国内洗涤剂行业发展趋势浅析

万建军

（南风化工集团股份有限公司，山西 运城 044000）

国内洗涤剂行业发展趋势浅析

万建军

（南风化工集团股份有限公司，山西 运城 044000）

2010年在世界经济整体复苏疲软的形势下，中国经济仍然保持了较好的增长势头。在宏观经济回暖的新格局下，国内洗涤剂行业如何寻求新的发展契机，是我们当前面临的首要问题。从目前形势来看，首先应研究家居洗涤的发展趋势，发掘新的增长点；其次，应立足于持续的技术创新，增强企业的竞争实力。

1.国内经济形势

1.1 GDP增长强劲

2009年国内生产总值达到33.53万亿元，同比增长8.7%，对拉动世界经济增长的贡献率达到50%，大大高于2008年的22%。2010年我国国内生产总值跃增至39.80亿元，年增长率为10.3%，增幅进一步提高，对全球经济的影响力也在与日俱增。V字型的经济增长趋势（图1）说明我国宏观经济已经逐步走出了金融危机的谷底[1]。

图1 2008～2010年国内GDP 增长趋势

1.2 消费者信心指数回升

随着经济的稳步回暖，消费者的消费取向正在呈现出不同的变化特点（见图2）。总体上看，城市消费者的信心指数有所回升，但消费意愿仍保守。与此同时，受国家落实多项惠农政策的提振，农村消费者的乐观情绪持续大幅提升，说明农村及城镇市场已成为拉动经济的新增长点。

图2 消费者信心指数

1.3 非食品类季度销售额增长

表1为2010年前两个季度非食品类快速消费品销售额的变化情况。由表1数据可以看出，在非食品类商品中，个人护理类产品呈现了较高的增长势头，头发护理和家庭清洁类产品也有较大幅度的增长。

表1 非食品类销售增长状况表

根据国内经济回暖的新格局、消费者信心及非食品类快速消费品增长的不同趋势，对洗涤剂行业的影响主要表现在以下三个方面：① 农村和城镇洗涤剂产品市场仍有较大增长空间；② 个人护理类产品呈现了较高的增长势头；③家居清洁品类产品也有较大幅度的增长。

2.国内洗涤剂市场趋势

图3显示了2009和2010年国内各类洗涤剂产品的市场份额分布情况。在各类家居清洁类产品中，洗衣粉仍是主力，其市场份额接近50%，但表现出缓慢下降的趋势；其次是餐具洗涤剂占据约18%的份额，比例没有明显变化；洗衣液目前的市场份额虽然较低，但表现出快速增长的趋势，市场份额由2009年的5%增加到2010年的8%，年增幅高达60%，成为洗涤剂行业新的增长点。

图3 家具清洁品类各品类销售额占比变化

由于消费水平、洗涤习惯等方面的差异，各类洗涤产品在不同层次市场上的占有率表现出很大的不同。图4显示，各类织物洗涤剂在核心城市、省会城市、地级市以及县乡镇等不同层次市场的市场占有率方面存在着明显的结构性差异。

在不同层次的市场中，核心城市的洗衣粉份额最低，而洗衣液和衣物柔顺剂的比例最高，说明核心城市由于消费水平高、消费者观念时尚，是传统衣物洗涤产品——洗衣粉、洗衣皂向洗衣液升级转化的前沿阵地。同时，消费者对于衣物辅助洗涤产品（如柔顺剂等）的需求也在上升。另外，传统的衣物洗涤产品（如洗衣粉和洗衣皂）在小城市和乡镇市场仍占据主流地位，其中家电下乡政策带动了洗衣机的销售，有利于推动这些地区的消费者改变洗衣习惯，导致对洗衣皂的消费需求向洗衣粉转化。

3.主要洗涤产品的发展方向

目前国内家居洗涤剂产品主要包括洗衣粉、洗衣皂、衣用液体洗涤剂、餐具洗涤剂、个人洗护产品等。由于不同类产品的市场和技术特点，其市场拓展的策略和新产品开发的侧重点也会有很大的不同。

3.1 洗衣粉

近年来，液体洗涤剂快速崛起并迅速抢占织物洗涤剂的高端客户市场。在此形势下，洗衣粉市场的发展表现出如下特点：①高档洗衣粉品种受洗衣液冲击最大，市场份额下降。②在城市市场，洗衣液对洗衣粉冲击大于农村市场；不过，在家电下乡的影响下，农村家庭正逐步普及洗衣机，洗衣粉将部分取代洗衣皂，因此洗衣粉市场仍有较大的拓展潜力。③洗衣粉市场的重心逐渐向低端客户转移。

根据洗衣粉产品的市场特点，相关技术开发的重点应集中在成本控制（新原料、技术）、节能节水（浓缩粉）、天然原料（皂粉）以及香气选择等方面。

3.2 衣用液体洗涤剂

液体洗涤剂具有使用方便、溶解（分散）速度快、低温洗涤效果好、对织物和肌肤温和、留香好以及制造工艺简单、设备投资少、节能、环境污染少和加工成本低等优点。一直以来，由于洗涤习惯、配方技术和包装等方面的原因，国内液体洗涤剂发展缓慢。近年来，随着消费水平的提高和产品配方技术的进步，液体洗涤剂呈快速增长的态势，其中增长最快的当属衣用液体洗涤剂，主要包括洗衣液、柔顺剂、丝毛洗涤剂和衣领净等产品。衣用液体洗涤剂市场的特点是：细分趋势加快，特殊或专业产品增多，品种更加丰富。

3.2.1 洗衣液

洗衣液是通用型织物洗涤产品，与其他几种专用型（衣领净、丝毛洗涤剂）和功能性（柔软剂）产品相比，其市场份额较大，且近两年增长迅速。但与欧美发达国家相比，我国洗衣液的市场份额尚存在巨大差距，因此增长空间很大。图5为近年来国内和美国市场上洗衣液与洗衣粉、洗衣皂的市场份额变化情况。

图4 不同品种的洗涤剂市场分布差异

图5 国内及美国市场上几种主要洗涤剂市场份额变化情况

洗衣液产品的卖点和概念基本转承自洗衣粉，并由前期主要强调去污和温和性，逐步向突出功能性和专用性转变。从目前的市场格局来分析，洗衣液产品的主要概念和开发方向包括：柔顺、护理；抑菌、除菌；中性温和；浓缩化；加酶；天然原料等。

3.2.2 柔顺剂

液体洗涤剂中，柔顺剂是除洗衣液外增长最快的品种。目前国内市场上以联合利华-金纺为代表的外资品牌占据了绝大部分份额。开米、蓝月亮等以液洗为主的国内企业也起步较早，在市场上有一定的品牌知名度。近几年，奇强、立白、纳爱斯等传统洗衣粉生产商也开始进入柔顺剂市场。鉴于中国洗涤剂市场的规模很大和消费水平存在不均衡现象，这一市场竞争与机会并存。概括地讲，柔顺剂的功能和概念发展方向为：柔顺舒适、去除静电、清新留香等。

3.2.3 衣领净

衣领净主要清洗对象是衣领袖口的重污垢，属于衣物护理的预处理产品。随着全自动洗衣机的普及，衣领净的市场也在快速增长。南风集团针对不同层次市场的需求，2010年分别开发了两种剂型的衣领净产品，一种为膏状衣领净，其特点是含有无机助剂，产品去污力强、成本低，主要针对中低档市场；另一种为喷雾型产品，其特点是去污迅速，使用方便，主要针对高端市场。

3.2.4 丝毛洗涤剂

丝毛洗涤剂是丝绸、羊毛、羊绒类织物的专用洗涤、护理二合一产品。随着消费水平的提高，丝毛洗涤剂也表现出较快的增长势头。其产品的主要特点是采用中性配方，以减少对织物蛋白的损伤、防止织物缩水和去除静电。产品未来发展方向主要为：柔顺、护理、去静电、抗缩水。

3.2.5 其他

市场上与织物洗涤有关的液体洗涤剂产品还包括漂渍液、彩漂液、衣物除菌液等。这些产品的市场份额相对较小，但也表现出较快的增长趋势。

3.3 洗衣皂

洗衣皂是洗涤剂中历史最为悠久的品类。与合成洗涤剂相比，虽然皂类产品在洗涤性能方面表现出一定的缺陷（比如只适用于手洗、硬水中去污力较差等），但由于洗涤习惯以及皂类产品所具有的绿色环保、温和低泡、易于漂洗等特点，使其在国内仍然具有较大的、相对稳定的市场份额。近期洗衣皂的发展方向主要是向功能化、特色化方向发展，并且通过表面活性剂复配新技术的应用，开发具有抗硬水性的高级复合皂[2]。

3.4 餐具洗涤剂

餐具洗涤剂是一类比较传统的家居清洗产品，其市场份额相对比较稳定。近几年该类产品的主要发展趋势为：由传统的不透明包装向透明包装转变，给消费者清澈、洁净的感觉；另外，浓缩产品也已逐渐开始起步。

3.5 个人洗护产品

个人洗护产品是清洁类产品中增长最快的品类，利润空间较大。其主要品类有洗发香波、沐浴露、洗面奶、洗手液等。个人洗护产品市场最早由飘柔、潘婷、海飞丝等外资品牌垄断，近几年民营企业崛起迅速，已占据了一定的市场份额。虽然个人洗护产品竞争激烈，但是由于利润空间较大，市场具有较大幅度的增长潜力，所以许多日化企业还是纷纷跻身该领域。

4.技术创新的主要方向

低碳经济是实现经济可持续发展的必由之路，向低碳经济转型已成为世界经济发展的大趋势。随着全球低碳时代的到来，国内洗涤剂工业与全球洗涤剂市场也正在接轨，洗涤产品逐步向浓缩化、低温节水、安全环保和循环经济方向发展。

1）浓缩化：浓缩化的主要优点是减少填料和包装物的使用，并降低运输成本。浓缩化对洗涤剂配方中表面活性剂的配伍性、抗硬水性以及功能性提出了更高的要求。配方将由阴离子表面活性剂为主转变为以非离子或具有非离子性质的表面活性剂为主的体系。

2）低温节水：随着国家节能减排政策深入人心，节能、节水产品将成为洗涤产品研发的重要方向。AES、AOS、MES等产品具有良好的低温去污性能，且抗硬水性强；AEO、皂类具有低泡性能，易于漂洗，在液洗配方中将受到重视。

3）安全环保：洗涤产品都会直接或间接与人体发生接触，对安全环保性能有较高的要求，所用表面活性剂原料应具有温和、低刺激、易于降解等优良性能。因此，APG、AEC和甜菜碱等温和型表面活性剂将越来越多地应用于餐具洗涤剂配方中。个人洗护产品中表面活性剂的温和性和毒理性则有更高的要求。

4）循环经济：以生物资源为原料生产表面活性剂是洗涤用品工业实现可持续发展的必然途径。目前已开发出的比较成熟的包括两类产品：一是油脂基表面活性氧乙烯聚氧丙烯丙醚进行硅氢化反应，再与天然茶皂素进行酯化反应，最后与叔胺盐酸盐反应，制得茶皂素改性有机硅季铵盐。将该改性产品用于洗发香波中，能明显增强头发的干、湿梳理性能，且光泽较好，泡沫丰富。

5.结语

茶皂素具有许多优良特性，可以应用于许多行业，利用潜力巨大。我国各类茶籽资源十分丰富，目前国内关于茶皂素的研究与应用取得了一定进展，但仍存在一些有待解决的问题：1）在基础理论研究方面，茶皂素的各种表面活性和生理活性机理有待于进一步研究，对各类茶皂素的活性差异及其化学组成和结构的对应关系也缺乏足够的认识；2）茶皂素的提取工艺还不十分成熟，尤其是精制阶段，仍然没有十分理想的生产工艺。比如，粗品茶皂素的脱色问题仍找不到很好的解决方法，常用的脱色剂活性炭，虽然能吸附粗品茶皂素的色素，但对茶皂素本身吸附也较多，从而导致产品的精制率降低，费用提高；3）目前国内对茶皂素的应用开发还很不够深入，对茶皂素的改性工作也需要进一步提高。

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