混战３Ｇ时代

曹　默

在3G商业化的当下，政府意志无疑深深嵌入企业行为中，这块4000亿规模的蛋糕，运营商、设备商、终端和应用，这些参与者究竟如何来切入，依然没有游戏规则。国移动真的着急了。6月16日，这家巨无霸公司宣布，为了推动3G手机市场，它计划以每台手机补贴1000元的方式，来推广该公司的国产3G技术标准TD—SCDMA系统的商业应用。为了达到预期的1000万户的目标，中移动决定砸下100亿元来实现它。

让这家巨无霸公司着急上火的原因是，由于建网速度受限，一年来中移动在3G市场战绩平平。据工信部副部长奚国华最近透露，截至5月4日，全国TD用户只有区区83万。

“TD用户量上不去的原因，主要是整个TD产业链的脆弱，特别是终端手机发展跟不上，并且存在巨大缺陷，这个短板中移动肯定想趁早补好。”对于中移动百亿元补贴手机终端的政策，电信研究机构芯未来研究所执行总监沈子信对记者分析说。

运营商：三分版图

在2G时代，中移动凭借垄断资源，自2002年以来一枝独秀。而同时代的中国电信和中国网通，被迫划江而治，造成元气大伤。中国联通积贫积弱，中国铁通和中国卫通则割据一方吃老本。

到了3G时代，这种局面随着中国电信业的新一轮重组改变，电信业开始形成三足鼎立的局面。

2008年5月23日，中国联通的CDMA网与GSM网被拆分，前者并入中国电信，组建为新电信，后者吸纳中国网通成立新联通，铁通并入中国移动成为其全资子公司，中国卫通的基础电信业务则并入中国电信。

自从1月7日国家发放3G牌照后，重组后的新三大运营商中移动、中联通和中电信的3G大战也正式开打：从宣传战到客户争夺战，从3G网络建设战，再到如今的对手机厂商的补贴战。每个战场上，三大运营商都激烈厮杀着。

在这个三国版图上，依然占据着巨大资金和政策优势的中移动势如“曹魏”，凭借着2G时代保留下来的4.5亿GSM用户。成为挟天子以令诸侯的“汉相”。其用户规模和资产都远超竞争对手。加之具有自主知识产权的TD-SCDMA3G技術标准得到中央政府的保驾护航，中移动在3G时代继续傲视群雄。

而割据一方的中国电信，则俨然一副霸业初成的“东吴”景象。它手握2亿多固网用户、又成功鲸吞了原联通的CDMA网，这让它具备了霸气十足并叫板中移动的实力。不过，尽管中国电信在合适的时间里拿到了一张合适的移动牌照，成为了一家全业务运营商，未来发展也有一定的空间和机会，但CDMA技术在全球其实并不被看好，假如电信不能有效地发挥其CDMA2000的技术优势，中国电信的3G前途无疑将蒙上一丝阴影。

表面上看起来实力最弱的中国联通，则是在夹缝生存的状态下图谋天下的“刘备”。其固网和移动的用户量加起来达到了1亿的规模，其实力相当不可小觑。而且，一旦外部环境和产业链的完善程度都占据优势的WCDMA得到了施展机会，刘备集团就能成功晋升为“蜀帝”。届时，两强一弱的局面将变成中国联通东征北伐，在3G战场上给移动和电信带来无穷的挑战。

“目前还不能说是三足鼎立，只能说是一霸两雄。联通也好，电信也好，要想缩短同中移动的距离，还有很多事需要做。”沈子信说。

设备商：外国豹对本土狼

“中移动搞TD，对很多国外设备商是个巨大打击。”著名电信专家阚凯力对记者说。在他看来，中国电信业的重组，重塑了整个3G时代中国设备商市场的竞争格局。随着在2G时代的王者中移动已经改弦更张上马国家自主知识产权技术标准TD之后，国外设备商在中国电信设备市场的好日子已然结束。

在这点上，国际著名电信设备商爱立信就是个典型例子。

在2G时代，爱立信从中移动那里拿到了很多WCDMA试验网的订单。本来希望借助中移动在3G时代延续2G时代的辉煌，继续扩大市场份额，但爱立信在中国遭遇了去年国内电信业的新一轮重组。这场重组让中移动挥别WCDMA，主攻TD，这让多年来一直对TD研发不紧不慢的爱立信丧失商机。

“在3G时代，外资厂商已经不可能再现当年一统江湖的局面了。”电信咨询公司InStat分析师王涛对记者预测，在中移动TD设备市场份额上，未来将是内资80％外资20％的比例。而在中国电信的CDMA2000设备市场份额上，将是内资70％外资30％的比例。至于爱立信等国外设备商具备比较优势的WCDMA订单市场上，国内外设备商已经打成了平手。而且，随着中国政府扶持国内厂商的政策越发明显，国内厂商擅长争夺的商务标环节在整个招标过程中的权重越来越高，国内设备商有望在未来三四年内，将市场份额扩大到60％。

“爱立信们好比绅士，中兴华为们则像一群武士。”德瑞电信咨询总经理阮开利认为，中国的3G时代，将上演绅士们和武士们对决的场面。在他看来，爱立信、诺基亚西门子、阿尔卡特朗讯、北电和摩托罗拉等国外通信设备厂商们，就像一群温文尔雅的绅士，是全球2G时代通信行业的贵族群体，他们占据着大部分的市场份额。

而华为、中兴和大唐等国内设备商们，则更像是一群咄咄逼人的中国古代武士。正是他们在过去的20年中，让通信行业逐渐告别了暴利时代。

随着中国3G时代的开启，这两大阵营在中国市场上的战争，也从小规模的局部性战役，逐步升级到战略性战争。如今，绅士们和武士们已经开始在中国通信设备市场展开“对决”。

近年来，国际厂商们多半都没有针对中国的TD标准作足够的研发和投入，准备时间大都远远落后于国内厂商。因此，在3G时代，中外设备厂商们罕见地几乎站在了同一条起跑线上。

更重要的是，3G时代的设备采购，已经不再是2G时代对国外产品的盲目崇拜。就在几年前，国内运营商招标还有过这样很多歧视性规定：在同等招标条款和情况下，运营商优先考虑外商。甚至以前评标的时候，还分类进行评标，外商一组，国产商一组，连要求的条款都不太一样。如今，这些歧视已逐步被取消。

因此，在外国豹和本土狼的撕咬中，某种程度上胜负已分。

手机终端和内容：3G的脊梁

运营商、设备商、终端和应用，是3G产业链条的四大环。其中，终端是支撑整个3G产业商业化成功的“腰部”。因此，圈内都在说，终端是决定3G——特别是国产标准TD——能否成功商业化和产业化的关键。

在3G终端里，3G手机的重要性，要远远高于3G上网卡和3G上网本等其他终端产品。

2009年，是中国3G手机刚刚上市的一年。除了中兴和三星外，其他手机品牌依然专注于2G产品的宣传。

记者走访了中关村几大主要手机卖场。总体感觉手机市场还是2G的天下，上市的新款也是在2G

技术的基础上出一些新功能新花样，3G手机还没形成气候，销售人员也多不了解关于3G的情况。

这一尴尬场景背后反映的是，国内外手机品牌在3G时代站在一条起跑线的现实。甚至在TD上，国内手机厂商还处于一定的领跑地位。在3G时代，国产品牌有了一次超越国外厂商的机会，这让大家摩拳擦掌，都希望能把握这个机会，而这在2G时代是不可想象的。另外，中国政府在3G时代已经出台了政策，要在研发能力和产品质量都得到市场认可的情况下，对民族品牌的国内手机厂商加大采购和扶持力度。

多年来，中国手机市场与西方手机市场的最大不同点是，国内手机市场的定制手机数量严重偏少，运营商的话语权普遍不强。但从中国移动试商用国产TD标准，以及中国电信大规模采购移动终端的一系列举措来看，3G时代的中国手机市场的话语权极有可能由三大运营商主导，这也是国际手机市场发展的固有轨迹。

某种意义上说，3G时代里的国内手机厂商的市场格局正在发生裂变。

由于3G时代的到来，sP(移动增值服务商)再次成为资本市场的“香饽饽”，很多在2G时代垂死挣扎的sP企业，在新时代得到了解放，获得很多外来投资，这其中甚至不乏外资的目光。“3G时代很可能将成为sP行业复兴的一个拐点。”一位sP行业的业内人士对记者表示，3G时代对于内容的需求将急剧扩大。

在3G时代，移动数据业务的本身特性，已经决定了它的内容和应用是业务持续发展的动力。内容提供商提供的服务内容越丰富，手机用户选择的空间也就越大，运营商也就能吸引越多的用户。因此，在3G时代的增值业务上，依然将是内容为王的时代。

“全球范围内移动运营商和固话运营商结合的趋势正越来越明显。”沈子信说。

目前，电信运营商正在向综合信息服务提供商转型，内容作为价值链高端的观念，已越来越被电信运营商认同、重视。表面上看起来，3G时代内容为王，电信运营商也需要SP的支持，两者将在3G时代和谐生存。可新问题又出现了：在经过二次确认、分级管理和“11条军规”整顿后SP行业已经凋零。尽管资本市场表现出了对SP行业的兴趣，开始进行投资，但这种情况能够持续多久，投资商们是否还愿意在3G时代再冒一次险，都是充满疑问的事情。

正如目前业界普遍擔心的那样，如果不改变过去“兔死狗烹”的管理模式，要想让资本大规模地投入SP业务上，依然是一厢情愿的想法。