从光伏太阳能产业发展看超白压延玻璃企业的竞争策略

刘元新 崔夏夏 张玉欣

（1 中国建筑材料检验认证中心，北京 100024；2 瑞泰科技股份有限公司，北京 100024）

日本核电站泄漏危机对全球核能产业的发展敲响了警钟，虽然传统能源的利用短期内不会发生改变，但是就长期而言，新能源的发展空间更大。在新能源中，最受瞩目的是太阳能。虽然它在使用地域上有一定的限制，但它的发电形式最符合清洁能源的标准（风电虽然也不错，但前期需要投入的成本偏高）。因此全球各国在考虑清洁能源发电时，会更多地放宽太阳能产业发展的相关政策，这也将使太阳能最终发展成为世界能源消耗的重要组成部分。

1 太阳能电池产业现状

在光伏领域，晶硅太阳能电池和薄膜太阳能电池是主要的两种能源利用形式。虽然不少业内人士认为长期来看，薄膜太阳能电池将更有优势，但是现实中薄膜太阳能电池的“软肋”——转化效率较低，以及多晶硅的价格下降，促使薄膜太阳能电池的竞争优势逐渐降低，因此短期内晶硅电池和薄膜电池很难出现“谁取代谁”的结局，晶硅太阳能电池的主流地位仍将稳固。

图1 各类光伏电池工业生产达到效率

图2 各类电池可实现的理论效率（资料来源：olarzoom）

图3 2011年四季度全球光伏电池市场份额预测

2 光伏玻璃的分类

虽然国内光伏产业“两头在外”的情况没有实质性转变，但是作为光伏电池的组成部分—光伏玻璃，近年来在国内取得了快速的发展。光伏玻璃主要是指太阳能光伏发电和太阳能光热组件封装或盖板玻璃。尽管晶硅太阳电池组件和薄膜太阳电池组件都需要光伏玻璃，但它们对光伏玻璃的要求有所不同。

2.1 晶硅太阳电池使用的超白玻璃

晶硅太阳电池所用的超白玻璃仅仅是太阳电池组件封装时的一种封装材料，除了对它的可见光透过率和外观、尺寸有要求外，并无其它特别要求。所以，业界一般采用普通的压延法生产。为了减少可见光反射，特意将这种玻璃做成双面带有不同花纹图案的压花玻璃。

2.2 薄膜太阳电池使用的光伏玻璃

首先，不论哪种类型的薄膜太阳电池，均需要一块平板玻璃作为衬底，在上面制作各种太阳电池所需的薄膜涂层，其作用类似于TFT-LCD液晶面板中的玻璃基板。由于薄膜制成需要高温的镀膜工艺，所以对玻璃的平整度、透光率、镀膜工艺等要求较高，这就是所谓的薄膜太阳电池的镀膜玻璃，业界通常采用浮法生产，材质为制钙超白玻璃。

与晶硅太阳电池中的超白玻璃不同，镀膜玻璃是薄膜太阳电池中的一个关键原材料，其成本大约占整个薄膜太阳电池成本的33%以上。薄膜太阳电池除了镀膜玻璃以外，同样需要封装玻璃，而对封装用超白玻璃的要求，与晶硅太阳电池相同或相似。

3.3 光伏建筑一体化（BIPV）用玻璃

光伏建筑一体化（BIPV）是近年来倍受关注的一种太阳能应用新领域，由于薄膜太阳电池容易和建筑物进行整合，所以，目前的BIPV 大部分采用薄膜太阳能电池。BIPV 是在两块玻璃之间填充太阳能电池，因此，实际上需要3 块玻璃，其中一块是薄膜太阳能电池片的基板玻璃。

综上所述，从晶硅太阳电池组件需要1 片（封装玻璃）光伏玻璃，到薄膜太阳电池组件需要2片（镀膜基板玻璃+封装玻璃）光伏玻璃，再到光伏建筑一体化工程需要3 片（镀膜基板玻璃+2片封装玻璃）光伏玻璃，充分说明了光伏玻璃市场潜力巨大。

3 国内光伏玻璃的市场现状

3.1 我国已是全球最大光伏电池生产国

根据2010年12 月18 日在南京召开的“第十一届中国光伏大会”上的统计数据，2009年全球太阳能电池产量为10.7GWp，其中海峡两岸太阳能电池产量达5.2GWp，占世界产量的48.7%，居世界各国之首；预计2010年全球太阳能电池需求量在14GWp 左右。两岸的太阳能电池产量将近9GWp，其中台湾约占一成多。两岸太阳能电池产量将占据全球超六成市场。

虽然我国已经成为世界太阳能电池的最大生产国，但是市场启动力度较小，与需求不太适应。2010年11 月在牡丹江举办的黑龙江国际光伏产业发展高峰论坛上，中国可再生能源学会副理事长、光伏分会主任赵玉文表示，2009年，中国光伏发电市场装机量约160 兆瓦，占全球当年装机总量的2%；2010年预计装机量约308 兆瓦，在全球装机量中占3%，发展依然十分缓慢。

3.2 超白压延玻璃蓬勃发展

根据最新统计数据，作为晶硅太阳能电池的封装材料，2010年全国超白压延玻璃日熔化量为6850 吨/天，产量约20315万m2，具体见表1。

相关资料显示，2011年超白压延玻璃企业将继续扩张，年度新增生产线的日熔化量不低于4950 吨/天，相比2010年日熔化量，其增长率超过70%。

表1 2010年超白压延玻璃熔窑产能统计

表2 2011年新线投产计划(初步)

3.3 超白浮法玻璃技术已经基本成熟

自从金晶科技引入PPG 技术建成国内第一家超白玻璃生产线，国内浮法玻璃生产企业纷纷自主研发，目前能够生产超白玻璃的企业有金晶科技，南玻集团和耀皮玻璃。2008～2009年，三家企业在超白玻璃领域纷纷加大生产力度，曾一度造成超白玻璃价格的大幅度下跌。目前超白玻璃多用于薄膜太阳能电池的衬底和建筑、装饰中。由于市场容有限，目前国内超白玻璃总产量较稳定，金晶科技是主要生产企业。相信随着薄膜太阳能电池的技术突破，国内超白浮法玻璃凭借现有技术储备，短期内能够达到较大的产量突破。

4 超白压延玻璃企业的竞争策略

从当前太阳能电池产业发展现状看，国内超白压延玻璃企业扩张迅速，竞争日益激烈。作为产业链上的一环，太阳能电池玻璃的发展与整个行业发展密不可分。4 月以来电池及组件价格持续下降，并且降价趋势向上游多晶硅原料传导，而薄膜电池的占比将逐渐上升。虽然意大利将下调补贴政策的执行时间延期3个月到8 月底，补贴力度有所降低，但是2011年美国市场显现出良好发展前景。与此同时，国内从未有过的“电荒”有利于国家对太阳能等新能源的推动发展。2011年太阳能电池产业仍然会有较大的发展。

对于超白压延玻璃生产企业而言，短期利润仍然可观。从竞争角度看，超白压延玻璃企业有如下3 种竞争方式：

4.1 从产业链的中间向两端扩张

根据施振荣先生的“微笑曲线”理论，在产业链中，附加值更多体现在两端，设计和销售，处于中间环节的制造附加值最低。目前超白压延玻璃生产企业只有向两端扩张才能获取产业环节中的最大利润，目前国内诸多光伏玻璃生产企业正在实施此类竞争方式，其中福莱特国内光伏玻璃企业已通过拍卖或者股权收购方式，取得了光伏玻璃主要原材料——超白石英砂矿的采矿权，用来保证整个供应链上游原材料的供应，而南玻集团不但向上游的原材料相关产业发展，对于下游的相关产业也有涉足，是当前最具代表性的采用此类发展模式的企业。此类竞争方式虽然利润可能很大，但是这种路径的难度也是最大，而且一旦市场时机把握不好，决策成本非常高。

4.2 推动产品随着产业的发展而升级换代

晶硅太阳能电池仍然占据主流，减反射镀膜玻璃是当前技术的重点。通过在太阳电池封装玻璃上镀减反射膜而形成减反射镀膜玻璃，其目的是减少玻璃表面对可见光的反射，增加透过率，从而提高太阳电池的转换效率。而薄膜太阳能电池用的TCO 玻璃将随着薄膜太阳能电池产业的发展成为另一个技术重点。根据相关数据，2009年全球TCO 玻璃的需求量约为2000万平方米，2010年则将达到3740万平米，2013年则将突破1亿平方米大关，4年平均增速将达到55%左右，市场前景巨大。与此同时，薄膜太阳电池是未来太阳电池的发展方向，一旦技术突破，则发展势头迅猛，薄膜太阳电池用光伏玻璃需求也将成倍增长，不可轻视，更不能忽视。顺应技术发展进行产品的升级换代是制造企业基业长青的法宝，技术的积累和突破是关键。

4.3 在当前环节做到最大化

规模经济是很多产业共同具有的特性。在规模经济下，原材料议价能力和产品渠道控制都能够进行有效的控制。在产业链的某个环节做到最大化，其市场风险最小，虽然不一定能够获得超额利润，但是有可能总利润最高。目前国内采取此类竞争方式最典型的代表是福来特和信义。尤其是福莱特目前已经具有日熔化量1300 吨的太阳能超白压延玻璃的生产能力，2010年在国内均位居第一。为了进一步巩固超白压延玻璃的市场领先地位，福莱特在嘉兴建设的2 条600 吨太阳能超白压延玻璃生产线将于2011年相继投产；同时还计划在安徽凤阳投资建设4 条600 吨的太阳能超白压延玻璃生产线，与国内其他超白压延玻璃企业相比具有明显的规模和成本优势。此类竞争方式可以有效地降低产品成本，但与市场的根本变化有着密切的关系。

5 小结

随着石油、天然气等不可再生能源的逐渐减少，世界各国对太阳能光伏产业也愈来愈重视，这将很大程度上带动光伏玻璃产业的发展。借鉴其他产业的成功发展经验，光伏玻璃产业发展应依照先做好、再做强、最后做大的发展路线展开；从技术路线上，光伏玻璃技术路线应从晶硅太阳电池封装玻璃开始，逐渐向光学镀膜玻璃过渡，最后延伸到薄膜太阳电池用基板玻璃；从市场需求来看，光伏玻璃企业应根据市场发展趋势，结合企业实际情况，不断进行产品结构的调整，来保证企业自身的市场竞争力。只有综合考虑其他产业发展经验、光伏玻璃发展技术路线、以及市场需求情况，企业才能提高自身的竞争力，做到可持续发展。

[1]王长贵.王斯成.太阳能光伏发电实用技术〔M〕化学工业出版社。2005年6 月

[2]徐美君.太阳能光伏玻璃及其薄膜的开发与应用.〔J〕玻璃与搪瓷，2011，39（1）：44～47

[3]国海.光伏玻璃需求强劲技术与成本有制约〔Z〕中国建材报.2011年2 月25 日