，较2008年分别增长0.2%、0.6%和4.6%。此外，巴西、印度和墨西哥产量也居前列，分别较2008年增加2.0%、4.8%和3.3%，而日本产量有所下降，较2008年下降3.7%。

鲜奶制品（如酸奶）在绝大多数国家都呈增长趋势。中国的鲜奶制品增长速度很快，2009年接近320 万吨，较2008年增长22.5%。欧盟产量居世界第一位，为1 040 万吨，较2008年略增0.4%。美国产量居世界第三位，增加4.7%，为250 万吨，日本2009年产量为230 万吨，较2008年下降1.6%，俄罗斯产量保持平稳。

1.2 黄油和其它乳脂

2010年世界黄油及其它乳脂总产量达到911 万吨，为近10 年来最高水平。2001～2010年期间世界黄油总产量增加了107 万吨，年均增4.29%，2010年产量为340 万吨。印度是世界第一大黄油及其它乳脂生产国，其产量占世界黄油及其它乳脂产量的比重由1988年的10%以上，上升至1996年的21%以上，2001年的30%以上，2010年又达到了37.31%；欧盟所占份额最近10 年持续下降，从26.73%降至21.53%，2010年总产量为196 万吨，其中德国和法国产量居欧盟前2 位，最近10 年变化不大，甚至法国有所下降。此外，美国和巴基斯坦黄油及其它乳脂产量均在50 万吨以上，最近10 年分别年均增2.69%和2.75%，2010年产量分别为71 万吨和65 万吨（表2）。

表1 2009年世界液态奶和发酵奶制品产量 单位：万吨

1.3 工业奶酪

1980年世界奶酪产量不足1 200 万吨，1990年世界奶酪总产量接近1 500 万吨，之后产量有所下降。1993～2010年期间奶酪生产持续增长，2001～2010年的年均增长率为2.26%，2010年世界奶酪总产量为2 070 万吨（图1）。

奶酪主要生产地是欧洲和北美，其中欧洲生产了世界约一半的奶酪。2001年欧盟27 国奶酪产量为809 万吨，2010年产量为895 万吨，年均增长1.11%；俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰等国工业奶酪产量增速较快，其中俄罗斯从44 万吨增至60 万吨，年均增长3.70%；白俄罗斯从7 万吨增至16 万吨，增幅超过1 倍，年均增加9.69%；乌克兰奶酪产量大幅增长1 倍，年均增速7.7%，2010年产量为24 万吨。

2001～2010 年，北美洲工业奶酪产量呈小幅增长趋势。其中美国从408 万吨增至509 万吨，年均增长2.47%；加拿大产量从35 万吨增至42 万吨，年均增长1.86%。

大洋洲奶酪产量最近10 年略增。澳大利亚和新西兰奶酪产量始终保持在60 万～70 万吨，由于生鲜乳供应下降以及奶粉和奶油价格升高，2008年大洋洲的奶酪产量较少，下降至61 万吨，2010年有所增加，为66 万吨，2001～2010年年均增长0.06%。

2001～2010 年亚洲国家奶酪产量相对较低，但增速较快。我国奶酪产量从2001年的22 万吨增至2010年的28 万吨，年均增加2.76%。日本产量一直在12 万吨以上（除2007年），2010年为12.5 万吨。

表2 2001～2010年期间世界黄油和其它乳脂产量 单位：万吨

1.4 炼乳

全球炼乳产量在过去10 年呈增加趋势。1980～1992年炼乳产量总体呈增加趋势，1992年产量增至476 万吨，之后持续下降至2000年的405 万吨。从2003年开始，产量持续增加，2010年产量为489 万吨（图2）。

亚洲炼乳产量呈增加趋势。在过去30 年，炼乳主产区是欧盟和美国，欧盟产量占全世界产量的1/3。其中2001～2010年期间欧盟产量从161 万吨下降到153 万吨；美国产量呈先升后降趋势，从2001年的75 万吨升至2007年的112 万吨后，2010年又下降到108 万吨；而加拿大产量从7.8万吨大幅下降至2010年的4.9 万吨。亚洲国家中，日本产量变化不大，基本维持在4 万吨左右；我国炼乳产量则稳步增加，从2001年的10 万吨增至2010年的13 万吨。新加坡和马来西亚产量分别从20 万吨和17 万吨增至34 万吨和26 万吨。

1.5 奶粉

2009年，全球全脂奶粉产量大幅下降5.8%，2010年增加6.8%，总产量为4 100 万吨，较2000年增加1 000 万吨。其中中国全脂奶粉产量2007年之前呈现高速增长势头，从2000年的52.2 万吨增至2007年的111.50 万吨，2008年和2009年奶粉产量均下降，特别是2009年奶粉产量下降12.8%，2010年开始恢复，较2009年增长2.4%，为100 万吨；新西兰全脂奶粉产量总体呈增加趋势，从2000年的515 万吨增至2010年的920 万吨，仅2008年小幅下降0.3%。

2010年，全球脱脂奶粉产量为360 万吨，比2000年产量提高了50 万吨，其中2000～2007年增幅不明显，2008年和2009年分别增加5.3%和4.6%，2010年增速再次放缓。世界脱脂奶粉生产国以欧盟和美国为主，2000年欧盟脱脂奶粉产量为125.6 万吨，之后大幅下降，2008年降至98.7 万吨，2009年有所恢复，大幅增长16.1%，2010年又下降5.5%，产量为108.2 万吨；美国脱脂奶粉产量总体呈增加趋势，从2000年的66.1 万吨增至2010年的82.4 万吨，其中2008年产量最高，为85.9 万吨，2009年则大幅下降8.9%，2010年增长5.4%，产量达到82.4 万吨。

2 世界奶类及其奶制品贸易

新西兰和美国奶制品贸易显著增长。世界奶制品贸易主要出口国为欧盟和新西兰，其中欧盟市场份额从2000年的39%降至2010年的27%，澳大利亚从16%降至7%；而新西兰从19%增至27%。此外像美国市场份额也不断增加，从5%增至16%，白俄罗斯从2%增至4%。

欧盟是奶酪最主要出口国。2010年全球的奶酪贸易总量为210 万吨，其中欧盟27国占33%，新西兰占13%，美国和澳大利亚分别占9%和8%。此外，乌克兰、白俄罗斯、瑞士和阿根廷也是主要的出口国家。

全脂奶粉主要出口国为新西兰。在2010年全球出口的207 万吨全脂奶粉中，新西兰全脂奶粉出口量占45%，欧盟占22%，澳大利亚占5%，阿根廷占6%，乌拉圭占3%，美国和白俄罗斯均占2%。

脱脂奶粉主要出口国为美国、欧盟和新西兰。2010年全球脱脂奶粉出口量146 万吨，其中自美国、欧盟和新西兰出口的脱脂奶粉占总出口量的26%、26%和23%，此外澳大利亚占9%，白俄罗斯占4%，瑞士占2%，阿根廷占1%。

2010年全球黄油出口量为80 万吨，其中有一半是新西兰出口的。此外欧盟出口黄油占世界总贸易量的19%，澳大利亚和美国均占7%，白俄罗斯占8%，阿根廷2%，乌拉圭1%。

图1 1980～2010年期间世界奶酪产量

图2 1980～2010年期间世界炼乳产量

3 世界奶类及奶制品消费

全球奶类及奶制品消费2010年人均水平为103 kg。其中大洋洲人均消费最高，为700 kg，欧洲居第二位，为294 kg，北美居第三位，为277 kg，南美洲人均消费水平也高于世界平均水平，为157 kg，而中美洲、亚洲和非洲均低于世界平均水平，2010年人均奶类及奶制品消费分别为83 kg、62 kg和36 kg。

从不同国家来看，人均奶类及奶制品消费量高于200 kg的国家和地区分别有欧盟、澳大利亚、俄罗斯、加拿大、美国、阿根廷。其中欧盟人均消费量为290 kg，美国275 kg，加拿大246 kg，阿根廷215 kg，俄罗斯249 kg；人均消费在100～200 kg的国家有墨西哥、巴西、伊朗等，其中巴西人均消费较高，为157 kg；人均消费50～100 kg的国家主要包括阿尔及利亚、印度、日本等；我国与菲律宾、印度尼西亚等国家均属于人均消费不足50 kg的国家。

发达国家奶类及奶制品人均消费量高，总消费量增长缓慢，接近饱和；发展中国家，尤其是亚洲国家，人均消费量较低，但人均消费量和总消费量持续增长，具有市场潜力。普通液态奶的消费在西欧、北美和日本出现停滞或者以人口增长速度而增加。在世界其它地区，从自给自足的经营模式向商业化模式的结构转变促进了奶类市场的发展，如一些新的欧盟国家，东欧，拉丁美洲，中东和印度。此外，东亚和东南亚国家由于购买能力的增加以及城市化进程，促进了新兴市场奶产品的消费。虽然在这些国家，奶类消费仍然较低，但是由于消费者数量庞大，并且持续快速增长，因此总的消费量大量增加。根据世界奶业联盟统计， 1980～2010年，亚洲奶类生产和消费持续增加，年均分别递增4.3%和4.4%，1980年奶类消费缺口占奶类消费的13%，到2010年，消费缺口降低至8%。