上半年进口汽车市场分析及下半年市场预测

丁宏祥

2005年上半年进口汽车市场主要呈现三大特征：进口总量大幅下降，进口结构发生较大变化，价格基本保持稳定。预计下半年进口汽车总量将超过上半年，但经营进口汽车仍存在较大变数和风险。

进口总量减少三分之一

据海关统计，今年1-6月我国累计进口汽车63990辆，为去年同期96127辆的66.6%，减少三分之一。各车型进口情况和增减情况见表1。

进口结构发生较大变化

今年上半年进口汽车在总量大幅减少的情况下，结构也发生了较大变化。无论是进口车型结构、月度结构，还是国别结构和排量结构，都有较大幅度的变化，引人注目。

1.进口轿车减少50%，进口越野车增加50%

今年1-6月，进口轿车为32434辆，比去年同期的64720辆减少32286辆，减少近50%。反观进口越野车，今年上半年共进口越野车25300辆，比去年同期的16883辆增加8417辆，增加50%。其中3-6月，进口越野车分别比去年同期增加14%、59%、124%和84%，而5月份的越野车进口量超过了轿车进口量。

2.一季度进口降幅较大，二季度进口有所恢复

从各季度进口情况看，一季度进口减少近51.06%，而二季度有较大恢复，仅减少13.44%。5月份当月进口11165辆，与去年同期的11864辆基本持平；6月份当月进口15451辆，比去年同期的17318辆仅减少10.8%。主要原因是一季度是进口汽车相关政策调整的衔接期，由于政策明朗较晚，经销商不敢轻易订货；加上2004年下半年大多数进口汽车经销商亏损，为控制风险，订货相当谨慎，直接导致一季度进口量锐减。随着政策的明朗和经销商开始盈利，经销商开始追加订单，5、6月份进口随之有所增加。可以预计，后续进口汽车的下降幅度将会减少。

3.日本、德国进口数量下降较大，美国、韩国有些车型进口数量有所上升

就进口轿车而言，2005年上半年，进口日本车7014辆、德国车12886辆、韩国车4634辆、美国车2198辆；而2004年上半年，进口日本车18321辆、德国车22996辆、韩国车16665辆、美国车469辆。2005年上半年进口日本、德国、韩国轿车同比各减少约1万辆。但2005年上半年进口越野车的情况是：日本12674辆，与2004年12368辆比减少2.5%；韩国6534辆，比2004年1062辆增加5472辆；美国越野车4245辆，比2004年1324辆增加2921辆，而且进口的都是高价位的越野车。

4.进口排量2.5升以上比例上升，2.5升以下比例下降

以轿车为例，2005年上半年进口2.5升以下：其中1.5升以下76辆，1.5-2.5升13594辆，合计13670辆，占42%；2.5升以上：其中2.5-3.0升12729辆，占39%，3.0升以上6031辆，占19%，合计为58%。而2004年，小于1.5升占9.2%，1.5-2.5升占51.8%，2.5-3.0升占25.4%，3.0升以上为13.6%。据测算，2004年上半年2.5升以下进口数量与2.5升以上进口数量的比值为61:39，而2005年同期比值是42:58。由此可见，一年之间，2.5升以下进口数量与2.5升以上进口数量的比值几乎从6:4变为4:6，2.5升以上进口轿车成为主流。

上半年进口车价格基本保持稳定

根据网上车市网站对252种进口汽车市场价格的监测显示，今年1-6月，我国进口汽车市场价格基本持平。一季度进口汽车价格下降0.05%后，二季度随着市场回暖，大部分价格开始回升，特别是日系、德系车型，今年上半年一直处于坚挺状态。

进口车价格比较稳定主要有四个原因：

一是今年上半年汽车价格总体比较稳定，特别是国产车价格比较平稳。

二是进口数量没有超出实际需求，始终保持在一个合理水平上。

三是整个上半年欧元和日元始终坚挺。在成本坚挺的情况下，市场价格已没有多少下降空间。

四是进口汽车经销商经过去年下半年的恶性竞争后数量减少，现有的经销商都比较理性。加上厂家对价格的管控加强，使得价格竞争比较有序。

取消配额，进口车数量不升反降的原因分析

影响进口汽车的主要因素一直是国产车替代因素、汇率因素和政策因素这三大因素，而配额只是政策因素中的一部分，不是全部。

首先是国产车替代因素。很显然今年上半年轿车的进口数量明显减少，尤其是从日本进口的轿车数量减少更多。这与日本三大汽车公司——丰田、日产、本田加大在华的投资，加快推出新车型等有关。往年轿车进口的主流车型主要为丰田佳美和日产风度，随着今年日产天籁、丰田皇冠的推出和本田雅阁的上量，日系进口车明显受到阻击。据统计，上半年总计国产车中日产天籁3万辆、丰田皇冠1万辆、马自达6 2.5万辆、本田雅阁6.5万辆。加之日元升值等因素，日本进口轿车正在慢慢被国产化的同门车型拒之门外。

同时，高档车和中高档车作为进口车的主阵地，今年国产车型也加大了力度，竞争随之加剧，如新奥迪A6、宝马、卡迪拉克CTS等都在进一步挤压进口车的空间。

其次是汇率因素。今年上半年欧元、日元都比较坚挺，直接导致进口德国车和日本车的刚性成本居高不下。在某种程度上，汇率比关税更直接影响进口成本，致使进口德国车和日本车数量大减。

再有就是政策因素。随着今年年初WTO过渡期的结束，国家出台了一系列新政策，包括《汽车品牌销售管理实施办法》、《汽车产品自动进口许可证签发管理实施细则》和《构成整车特征的汽车零部件进口管理办法》等，对进口车市场的格局变化以及对经销商的实际运作都产生了很大的影响。加上由于政策明确较晚，订货较少，一季度进口锐减，直接导致上半年进口大幅减少。

下半年进口车总量将超过上半年，但经营进口车仍有较大变数和风险

对下半年进口车市的分析，同样需要从影响进口车市的三大主要因素入手。

首先，国产车替代能力的提高和国产车市变化对进口车市的影响。随着国产车竞争能力的提高、车型空当的减少、成本优势的进一步显现，国产车对进口车的替代作用将进一步加强，这是对进口汽车不利的方面。同时，由于上半年厂家排产比较谨慎，价格基本保持稳定，而下半年大部分厂家调整了排产，产能扩大但需求增加缓慢，价格已经开始松动。如果国产车价格调整，会影响整个市场，特别是对进口汽车市场会有较大影响。

其次，汇率变化和订货加大对进口车市的影响。随着人民币升值2%和进口订货量的逐步恢复，后续进口将比前几个月的平均水平有所提高。特别是订货增加以后，会对销售构成压力，也会对价格构成压力。

第三，政策因素将使进口汽车市场仍处于高度不确定状态。可以预见，落地征税即将执行，加上传闻中的消费税调整和乘用车燃油经济性标准的可能出台，进一步强化了进口汽车市场的动态变动性，进口车风险仍然较大，订货不宜过于放大。

除了国产车因素、汇率因素、政策因素三大因素外，下半年还要特别关注宏观经济面、汽车市场面，以及需求层面、竞争对手层面等因素。如果下半年GDP增长比上半年有所降低，下半年汽车市场将存在更多的变数，尤其是属高档消费的进口汽车市场更不能过于乐观。如果需求不旺、供应增加、竞争加剧，厂家对市场把握不好，也有可能导致市场无序。

综上所述，下半年进口汽车总量将会高于上半年，但对下半年进口汽车市场不宜过分乐观，经营进口汽车仍存在较大风险，加上政策因素和汇率因素仍在变动之中，须密切关注这些因素对进口车市的影响程度。