水泥产业：在结构调整中发展

我国是世界水泥生产和消费大国，总量占世界水泥产量1/3以上。近年来，我国水泥行 业总体运行状况良好。2000－2002年水泥产量分别为597、661、725亿吨，增幅分别 为42％、107％和97％。全行业2000年扭亏为盈，2001、2002年分别实现利润298亿 元和465亿元。今年以来，水泥行业经济运行和发展继续保持良好态势。

市场发展态势向好

市场产销两旺、价格稳定。受国民经济增长拉动，特别是固定资产投资的高速增长，水 泥市场需求旺盛。今年1－9月，水泥产量586 亿吨，增幅为163％，预计全年可达8亿吨 。浙江、江西、上海、山东、天津、江苏、安徽、宁夏和贵州水泥产量增长超过20％以上。 水泥价格总体平稳，局部地区有升有降。其中华东等经济发展较快地区水泥价格上涨30－50 元/吨；四川、新疆地区和市场竞争激烈的北京、吉林等地区价格下降约10－30元/吨；全国 水泥平均价格总体比去年上涨5元/吨左右。

经济效益显著提高。前八个月，水泥行业累计实现销售收入1050亿元，同比增长187 ％，实现利润34亿元，同比增长1088％。大中小型水泥企业，不同经济类型水泥企业，利 润总额均呈增长的趋势，基本保持着速度和效益同步增长。

供需总体平衡，地区差异明显。从全国市场情况看，水泥供需总体基本平衡，但地区之 间差异明显，价格有升有降。华东地区，虽然水泥产量增长幅度超过20％，但仍供不应求。 山东省不仅“大水泥”供不应求，“小水泥”也销售旺盛。北京地区，由于北京市及周边地 区水泥企业看好北京奥运市场，进京水泥增长过快，造成供需失衡。上半年水泥价格下降， 企业经济效益明显降低。以上情况在甘肃、兰州等地区也有发生。

投资呈现多元化

由于全社会对水泥需求旺盛，水泥行业效益回升，全国各地特别是在经济快速增长地区 ，企业、社会和银行对水泥的投资表现出极大的积极性。2002年全国建成新型干法水泥生产 线51条，总投资达到92亿元，比2001年增加近一倍。截止到2003年8月统计，全国在建和拟 建新型干法生产线242条，总投资达到566亿元。

目前新型干法水泥投资呈现两个特点：从项目建设规模看，大型化趋势明显。2002年当 年建成投产的新型干法生产线中日产1000吨规模的占有相当比重，而2003年在建和拟建项目 中日产2000吨规模以上已占绝大比重，其中日产4000吨规模以上的超过50％。从项目投资来 源及构成分析，投资主体多元化趋势明显。民营资本大举进入新型干法水泥发展领域，外资 及港台资金对投资中国水泥工业表现出较强意愿，民营及外企投资占水泥项目总投资50％以 上。

由于新型干法水泥竞争力快速提高，全国范围内新建立窑及其它落后工艺的现象已得到 有效遏制，立窑水泥产量虽然还在增长，2001年增长4700万吨，2002年增长3200万吨，但增 长速度已在逐年下降。

目前立窑水泥增长主要通过以下方式：一是市场形势好转，部分企业扩径改造，增加生 产能力；二是部分地方仍有违规新建立窑情况；三是部分前两年被明令淘汰关闭的小水泥企 业出现 “死灰复燃”。

结构调整逐步到位

新型干法水泥的发展加快了水泥工业结构调整。据统计，新型干法水泥比重已由2000年 的10％提高到2002年的167％。预计2003年还将增加7000万吨熟料生产能力，比重将达到2 3％～24％。水泥产业结构将得到进一步优化。

地区结构有所改善。各地新型干法水泥发展速度不尽相同，但都有不同程度的改善，总 体趋势向好，从而为加快淘汰落后技术、解决水泥工业的环境污染问题创造了条件。北京、 上海、深圳计划全部淘汰立窑，天津、辽宁、吉林立窑水泥产量去年已开始下降，浙江、甘 肃今年立窑水泥产量预计也将减少，这些地区立窑发展的势头已得到有效抑制。

大型企业实力增强。2002年统计的4626户企业中，大型企业占企业户数3％，产品销售 收入达386亿元，占总销售收入27％，实现利润27亿元，占利润总额58％。大型企业平均销 售利润率7％。

生产集中度有所提高。全国水泥生产企业已由1999年近8000户减少到4600多户。安徽海 螺集团去年水泥产销量超过2100万吨，预计今年将接近4000万吨，已经逼近世界水泥行业前 5强。1998年前10位水泥企业生产集中度不到5％，2002年提高到83％，预计今年将达到15 ％左右。大型企业集团的发展壮大对提高我国水泥工业整体竞争力、加快结构调整起到了促 进和导向作用。

三大问题成为瓶颈

立窑总量偏大，结构调整艰巨。我国新型干法水泥发展较晚，基数小，比重低。水泥总 量中75％以上仍然是立窑及其它落后工艺生产的水泥。目前立窑水泥每年仍有相当数量增长 ，特别是河北、山东、江苏等水泥大省，新型干法增长未能及时跟上市场需求增长的节奏， 导致立窑水泥增长较多。增加了进一步淘汰的难度。

局部地区存在盲目投资苗头。水泥销售区域性较强，具有合理的运输半径。虽然新型干 法水泥投资在全国范围内属于起步发展阶段，但个别地区已出现盲目投资苗头。例如，北京 周边地区2002－2003年已建成和将要建成投产共24条生产线，新增熟料能力近2000万吨。由 于新上项目过于集中，又没有相应淘汰落后立窑水泥甚至违规新建立窑，使水泥供应量大大 超过北京市场需求增长，形成局部供大于求。

西部地区部分企业新上项目过于依赖银行贷款，负债较多，造成项目建成后，财务费用 增加很大，产品成本增加，缺乏竞争力。一旦市场发生变化，将给企业经营带来困难，引发 恶性竞争。企业面临一定的风险。

前两年建成的新型干法水泥项目中，部分规模偏小。2001－2002年已建成91条生产线中 ，日产1000吨及以下规模的生产线54条，占全部项目产能的35％。对小型新型干法水泥项目 发展如不加以引导和控制，今后就会出现因其缺乏竞争力再行改造和淘汰的后果。

矿山资源和环境面临压力。我国石灰石矿产资源丰富，但分布不均匀，在合理开采、综 合利用方面也存在较大差距。大型新型干法水泥一般都有自备矿山，实行正规开采，石灰石 矿山资源利用率达90％以上；立窑水泥普遍实行民采民运，矿山利用率只有40％，低品位矿 山基本不利用，资源浪费惊人。某些地方水泥产量增长较快，而大量石灰石资源未做地质勘 查工作，资源短缺将制约这些地方水泥企业的进一步发展。

立窑水泥企业因其生产工艺固有缺陷，加上环保投入不足，难以从根本上解决烟尘、粉 尘排放问题，污染严重；有的企业管理不规范，为了节约成本，环保设备时开时关，不能严 格实行达标排放。少数地方片面追求经济利益，对环境重视不够，监管不严，执法不力，致 使环境遭到破坏。