鄂尔多斯天然气市场开发战略：基于天然气市场规划模型的分析

王红兵　张意翔

摘要：运用天然气市场规划模型对鄂尔多斯天然气市场进行规划。首先，从销售、成本、价格和管道等方面分析了鄂尔多斯天然气市场的基本情况；接着，在介绍天然气市场规划模型的基础上，运用该模型对鄂尔多斯天然气市场从总量、品种结构两方面进行了规划；最后，从针对出厂定价制及用气特征遴选目标用户、推动上调天然气管输费、通过发展终端销售扩大赢利空间和积极争取优惠政策并进行合理的税收筹划等方面分析了促使市场规划战略顺利实施的措施。关键词：鄂尔多斯； 天然气市场； 规划中图分类号：F407.22 文献标识码：A 文章编号：1004-0544(2009)03-0162-03

能源安全问题是我国经济发展中的主要问题，如何改善能源结构不仅决定着能源安全，也决定着社会、经济的持续发展。而且随着社会和经济的不断发展，人类对能源的需求日益增长，同时对能源的质量要求越来越高。天然气与煤、石油等其它矿物能源相比，具有热值高、利用效率高、污染小的特点，它既是一种优质高效的能源，又是重要的有机化工原料，被广泛用于城市燃气事业、化工工业、压缩天然气汽车、发电等方面。这就使得天然气在能源消费总量中的比重不断增加。在这种情况下，国内主要油气企业均加快了天然气生产步伐，例如2005年，中国三大石油公司共销售商品天然气372×108m3，比上年增加57×108m3。其中，中国石油共销售298×108m3，占80%，分别比上年增长49×108m3和20%；中石化销售44×108m3，占11.8%，增长6×108m3和15.8%；中海油销售31×108m3，占 8.3%，增长2×108m3和6.9%。这就使得各油气企业之间的竞争日益激烈。面对日益激烈的市场竞争，如何规划好自己的市场，对实现有限资源的合理利用、提高企业竞争力具有重要意义。

鄂尔多斯盆地为我国第二大沉积盆地，面积37×104km2。尽管鄂尔多斯盆地历经了一个世纪的油气勘探，但对于天然气勘探来说，仍可看作是一个新的地区，因为盆地天然气大规模的勘探和开发仍比较滞后，靖边、苏里格、榆林、乌审旗等4个上千亿立方米的大气田都是上世纪90年代以来发现的。据预计到2010年，鄂尔多斯盆地天然气累计探明储量可达（15,000~20,000）×108m3，可成为我国最大的天然气资源战略接替基地。鄂尔多斯盆地处于我国中部地区，兼有西部地区的资源优势和中东部地区的市场优势，具有西接资源、东接市场的战略优势和市场优势。正是由于其特殊的资源优势和地域优势，在国家天然气工业发展的战略格局中，处于极有利的地位，特别是国家实施“西部大开发”的今天，为天然气的持续发展提供了有利条件。可见，合理规划鄂尔多斯天然气市场不仅能促使鄂尔多斯天然气利用效率的提高和中石化华北分公司发展目标的实现，还有利于保障国家能源安全、优化能源结构。

一、鄂尔多斯天然气市场现状

鄂尔多斯气田位于鄂尔多斯盆地伊陕斜坡北部，探矿权面积为2004平方公里，气田产气层位为上古生界二叠系下石盒子组、山西组和石炭系太原组，属一套海相、海陆过渡相和陆相沉积，具有良好的天然气成藏条件，资源量达8237亿方。截止2006年底，累计探明天然气地质储量3076亿方，控制储量1341亿方，预测储量1088亿方，三级储量合计5505亿方。具备了大型气田和规模开发的资源基础。

按照中石化总部的天然气发展战略，鄂尔多斯严格控制新用户的发展，支持石化系统内的用户优先发展，特别重点保障燕山石化、齐鲁石化和青岛大炼的资源供应，努力提高系统内的效益最大化。目前，鄂尔多斯的天然气主要销售到北京、山东、郑州、内蒙和燕山石化等几个目标市场。目标市场内的天然气市场的基本情况如下：鄂尔多斯气田自2003 年投入开发，2004年开始供气，销售量为9236×104m3，随后逐年增加。由于气田基本上还处于初期开发阶段，规模效应明显，而且目前开发的主要是一些深度低、易开采气源，所以随着生产规模的不断扩大其生产成本也在不断的减小。但由于鄂尔多斯天然气目前的目标市场主要分布在内蒙古当地、北京、山东、河南等地。必须依靠较长距离的管道将天然气输送到目标市场。必须借助中石油的输送管道才能将天然气输送到目标市场。气田依靠中石油管道输送天然气使自己面临着极大的风险。除燕山石化、天然气分公司的销售价格比较合理外，其它市场的价格偏低，均低于国家规定的井口价。鄂尔多斯天然气的终端价格比中石油天然气的终端价格高。以山东市场为例，中石油的终端价格1.38元/m3，而鄂尔多斯的终端价格为1.68元/m3，1m3相差0.3元。高额的终端价格将会使鄂尔多斯（乃至整个中石化）与中石油在天然气市场竞争中处于不利的地位。

二、天然气市场规划模型构成

(一) 模型的基本原理及经济学基础

天然气战略规划模型是建立在如下经济原理之上的：天然气价值链的每一个环节从经济上讲都应具有可行性；如果天然气的供给成本加上运输费用低于天然气的需求价格，那么天然气就可能从供给源流向需求中心。然而，对于非经济的天然气来说，如果用来自其他地区的成本较低的天然气进行补贴，那么这部分天然气也能形成供应源。

模型所依靠的关键经济假设如下：天然气价值链中的每一个环节必须经济可行，并且具有生存能力；如果价值链中任何一个环节不能创造利益的话，将导致投资短缺并成为价值链中的薄弱环节；处于价值链上任何级别的任何公司都有可能产生经济裂痕，在市场压力下，公司一定会尽力降低成本（应该对诸如管道这样的正常垄断加以适当管制）；天然气在控制污染及提高能效方面，可与其他燃料竞争；从长远来看，天然气的定价应该基于消费者的支付能力。

天然气战略规划模型是由供给、需求和管线基础设施等几个模型整合而成的软件平台。它主要由两部分构成：一部分为数据管理和评价，它可以创建和组合任意级别任何项目及项目组合，并开展单一和组合项目的评价；另一部分为天然气动态优化模型，它根据天然气需求价格、供给价格及管道输送能力和税费等因素，利用线性优化方法将天然气从供给源分配到需求中心。利用该平台，可以对任何所设想的上游、下游、天然气管道设施或进口项目进行建模研究；同时，也可以在国家和地区层次上开展供求平衡状况分析。

天然气战略规划是一个重复性的过程，它包含如下循环：使用天然气战略规划模型对识别出来的问题进行调查；对影响上述问题的数据和假设进行评估；模型运行，并且生成输出；对输出和获得的结果进行评估；使用敏感性分析来确定什么样的数据和假设对分析是至关重要的；必要时或可能时，对重要数据和假设进行评估和更新；模型再次运行，并将结果输出。

上述循环每重复一次，模型输出的精确度以及后续分析的相关性就会提高一次。

(二) 模型的主要构成

1.供给模型。天然气供给模型对潜在的天然气储量进行评价和估算，并且预测30年规划期的天然气供给量。参数主要是：分公司或气田的储量、产量、气田的投资和操作成本。这里尽可能细化到气田的参数。对于待探明储量，国外采用统计方法进行预测，但是该预测方法在实际使用过程中与中国某些地区的预测有很大的差距。对于拥有充分数据可以进行统计分析的盆地，可采用国外的统计方法估算和预测待探明储量。研究表明，由此获得的估算值高于利用中国统计方法产生的估算值。天然气在气田内部及管道运输中会发生损耗。因此，天然气战略规划模型将天然气在盆地内的损耗包含在内。模型假设天然气被放空燃烧、回注、用于当地的发电、加工。对于这部分天然气损耗，必须通过深入研究天然气在开采盆地的损耗程度来修正模型参数。

2.管线模型。管线模型是用来进行基础设施研究的，不需要进行评价。但是，管线是供给方与需求方的纽带和桥梁，是实现天然气价值链的重要环节。主要参数有：管线长度、管径、输送能力、资本支出及运行费用、管道税费、企业管理费及利润率等。构建天然气管道基础设施模型，可以有效地展示目前的天然气运输网络的输配情况。

3.需求模型。需求模型是按照目前我国天然气的消费现状分类建立的预测函数。模型对象包括城市需求（包括居民需求及商业需求）、化工行业需求、电力行业需求及制造业需求。另外，需求模型还考虑到天然气在油砂开采领域中的利用（油砂将是中国未来潜在的天然气利用点）。上述需求量取决于天然气的相对吸引力以及对于天然气配送系统建设进程的假设。 需求模型对于任何部门都进行高、中、低三种需求增长的假设，根据不同的假设所得出的每个部门对天然气需求量的大小也是不同的。

4.供给优化。天然气战略规划模型中的所有输出结果，都依靠对未开发及待探明天然气田的开发时间表进行的假设。模型运用特定的方法对那些假设为大储量、高净现值、已探明但尚未开发的地区做出首要开发计划。随后的分析优先考虑高需求增长的假设情形，以确定某些地区是否有能力持续满足预计的最高需求量。随着天然气规划模型被应用于更加具体的项目研究，将会根据更精确的业务假设及其他需求假设做出分析。

三、鄂尔多斯市场规划

(一)鄂尔多斯天然气市场现状分析

1.总量需求。在对鄂尔多斯天然气目标市场的基本情况进行分析后，我们得出了2008年和2010年鄂尔多斯天然气目标市场的需求缺口的预测值（如表1所示）。

表1： 2008年和2010年鄂尔多斯天然气需求预测（单位：10⁸m³）

可以预见的是，随着经济发展、人们生活质量的提高，鄂尔多斯天然气目标市场对天然气的需求会更大。

2.品种结构需求。为更好的分析市场规划战略，给出未来一段时间鄂尔多斯目标市场的用户结构变化情况（如表2和表3所示）。

表2 ：山东目标市场天然气需求量分类汇总表（单位：10⁴m³）

表3 ：豫北六城市天然气需求量分类汇总表（单位：10⁴m³）

目前，在郑州市总用气量中，工业用户占10%，商业用户占50%，居民占30%，另外还有车用占到10%左右。内蒙、山西和陕西等沿线地区又各有不同：内蒙当地以工业用地为主、山西和陕西则以民用气为主。

(二) 鄂尔多斯天然气市场规划战略

1.总量配置。运用该模型，我们在对鄂尔多斯天然气资源进行分析的基础上，作出如下市场规划。首先，实现“气化山东”。按照上文的市场分析和模型的模拟，山东市场应该是鄂尔多斯天然气在今后相当长的一段时间里重点发展的目标市场。其次，随着市场竞争的日益激烈，不断满足内蒙古、陕西、山西等沿线市场的需求以获取地方支持是公司长期发展的重要保证。最后，随着榆林-济南天然气管道的投建，要大力培育河南等潜在市场。

2.品种结构配置。按照国家新颁布的《天然气使用政策》、鄂尔多斯天然气用气结构现状，今后在市场开发过程中，可以这样安排使用结构。(1)对目标市场尤其是山东、郑州市场以下几个方面的城市燃气要大力发展。城镇居民炊事、生活热水；公共服务设施用气；天然气汽车；分布式热电联产、热电冷联产用户。(2)对目标市场尤其是山东、郑州市场以下几个方面的城市燃气、工业燃料、天然气发电和天然气化工要适度发展。第一，城市燃气方面：集中式采暖用气、分户式采暖用气和中央空调。第二，工业燃料方面：建材、机电、轻纺、石化、冶金等工业领域中以天然气代油、液化石油气项目；建材、机电、轻纺、石化、冶金等工业领域中环境效益和经济效益较好的以天然气代煤气项目；建材、机电、轻纺、石化、冶金等工业领域中可中断的用户。第三，天然气发电方面：重要用电负荷中心且天然气供应充足的地区，建设利用天然气调峰发电项目。第四，天然气化工：对用气量不大、经济效益较好的天然气制氢项目和以不宜外输或上述一、二类用户无法消纳的天然气生产氮肥项目。(3)对目标市场尤其是山东、郑州市场以下几个方面的天然气发电、天然气化工要限制发展。第一，天然气发电方面：非重要用电负荷中心建设利用天然气发电项目。第二，天然气化工方面：已建的合成氨厂以天然气为原料的扩建项目、合成氨厂煤改气项目；以甲烷为原料，一次产品包括乙炔、氯甲烷等的碳一化工项目。(4)对目标市场尤其是山东、郑州市场以下几个方面的天然气发电、天然气化工要禁止发展。第一，天然气发电方面：陕、蒙、晋、皖等十三个大型煤炭基地所在地区建设基荷燃气发电项目。第二，天然气化工方面：新建或扩建天然气制甲醇项目和以天然气代煤制甲醇项目。

四、相关支持措施

在运用天然气战略规划模型对鄂尔多斯天然气市场进行规划后，得出了该天然气市场的总量和品种规划战略。尽管这些战略的实施有利于鄂尔多斯天然气市场的开发，但在实际中还需要一系列的配套措施来支持这些战略的实施。要实现鄂尔多斯天然气市场的合理规划和正常运行就应该从以下几个方面来考虑。

（一）针对出厂定价制及用气特征遴选目标用户

目前国家对天然气出厂价格根据其用途进行分类的，因此天然气市场发展应该选取该价位的城市燃气和工业用气户为发展目标，而城市燃气年用气量增长水平一般维持在10-15%左右的增长速度，显然满足市场需求，城市燃气所带来的季节性调峰、日调峰波动大，也给平稳供气带来极大的困难，注定市场开发应该以工业项目用气为主要发展对象，执行工业用气价格。同时，限制低价位中小化肥企业用气项目发展。远期来看，国家发改委正在逐步实施天然气“同质同价”，当天然气出厂价不再根据用途进行分类，价格一致时，工业用气项目比城市燃气更具有稳定用气、无日调峰问题、季节调峰波动小的优势；又没有中小化肥企业所需要面临的因天然气价格上涨引起的成本上升压力，企业的价格承受能力相对较强。

（二）推动上调天然气管输费

国家对天然气管输费实行按距离收费的政策，且物价管辖权限在省级物价管理部门。在榆林-济南天然气管道建成后，榆林-济南天然气管道管输费的调价就成为可能。因为山东、河南等地需要鄂尔多斯天然气气源进行补充，有理由向国家发改委等主管部门申请管输费用涨价，以提高最终结算价格标准。

（三）通过发展终端销售扩大赢利空间

由于天然气终端销售的零售价格管辖权限在各地市州物价管理部门，中石化可利用资源优势以及旺盛的市场需求，采取大力发展终端销售的营销策略。同时，由于近年来CNG用气快速增长，因此，主要以经营CNG加气站为主，建立终端天然气零售企业。

（四）积极争取优惠政策并进行合理的税收筹划

深入研究国家天然气价格政策，积极向政府相关部门汇报勘探开发和市场供需限制和矛盾工作，争取有利于鄂尔多斯天然气发展的天然气价格和税收政策。按照《税法》的相关规定，若能积极争取将天然气管输费与出厂价核算后分别纳税，与现行的两者统一开具增值税专用发票比较，管输费的税率将低于目前缴纳的天然气增值税的税率，该税率筹划方式可达到合理节税的目的。根据以上的研究，鄂尔多斯天然气“十一五”在目标市场中应实施“抢占先机，效益优先”的营销策略，尽快覆盖各地工业园区，重点发展工业用户，积极推进天然气管道价格的上调，争取有利的价税政策，适度发展终端销售，提高企业整体效益。

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责任编辑 梅瑞祥