甘南高原特色生态畜牧业产业链短板分析及发展对策

杨树猛，石少英，牟永娟，赵 君

（甘南州畜牧科学研究所，甘南 合作 747000）

甘南高原特色生态畜牧业是以牦牛藏羊产业为主的特色畜牧业，同时作为甘南州首位产业更是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要支撑。如何延长特色畜牧业产业链、促进农牧民增收是当下亟须解决的问题。现从产业链上游到下游入手，上游为禽畜苗种、饲料、疫苗等，中游为养殖，下游为屠宰、产品加工、市场营销等，梳理分析各环节中存在的问题，旨在进一步理顺发展思路，打通饲料、养殖、加工、销售等各个环节，努力打造全链条现代畜牧业体系。

1 甘南高原特色生态畜牧业全产业链发展现状

1.1 上游产业发展现状

1.1.1 特色畜种牦牛藏羊种畜制种供种能力薄弱 甘南州现有国营种畜场8个，其中牦牛种畜场4个，藏羊种畜场3个，河曲马种畜场1个。各县市分布为玛曲县4个，分别为甘南州河曲马场、甘南州大水种畜场、玛曲县阿孜畜牧科技示范园区、玛曲县西科河欧拉羊种公畜养殖场；卓尼县2个，分别为卓尼县国营大峪种畜场、卓尼县国营柏林种畜场；碌曲县1个，碌曲县李恰如种畜场；夏河县1个，夏河县桑科种羊场。随着社会的进步和发展，马匹的社会需求逐渐减少，甘南州河曲马场进行了转型，转向了牦牛养殖育肥。截至目前，8个种畜场共有草场9.33万hm2，存栏牛羊11.14万头（只），各类生产用棚圈1.35万m2。全州以国营种畜场为龙头的牦牛藏羊种畜基地规模小，设施配套不完善，种畜选育技术水平有待提升，种畜供应能力有限，无法满足现代畜牧业集约化、规模化发展的需要。

1.1.2 饲草料加工和生物制剂产业发展滞后 《2022年甘南州政府工作报告》中明确指出，全力推进牦牛产业高质量发展，牧区和半农半牧区继续抓好牦牛藏羊繁育、牛羊育肥和犏雌牛养殖，加大提纯复壮力度，扩建奶源及饲草料基地，优质肉奶产量稳中有升[1]。在甘南牦牛产业高质量发展的过程中，以夏河县机械饲草料生产加工有限公司、合作市绿丰源草畜科技有限责任公司、合作市岗吉草产品加工农民专业合作社等为首的一批饲草料加工企业乘势而为，扩能增产，逐步提升饲草料加工生产能力。由于全州草产业机械化程度不高，草畜结合不够紧密，饲草料加工企业少、小而散的问题凸显。生物制剂在牛羊养殖环节中必不可少，目前全州还处于空白。

1.2 中游产业发展现状

牦牛藏羊产业是甘南州畜牧业的首位产业和特色产业，玛曲、碌曲、夏河、合作、卓尼5县（市）为甘南牦牛藏羊的主产区。甘南牦牛藏羊以“放牧为主，冬春放牧+补饲为辅”的养殖模式为主，牦牛三年两胎，藏羊一年一胎，9—11月集中出栏。牦牛藏羊养殖产业发展集约化、规模化程度低，季节出栏不均衡。截至2022年底，全州各类牲畜存栏269.08万头（只），其中牛存栏119.47万头、羊存栏128.10万只，肉类总产量9.73万t（牛肉产量5.93万t、羊肉产量1.88万t），牛奶产量7.94万t，牛肉、牛奶产量均位居甘肃省前列[2]。

1.3 下游产业发展现状

1.3.1 肉乳畜产品加工产业挑战与机遇并存 全州现有规模以上肉乳畜产品加工生产企业7家，其中国家级龙头企业2家，省级龙头企业4家，州级龙头企业1家。其中，玛曲县3家，分别为玛曲县昌翔清真肉业有限公司、玛曲县宏达实业有限责任公司、玛曲县雪原肉业有限公司；合作市3家，分别为甘南藏族自治州燎原乳业有限责任公司、甘肃华羚乳品股份有限公司、合作市鑫羚畜产品开发有限公司；夏河县1家，为甘肃安多清真绿色食品有限公司。全州年屠宰加工、冷链仓储牛羊肉不足2万t，加工生产熟食制品约2 500 t，牦牛乳曲拉交易量占全国的86%，甘南牦牛乳系列产品产量占全国的90%，合作市被成功打造为“中国牦牛乳都”[2]。据调查，由于牦牛藏羊在9—11月集中出栏，出栏的牛羊只有10%～20%在本地屠宰加工，80%～90%都以活畜形式销售出州，导致肉品加工企业生产季节性强，产能发挥不足，低于盈亏平衡点。牦牛肉消费群体主要集中在藏区，以胴体肉销售为主，高端产品仅占15%～20%，近几年又受到进口肉的冲击，甘南州肉品加工企业处境困难。

1.3.2 皮、毛、绒、生化制品等高附加值产品仍待开发 20世纪90年代，甘南州有毛革厂、地毯厂、血液生化制剂厂等企业加工皮毛和生产歧化酶，后因种种因素，在市场经济的大潮中逐个沉没消失。目前，仅有以合作市仁多玛村诺乐为代表的牦牛绒加工企业在生产加工高端毛绒制品。牦牛奶酪、羊胎素等高附加值产品尚在开发阶段。

1.3.3 畜产品市场营销渠道不畅 牦牛藏羊畜产品营销主要依靠政府和企业的推动，借助电视、网络、自媒体、兰洽会等多种媒介进行线上线下宣传营销，产品销售仍是企业当前短板，产品的优质优价尚未得到体现，缺乏专业营销团队来提升甘南州高原特色畜产品的知名度和美誉度。

1.3.4 有机肥产业发展急需拓展和提质增效 《2022年甘南州政府工作报告》中明确指出，持续开展有机肥全面替代化肥行动，以奖补方式支持商品有机肥企业扩能升级，引导畜禽粪就近就地还田还草，落实有机肥政府补贴政策，严格执行有机肥生产标准，严把有机肥质量关，集中养殖区畜禽粪综合利用率达到77%以上。甘南州夏河县达哇央宗有机肥料加工销售有限责任公司、合作市嘉宝有机肥开发有限公司、卓尼县润森农业生物科技有限责任公司、卓尼县藏东有机肥生产有限责任公司、临潭县弘正有机肥料有限责任公司、玛曲曲源肥业科技有限公司、玛曲县欧拉乡蒋朵肥料加工有限公司、玛曲县之派央里牛羊粪加工有限公司、夏河县甘加盼德草饲料加工有限责任公司、碌曲县瑞丰草业有限责任公司等10家规模以上有机肥企业以政策为导向，增产扩能，2022年生产有机肥16.98万t，以1 050元/t的价格销售到州内各县（市）以及岷县、兰州、广西、海南、四川、山东等地。当前，有机肥销售主要以政府采购为主。由于群众对有机肥的接受程度不高，使得在化肥替代品的选择上更倾向于传统农家肥，有机肥市场实际需求量下降，企业库存严重积压，无法及时回笼资金，导致资金链短缺。

2 全产业链发展中存在的问题

2.1 上游产业存在的问题

一是在牦牛藏羊特色畜种制种供种方面，8个地方性种畜基地制种供种能力薄弱，种畜基地规模小，设施配套不完善，种畜选育技术水平有待提高，仅有玛曲县阿孜畜牧科技示范园区每年能够提供少量优质种畜，其他种畜基地种畜供应能力十分有限，无法满足现代畜牧业集约化、规模化发展的需要。二是饲草料加工供给方面存在饲草料加工企业少、小而散的问题。甘南地处青藏高原与黄土高原过渡的甘、青、川三省结合部，下辖8个县市，多以牧业为主，耕地仅约6.87万hm2，人均耕地约0.2 hm2，其中约有10%的耕地分布在白龙江、洮河、大夏河沿岸（水浇地），大部分耕地分布在高海拔地带，坡度大、地块小，无灌溉条件，土壤养分补偿量少。粮食作物单产低，用于饲草种植的土地面积极少，从而导致本地上游产业饲草料种植加工企业生存与发展空间受限，生产加工能力薄弱，且饲草料加工成本颇高，无法满足市场需求。三是生物制剂产业在全州还处于空白。

2.2 中游产业存在的问题

牦牛藏羊养殖产业集约化、现代化程度低，养殖周期长，周转慢，出栏率低，季节出栏不均衡。主要原因：一是养殖基础设施设备不完备，大多数养殖户只是配套一座暖棚，严重缺乏配套设施和设备。二是养殖业集约化、现代化发展的重要保障是饲草料供给，由于甘南州本地饲草料加工企业少，且小而弱，市场饲草料供给能力不足，导致外购成本高，无法支撑养殖业集约化、现代化发展。

2.3 下游产业存在的问题

2.3.1 畜产品加工转化程度低 一是牛羊屠宰企业普遍面临亏损问题。由于畜牧业产业投入产出比较低，以生产初级农畜产品为主，产品附加值低。二是牦牛藏羊肉加工企业均为季节性屠宰。牦牛藏羊为原生态牧养，普遍集中在9—11月出栏，出栏季节较短，导致屠宰加工企业每年旺季只生产3个月，淡季停工时间较长，企业产能和规模效益不能得到较好发挥。三是产业链延伸不够，牦牛奶酪、羊胎素等高附加值产品尚在开发阶段[3]。

2.3.2 市场营销短板凸显 一是畜产品加工企业宣传费用投入有限。企业产能和规模效应仍没有完全发挥，出口市场渠道尚未打开，缺少高效营销团队和行之有效的营销手段，产品销售是企业当前的短板，产品的优质优价尚未得到体现。二是市场占有份额少。如安多集团在甘肃地区已取得一定市场地位，初步建立了市场营销网络，主要通过和经销商相结合的厂商一体化深度协销模式共同开发市场。但由于省外区域市场的经销商队伍及渠道网络建设还不完善，实体店建设存在差距，影响了企业的整体发展。三是新型营销手段单一。甘南州电商、直播带货正处于起步发展阶段，营销能力薄弱，仍然是制约畜产品加工企业及有机肥企业快速发展的主要原因。

3 对策建议

甘南州高原特色生态畜牧业传统粗放，牦牛藏羊特色产业发展基础薄弱、结构单一，产业链条短、产品附加值低，产业集约化、规模化程度低，产业处于转型升级阶段。针对牦牛藏羊全产业链存在的问题，必须从各个环节入手，补短板、强弱项，蓄势赋能，打通产业链，向上、向下双向延长产业链，挖掘新产能，提升产业增值能力，促进农牧民增收。

3.1 提升特色畜种牦牛藏羊制种供种能力，加快企业科技创新步伐

一是通过加强良种体系建设，完善种畜选育、扩繁体系，充分发挥良种繁育基地的功能作用，提升牦牛藏羊制种供种能力[4]。二是在半农半牧区配套布局相关的饲草料基地，整合资源培育壮大饲草料加工企业，提升饲草料加工能力和供给能力，满足市场需求。三是支持州内龙头企业加大自主研发和科技创新力度，孵化生物制剂新企业。

3.2 推进高原特色生态畜牧业集约化、规模化发展

一是加大基础设施建设力度。加强牦牛藏羊繁育棚圈等设施建设，完善冬春季圈养补饲制度，调整畜种畜群结构，大力发展舍饲养殖，减轻草场压力。二是加强专业技术队伍建设。提高专业技术人员比例，优化专业技术人员结构，充分利用省、州、县相关科研院所、高校及畜牧部门的科研力量，提高牦牛藏羊良种繁育科技含量，加大实用技术推广力度，全面提升牦牛藏羊集约化、规模化养殖水平。

3.3 打通畜产品产业链，实现产能充分发挥

一是整合甘南州国有种畜场，打造生态牧场养殖示范基地，打通产业链条，使产能充分发挥。实行“公司+基地”的运营模式，以市场为导向、以客户为中心，通过市场化运作和订单式生产，科学规范开展牦牛藏羊生态养殖，实现四季均衡出栏[5]，延长屠宰加工环节生产周期，充分利用现有加工产能，提高生产线使用效率，有效发挥规模效益，摊薄人工成本。二是向下延伸产业链，提高产品附加值。借助数字牧业和智慧畜牧，开发新产品，向下延长产业链，提高附加值，满足高端畜产品体验式消费需要，健全畜产品质量安全可追溯体系。

3.4 多元化融合发展，拓展市场营销渠道

一是做好市场营销体系顶层设计。加强营销模式改革创新与全国市场渠道建设，有序推进外贸出口市场。在现有营销基础上，稳固原有客户和市场资源，开发新用户，填补市场空白，开辟新的经济增长点。二是培育甘南州区域公共品牌。努力把“安多牧场”打造成为中国有机畜牧业品牌，培育成为“中国名牌”“中国驰名商标”和“中华老字号”，提升品牌价值。三是多方位拓宽销售渠道。在继续提升现有销售渠道和供货能力的基础上，充分利用“中央厨房”项目拓展销售渠道。四是推动甘南“牧旅”融合发展。甘南畜牧产业和文化旅游产业是甘南州两大首位产业，推动甘南“畜牧+文旅”融合发展，有效促进不同业态深度融合，双向推动产业提质增效，促进农牧民增收。