多措并举保障钢铁原材料供应链安全与稳定

□ 温子龙

钢铁工业是国民经济的重要基础产业，是推进中国式现代化的重要支撑。近年来，铁矿石供给问题已严重威胁到我国钢铁产业经济安全。为保障钢铁原材料供应链稳定和钢铁产业链安全、提高钢铁工业资源保障能力、促进钢铁产业可持续发展，国家和行业分别提出一系列组合拳举措，包括实施“基石计划”、成立中矿集团、加强产能产量双限、加速钢铁企业兼并重组、加强对期现货贸易和铁矿石价格波动的监管等。通过多措并举，在铁矿石价格稳定方面和供应保障能力方面都取得明显成效。

一、举措提出的背景

1.铁矿石价格大幅波动频繁

近年来，铁矿石价格大涨大跌，几经波动。自2011年铁矿石价格从长协定价转为指数定价开始，铁矿石价格进入了大幅波动时代。2011年铁矿石价格在170美元/t以上，之后随着四大矿扩产产能集中释放，市场严重供应过剩，铁矿石价格大幅下跌，2015年底跌至38美元/t的历史低点。2016年起，供给侧结构性改革，2017—2018年铁矿石价格基本稳定；2019年，主要受淡水河谷溃坝和金融机构炒作的影响，铁矿石价格波动上升，到2021年5月12日达到历史高点的230.6美元/t；2021年我国开始限制粗钢产量，从铁矿需求端严控供需平衡，铁矿石价格又快速回落；2022年，受国内钢铁需求不振影响，铁矿石价格波动下行，矿价相对稳定。2011—2023年进口铁矿价格变化见图1。

图1 2011—2023年进口铁矿价格变化

2.进口规模庞大，风险不断加大

（1）进口规模依然高位，权益矿比例进展缓慢

我国每年需大量进口铁矿石，从2010年的6.2亿吨增至2022年的11.07亿吨，已经连续7年超过10亿吨，连续3年超过11亿吨。此外，近年中国企业“走出去”虽投资了大量铁矿项目，但真正形成产能的项目较少。据统计，2022年，在我国已投产的海外权益铁矿中，仍在生产的尚有6个，权益矿从最高时的1.2亿吨下降至目前的仅6 300万吨，仅占我国进口铁矿石总量的5.4%。与日本权益矿比例接近100%、韩国和欧洲国家的权益矿比例50%以上相比，差距巨大。

（2）外采度长期高位，且来源又过于集中

近年来，我国铁矿石外采度长期保持在80%左右；我国进口矿来源又集中于澳大利亚和巴西两国，其中2022年澳大利亚占比66%，巴西占比21%；两国合计占比从2010年的64%增至2022年的87%，呈现逐渐集中的趋势。近年来进口铁矿规模和外采度变化趋势见图2，2022年我国进口铁矿中各国进口规模占比见图3。

图2 进口铁矿规模和外采度变化趋势

图3 2022年我国进口铁矿中各国进口规模占比

（3）铁矿供给严重威胁钢铁产业链经济安全

一是铁矿石供给问题已成为威胁我国产业经济安全的重大风险点。近年来，铁矿石花费外汇（在全年均价100美元/t时，按照进口规模11亿吨估算，外汇超过1 100亿美元）仅次于集成电路和原油，位居第三。2022年我国进口总额前三名商品见图4。二是四大矿严重吞噬我国钢铁企业利润。2012—2021年，我国铁矿石进口总量由7.4亿吨增加到11.2亿吨，重点大中型钢铁企业利润总额0.89万亿元；同期国际四大矿铁矿石业务利润2.16万亿元，是我国钢铁企业利润总额的2.4倍。四大矿的利润率远高于我国黑色金属采选业和重点大型钢铁企业的利润率，四大矿的利润率几乎都在60%以上，而我国钢铁企业利润率基本都在10%以下。

图4 2022年我国进口总额前三名商品

二、主要举措的效果分析

基于铁矿石供应数量和价格的双重风险，促使铁矿资源战略受到“空前”重视。国家层面多次提到将资源安全和能源安全并列到同等重要的位置，产业链和供应链安全已经成为“十四五”时期重要主题之一。在这样的背景下，为保障钢铁行业原料供应安全和稳定，国家和行业提出诸多举措。在国家层面，铁矿石供给问题得到高度重视。国家先后出台了多项措施，包括：限制钢铁出口，减少矿石用量；将铁矿石作为战略性资源进行管理；加速钢铁企业兼并重组不断提高钢铁行业集中度，进而提高铁矿采购话语权；加强钢铁产能产量双限管理；加强对期现货贸易和铁矿石价格波动的监管；等等。此外，国资委还组建了一家新央企——中国矿产资源集团。在行业层面，主要是推出了“基石计划”，针对国内铁矿资源开发不足、海外权益铁矿占比不高、废钢资源回收利用体系不健全等问题，从铁资源三大主要来源入手，提出诸多加快发展的举措。本文主要对“基石计划”和组建中矿集团2个举措对铁矿石保障能力和铁矿石价格的影响进行分析。

1.“基石计划”的提出对铁矿保障能力的影响

自2022年全国两会期间，中国钢铁工业协会党委书记、执行会长何文波建议启动“基石计划”以来，中国钢铁工业协会牵头制定的“基石计划”已进入加快实施阶段，资源开发面临重大发展机遇。“基石计划”主要举措包括：开辟绿色审批通道，加快国内铁矿资源开发；防范投资风险，加快推进海外铁矿开发；支持废钢产业发展，加快废钢资源循环利用。

（1）国内矿

国家与行业政策支撑力度加大，国内重点铁矿项目进展显著。在各方共同努力下，国内铁矿项目建设工作取得了明显进展，项目开工建设加快，目前55个重点铁矿项目中已开工12个，铁精矿产能3 900万吨；预计到2023年底新开工项目可达25个左右，铁精矿产能6 700万吨。“十四五”期间，“基石计划”多数项目需要分2期建设，且均存在诸多不确定因素，很难在“十四五”时期实现达产。虽然国家政策支撑不断加大，国产矿有望提产，但因此前多年投资断档，且很多资源面临枯竭和退出，短期内国产矿难有大幅增产。

（2）废钢

目前，中国废钢资源产出量已达到相当规模。2022年我国废钢资源总量约2.4亿吨。预计未来5～15年，我国废钢资源产出将逐步进入快车道，未来废钢资源将越来越成为铁矿资源的重要补充，废钢替代铁矿份额总体上将呈现增长的趋势。根据预测，2025年，我国电炉钢产量占粗钢总产量比例将提升至15%～20%，废钢比达到30%，消耗达3亿吨；且我国废钢资源供应总量将达3.3亿吨，相对充足。展望未来，废钢铁行业规范条件企业数量不断增多，国内废钢资源基地建设项目大幅增加，废钢替代铁矿石趋势日益显现。

（3）权益矿

截至目前，在我国已投产的海外权益铁矿中（见表1），权益矿仅6 300万吨，仅占我国铁矿石进口总量的5.4%。随着中国宝武“入局”西芒杜项目，以及Ashburton铁矿、西坡铁矿、唐克里里、洛贝铁矿、利比里亚邦矿、Aquila资源、首钢秘鲁铁矿扩产等项目的投产建设。目前，在我国已掌控的海外铁矿资源中，已经开工建设的项目产能合计超过1亿吨规模。未来，我国进口铁矿石中权益矿比例有望大幅增加，有助于我国进口铁矿资源保障的安全和稳定。“基石计划”相关举措的落实到位，将对我国钢铁行业铁矿资源保障能力提升具有积极影响。此外，近期行业正在研究“基石计划升级版”，也是为了解决钢铁原料来源和铁矿资源布局问题，但重点由总量转向品种。相信此举也将进一步提升我国钢铁行业原料供应的安全和稳定。

表1 我国已掌控海外在建铁矿资源项目

2.组建中矿集团对铁矿价格的影响

2022年7月25日，中国矿产资源集团有限公司成立，公司经营范围为产、供、储、加、销。公司主要目标为负责整合国家的铁矿石进口业务，并与外国矿山就铁矿石价格进行商谈，提高中方对铁矿石行业的定价权，另外还要成为海外铁矿石资源的整合平台，在海外寻找并开发矿山，增强中国铁矿资源自给能力。

作为央企，中矿集团职能主要考虑的是国家利益和行业的健康稳定可持续，而不是简单地以盈利效益为导向。目前，中矿集团主要业务类型包括集中采购、储运基地（混配矿）和数据平台。

集中采购主要是统筹千万吨级以上铁矿需求的钢铁企业订单，采用三方协议的方式进行集中议价采购。目前，有25家千万吨级企业，合计3.7亿吨规模的长协矿由中矿集团统一进行集中采购，此举有利于提升企业与四大矿价格谈判的话语权。

此外，中矿集团还在宁波舟山建设储运基地。亿吨级储运基地对提升我国资源保障能力及平抑矿价将起到重要作用。随着储运基地的建设和投运，中矿集团工作重心将逐步转向储运基地的运营。无论是集中采购，还是储运基地建设，均有助于提升我国铁矿价格谈判的话语权，当采购和储运达到一定规模和效率后，对我国铁矿资源供给保障稳定的功效也将会更加显著。

三、结束语

未来，随着“基石计划”的快速推进，国内矿、权益矿、废钢等原材料产业加速发展，我国钢铁行业铁素资源保障能力有望得到显著提升；随着集中采购规模的增加和储运基地的投用，以及国家对铁矿石价格的监管力度进一步加强，未来铁矿石价格或将稳定维持在合理区间。随着国家和行业提出的多项举措逐步落实，我国钢铁产业链原材料供应的安全与稳定将会得到有效提升，进而确保我国钢铁工业运行的安全与稳定。○