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氢能：产业开启新篇章

随着国内首艘氢燃料电池船交付庐山西海；国内首艘商用氢燃料电池动力游览船投入使用；中国首套自主研发的百千瓦级电氢双向转换装置在广州投运；中国华能首个大规模水电解制氢项目成功投入商业运营。氢能应用场景增加，产业发展迈向新阶段。同时我国陆续出台氢能源友好政策，氢能市场将获得更多扩展机会。

上游电解槽中标项目激烈，获得创新突破，建议关注电解槽企业中标需求；中游制氢供应量持续提升，发展前景广阔，建议关注制氢示范站企业和运氢设备企业；下游氢车市场开阔，氢能产业应用趋于多元化，建议关注氢车应用领域的企业。

消费电子：市场进入传统旺季

进入7月，消费电子市场进入传统旺季，产业链各方对下半年的预期也逐渐转好。中信建投指出，展望三季度，独立景气周期仍向上的成长板块包括消费电子、存储、电网电力设备等，近期市场尤其对电子产业链的关注度有明显提升。伴随苹果AI布局落地，消费电子创新周期及全球半导体产业复苏周期值得期待。从A股产业链来看，今年2月以来，Wind消费电子产业指数已从底部明显回升，近日个股股价也多有异动。年初至今，工业富联、鹏鼎控股、沪电股份、深南电路、蓝思科技等公司股价累计涨幅均已超30%。消费电子俨然一副走出低谷的态势。

脑机接口：市场前景可期我国脑机接口产业尚处于起步阶段，但其在医疗健康领域发展迅猛，市场潜力巨大。随着一系列医疗用途的脑机接口产品陆续获得批准并投入市场，在医疗健康领域的应用将成为脑机接口产业短期发展的主要驱动力。A股上市公司中，也有企业在不断加码脑机接口相关技术的研发，如诚益通、三博脑科等。据麦肯锡测算，全球脑机接口在医疗产业应用的潜在市场规模，到2030年有望达到400亿美元，到2040年有望达到1450亿美元。

宗申动力：33亿元拿下控制权

宗申动力（001696）公告称，参股公司重庆宗申新智造科技有限公司拟收购隆鑫通用（603766）5.04亿股股票，占隆鑫通用总股本的24.55%。交易完成后，左宗申将成为隆鑫通用新实际控制人。宗申动力表示，本次交易有利于进一步增强公司核心主业的市场地位，强化公司的市场竞争力，有助于促进公司的长远发展，符合公司股东利益。宗申新智造为公司参股公司，公司对其投资采用权益法核算。本次交易短期内对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

帝尔激光：持续加码产能

帝尔激光（300776）公告称，拟与武汉东湖新技术开发区管委会签署协议，在当地投建研发生产基地三期项目，投资额为30亿元，其中固定资产投资额为10.25亿元。按照计划，前述项目将在武汉未来科技城征地72亩，选址未来一路以东、桃林路以西、高新大道以南、科技三路以北。东湖高新区管委会将以公开挂牌方式出让项目用地，出让年限为50年。对于30亿元的项目投资款，帝尔激光表示项目建设有一定周期，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等。长期来看，此项目将对公司业绩提升、利润增长带来正面影响。

湖南裕能：拟投建铜冶炼及磷酸铁等项目

湖南裕能（301358）公告称，公司拟在贵州福泉市双龙园区投资建设50万吨/年铜冶炼项目及新增30万吨/年磷酸铁、30万吨/年超长循环和超高能量密度磷酸盐正极材料生产项目。项目将分多期建设，其中一期投资35亿元，建设20万吨/年铜冶炼联产80万吨/年硫酸、80万吨/年蒸汽项目；后续项目建设将视一期项目发展及市场需求等情况分期建设。公司表示，两大产业优势互补，以新的产业生态形成新质生产力，有助于降低磷酸盐正极材料生产成本，为公司主业实现长远赋能，增强产品成本长期竞争优势。