中国大陆丁二烯市场及发展趋势分析

江镇海

(中国石化南京化学工业公司上海办事处,上海 200086）

专题论述

中国大陆丁二烯市场及发展趋势分析

江镇海

(中国石化南京化学工业公司上海办事处,上海 200086）

概述了世界丁二烯的生产及发展情况,着重对中国大陆丁二烯的生产及发展进行了综述,并对其供需趋势进行了预测。

丁二烯;市场;发展;趋势

丁二烯是生产合成橡胶的主要原料,大量用于生产顺丁橡胶、丁苯橡胶、氯丁橡胶和丁腈橡胶。丁二烯还可与苯乙烯共聚,生产各种用途广泛的合成树脂,如ABS树脂、K树脂、MBS树脂和热塑性弹性体SBS。另外,少量的丁二烯还用作生产其它有机化工产品,如己二腈、尼龙66单体等。2009年合成橡胶仍是丁二烯的最主要的消费领域,占总消费量的约80%。乙烯副产C4馏分是丁二烯的主要来源,2009年依托乙烯装置生产的C4抽提丁二烯装置能力约占世界总生产能力的98%。

1 世界丁二烯生产概况

2002～2007年,世界丁二烯的产能保持了较快的发展,特别是亚洲(不包括中东）丁二烯工业发展明显地高于其它地区。世界丁二烯的产能由2002年的10.003 Mt/a增至目前11.882 Mt/a;产量由8.287Mt/a增加至目前的10.154Mt/a。亚洲、北美及西欧地区是丁二烯的主要供应和消费地区,3个地区合计能力占全球总能力的85.2%。2009年世界丁二烯的供需市场见表1中所示。

表1 世界丁二烯市场供需情况(2009年,104t）

西欧的乙烯裂解装置原料主要是石脑油和瓦斯油,副产裂解C4装置较多,因而西欧丁二烯长期处于供过于求的状况,每年粗C4和丁二烯都有大量的出口。1999年以前,西欧出口的粗C4和丁二烯绝大部分进入了美国市场。1999年以后,由于美国国内丁二烯生产量增加以及亚洲地区丁二烯市场需求量的增加,西欧出口到亚洲的粗C4和丁二烯的量增加。20世纪初以来,由于亚洲地区尤其是中国大陆终端产品制造业的繁荣,尤其是轮胎工业的快速发展,亚洲和中国大陆地区丁二烯的市场消费量急剧增加,同时该地区的供应量也快速增加。2009年亚洲地区丁二烯的产量约占世界总量的43%左右,消费量约占世界总量的43.2%,在世界市场上占据着举足轻重的地位。

预计2009～2012年世界丁二烯的生产能力、产量及市场需求量都将有所增长,2012年产能将增加到14.117Mt/a,新增装置主要集中在亚洲的中国大陆、印度、韩国、伊朗、中国台湾、新加坡及马来西亚。预计2009～2012年,世界丁二烯的市场需求增长率为3.2%,低于前五年平均增速3.5%。2012年全球丁二烯的市场需求量将达到11.889Mt,需求量增长较快的地区为亚洲和中东欧地区。

2 中国大陆丁二烯的市场情况

目前,乙烯裂解C4是中国大陆生产丁二烯的唯一的原料来源,中国大陆乙烯工业的发展为生产丁二烯提供了大量的裂解C4原料。2009年,中国大陆生产丁二烯的生产厂家大约有19家,总生产能力约为1.651Mt/a,除辽宁盘锦乙烯工业公司、上海赛科石化工业公司、蓝星天津石化公司以及广东惠州中海油壳牌石油化工公司的丁二烯生产装置外,其余15家分别隶属于中国石化集团公司和中国石油天然气集团公司。2009年,该两大集团公司的丁二烯的产能分别为0.785 Mt/a和0.566 Mt/a,分别占中国大陆总产能力的47.5%和34.3%。中石油吉林石化公司是中国大陆最大的丁二烯生产企业,生产能力为0.23 Mt/a,约占中国大陆总生产能力的13.9%;其次是中石化齐鲁石化公司以及广东茂名石化公司,产能均为0.164Mt/a,约占中国大陆总产能的9.9%;排在第三位的是广东惠州中海油壳牌石油化工公司,产能为0.155Mt/a,约占中国大陆总产能的9.4%。2009年由于部分企业C4原料不足,中国大陆丁二烯生产装置的平均开工率为83.0%,总产量约为1.371 Mt。

受合成橡胶、ABS及MBS树脂等行业市场需求的拉动,2009年中国大陆丁二烯的表观消费量达到将近1.48 Mt/a左右,2002～2009年的平均增长率达到11.5%,产量增速为12.7%,由于消费增速落后产量增速,中国大陆自给率进一步提高。

2009年中国大陆丁二烯的表观消费量为1.48 Mt。丁二烯的下游用途主要是合成橡胶和合成树脂。随着中国大陆经济结构的变化和下游市场的发展,丁二烯的消费结构已发生根本性的变化。从20世纪90年代初几乎全部用来生产合成橡胶,已逐渐向生产其它非橡胶产品方向发展,使生产ABS、SBS及合成胶乳等产品的丁二烯消费量和所占比例大幅度增长。

聚丁二烯橡胶是中国大陆丁二烯的最大用户。2009年中国大陆聚丁二烯橡胶的产量约为0.48 Mt左右(含上海高桥石化公司LCBR 0.02Mt）,所消耗的丁二烯为0.493 Mt左右,占中国大陆丁二烯的消费总量的33.3%。丁苯橡胶是中国大陆丁二烯的第二大应用领域。2009年丁苯橡胶的产量约为0.7 Mt左右(含上海高桥石化SSBR装置）,所消耗的丁二烯约为0.45 Mt左右,占中国大陆丁二烯消费总量的31.3%。ABS树脂是中国大陆丁二烯的第三大应用领域。2009年中国大陆ABS的产量约为1.5 Mt左右,消耗丁二烯约0.24 Mt,占中国大陆丁二烯消费总量的16.4%。目前,SBS热塑性橡胶已成为中国大陆合成橡胶产品中牌号最多、产能位居第三的合成橡胶品种。中国大陆现有3家SBS的生产企业(北京燕山石化、广东茂名石化和湖南巴陵石化）都隶属于中国石油化工集团公司,2009年的产量约为0.30Mt、消耗丁二烯约0.16Mt,占中国大陆丁二烯消费总量的11%。如果将此消费量和丁苯橡胶的消费量合计,两者所占的份额将大于聚丁二烯橡胶。中国大陆丁苯胶乳的发展也很快,其生产厂家如江苏张家港道化学公司、上海高桥巴斯夫公司和江苏镇江来泰祥公司等,2009年丁苯胶乳消耗的丁二烯约占中国大陆丁二烯消费总量的5%左右。另外,丁腈橡胶和K树脂等行业也需消耗一定量的丁二烯。

2006年,由于国际原油价格的继续上涨,国内外市场的丁二烯价格继续大幅攀升,2006年10月份达到历史的最高点15 000元/t,之后随着原油价格的下滑以及中国大陆内部供应的增加,丁二烯的价格有所降低,2007年7月的价格降至约12 000元/t。2007年由于中国大陆资源量的增加,丁二烯价格较2006年有所下降,2007年9月随着中国大陆新建合成橡胶装置的投产,市场供应又紧张起来,丁二烯的市场价格飙升,到2008年1月份已达到16 000元/t。2008年以来,国际油价大幅上涨,在一定程度上支撑着乙烯价格,在生产成本增加的情况下,乙烯的衍生产品丁二烯价格继续大幅下跌的可能性不大,市场价格将稳定在15 000～16 000元/t之间。

1999年以来,中国大陆一直是丁二烯的净进口国,随着下游产品开发的加快,中国大陆的市场供应量不能满足需求,丁二烯的进口量呈逐年上升的趋势(详见表2）,进口量从1999年0.0877 Mt上升到2008年的0.21 Mt左右,2005年和2006年随着中国大陆几大乙烯新建或改建装置的投产,进口量明显地降低,2006年降至0.0892 Mt,随着中国大陆新建橡胶生产装置的投产,2007年进口量增加到0.1112Mt,2008年增加到0.21 Mt左右。从进口平均到岸价格可看出,2002年以来,丁二烯的国际市场价格处于急剧上涨的趋势,2008年更是在高位上运行,平均到岸价格上涨至1 709.4美元/t。

表2 中国大陆丁二烯进出口量及价格(美元/t）

中国大陆进口的丁二烯主要应用于生产ABS树脂、丁苯橡胶和丁苯胶乳等。根据进口厂家分析,中华化学工业有限公司、宁波东金甬兴化工有限公司和台化塑胶(宁波）有限公司2008和2009年两年的进口总量占到总进口量的74%和80%左右,主要用于生产丁苯橡胶和ABS树脂。韩国是中国大陆丁二烯进口的主要来源地,约占中国大陆进口总量的53%以上,其次是中国台湾,约占中国大陆进口总量的34%。

3 中国大陆丁二烯供需市场预测

中国大陆目前丁二烯主要来源于乙烯装置,中国大陆丁二烯和乙烯产量的平均比值为14%左右。今后中国大陆丁二烯的市场供应仍将来自乙烯装置。随着中国大陆乙烯新建及扩建项目的陆续建成,在未来几年中,中国大陆丁二烯的生产能力将有较大的增长。根据目前新建、扩建及拟建的乙烯项目,预计到2012年,中国大陆的乙烯产能将达到17.75Mt/a,如果按平均比值14%丁二烯产率估算,到2012年中国大陆可抽提的丁二烯约为2.48 Mt。

在“十一五”期间,中国大陆经济仍将保持快速的发展,国内市场需求及出口量将保持增长。上海拟建英威达尼龙66中间体建设项目,其中己二胺装置规模为0.2Mt/a、己二腈为0.3Mt/a,届时将增加丁二烯需求量0.15 Mt以上,预计到2012年中国大陆丁二烯的市场需求量为2.38 Mt。若中国大陆C4资源全部抽提,国内市场将处于供略大于需状态。

表3 2008～2012年中国大陆丁二烯供需预测(104t）

2008年是中国大陆合成橡胶工业装置投产的高峰之年,其中位于甘肃兰州、广东惠州和江苏南通的新投产合成橡胶装置产能达到0.32Mt/a,而年内中国大陆没有新建设投产的乙烯装置,丁二烯市场供不足需,进口量大幅增加。2009年是中国大陆乙烯装置投产的高峰年,中国大陆丁二烯供应量大幅增加,出现供大于需的状况。而到2012年,随着中国大陆合成橡胶装置、ABS树脂装置以及己二腈装置等的投产,中国大陆丁二烯的供求将趋于平衡,或供略小于求的状态。

1 问怡民.我国丁二烯产需快速增长[J].中国化工信息,2007

2 韩秀山.ABS树脂市场竞争愈演愈烈[J].中国化工信息,2007

3 陈静仪,杨玲.聚丁烯的应用[J].化工新型材料,2001

4 罗志河.国产SBS大有作为[J].中国化工信息,2007

Chinese ma inland pyprolylene market and trend of development analysis

Jiang Zhenhai

(SINOPEC N anjing Chem ical Industry Co.,Shanghai Seetion,Shanghai200086,China）

Outlined pyprolylene of the world production and development,emphasizing the Chinese mainland pyprolylene production and development of the review and market tendeney to predict.

pyprolylene;market;development;trend

TQ333.2

A

1006-334X(2010）03-0033-03

2010-06-11

江镇海(1946-）,男,浙江舟山人,高级工程师,现从事市场开发及调研工作。