“当打之年” 国剧谱写新篇章2024剧集市场年中调查

钟茜

2024年上半年，剧集市场稳中有进，提质增效，佳作频出。从跨年大剧《繁花》到近期热播的《我的阿勒泰》《庆余年第二季》，古装、悬疑、都市等主流赛道涌现了众多口碑热度双高的佳作。与此同时，随着众多影视“正规军”入局，微短剧驶入精品化发展快车道。

2024年上半年，剧集市场呈现新特征：一是影视文旅融合加速度，为剧集市场带来新的增长点；二是行业积极拥抱人工智能等新技术，探索科技赋能影视创作和传播的新路径、新方法，促进影视产业高质量发展。

主流赛道大剧频出

上半年，剧集市场现实题材大剧频现。跨年播出的《繁花》热度口碑齐飞，累计正片播放量18.18亿，豆瓣评分8.7分。随后，年代剧《南来北往》《大江大河之岁月如歌》双双上阵。作为系列终章，《大江大河之岁月如歌》续写20世纪90年代改革开放时期的故事；《南来北往》以两代铁路公安的薪火传承为主线，横跨中国铁路发展近40年历程。二季度播出的《城中之城》聚焦金融反腐，展现新时代金融从业者的奋斗与抉择；探讨养老话题的《老家伙》破解银发族生活焦虑；6月3日开播的都市生活治愈剧《时光正好》直击中年危机。值得关注的是，近期剧集市场掀起严肃文学改编热潮，《繁花》《大江大河之岁月如歌》及近期热播的《我的阿勒泰》均改编自严肃文学作品。其中，《我的阿勒泰》豆瓣评分8.8分，为上半年豆瓣评分最高的剧集。

《追风者》《群星闪耀时》《哈尔滨一九四四》三部谍战剧上半年接力播出，谍战题材持续闪耀荧屏。《新生》《微暗之火》等悬疑题材深入探讨社会议题，《新生》讲述诈骗罗生门故事，《微暗之火》定位文艺+悬疑，均收获不俗口碑。都市题材发挥稳定，《承欢记》解码家庭关系与个人成长，链接观众情绪，引发共鸣；《春色寄情人》聚焦殡葬行业，以遗体整容师的视角探讨生死观。喜剧赛道，《狗剩快跑》《少爷和我》《大王别慌张》“惊喜三连”，让观众看到喜剧类型的破圈潜力。

古装剧持续吸粉。《庆余年第二季》暌违五年回归，引发网友热议；《与凤行》以生活流、轻喜剧风格，呈现别样仙侠故事；《花间令》探案剧情引人入胜；《惜花芷》以“古偶+种田+女性群像”类型叠加，拓宽古装题材创作边界；《墨雨云间》《狐妖小红娘月红篇》《烈焰》《大理寺少卿游》等成长剧、漫改剧热度不俗。

“今年上半年，剧集市场呈现精品迭出、持续创新的繁荣景象。”上海耀客文化股份有限公司副总裁、总编审孙昊在接受《综艺报》采访时表示，许多作品以新视角赋予传统题材新的生命力。以《追风者》为例，该剧以金融行业为切口，描绘历史风云下不同人物的成长，为谍战剧创作打开了新窗口。“剧集从师徒两代人的视角切入，深刻还原了普通人走上革命道路的心路历程，这样的叙事方式更能与当下年轻人产生情感共鸣。”

孙昊称，当代都市剧也有大量融合创新。例如，《南来北往》在公安题材基础上，融入百姓生活，通过列车上的故事，巧妙呈现时代变迁；《城中之城》聚焦金融领域，揭秘金融反腐内幕，也是现实题材跨界融合的范例。

“剧场”竞争加剧

今年上半年，长视频平台掀起新一轮剧场化竞争。优酷将悬疑剧场升级为白夜剧场，《微暗之火》《新生》为白夜剧场首批剧集，后续还有《边水往事》《沙尘暴》《黑白诀》《旷野之境》《破茧2》《雪迷宫》等剧待播。优酷相关负责人表示，白夜剧场力求通过类型化的镜头语言，探讨深刻的社会议题，呈现深邃的人性观照，提供沉浸感的观剧体验，引发观众共鸣，拓展国产剧精品化的新路径与新空间。

爱奇艺在迷雾剧场、小逗剧场等成熟厂牌基础上，推出大家剧场、微尘剧场两大新厂牌。微尘剧场主打普通人的故事，探索具有新审美、新视听的精品短剧集。代表作包括《我的阿勒泰》和正在拍摄的《在人间》。“大家剧场”主要聚焦文学家改编作品，包括梁晓声的《中文桃李》、刘震云的《一日三秋》《吃瓜时代的儿女们》等。

腾讯视频X剧场去年凭借《漫长的季节》《繁城之下》等作品，奠定了口碑。今年上半年，X剧场上线了禁毒剧《猎冰》、悬疑剧《黑土无言》等，引发网友广泛热议。接下来，X剧场还有《扫鼠岭》《棋士》《棕眼之谜》等剧待播。

网络视听平台旨在通过剧场化运营，打造差异化、精品化、类型化的优质内容。爱奇艺首席内容官王晓晖发现，过去几年，内容消费者的心态发生重大变化，回归现实、关注自身成为当今主流趋势，内容创作方向随之改变，只有真实反映时代与百姓生活的精品内容，才能引发观众共情。王晓晖认为，当前的影视行业进入了“向下共情、向上创作”的时代。当下及未来的爆款依然会来源于现实题材。创作者要更勇敢地创作，敢于触及现实，不断创新视听语言，引领长视频行业发展。

微短剧持续精品化

长剧集百花齐放，微短剧也驶入精品化快车道，为剧集市场打开新的增量空间。根据国家广播电视总局发布的《关于2024年第一季度全国国产网络剧片发行许可情况的通告》，2024年1月至3月，全国广播电视主管部门颁发发行许可的网络微短剧共164部3701集，与去年同期相比增长97%。

由周星驰担任出品人的微短剧《金猪玉叶》近期在抖音“九五二七剧场”上线。该剧聚焦网络诈骗，邀请土豆、蒋诗萌、派小轩、张百乔、徐志胜等喜剧演员加盟，起用资深电影摄影美术班底，采用横屏拍摄，为观众带来具有电影质感的作品。快手不断拓展微短剧类型边界，推出《左辕右辙》《意想不到的人生》《一路归途》等男性题材作品，以及《美颜成真》《一千只千纸鹤》等现实题材微短剧。腾讯视频微短剧《授她以柄》火爆全网，分账票房已经超过1500万元。爱奇艺热播综艺《一年一度喜剧大赛》衍生短剧《大王别慌张》《少爷和我》获得高口碑。芒果TV的澳门回归题材微短剧《我们之间的秘密》，获得广泛关注。

微短剧市场蓬勃发展，离不开主管部门引导扶持。去年以来，国家广播电视总局多措并举，持续开展网络微短剧治理工作，有效净化了网络微短剧行业生态。6月1日，微短剧管理新规正式实施。新规要求落实行业监管责任、属地管理责任、平台主体责任，对微短剧实行“分类分层审核”，总投资额达到100万元及以上的“重点微短剧”由广电总局统一备案公示管理；总投资额在30万元（含）—100万元之间且非重点推荐的“普通微短剧”由省级广电部门进行规划备案审核和完成片审查；总投资额低于30万元且非重点推荐的“其他微短剧”由播出或为其引流、推送的网络视听平台履行内容管理的职责，负责内容审核把关与版权核定。此外，新规还强调，未经审核且备案的微短剧不得上网传播。

北京师范大学艺术与传媒学院副院长、教授杨乘虎表示，分类审核是推动微短剧高质量发展的创新之举，有利于培育微短剧新质生产力，促进微短剧有序发展、良性发展。

与此同时，传统影视公司、广电机构等纷纷入局，加速推进微短剧行业形成全新内容生态。上半年热播微短剧中，《我的归途有风》衍生于热门电视剧《去有风的地方》，出品方为华策影视；《超越吧！阿娟》，衍生自动画电影《雄狮少年》，由北京精彩、百纳千成出品；《天涯小娘惹》的制作公司为热门剧集《小娘惹》的出品方长信影视传媒。此外，最高人民检察院影视中心备案了《刺桐花》，浙版传媒备案了《奋斗年代》《逐梦人》，中国移动集团咪咕数字传媒备案了《大宋小妆娘》《我的月光》等微短剧。

今年初，新华社、新华网、央视频、央视网、北京广电、浙江广电、江苏广电、东方卫视等超20家媒体机构与抖音达成精品微短剧合作意向。

“传统影视机构进军微短剧，优势在于其强大的创制能力、成熟的工业化生产流程及完善的管理制度。但有时优势亦是短板。”孙昊谈到，长剧创作讲究起承转合、人物塑造，微短剧则通过强反转推动剧情。“用长剧的创作思路拍摄微短剧，在制作周期和投入成本方面不占优势。”在孙昊看来，每种内容产品都有其创作和运营特点。“横屏的、10分钟以上的微短剧，更适合传统影视机构。”此外，对于传统影视公司而言，微短剧是人才培养和内容孵化的有效平台。通过长短剧联动，传统影视公司可以形成多元化产品矩阵，为公司持续发展注入活力。

多位受访业内人士认为，今年微短剧将继续向高质量、精品化创作纵深发展，大机构、大资本的入场，会进一步推高生产制作的投入成本与专业品质。题材方面，“以人民为中心”“中国精神”“文化自信”等主题将更多被关注，现实题材微短剧内容将大幅增加。

影视文旅深度融合

5月，《我的阿勒泰》热播，让拍摄地新疆阿勒泰成为热门旅游地。据阿勒泰市文化体育广播电视和旅游局数据，仅5月13日—19日，阿勒泰地区接待游客105.02万人次，同比增长70.07%；实现旅游收入8.13亿元，同比增长130.97%。

“一部剧带火一座城”。近年来，影视文旅融合渐入佳境。今年上半年，影视剧带动文旅发展的例子不胜枚举。年初，《繁花》播出后，黄河路、和平饭店、苔圣园吸引大量游客“打卡”，排骨年糕、泡饭、油墩子等上海特色美食一夜爆红，线上线下联动，助力文旅消费升温。近期热播的《微暗之火》带火江西婺源汪口景区、篁岭镇、秋口镇等拍摄地，篁岭众屋成为高人气“打卡”点，五一期间共接待游客9.5万人，同比增长12.4%。《另一种蓝》带动景德镇成为旅游热门目的地，该剧于海外流媒体平台同步上线，剧中旖旎多姿的自然风景与独具特色的瓷器文化引发海外观众热议。

在国家广播电视总局积极推动下，微短剧成为文旅融合的重要载体。今年1月，广电总局发布“跟着微短剧去旅行”创作计划，提出2024年创作播出100部“跟着微短剧去旅行”主题优秀微短剧，推动一批实体取景地随着微短剧的热播而“出圈”。目前，创作计划第一批推荐的微短剧已展露巨大传播优势，成为促进文旅消费的重要力量。其中，《我的归途有风》播放量1.9亿，为乐山旅游注入新活力；《飞扬的青春》将浙江曹村镇的风光风俗融入剧情；《我等海风拥抱你》巧妙融入福建泉州美景及民俗文化；《温度》呈现了重庆温泉独特魅力。

4月23日，广电总局网络视听司公布“跟着微短剧去旅行”创作计划第二批推荐目录，《你的岛屿已抵达》《我是猎手》《爱在炊烟袅袅时》等21部微短剧入选，助力西溪古镇、常德桃花源、邯郸古城等多地“借剧出圈”。

“传统元素+当代表达”的影视作品对城市宣介起到越来越重要的作用。中国广播电视社会组织联合会副会长李京盛表示，“文旅融合既是今后电视剧的一条创作路径，也是电视剧传播力和影响力推动社会经济发展的一种手段。”

在孙昊看来，影视文旅融合发展的核心在于优秀的内容创作和共情效果。“不管是《狂飙》带火广东江门，《去有风的地方》推动大理旅游业繁荣，还是《我的阿勒泰》引发新疆旅游热，关键在于这些剧集制作精良、感情真挚，能够引起观众共鸣。”孙昊认为，“文旅先行、前置开发”等策略在实施时，须尊重文艺创作规律，只有好作品才能持久带动文旅发展。孙昊还提到，从地方文旅的角度来看，微短剧等小体量项目生产周期短，成本可控，而且能够迅速结合当地人文特色及大众情绪，更适合走文旅定制路线。

人工智能注入创新活力

今年上半年，生成式人工智能（AIGC）被加速应用于影视剧创作。年初热播的古装探案剧《大唐狄公案》中，镜头从青砖古瓦的恢宏建筑扫过，展示了古代长安城全景，这组画面均由AI辅助生成。爱奇艺出品的古装剧《狐妖小红娘月红篇》《大梦归离》均使用了虚拟拍摄技术。在《大梦归离》虚拟拍摄过程中，爱奇艺技术团队与剧组美术团队共同训练AI场景设计模型。该场景设计模型已经进入爱奇艺数字资产库，后续可以用于高效生成宣推和二次创作的物料。

在微短剧领域，多部作品实现了全AI流程制作。2月，由触飞瑞拓开发的“全AI化生产流程”的微短剧《白狐》上线抖音，该剧脚本、台词、视频画面，均由AI制作。3月22日，央视频推出AI全流程微短剧《中国神话》，该剧的美术、分镜、视频、配音、配乐全部由AI完成。央视频另一部AI微短剧《美猴王》也已开机。

5月15日，华策影视自研的“有风”大模型已按照《生成式人工智能服务管理暂行办法》，通过国家生成式人工智能服务名单备案。基于“有风”大模型开发的影视剧本智能创作辅助系统，已达到“3分钟完成一部IP作品的初筛评估，30分钟完成百万字作品内容精确评估”的使用效果。基于该大模型衍生的AI小说筛选、内容评估等工具，已在公司生产板块（包括电视剧、电影、短剧等制作团队）广泛应用。

华策集团AIGC应用研究院副院长沈雄表示，通过AI辅助，影视从业者能够大幅节省前期策划、制作和后期宣发时间，还能创作一些超越固有经验的内容。“一些创作者可能为AI的应用感到焦虑，但从本质上来说，AI工具是人类内容创作的助手，而非创作者的对手。”

优酷副总裁谢颖认为，AI兴起将重塑影视行业产业链，形成新增长点。在AIGC助力下，“超级创作者”或将涌现，从业者将面临全新的生产模式和行业标准。她乐观看待AI时代的到来，“在未来的超级创作者时代，AI可以帮我们找到影视行业的第二增长曲线。创作者可以从重复的工作中‘解放出来，从事更有价值的事务，技术终究是为人服务，未来需要更有审美的人去驾驭、驯服AI。艺术与技术将于顶峰相见，助力国剧走向世界。”