建行秦皇岛分行国际业务SWOT分析

田洁张玉

建行秦皇岛分行国际业务SWOT分析

田洁1张玉2

1，中国建设银行股份有限公司秦皇岛分行2，中国建设银行股份有限公司河北省分行直属支行

近年来，建设银行秦皇岛分行始终把国际业务作为一项重点经营的业务进行开展，在国际结算量、中间业务收入、外汇存贷款、客户数等方面均保持了快速增长。但是，在业务发展中也遇到了瓶颈制约。接下来笔者将采用SWOT分析法对建行秦皇岛分行国际业务面临的内外部环境进行探讨和归纳。通过内部因素分析，找出其自身的优势与劣势；通过外部因素分析，找出其所面临的有利机会及潜在威胁，为现实经营提供分析依据。

一、优势分析

1）经营模式合理

目前，建行秦皇岛分行采用分行设立国际业务经营中心，负责全辖对公外汇业务经营管理的模式。其中单证业务行使经营职能，集中处理、统一操作；资金及贸易融资业务行使管理职能，面向支行、指导营销。这种既经营又管理的模式一方面有效地提高了繁琐单证业务的处理效率，节省了人力物力，另一方面又使得辖内支行可专注于客户，集中精力开展营销，为建行秦皇岛分行近年来国际业务的跨越式发展提供了坚实的制度保障。

2）产品种类丰富

随着我国国际贸易量的迅速增长，企业在对外贸易活动中的银行需求也呈多样化发展，已经不再单纯的满足于资金清算、融资等需要。因此建设银行在传统的国际结算、贸易融资、资金交易等产品基础上，针对客户的差异性，开发了包括汇融通、存汇通、融货通、融税通等多个品牌产品，极大的丰富了客户的选择面，能够满足其在办理进出口业务时各个不同阶段的实际需求。

3）客户认可度高

由于历史原因，建行秦皇岛分行开展国际业务的时间较晚，组织架构也并不明确，因此在最初的市场竞争中并不具备优势。但是，建行秦皇岛分行作为直面客户的基层行，始终贯彻以客户为中心的经营理念，以服务为突破口，在国际业务发展的过程中，依托丰富的产品并不断创新，努力做到“想客户之所想”，为客户办理了一笔又一笔贴心的业务，系统内第一笔国际保理、第一笔跨境人民币、第一笔人民币掉期存款等等，从零开始，从无到有，持之以恒，具备了自身在竞争中的比较优势，得到了客户的高度认同，赢得了客户的赞誉和口碑。

4）风险防控能力较强

伴随着建行国际业务的迅速发展，市场份额的大幅提升，随之而来的风险防控问题日益凸显。

建行秦皇岛分行在风险控制方面不论是系统内还是同业中，表现尤为突出，在实现国际业务大踏步向前的同时，不断提升业务合规操作水平，强调业务风险管理。宏观层面注重国内外经济形势，顺应国家贸易及外汇管理政策，遵从总行行业准入规定，适应区域经济发展特点；微观层面严控客户进入门槛，跟踪客户上下游产品链条，杜绝客户信用及道德风险。国际业务继续保持了信用证项下零垫款纪录，连续多年无违规案件发生，并通过完善制度建设，丰富风险管理手段，等措施，进一步细化风险管理，不断提升风险防控能力。

二、劣势分析

1）中小客户基础薄弱

2010年秦皇岛市共有进出口企业430家，进出口总额35.1亿美元。全市百万美元以上客户166家，占全部进出口客户总数39%，实现贸易额34.4亿美元，占全市总额98%。全部430家企业中建行客户84户，客户占比19.5%，百万美元以上客户建行47户，客户占比28.31%。从这样一组数字中可以看出建行秦皇岛分行国际业务中小客户基础较弱，数量与占比均有待提高，客户主要以年进出口额百万美元以上为主，百万美元以下数量极少，结构亟待调整。

2）业务发展不均衡

2010年秦皇岛市进口总量16.2亿美元，出口总量18.9亿美元。与上述贸易总量相对均衡的经济情况相比较而言，建行秦皇岛分行的出口业务无论是总的业务量还是中间业务收入贡献度都与进口业务相距甚远。这种与实际经济状况的不匹配、业务发展的不均衡，极大地弱化了建行秦皇岛分行国际业务综合竞争力，不能有效分散经济周期风险，不利于业务发展的稳定性和可持续性。

3）产品覆盖度不高

由于建行国际业务起步较晚，客户基础相对薄弱，与同业相比，尽管国际业务产品种类众多，但多流于同质化，品牌推广意识不强，建设力度不足；建行稳健的风险偏好也造成了产品定价过高，致使初期的产品覆盖存在极大困境。建行秦皇岛分行国际业务产品多以拿来为主，跟随总行产品推进步伐，尽管在推行新产品应用上敢为人先，但多为特定客户，并不能够形成覆盖面；同时，由于研发产品仅限于总行层面，也造成了产品推广与区域市场特点不匹配的矛盾，有些产品在本地客户中并不能够找到相关需求，致使产品应用不能展开，产品覆盖更无从谈起。

4）人员储备不足

从我国银行国际业务的发展来看，其本身存在一个相对矛盾，即国际业务离不开公司业务，或者说从很大程度上从属于公司业务，但就其业务自身来讲，专业化程度却高过于公司业务。这种体制上的矛盾也影响到了国际业务队伍建设，目前建行秦皇岛分行国际业务条线专业人员仅有11人，无客户经理，客户的拓展、维护，依托支行公司业务客户经理进行联动共同完成，造成的直接后果就是对客户的维护、营销力度不够，产品推广不力。国际业务有市场、有客户、有产品，但缺乏足够的人力和精力去抓，专业人员储备严重不足，这也成为制约国际业务长远发展的一大瓶颈。

三、威胁分析

1）全球经济前景堪忧

2008年金融危机后，世界经济遭受较大打击，各主要经济体纷纷出台刺激经济政策，避免本国经济陷入衰退，及时的出手一度曾看到了复苏的身影，但2009年的欧洲主权债务危机将经济向好彻底扼杀在萌芽中，影响范围之广尤甚于华尔街海啸，也使得全球经济复苏之路遥遥无期。众所周知，我国目前的经济增长依然以投资和出口拉动为主，而欧盟早在2004年就超越了日本和美国，成为我国第一大贸易伙伴，席卷整个欧洲的债务危机对我国进出口贸易的影响可见一斑。直到今天，欧洲各国的国债利率仍居高不下，而评级调低进程也未停止，我们看不到有任何好转的迹象，全球经济衰退似乎不可避免，这些注定了商业银行的国际业务会面临极大的不确定性。

2）人民币持续升值

自2005年人民币汇率改革以来，至今人民币已升值超30%，今年截至目前，升值将近4%。尽管近段时间，人民币兑美元即期汇率连续九天触及当日跌停线，但是在这九个交易日里，其中间价依旧达到了0.2%左右的升值幅度，而市场预计2012年人民币兑美元会再升3%～3.5%。这种基本确定的升值预期导致客户结汇速度较快，极不利于商业银行吸收和稳定外汇存款，进而在“以存定贷”的原则下无法发放外币贷款，或是造成额度紧张，很难满足企业日益增长的外汇贷款需求，导致国际业务经营难度增大。同时，升值的预期造成了大量出口企业的微利甚至无利生存状态，对我行本就发展不力的出口业务雪上加霜，将面临更大的风险。

3）同业竞争愈演愈烈

中行作为前国际业务专营银行，行业地位一直延续，其资金优势、产品特色、客户群体继续保持强力竞争态势；工行以雄厚的客户基础为平台，利用其本币结算业务的主导地位，带动国际业务迅速发展；农行、交行，业务品种丰富、交易手段灵活，降门槛、低价格，市场竞争力越来越突出；中信、民生等股份制商业银行，陆续进入秦皇岛市场，对国际业务造成一定冲击；京津等地的其他银行也开始争夺河北地区的国际业务市场。

四、机会分析

1）经济定位明晰

随着环渤海经济圈崛起和京津冀一体化规划加快推进，秦唐沧沿海地区发展即将上升为国家战略，秦皇岛作为港口城市,特别是曾长期作为华北和东北地区结合部唯一的中等城市，迎来了极好的发展机遇。

根据2011年《秦皇岛市十二五发展规划》，提出了“一中心三基地”的城市定位，即：借助于较为丰富而独特的旅游资源，实施旅游立市战略，将秦皇岛市建设成为国际化的“生态休闲度假中心”；通过继续加大招商引资的力度进一步推进外向型经济的快速发展，同时凭借优越的投资环境接受产业转移，加速经济结构的调整和工业化进程，将秦皇岛市发展成为“中国北方沿海先进制造业基地”；依托京津、大专院校及科研机构等的科研力量，将秦皇岛市建设成为“高新技术产业基地”；依托港口优势和位于华北和东北结合部的区位优势,秦皇岛建设成为“港口物流集散基地”，形成与天津港相辅相成的环渤海港口优势。外向型的经济定位以及投入力度，给予了商业银行发展国际业务的巨大空间。

2）区域优势突出

秦皇岛是华北、东北和西北地区重要的出海口，秦皇岛港现拥有生产泊位45个，其中万吨级以上泊位42个，最大可接卸15万吨级船舶，2010年完成货物吞吐量2.57亿吨。

秦皇岛港主要以煤炭、石油等能源输出为主，兼营杂货和集装箱运输，是世界第一大能源输出港、我国主要对外贸易综合性国际港口之一，在保证我国煤炭外贸出口中具有十分重要的地位。

2010年以来，秦皇岛市对外贸易呈现恢复性增长态势。全年实现出口18.84亿美元，增长16.5%。其中：煤炭、轮毂、钢铁为三大主要出口商品，占出口比重分别为16.8%、15.5%、10.4%；对亚洲市场出口仍占较大比重，出口额达12.3亿美元，占全市出口总额的65.5%，美国、东盟、欧盟出口额分别占16.4%、7.4%和6.7%；一般贸易出口完成14.7亿美元，增长15.3%，占全市出口总额的78.2%，加工贸易出口4亿美元，增长18.2%。以上的区域特色以及出口市场的强力复苏，为商业银行开展国际业务提供了坚实的基础和保障。

3）业务增长新引擎

2011年8月，中国人民银行将跨境贸易人民币结算试点地区范围扩大至全国，秦皇岛市由此获准开办跨境贸易人民币结算业务。

作为对外贸易活动中原有外币结算的补充和替代，跨境人民币结算业务发展极为迅猛，以发达省市的经验来看，目前其补充效应高于替代效应。因此，在整个外汇市场达到均衡的情况下，哪家银行更加重视跨境人民币业务并大力推广之，其国际业务市场份额必然会大幅提升，从这个层面来看，跨境人民币结算业务必将会成为国际业务进一步发展的新引擎。

五、SWOT分析的结论

通过对建行秦皇岛分行国际业务发展所处的内外部环境进行SWOT分析，可以发现建行秦皇岛分行国际业务具有很强的比较优势，如经营模式合理、产品种类丰富、客户认可度高、风险防控能力较强等，但是也存在一些劣势，如中小客户基础薄弱、业务发展不均衡、产品覆盖度不高、人员储备不足等。在欧债危机至今无解，全球经济前景堪忧、人民币持续升值，国际业务经营难度增大和同业竞争愈演愈烈的背景下，建行秦皇岛分行国际业务发展的稳定性和延续性面临着不确定，但同时存在机遇，如经济定位明晰，发展力度空前、区域优势突出，出口市场回暖、人民币跨境结算，业务增长新引擎等。

建设银行作为市值名列前茅的股份制银行，对自身建设提出了高标准，其战略愿景是“始终走在中国经济现代化的最前列，成为世界一流银行”。建行河北省分行也提出了未来5年的战略愿景“用3～5年的时间把河北省建行打造成当地同业市场竞争力最强、经营效益最佳、资产质量最好、金融服务最优、广大员工最具成长感的区域最佳银行和系统内先进分行，以改革为突破，在竞争中求发展”。建行秦皇岛分行国际业务发展必须体现总行及省行的发展要求，充分把握秦皇岛极具发展潜力的区域特点及对外贸易快速发展机遇，加快客户拓展，深入挖掘市场潜力，着力提高客户承办率，提高产品覆盖度，切实提升市场份额，努力缩小与同业的差距，主要指标排名确保市场前两位，努力成为区域内国际业务最具竞争力的银行。

10.3969/j.issn.1001-8972.2012.14.109