激情依旧,还是平淡从容?

吴勇毅

中国啤酒行业的资本整合已经初步完成，啤酒市场集中度全面提高，中国啤酒业“后整合时代”已然来临，啤酒市场竞争将向理性、有序的方向回归。2012年将是并购升级年。

年中国啤酒业一路凯歌，业绩再创全新里程碑。2011年1-11月，中国啤酒产量超过4612.5万千升，同比增长9.9%，全年预计总产量将有望突破5000万千升大关。如今中国啤酒产量已连续10年稳居世界第一，可谓“君临天下”。

展望2012年龙年，中国啤酒业走势又将如何？有何新变化新动作？是激情依旧、龙腾虎跃还是或渐平淡从容、稳中求进？

寡头垄断初显，上演“四国演义”

近几年，中国啤酒业迈入了华润雪花、青岛啤酒、百威英博和燕京啤酒四家啤酒集团所把持的“四国演义”后并购时代。毫无疑问，并购加速了啤酒企业的资源整合，提高了行业的集中度，进而促进了啤酒市场的迅速扩张。2012年将是中国啤酒业并购的新拐点。

可以说，这10年中国啤酒行业整个的兼并重组始终在不断地进行，整个的走向是高度集中的趋势，最终导致四足鼎立。

从数据上可以看出，啤酒产量已连续10年保持全球第一，产业整合优势持续显现。目前华润雪花、青岛啤酒、燕京和百威英博的合计市场占有率达到了55%，所创造的利润占市场的65%左右。不过，相比国外啤酒市场，中国的啤酒市场仍相对分散，而美国、日本啤酒市场前几大啤酒企业的市场占有率为80%，而今后中国啤酒行业发展模式或将类似美国，这种日益明显的寡头趋势仍在深化，未来集中度会将进一步提高。因此2012年中国啤酒行业新一轮的整合机会仍然较大，不过一两家独大的局面在短期两三年内不会出现。

兼并扩张或放缓，自建基地加快

这10多年来，中国啤酒集约化产业整合日趋明显，啤酒企业数量逐年减少，行业资源向优势企业和品牌集中，这种态势在去年表现仍十分为突出。百威英博在沉寂几年之后，去年宣布斥资27亿元，在陕西新建100万吨啤酒工厂；与此同时，华润雪花在去年8月成功收购杭州西湖啤酒，青岛啤酒在广东揭阳的新工厂也已奠基，一场更浓烈的啤酒硝烟大战又将上演。

但从产业结构上来看，随着几大巨头收购行动的高歌猛进，目前国内优质啤酒资产已显不足、区域品牌越来越少了，2012年并购的频率和速度将逐渐减缓。在经历了急速扩张阶段后，中国啤酒正在逐步走向稳定的成熟期。2012年啤酒巨头们将逐步把重心回归到自建工厂这条路上，进行新一轮竞争并加快在海外建厂的步伐。

如正当国外啤酒巨头纷纷在中国建设工厂之际，中国啤酒企业也迈出了海外建厂的第一步，去年10月17日青岛啤酒（泰国）有限公司新建年产20万千升啤酒项目在曼谷正式签约，这是青岛啤酒也是中国啤酒业的第一个海外建厂项目。专家认为，青岛啤酒海外建厂将掀起中国啤酒企业新一轮投资海外热潮，2012年中国啤酒海外基地或再下一城，目的地将以东南亚为主。

而从国内来看，下一波被收购的啤酒企业主要是唯数不多、产销量20万千升以上的企业，东北有金士百，华东有大富豪、三得利，中部地区有金星、南昌亚啤，华南有珠啤、金威。当然也还有零星的20万千升以下的区域企业或适合收购，但这些收购已经不能影响全局的发展走势。

可以时至今日，中国啤酒行业的资本整合已经初步完成，啤酒市场集中度全面提高，中国啤酒业“后整合时代”已然来临，啤酒市场竞争将向理性、有序的方向回归。2012年将是并购升级年。

GDP增长放缓，制约啤酒销量增长

有一大因素将影响着2012年中国啤酒市场走势，那就是国内经济运行环境。

从经济运行情况来看，中国GDP增速（2009年为9.6%、2010年为10.5%）在这两年达到自2008年金融危机以来的顶峰之后，受国家宏观调控的影响，2011年下半年开始逐月下降，当前依然处于下行的通道中。大多数专家认为，2012年中国经济将进入“保8”时代。从国内来看，2012年的房地产调控仍将继续，货币投放将回归到正常水平，物价上涨虽有缓解但是压力仍存，部分中小型企业生产经营困难的局面待解。从外部来看，世界经济复苏根基不稳，欧债危机未除，外需疲弱。拉动中国经济的“三驾马车”中，投资、出口的动力已经明显不足，消费拉动虽可期，但是收入受到影响之下，消费不能寄望过高。

因此从经济这一大因素来看，2012年中国啤酒消费增速或将呈现下降趋势。但从区域来看，中西部区域将依然保持较为可观的增速，但华东、东北、北京、广西、内蒙等地区或明显放缓增速。还有，部分专家认为，2012年中国啤酒业增长主力将在有7亿人口、消费潜力较大的广大农村，而在大中城市和发达地区则通过调整、优化产品结构来提升效益。

成本促成涨价，幅度或不高

随着社会整体经济态势的发展，粮食等食品原材料的上涨已经成定局，作为啤酒原材料的大麦、啤酒花近几年也波动不断，这将总体上推动2012年啤酒成本的上涨。

还有，买店垄断、促销投入、价格大战……企业一年砸在销售上的钱占了营业额很大的比例，所以最终利润很少，这让绝大部分啤酒企业已经承受不了，涨价已经成为必然。再加上企业人工成本的持续增长，白酒涨价预期高涨也助推啤酒市场也将跟风起“热闹”，2012年啤酒终端价格上涨已无悬念。

但从价格来看，明年的啤酒涨价预计放缓。从原材料来看，大麦、酒花、 大米价格都趋于稳定，甚至或有小幅下降，CPI也处于回落趋势中，因此2012年啤酒生产成本的压力相比2011年，将有所下降，企业提价将较为谨慎。

但从价格营销策略而言，2012年高端啤酒的销售所占比例将越来越大，主要是为提利润塑形象，而中低端啤酒更多是来抢市场，价格变化难于太大的变化，但高端啤酒可能是越标越高，差距进一步拉开，甚至不排除未来可能出现如收藏拍卖高端白酒、红酒热一样，出现收藏超高端啤酒热潮。

建设节约型企业，塑造良好形象将成行业共识

从国内宏观环境来讲，这几年来，国内啤酒企业生产经营成本投入大、粗放增长的“三高一低”行为早已超过了我国资源的承受能力。在所有生产环节成本持续宽幅攀升的今天，最大限度地减少成本支出是啤酒生产企业的一致行动。

尤其是中低档啤酒的市场销售价低于矿泉水及一般碳酸饮料，加上啤酒链条上的原料、辅料、能源、运输等四个环节成本均宽幅上涨，导致啤酒生产成本一再攀升，而终端价格比拼和成本挤压的双重压力导致了啤酒企业的赢利空间不断压缩，成为整个啤酒行业的“坎”。因此，降低经营成本，最大限度的节能降耗，并以此提升盈利能力，已成为2012年整个啤酒业的共识。

与此同时，这几年，随着四大啤酒集团的不断兼并、子品牌越来越多，通过产品整合，推广能代表企业形象的产品，并通过企业产品的统一标识、统一风格等，使消费者对品牌有一个明确接认可的卖点、焦点，已成为2012年中外啤酒集团的当务之急。

因此按公司要求，统一对产品的宣传口径，做到在与客户、消费者的接触中，尽最大努力展现企业的整体优良形象，以赢得客户和消费者的好感，从而达到通过产品形象宣传企业形象，让社会各阶层对企业和产品有个比较好的认可，也是2012年啤酒集团企业所必须开展的重要工作。

多元化经营，产品日益个性化

近几年，大多数啤酒企业集团开始积极实施多元化战略，在把啤酒业做强的同时依靠自

身优势进入其它行业进行多元化发展。如青啤已经进入茶饮料业和葡萄酒业，燕啤、重啤进入生物制药业，蓝剑则拥有20多家其它产业，等等。而随着手中剩余资本越来越多，2012年，中国几大啤酒集团企业依然会辛勤耕耘多元化，步伐或迈得更开。

2012年，传统的普通啤酒虽然依然会是主流，但随着消费需求的多样化和个性化，2012年越来越多的个性化产品会不断出现。功能性保健啤酒、果汁啤酒、无醇啤酒、塑装啤酒等

特色啤酒的消费量会越来越大。

同时，由于中国啤酒还处产业成长阶段，市场需求力旺盛，众多的啤酒企业都非常热

衷于产品档次系列化和产品品种多样化，2012年将会有大量新产品不断上市亮相，这也将使加快科技进步与产品创新成为2012年啤酒企业竞争的焦点之一。在纯生技术进步提高的同时，啤酒企业会在啤酒保鲜度、延长保鲜期等方面进行科技创新，2012年鲜啤、生啤的产销比例将越来越大。

“柳暗花明又一村，一年更比一年好”是我们中国人对美好生活的向往和寄托。我们相信中国啤酒业也会一年更比一年好，2012的龙年胜过往年，将再次绘就啤酒业最新、最美画卷！