金融危机下我国商业银行竞争环境分析

李文明　宋桂娟

[摘要]金融危机的出现对于我国商业银行发展产生了一定的冲击，而且在国内它们还要直接面对在中国本土开展业务的外资银行的竞争。所以，我国的商业银行必须要全面分析自身所处的竞争环境，借用竞争情报管理等先进的手段来营造更为有利于自身发展的氛围，取得更为有利的发展空间。

[关键词]金融危机；商业银行；竞争环境

[中图分类号]F830.3[文献标识码]A[文章编号]1671-8372(2009)02-00807-03

2008年，全球金融市场经历了百年不遇的金融海啸，源于美国的次贷危机逐步恶化，渐渐升级成为金融危机、经济危机，其影响力逐步从美国国内通过金融和贸易等渠道扩大到全球。这场金融危机的爆发使我们认识到，任何看似逻辑完美的自由市场理论，真正被运用到复杂多变的实践中时，迟早会暴露出其不完善的一面。经过30年的改革开放，中国经济已经融人到全球经济之中，外汇储备已经突破2万亿美元，源于美国的金融危机究竟会对中国银行业产生怎样的影响，外资银行的市场策略将有怎样的改变，中国银行业的竞争环境将产生怎样的变化，这些问题都需要做进一步的研究。

一、金融危下的中国银行业概况

(一)金融危机下下我国商业银行发展概况

当西方国家忙着向银行注入巨资以拯救风雨飘摇的金融体系时，中国的各家银行正积极配合国家刺激经济的“一揽子”计划，扩大向实业领域的信贷发放。种种迹象显示，在金融危机中，中国银行业虽然不能独善其身，但面对中国新一轮的大规模经济刺激计划和争议中的“第二波金融危机”来袭，中国银行业总体态势健康，可以抵御信贷激增、全球经济下滑等带来的风险，做到了在全球独树一帜，在危机中稳健前行。最新的全球银行市值显示，中资银行的排名普遍提前，中国工商银行、中国建设银行和中国银行更是一跃成为前三甲。

来自中国银监会的数据显示，2008年末，国有商业银行贷款损失准备充足率达到153％，拨备覆盖率达到109.8％；股份制商业银行贷款损失准备充足率则达到198.5％，拨备覆盖率达到169.6％。为抵御不良贷款风险提供了充裕的准备。

据交通银行发展研究部最新发布的《2009年中国宏观经济金融形势展望》报告预测，2009年在积极财政政策和适度宽松货币政策的带动下，中国信贷增长有望加快，预计全年新增人民币贷款4.8万亿到5万亿元，余额增长16％左右。而中国银监会最新数据显示，去年11月份以来，中国银行信贷已实现连续3个月快速增长，其中，今年1月份新增贷款规模更是达到1.62万亿元。

(二)金融危机下在华外资银行的发展及其对中资银行的冲击

中国国内的外资银行大多是拥有雄厚实力的国际知名银行，拥有品牌的国际声望、完善的经营管理、良好的营销技巧、不断创新的差异化产品、先进的信息技术等等，同时还具有低成本优势和高质量、高效率、高收益优势。

在金融危机冲击下，外资银行总部前行艰难，例如花旗集团需要获得政府第四次救援，汇丰银行约177亿美元配股计划导致股价波动等等。与其他经济体相比，中国内地仍可以保持相对较高的经济增长率，外资金融集团多数将把战略重心放在新兴市场，特别是中国内地市场。

香港上海汇丰银行主席郑海泉在发布2008年度财报时表示，就中期及长期而言，汇丰将继续投资于中国内地等地区。2009年汇丰计划将网点总数从79家增至100家，并计划新增招聘1000名员工以支持在内地的业务发展。花旗银行(中国)董事长欧兆伦也表示，花旗在中国内地的业务依然强劲并稳健发展，中国始终是花旗集团最重要的策略市场之一。渣打银行(中国)个人银行总裁谢有福坦言，未来3年内，会继续保持之前在中国内地的投资速度，持续加大投资。渣打个人银行会从招募人才、扩张网点、扩大产品线等多方面来推动在中国内地市场的发展，个人银行业务重心将放在中小企业、个人信贷以及私人银行等方面。

总体来看，外资银行在我国的发展已呈现出三个特征：一是机构布局日趋清晰，目前已形成了以长江三角洲、珠江三角洲和环渤海经济圈为核心同时向周边地区辐射的格局；二是业务规模快速增长，市场份额不断上升；三是金融服务能力大幅提高，外资银行已有10多项基本业务、100多个业务种类。现在，境外金融机构投资入股中资金融机构，在被参股投资的中资银行中，既有国家大型银行、股份制银行，也有城市商业银行；既有沿海和东部地区的机构，也有内地和西部地区的机构，呈现出多元化特征。

外资银行加大在中国内地市场投资并非一时“激情”，因为即使在金融危机冲击下，我国内地经济仍有望保持相对较高的增速，相应地，对其集团的盈利贡献也将更高。可这项不约而同的战略决策带给中国银行业的将是一个别样激烈的竞争环境，使得我国商业银行赖以生存的人脉、地缘、信息、网点以及对国内情况熟悉的本土优势受到越来越严重的挑战。

二、我国商业银行竞争环境分析

鉴于以上竞争态势的出现，我国商业银行万不可因为金融危机时的一枝独秀而沾沾自喜，从而忽略了已经存在和将继续激化的竞争局势，要对目前的竞争环境进行全面的分析，并制定出更为长远的可持续发展战略。

竞争环境是指竞争各方所处的自然和社会环境，在市场经济下，它具有大范围、多角度、全方位的特点。从时间上讲，竞争环境涉及过去、现在和将来；从地域上讲，它涉及国内和国外；从内容上讲，它涉及自然、科技、经济、政治、政策、法律、文化、管理以及用户、竞争对手、供应商、中介商等等各个方面。鉴于竞争环境的复杂性，我国商业银行必须了解国际国内宏观经济走向、信贷投资形势，掌握本国及外国汇率、利率、再贴现率等具体指标的变化以及各国金融法规和金融政策，才能适应当今之激烈的市场竞争环境及其提出的挑战。

孙子曰：“知己知彼，百战不殆”。置于银行业这个行业环境中，“知己知彼”是银行参与金融竞争的关键工作。“知己”要从企业自身的资产状况、团队信息和经营信息等方面人手，深入了解自己；“知彼”则要通过有效的信息系统，收集、整理及迅速反映外部竞争对手的各类经营管理信息，使领导层明白，谁是我们的竞争者，它们的战略是什么，它们的优势和劣势是什么，它们的反应模式是什么。通过SWOT(s：潜在内部优势，w：潜在内部劣势，o：潜在外部机会，T：潜在外部威胁)分析，我国商业银行可以对自身的优势、劣势、机遇和面临的威胁来个全面审视。对比外资银行，分析我国商业银行外部环境变化可能给自身带来的机会以及面临的挑战，进而寻找、制定适应自身发展的策略。

从理论上讲，SWOT因素包括的方面可能非常多，而实际操作中的SWOT因素应该是那些关键成功因素(KSFs)或对关键成功因素有重大影响的要素。

据此对我国商业银行进行SWOT分析，得出表1 。

在全球大环境不容乐观以及外资银行加紧“圈地”中国金融市场的新形势下，我国商业银行要继续发展就必须探寻新的思路，制定新的发展战略，采取更加有效的应对措施。

三、基于竞争情报的我国商业银行竞争环境营造

(一)竞争情报概述

竞争情报是有关自己、竞争对手、竞争环境以及由此引出的相应竞争策略的情报研究，就是通过把信息数据存取、报告、开采、分析和预测等历来被认为是看似互不相干的功能综合起来，为决策者提供解决经营问题所需的信息。竞争情报作为企业有序的、连续的和系统化的信息流，在保障经营管理的决策智能性、环境敏感性和快速反应性方面起着至关重要的作用。

竞争情报服务就其本质来说是对整体竞争环境的一个全面监测过程，是通过合法手段收集和分析商业竞争中的有关商情，对可能出现的机遇和危险提供早期预警，对竞争对手的动向进行监控和评估并及时作出相应的反应，避免企业处于竞争劣势，为企业提供战略和战术决策支持的商情研究活动。

(二)我国商业银行加强竞争情报工作的必要性

在计划经济时期，国有商业银行作为国家机关是按照国家既定的计划和指令向企业发放资金，完成贷款任务，执行的是政府政策。改革开放后，国家专业银行逐渐转变成为商业银行，在银行业务中，由国家指定的内容逐渐减少，更多的则是按照自身作出的判断从事经营的商业行为。在目前的大环境下，随着国外金融机构和跨国公司陆续进入中国内地市场，外资银行发展势头猛进，步步紧逼，冲击我国商业银行的市场份额及盈利能力，争夺优质客户和优秀人才'竞争态势的变化使得我国商业银行在竞争中险象环生，面临严峻的考验。这就促使竞争情报在现代商业银行经营管理中的导向作用更加突出。为此，我国商业银行必须全面学习外资银行在竞争情报收集与应用方面的经验，切实提高自身获取竞争情报的能力，充分利用现有的优势，积极打造更为有利于自身的竞争环境。

(三)我国商业银行加强竞争情报工作的措施

1提高情报意识。我国商业银行要将竞争情报逐步融入企业文化，树立开放和宽泛的情报意识，修正过去相对封闭和狭隘的信息观念。要把自身放在一个更广阔的市场上去认识和权衡，既知己，又知彼，惟有如此，才能百战不殆，才能拥有更多的客户资源，才能在激烈的竞争中占据有利态势。

2建立银行竞争隋报部门。我国商业银行要融合人力资源、财力资源、物力资源，组成一个银行内部的知识库、智囊团，以动态跟踪、研究竞争对手和竞争环境的发展动向，要不定期地向银行高层管理人员提供情报产品，以辅助其做出能够更好地适应市场竞争的战略决策。

3组建银行竞争情报系统。纵观我国四大国有商业银行有关竞争情报研究的现状令人担忧。至今为止，尚无一家国有商业银行已经建立较为完善的竞争情报系统。这种状况必须加以改善，四大商业银行都要建立起自身的竞争情报系统，全面开展对于竞争对手、竞争环境以及商业银行自身信息的采集、选择、评价分析和综合，并对其相关的趋势做出预测，从而形成增值的、对抗性的信息，最终为商业银行的战略和战术决策提供重要的依据和参考。

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