2010年蛋氨酸市场趋势预测

○中谷集团农牧科技有限公司 范俊英

回顾近年来蛋氨酸市场，由前几年的合理水平到2007年三季度以来的跳跃式攀升；到2008年7月创下了近70元/kg的历史天价行情；再到2009年受金融危机价格走低但价格仍保持在相对较高价位，国人不得不承认蛋氨酸高价位是近几年中国饲料市场的一个无奈的痛。展望2010年，在后金融危机时代面对复杂的国际形势，饲料市场中蛋氨酸如何演绎？

一、市场形势

1.技术门槛偏高，生产厂家有限，市场寡头垄断。目前，国内外市场销售的蛋氨酸有四个品种，分别为固体蛋氨酸、液态羟基蛋氨酸(MHA)、液体蛋氨酸钠盐和固体羟基蛋氨酸钙盐。其主要生产国家有法国、美国、比利时、德国、日本等，主要生产厂家有德固赛、诺伟司、安迪苏及日本的住友、曹达等，俄罗斯的伏尔加产量有限。由于蛋氨酸生产的技术门槛较高，该技术目前仍为世界少数几家公司垄断，我国蛋氨酸生产仍属空白。饲料市场主要消费的是固体蛋氨酸和液态羟基蛋氨酸，分别占据世界市场的第一和第二位。

2.全球产能分布不均，中国及多个国家几乎为零。2009年，世界蛋氨酸产量约为70万t，实际产能达90万t左右。其中，诺伟司为25万t/年，安迪苏为20万t/年，住友为9万t/年，曹达为2.5万t/年（2009年退出市场）。2009年中国供应量将近10 万 t。

3.需求逐年递增。近几年，全球蛋氨酸需求量以4%～5%的幅度增长。世界蛋氨酸年产能达到100万t，年实际需求量约为64万～65万t。

以中国市场为例，中国目前蛋氨酸的年实际消费量在10万t左右，2010年需求量预计将达到11万～12万t。按照全球需求增长速度5%计算，未来20年中国市场蛋氨酸年需求将达到25万～30万t。近年来，中国饲用蛋氨酸呈逐年递增态势，但全部依赖进口，其主要进口国是比利时、日本、法国、俄罗斯、德国等。2009年中国进口量10.01万t，为历年最多。图1是近年来中国蛋氨酸的进口量统计图。

▲图1 近年中国蛋氨酸进口量统计图

▲图2 2003—2009年国内固体蛋氨酸价格走势图

4.国内市场近年行情偏离正常水平高位运行。统计显示，固体蛋氨酸市场历史价位持续在20～28元/kg波动，但从2007年三季度以来，由于国外厂家的垄断性控货价格高位运行，其间，2008年一路攀高甚至在7月创下了近70元/kg的历史最高点。2009年上半年，受全球性经济危机的影响，消费恐慌性疲弱导致养殖疲弱、蛋氨酸需求不济，蛋氨酸厂家销售困难，价格呈下跌走势。三季度后期，随着金融危机退却、需求恢复、中下游市场货源不足和厂家联手控货的共同作用，10月，蛋氨酸价格加速上涨并创下全年最高水平，随后再度下滑，但全年整体走势依然保持在高价位水平。图2是2003—2009年国内固体蛋氨酸价格走势图。

由于我国蛋氨酸几乎全部依赖于进口，受国际市场的影响颇大。蛋氨酸与国际价格同涨同跌的趋势，使其不但部分脱离“成本推动型”市场走势，还要受国际市场需求的影响，使得蛋氨酸被炒作的现象频频。见图3。

5.中国市场卖方操控价格明显。由于我国合成工艺上的壁垒，国外公司因掌握了关键技术而其产品具有价格竞争优势，我国蛋氨酸市场基本由卖方市场控制。国内买家虽然众多、购买量大，但基本无定价权，蛋氨酸市场为“舶来品”一统天下，寡头割据局势明显，见图4。由于所有蛋氨酸货源需要进口，发货、通关、贸易商提货等诸多环节，任何一个环节出现问题都会促使蛋氨酸巨幅波动。

二、2010年展望

▲图3 2008—2009欧洲蛋氨酸价格走势图

▲图4 当前各品牌蛋氨酸在中国市场占有率

如果说前面的分析多是蛋氨酸市场的利多因素，那么或许是业内捕捉商机，或许是利益驱动等，当前众多厂商到中国市场淘金，要么与中国公司合资办厂，要么提高产能扩大规模，众厂商纷纷出招布局中国市场产能是目前蛋氨酸市场的热点。其中，住友宣布到2010年一季度开始增加4万t产能，总产能将达到14万t，并计划在东北与大连金港集团合资建立年产2万t的蛋氨酸工厂；安迪苏正计划从2010年开始逐步提高欧洲地区的产量，并宣布投资2500万欧元进行设备改造，届时将增加2.5万t的蛋氨酸产量，其在中国境内的工厂也将于2010年下半年开始生产。

综合来看，展望2010年，尽管中国需求仍然呈现攀升势头，其间，很有可能受原油价格走势及厂家调控等短期效应炒作，但短期内国内需求市场将难抵国内蛋氨酸产能井喷式的扩张，笔者预计2010年中国蛋氨酸市场价格将走上回归之路。