新能源局中人：身在内卷，心向繁荣

曹宾玲 付晓玲

5个月前刚升职加薪，过完年就喜提“毕业证”，这样离谱的事情如果不是发生在自己身上，李鑫（化名）肯定不会相信。

年底绩效评优，他被打入D级，无缘年终奖。而一年前，他才被这家锂电公司以涨价30%的条件挖过来，并在不久前荣升经理一职。

顶着巨大的问号，李鑫直接怼到了主管面前，却被告知：部门被硬性指派了20%的裁员指标，而他就在名单上。

李鑫的遭遇，是新能源行业回归理性的一个缩影。

早在2022年，“行业竞争加剧”“应对不确定性变化”就已经成了各大光伏公司年报里绕不开的关键词。

储能公司也告别大修大建的跑马圈地，开始捂紧荷包过日子。

有悲观者认为，新能源就是一个低门槛行业，很容易陷入“一没共识就内耗，一有共识就内卷”的惨烈状态。

但与几位从业者聊过后发现，事情没有想象中那样糟糕。

光伏博主胡志强就提到，光伏行业本身具有周期性，这种从狂热到一夜入冬的情况，每隔一段时间就要上演一次，他从业8年来，已经历了2轮。

更何况，在双碳战略下，新能源还有很长的路要走。

疾驰的新能源快车，热得发烫

游晋宇（化名）很怀念自己刚刚兼职做短视频的时候。

那是2020年，他随便科普一家光伏企业，浏览量都非常高，“粉丝量好的时候，几乎每天都能涨一两千”。

当然，除了涨粉的轻松，他更怀念的是新能源行业那时的风光无限。

彼时，在技术进步以及多项扶持政策推动下，我国光伏发电并网装机容量一路向3亿千瓦大关冲刺，在各路媒体的摇旗呐喊中，“光伏热”蔚然成风。

光伏的火热帮了博主们一把，也带动了储能需求的升温，尤其是新能源汽车爆发后，电池储能更是走上了风口浪尖。

这一时期，离开能源央企，加入产业投资平台的游晋宇，一进来就热浪扑面。“有的公司还没成立，大家就都排着队送钱，投资项目基本要靠抢”。

没有所谓的新手缓冲期，他一入职就被派去全国各地调研，接触储能产业链上的各种企业，寻找合适标的。

统计显示，2021年披露的储能融资额接近200亿元，比2020年增长近20倍。到2022年，又有114家企业融资了近千亿元，124家储能公司冲击IPO。

也是这一年，中国99位电力储能板块的创业家跻身胡润百富榜，人均身家255.8亿元。

行业跑步前进下，激烈的招兵买马随之而来。丰厚的条件吸引了房地产、互联网等行业人才的涌入。

兰希（化名）当时就是被高薪诱惑进来的，“我一开始只是想聊聊看的，但公司给待遇非常痛快，且一天一个电话的催，我很快就入职了”。

不过，在他幻想着苦读三年，搏一个更好的“钱”途时，变化正在业内悄然发生。

入职后观察到的一切，让兰希感到一丝不安。

以数字化来说，很多公司都有供应链管理、制造执行等办公系统，部门与部门之间可以线上完成数据对接。但他们公司还是文字或口头传达，甚至是人工复制粘贴，不仅机械低效，也容易错漏。

组织架构、策略管理上更是今天模仿华为，明天学特斯拉。“感觉领导层也不太清楚接下来3—5年要怎么走”。

兰希的直觉没有错，新能源这列疾驰的快车，火热的表象下也存在周期性波动。

与时间赛跑

“工程隊跟项目组只要能早一天完工投产，企业就给他们多发200万元奖金。”听到这条消息时，刘军君心中一凛。

新能源行业的变脸，来得似乎比他想象中更快。

游晋宇对行业变化也早有见闻，但亲身到了光伏展现场，还是大受震撼。

宽敞的光伏展馆里，海尔、创维等大众耳熟能详的家电品牌随处可见，甚至连东方雨虹这种做屋顶防水的，都在卖力吆喝自家产品。专业的光伏展竟然变成了大杂烩，胡志强感到一丝无奈。

但他也对此表示理解，这几年越来越多跨界公司涌入光伏赛道，企图分一杯羹。

业内公司则展开了激烈的产能竞赛，工厂在2年内如雨后春笋般冒出，产线基本都干到冒烟儿了。

而赛道变得拥挤，难免会发生踩踏。一方面是上游硅料成本陡然拉升——硅料工厂的建设周期比组件厂等更长，短时间内难以满足下游爆发的需求。

另一方面，产品也无法再待价而沽，这让光伏公司的日子变得难过起来。雪上加霜的是，随着P型技术触达效率天花板，行业逐渐向转化效率更高的N型电池升级，很多工厂“刚投产就要过气儿了”。

然而，规划好的产能还在源源不断地落地，供需失衡的火焰开始熊熊燃烧。

工信部最新数据显示，2023年我国多晶硅、组件产品价格降幅均超过50%，相比2022年降幅进一步增大。

业内甚至出现了一定程度的价格倒挂，胡志强推测旧产能已经不挣钱了，拥抱新技术或许才是出路。

“现在大家都处在囚徒困境里，不扩张就意味着淘汰”。胡志强说，并且速度要快，要与时间赛跑。

市场比工厂更热，“不怕价格拿不到，只怕产能达不到”。公司的电池要排好长的队才能买到，不少客户空手而归。

为了吃下更多蛋糕，公司连预估的订单都会生产。

刘军君（化名）的工作变得非常忙碌，虽然疲惫，但也感受到了踩在风口上的兴奋。

阵痛来了

游晋宇点开群里的视频，画面显示拍摄地点是工厂，镜头扫过一片设备，同事的声音传了出来：“看看这边，全都没有运行，一个人都没有”。

不止工厂“吃灰”，游晋宇自己也闲了下来，“冷清”是他对市场的直观感受：“正在研发的新产品，明明开发得好好的，突然就通知不需要采购了”。

现在，他的主要工作已经从采购变成了处理厂里面的闲置物料，以及找供应商退订单。

在光伏公司干销售的兰希也感受到了寒意，年前公司突然大张旗鼓地办了一场“省思会”，每个员工轮流检讨自己的铺张浪费行为，并且要保证以后不再犯。

自那之后，兰希出门拜访客户要好几个领导签字，出差的住宿费、餐标也缩水了不少，隔三差五出去吃饭、团建的日子一去不复返。

而近几年，新能源行业风口大开，工厂和办公室可谓遍地是新人。比如，宁德时代、亿纬锂能等巨头，2022年员工人数已增长至2019年的3-5倍。这意味着很多人或许正在为悬在头顶的大刀而担惊受怕。

“当下的裁员，应该说是产业升级换代的阵痛。”兰希说。以光伏行业为例，向TOPCon技术路线转变，必然会淘汰旧产能，人员调整无可避免；此外隆基绿能等押注BC路线的企业，难以抗拒市场大势，也会纠偏。

然而饥饿游戏一旦开始，往往伴随着腥风血雨。

长安汽车董事长朱华荣曾指出，按照目前的市场规划，到2025年国内动力电池产能将达到行业需求的4倍。

“价格战肯定还要继续打，接下来是大鱼吃小鱼的环节。”兰希说。

宁德时代等龙头企业已把电池成本做到岳亮他们公司的一半，中小企业在融资收紧的情况下，没有与之一战的实力。

“公司的8条产线，现在只剩2条在交替开工。”他无奈道，“我们只能猥琐发育，尽快研发新产品，打差异化”。

而那些规模更小的企业，没有过冬的资本，只能够放手一搏。

兰希最近就感觉很心累，因为她发现小公司为了活下去，已经到了只要能把货卖出去，多少价格都可以的地步。

“很多没有受过市场教育的新客户，都被低价洗脑了。”兰希说，这让她的工作更加艰难。

不过，她并不气馁，而是留意起龙头公司的机会：“危中有机，当下或许正是押注下一轮周期的机会”。

本文来源：洞见数据研究院