2011年全球可再生能源投资和发展分析

钱伯章

6月12日，联合国环境规划署(UNEP)和21世纪可再生能源政策网络(REN21)发布了《2012可再生能源投资全球趋势》和《2012年可再生能源全球现状》两份报告，报告介绍了当前全球可再生能源生产现状和投资趋势。

根据联合国环境规划署发布的《2012可再生能源投资全球趋势》报告，尽管可再生能源领域竞争激烈，但2011年一年不包括大型水电领域在内的可再生能源领域总投资仍增长17%，达到创纪录的2570亿美元，比2004年增加了6倍，与金融危机发生前的2007年相比，其投资总额也高出了94%。其中，2011年全球太阳能发电投资大幅跃升52%，达1470亿美元，是风力发电的两倍多，太阳能发电超过风力发电成为2011年全球可持续能源投资的首选项目。

虽然2011年可再生能源领域17%的增速大大低于2010年的37%的纪录，但考虑到过去一年欧洲债务危机不断的深化，全球可再生能源设备价格快速下跌，这一增速已属难能可贵。

REN21发布的《2012年可再生能源全球现状》指出，2011年可再生能源在所有终端用户领域，包括电力、采暖、制冷和运输等均出现持续的强劲增长。可再生能源在全球终端能源消费中的比重也增长到16.7%。

一 2011年可再生能源发展亮点

2011年太阳能成为全球可再生能源领域的最大赢家。2570亿美元的总投资中半数来自太阳能领域。德国、意大利的屋顶太阳电池板安装量增速惊人，中国和英国在小规模光伏投资上遥遥领先，而美国和西班牙等国则在大规模太阳能热发电项目的投资上表现抢眼。在这些国家强劲表现的推动下，2011年太阳能领域的投资猛增至1470亿美元，同比增长52%。

在可再生能源投资方面，中国以520亿美元的投资总额位于首位，这一投资额还不包括大型水电项目上的投资，同比增长17%。美国以510美元的投资总额紧随其后。德国、意大利和印度分列三至五位。日本以90亿美元与英国和西班牙并列为世界第六。在其他主要发展中国家里，印度可谓是后起之秀，由于推出了国家太阳能规划，在可再生能源领域的投资增长了62%，达到120亿美元，其增速在全球所有大型可再生能源市场中位居首位。此外，巴西投资也增长了8%，达到70亿美元。

可再生能源领域的竞争加剧，导致相关产品的价格也一再走低，特别是在太阳能领域，这对买家来说是个利好，但对于相关生产厂家来说却是不利的，一部分厂商退出了太阳能，或是被迫进行重组。

2011年全球可再生能源发电，不包括大型水电，占全球新增发电量增加量的44%(2010年为34%)。

可再生能源发电(不包括大型水电)排名前七位的国家分别为:中国、美国、德国、西班牙、意大利、印度和日本，约占全球可再生能源发电的70%。以人均来看，排名为:德国、西班牙、意大利、美国、日本、中国和印度。按地区划分，至2011年底，欧盟占全球非水电可再生能源电力的近37%，中国、印度和巴西约占1/4。

2011年可再生能源技术在全球得到进一步推广，扩展到更多的新兴市场。截至目前，已有50个国家建立了风能开发系统，地热能在非洲裂谷地区得到广泛开发，全球有超过2亿个家庭和公共场所正在使用太阳能热水器。

发电领域，在2011年全球新增的约208GW电力装机中，可再生能源几乎占近一半。风能和光伏发电分别占新增可再生电力的约40%和30%，其次是水电(占近25%)。截止到2011年年底，全球可再生能源的总装机容量超过1360GW，比2010年增长8%；可再生能源占全球总发电能力的25%(估计2011年在5360GW)，并供应全球20.3%的电力。

二 可再生能源:对世界能源供应日益重要的贡献

可再生能源在全球能源供应中占据重要的份额。在美国，2011年可再生能源(包括大水电)占美国国内电力消费的12.7%，比2010年的10.2%和2009年的9.3%均有提升。据估计，2011年美国新增发电能力的39%来自可再生能源，主要是风力发电。可再生能源占美国国内一次能源生产量的约11.8%，首次超过核电的11.3%。

从风电的装机容量来看，2011年中国继续蝉联世界第一的位置，且中国也是世界上水力发电量最大的国家，并且还成为全球最大的光伏组件生产商，2011年中国风力发电量增幅超过48.2%。

在欧盟，可再生能源占2011年新增总发电量的71%，仅光伏发电就占到了当年新增发电量的一半左右(约46.7%)。

德国仍然是可再生能源投资的第三大市场。可再生能源可满足终端能源消费总量的12.2%，并占电力消费的20%，比2010年的17.2%和2009年的16.4%有所提升。

三 缩小与化石燃料的差距

2011年所有主要的可再生能源价格继续下降，它们正在挑战化石燃料。

价格下降的主要原因是制造商的利润被压缩，行业继续从几年前能力不足的时期转向现在的产能过剩，这是由于不断增长的需求未能跟上供应的激增。

太阳电池出现最大的价格暴跌。根据彭博新能源金融太阳能价格指数，其平均价格从2010年9月的1.50美元/W下跌至2011年1月的1.30美元/W和2011年底的0.60美元/W。2011年初到2012年初光伏组件价格下降了近50%。

虽然不太引人注目，但陆上风力涡轮机价格表现出类似的下降趋势。根据彭博新能源财经风力发电机价格指数，在2011年，将于2013年下半年交付的涡轮机价格比2009年上半年交付的价格要低25%。

2011年电力成本下降显著，陆上风电下降9%，光伏技术跌幅超过30%。而在世界上大部分地区，化石燃料所产生的电力成本极少改变。

根据目前的趋势，据预测，全球平均陆上风力发电项目，到2016年，与联合循环燃气轮机发电相比，将具有完全的竞争力。

在太阳能方面，分析表明，供自用的屋顶光伏板生产的电力成本，在德国、丹麦、意大利、西班牙以及美国夏威夷等地，已可与零售(非批发)的白天电力价格相当。

四 政策环境推动发展

根据REN21的报告分析发现，稳定持续的可再生能源政策是绿色发电能力发展的驱动力。

截至2012年初，全球已有118个国家制定了可再生能源开发计划，其中超过一半是发展中国家，而2010年这一数字仅为96个。与此同时我们也看到一些发达国家弱化了在可再生能源发展方面的政策支持，这主要是由于这些国家国内财政紧缩所造成的，特别是欧洲相关国家以及美国国会就提高美国债务上限难以达成一致。对可再生能源发电的支持，至少在65个国家仍然是最受欢迎的政策选择，其中27个国家已经实施了上网电价补贴(FITs)政策。

2011年制定的大多数政策，涉及修改现有的入网电价等。入网电价对不同的技术和国家之间有很大的差异，但普遍呈下降态势，主要是与预期相比，有了较低的技术成本。