2011年建材及非金属矿采选业行业发展分析

何军生

(中国建筑材料联合会，北京 100835)

1 2011年建材工业经济运行情况

2011年建材工业继续朝着宏观调控预期方向发展，生产增长速度从偏快向平稳回落，产业结构继续优化，经济效益上升。同时，建材工业原材料、燃料及动力购进价格继续大幅度上涨，长期困扰建材工业及非金属矿采选业健康发展的结构性矛盾并没有根本解决，产业结构调整又面临新的问题和挑战。

1.1 总体增长相对平稳

2011年建材工业规模以上企业约22000户，规模以上建材工业预计完成工业总产值34000亿元，预计2011年全年建材工业增加值增长速度保持在25%左右，增速回落2.8个百分点。

建材工业企业数量按所有制区分，私人控股企业约占74%，工业产值约占74%；国有控股企业约占企业总量的10%，工业产值约占15%；集体控股企业约占5%，工业产值约占5%(图1，图2)。

2011预计完成水泥产量20.9亿t，同比增长11%，增速比去年下降3个百分点；平板玻璃产量7.8亿重量箱，同比增长13%，增速比去年下降2.5个百分点；陶瓷砖产量92亿m2，同比增长13%；卫生陶瓷产量1.7亿件，同比增长5%；玻璃纤维纱产量280万t，同比增长9.5%，增速回落17.8个百分点。商品混凝土、轻质建材、砖瓦、石灰及石膏板增长30%，其他装饰装修材料增长率在13%～19%左右(图3)。

由于出口形势影响，建筑用石、建筑卫生陶瓷和玻璃纤维纱产量增速大幅度回落。

图1 建材企业经济类型图(单位：个)

图2 建材工业分经济类型构成图

图3 建材主要产品产量增长示意图

1.2 主要产品出厂价格略有回升

2011年建材产品出厂价格同比指数103.9，环比指数99.6。2011年全国水泥平均出厂价格318元/t，平板玻璃每重量箱69元。

1.3 固定资产投资

2011年建材工业预计完成固定资产投资8600亿元，同比增长30.6%，增速同比回落了约5个百分点(图4)。建材工业固定资产投资增长速度呈持续减缓态势，其中水泥制造业固定资产投资增长率为-12%；建筑用石开采与加工业、建筑技术玻璃制造业、黏土砖瓦及建筑砌块制造增长率都在30%以上(图5)。

1.4 建材商品出口

2011年预计建材商品出口约218亿美元，比去年同期增长25%，增速同比回落1个百分点。能耗较高的水泥及熟料出口数量同比下降-60%，砂石出口数量同比增长-19%，反映出国家宏观调控政策效应日益显现。

图4 建材工业主要行业固定资产投资比例

图5 建材工业主要行业固定资产投资增长率

1.5 收入和利润增长较快

2011年规模以上建材工业预计完成主营业务收入32000亿元，比去年同期增长40%；实现利润总额预计达到2500亿元。建材工业销售收入和利润总额较大幅度增长既有去年同期基数较低，也有今年南方干旱电力供应紧张企业控制生产因素。水泥产品价格正常回归，是利润增长的主要产品。平板玻璃产品产量增长过快，导致价格低于成本非理性竞争，利润出现-14%增长。

2 2011年非金属矿采选行业经济运行情况

2.1 企业结构不断优化，效益不断提升

据国土资源部《全国非油气矿产资源开发利用统计年报》数据分析，至2010底建材非金属矿山约8.9万个，占我国矿山总量的78%左右，其中90%为小型及以下规模矿山(图6)。据国家统计局数据显示，2011年规模以上(年产值2000万元以上)建材非金属矿采选企业2400个。预计完成工业产值2900亿元，同比增长38%。其中，黏土及其他土砂石开采1200亿元，建筑装饰用石开采580亿元，石灰石、石膏开采560亿元，石墨、滑石开采130亿元，其他非金属矿采选380亿元(图7)。平均增长30%左右(图8)。

图6 建材主要非金属矿山企业结构图

图7 建材主要非金属矿采选业产值比例

图8 建材主要非金属矿采选行业产值增长情况

2.2 主要非金属矿产品产量

2011年建材工业的平稳增长带动了非金属矿业的发展，130亿t非金属矿原料支撑了3.4万亿元建材工业产值及庞大的基本建设规模。2011年预计建材工业消耗石灰石约26亿t(用于水泥、石灰等)、硅质原料约5000万t(用于玻璃、陶瓷等)、装饰石料约5500万t(用于建筑装饰板材、型材等)、建筑砂石约70亿t(用于基本建设工程等)、黏土质原料约25亿t(用于砖瓦、水泥配料等)、石膏约3500万t(用于水泥配料、建筑装修材料等)。

2.3 主要非金属矿产品进出口

2011年预计完成出口商品金额42亿美元，增长40%。主要出口产品为建筑用砂石、石渣石粉、石墨、萤石、建筑用石、滑石、钻石和宝石、高岭土等矿物(图9)，大多为附加值不高的初加工产品。

2011年预计完成进口商品金额95亿美元，增长50%。主要产品为优质花岗石和大理石荒料、钻石和宝石、优质高岭土、优质硅砂、石墨等(图10)。

图9 建材非金属矿主要矿产品进出口数量比较图

图10 建材非金属矿主要矿产品进出口金额增长比较图

2.4 非金属矿采选业基本建设投资增速平稳

2011年预计完成投资760亿元，黏土及其他土砂石、建筑装饰用石、石灰石和石膏、石墨和滑石采选业(图11)。黏土土砂石、其他非金属及石墨滑石采选业固定资产投资小幅增长；石棉、云母、宝玉石采选开采业投资呈现负增长(图12)。

图11 建材非金属矿采选业投资完成额(单位：万元)

图12 建材非金属矿采选业投资增长情况

3 调整建材及非金属矿选行业产业结构，提高经济运行质量

建材及非金属矿采选行业企业组织结构、工艺结构、规模结构、产品结构都发生了深刻变化。产业结构优化提高了非金属矿工业经济运行质量，降低了单位产品能耗。建筑用石、云母和石棉制品、隔热隔音材料、防水材料、土砂石开采等行业万元增加值综合能耗低于1t标准煤。

国土资源部强化矿产资源开发管理，整顿矿产资源开发秩序。通过整合淘汰一批小矿山，非金属矿行业在企业数量减少的情况下，产量和经济效益得到提高。大型矿山企业在开采技术水平、安全生产、环境保护、低品位矿石及非矿夹层综合利用等方面取得一定成效，建材工业2011年综合利用各种固定废弃物替代天然矿物超过6亿t，行业运行综合质量进一步提高。

4 2012年建材及非金属采选业发展趋势

随着产业结构优化升级，推动了行业技术创新，促进了节能减排。建材工业中万元增加值综合能耗低于国内生产总值综合能耗的建筑用石、云母和石棉制品、无机隔热隔音材料、防水材料、土砂石开采等行业低能耗产业经济效益将进一步显现。

建材企业能源购进价格呈持续上涨态势，煤炭、电力、柴油和天然气购进价格为历年最高价格，重油购进价格已接近历年最高价格。建材工业及非金属矿业发展还将面临更加大的成本压力。

我国非金属矿物深加工能力不强，进入流通市场后的附加值极低，反映出深加工产业链有待延伸的发展瓶颈一直没有取得实质性的突破。

紧盯非金属矿物制品上下游发展态势，营造联动氛围。加大非金属矿物开发应用研究，培育新的经济增长点，打造新的产业链。发挥非金属矿物本身具有的节能、环保功能，推动由试点走向示范，尽快形成产业。继续发挥产业综合利用优势，综合利用工业固体废弃物、矿山尾矿、脱硫石膏、污泥及农业废弃物等替代天然矿石原料及矿石燃料，减少天然矿石的开采量，将有助建材非金属矿工业健康平稳发展。

5 政策建议

1)优化用电管理与促进高耗能产业结构调整。贯彻国家产业政策和节能减排环保政策，重点限制产业结构调整目录中淘汰类、限制类、单位产品能耗高于国家强制性能耗限额标准，重点限制落后行业企业用电。

2)重视优质紧缺的非金属矿产资源的找矿勘查研究。除加强现有矿山矿区的“探边摸底”勘查外，还要加大新成矿区域的地质调查找矿力度。目前优质陶瓷原料、花岗岩、大理岩、黏土质原料、石墨、石膏、滑石等在我国保障程度差，需要花高价从国外大量进口，建议作为重点矿种，尽快纳入中央预算内勘查资金支持范围。

3)加强资源储量管理。开展调查研究，组织编制大宗多用途非金属矿产资源开发利用专项规划，保护优质资源。例如，我国石灰石资源总量较大，但区域分布不均，高品位石灰石资源十分贫乏，尤其是大型高品位石灰石矿区越来越少，加上区域分布不均，大量用作建筑、道路用石，加速了优质资源的消耗，在部分地区支撑不了水泥产业结构调整对优质石灰石的需求，不利于新型干法水泥的发展。因此我们建议对石灰石、硅质原料、陶瓷原料、花岗岩、大理岩、黏土质原料、石墨、石膏、滑石等需求稳定用量大的矿种，在规划中严格按照工业原料优先的原则，限制优质资源的使用范围，实现“在保护中开发，在开发中保护”的开发目的。

4)人工砂石是替代天然砂石的最好选择，可大量综合利用废弃夹石尾矿及建筑废弃物等固体废弃物，是资源节约和环境友好产业，亟待得到国家财政税收优惠政策的支持和综合利用奖励资金的鼓励。人工砂石企业固定资产投资规模较大，设计年限长，生产工艺成熟，矿体赋存条件和矿石成分都比较稳定，目前采矿许可证使用期限过短，不利于企业连续经营。建议适当延长许可证换证时间。

5)非金属矿山环境保护和生态恢复严重滞后于矿山开采，由于缺乏监督检查机制，目前非金属矿山开采中生态恢复、复垦利用达标率极低，距离行业绿色发展目标差距很大。建议国土资源部主导，发挥行业协会在行业发展中的作用，结合绿色矿山试点，组织相关行业协会及专家进行检查评估，针对发现的问题，提出解决的技术方案，推广成功的案例。

6)建议要重视非金属矿采选产业优化布局，对优势矿种要实行严格的总量控制。对实施兼并重组的企业要在资金、信贷等方面予以支持，同时也要避免以单纯的扩大产能，不注重技术创新的兼并重组的倾向。

7)鼓励矿山企业自主创新，通过技术改造，提升采矿和加工技术水平，提高矿物回收率，科学利用低品位矿石，提高矿山剥离废石、非矿夹层及尾矿综合利用效率，真正实现零排放。国家按照综合利用量给予奖励。