全过程工程咨询的数据协同管理模式研究

陈城辉 黄聪 邓涵丹

（1.林同棪国际工程咨询（中国）有限公司，重庆 401121；2.南京工业大学，南京 210049）

引言

全过程工程咨询是近年来国际盛行的工程建设模式，服务覆盖包括前期研究、决策及建设等多个工程阶段。全过程工程咨询项目往往建设规模较大，工程专业复杂，各个工程阶段和多个参与方的任何咨询、管理和建设活动都将产生多样化数据，包括各类项目报表、审批文件、会议纪要、咨询成果及设计参数等，这些数据彼此关联，共同推进项目的实施。如何做好数据的协同管理，实现庞杂数据及时准确、共享融合的协作流转，成为保障全过程工程咨询项目高效推进的重要环节。因此，有必要针对全过程工程咨询中涉及的数据协同方式开展研究，以提高全过程工程咨询数据协同管理与应用水平，真正发挥全过程咨询的核心价值与优势。

然而，经国内外研究现状梳理与分析，发现目前国内外对于全过程工程咨询数据协同的研究，大量集中在工程咨询数据集成管理方面，即通过构建数据信息集成平台，实现工程咨询数据的流转处理与管理[1-3]。工程咨询的数据管理过分依赖数据集成平台，缺乏数据协同管理模式的梳理与研究。虽然也有部分学者通过协同理论建立参与主体协同与否的博弈模型，分析其协同行为决策[4-6]，但始终忽视了全过程工程咨询项目数字化协同的组织模式构建与优化问题，不能为全过程工程咨询项目自上而下的纵向指令以及同级项目间的横向信息有效流转提供组织保障[7]，进而影响到全过程工程咨询项目的协同实施效果。

鉴于此，本文依托重庆市勘察设计行业创新研究与能力建设项目研发基金支持，结合近年来多个全过程咨询项目积累的经验，初步探索全过程工程咨询中的数据协同方法，以期形成较为合理的数据协同管理模式，为业内同行的全过程工程咨询数据管理提供有益参考。

1 明确数据及协同概念

1.1 数据分类

数据是描述事物、事件的原始符号记录，信息是对符号记录进行分析研究、计算、组织后获得的高阶数据。本文将原始记录数据和提取的信息统称为数据。全过程工程咨询项目推动过程中，参与主体包括业主方、全过程咨询方和施工承包方，不同参与者在各自职责范围内承担相应的项目管理工作，并将产生多样化数据信息，如表1 所示。

表1 全过程工程咨询项目参与方产生的主要数据

这些数据可以按照不同的分类标准进行分类[8]，如图1 所示。

图1 全过程工程咨询主要数据分类情况

1.2 数据协同定义

工程项目推进过程中，必然会产生多种类型数据，不同参与者之间通过数据传递方式实现数据信息的交互、反馈，以此来保证工程建设项目推进。全过程工程咨询项目的优势在于，将传统工程建设项目涉及的多方数据传递整合打包转化为内部数据交互，使得项目数据管理简化为三方数据传递，如图2 所示。

图2 全过程工程咨询数据传递示意图

全过程工程咨询项目虽然简化了外部数据交互对象，但并未减少数据交互的内容和规模，内部数据交互和三方外部数据交互的及时性、准确性仍是影响工程项目高效建设的重要制约因素，被称之为数据协同的程度。

协同是指为共同完成统一目的，实现利益最大化，通过一定的协调机制和组织体系，协调两个或两个以上的不同资源或者个体的过程。

对于全过程工程咨询项目，根据协同理论，本文将数据协同定义为：不同工程建设参与主体围绕一个或多个阶段的共同目标，通过数据信息共享交流、不同专业间嵌套协作等方式，打破数据孤立、信息抛墙等单一流向的数据传递问题，创建各方数据高效、自由、共享的协同环境，从而提高工程咨询项目工作效率、经济效益的数据管理过程。

2 分析全过程工程咨询数据协同方法

2.1 典型数据协同方式

目前，面对业主、相关咨询机构、专业子项、相关部门以及承包方等众多参与方，为保证数据的交换、存储、修改追踪及权限控制等需求，大多数全过程工程咨询项目会建立一套以各个子项负责人为数据交换节点，搭载以BIM 或数据集成管理系统平台为数据共享中心的数据协同方式[9,10]，这种全过程工程咨询的数据协同管理模式，是依托项目经理和项目助理组成虚拟的数据管理节点(Information Hub)，再按照既定的工作大纲（即工作流程规范、制度要求）执行数据存储、交互及共享协同，本质上，这是一种虚拟职能型的数据协同管理方式，如图3 所示。

图3 典型虚拟管理节点数据协同模式示意图

虚拟职能数据协同模式往往过分依赖工作大纲或管理制度，且缺乏专职的数据协同管理人员，在数据协同需求较小情况下，兼职的项目经理还能够有效应对，一旦数据协同管理工作需求增加，单纯依赖兼职人的数据管理显然无法满足；另外，数据管理节点通常是以全过程工程咨询单位为主，业主等其他参与方数据协同度低，易引发信任障碍。

2.2 数据协同分析框架

针对全过程工程咨询项目典型数据协同管理方式存在的问题，采用系统工程“物理－事理－人理( WSR ) ”方法论[11]，借鉴李俊亭等人[12]提出的研究范式，构建基于全过程工程咨询数据协同的WSR 方法分析框架，如图4 所示。

图4 全过程工程咨询数据协同的WSR 分析框架

其中，“物理”是指涉及物质(数据)运动的机理，在全过程工程咨询中多参与方时常进行着数据交互，通过搭建多方面数据集成平台将全过程工程咨询服务中产生的数据信息进行集成整合，为全过程工程咨询服务提供数据基础服务；“事理”是指做事(数据处理)的机理，在全过程工程咨询服务中，为避免存在数据隐瞒、吧信息不对等等一系列的问题，搭建统一公开的数据协同管理机制，从而提高数据信息处理的同步性及其准确性；“人理”是指做人(数据应用)的机理，因数据的共识、传递等过程均离不开人的参与，而有人的参与必然会引起一些社会问题，所以在全过程工程咨询中，需要统一合理的协同组织管理形式，为数据信息协同平台提供组织保障。

3 构建全过程工程咨询数据协同管理模式

按照上述WSR 方法分析框架，全过程工程咨询的数据协同管理需要解决物理、事理和人理方面的问题。基于此，提出构建“一套数字基座平台、一个数据协同管理组织、一套协同管理机制”的实体集中型数据协同管理模式，其中一套数字基座平台应对数据协同中的物理问题，一套数据协同管理组织应对人理问题，而另一套协同管理机制应对事理问题，从而满足全过程工程咨询项目能够高效协同管理，如图5 所示。

图5 实体集中型数据协同管理模式框架体系

（1）一套数字基座平台

数字基座平台是整个数据协同管理的基础。通过先进信息技术将数据共享交换系统、信息资源管理中心、数据资源管理系统、资源共享门户和信息公开门户网站等多协同数据系统进行集成，打造包括信息汇聚系统、BIM 中心、ERP 系统、邮件管理系统、流程管理系统、数据管理平台、信息资源管理系统、数据安全平台等为一体的全过程工程咨询数据集成管理系统，实现不同参与方之间的数据交互查询，多专业、多子系统的融合集成，提升基础数据协同能力和全过程工程咨询服务的效率。

（2）一套数据协同管理组织

数据协同管理最终落脚点是项目相关管理人员。从“人理”角度出发，为高效实现数据的协同交互管理，全过程工程咨询需要有一个明确的具有实体意义的数据管理组织，且需要由不同参与方来共同承担。因此，提出由项目业主方、施工方、工程咨询方三方共同组建数据协同管理办公室（DSMO.Data Synergetic Management Office），DSMO 设置项目协同管理总负责人一名，根据项目需要设置若干副负责人/总监，分别负责商务管理和技术管理方面的数据统筹协调，业主方和施工总包方分别在DSMO 中安排数据协同管理专员，负责协调相关子部门和工程子项。通过组建实体的据协同管理办公室，大大提高不同参与主体之间的数据协同程度和协同管理效率。另外，这样的协同管理办公室仍然需要依托完善的数据协同管理机制进行约束规范，并在统一的数字基座平台基础上实现高效的数字化协同管理。

（3）一套数据协同管理机制

为规范全过程工程咨询数据协同管理工作，需要对各参与方的数据协同行为进行一定程度的约束，包括明确各级项目管理人员的数据管理职责要求、数据交互核心工作流程、数据交互质量要求、数据交互接口管理办法、平台数据安全及权限管理规定等，形成一套完整统一的协同运作机制，使得全过程工程咨询数据协同管理制度化，规范化，并借助数据集成管理平台实现管理机制的数字化和可视化。

4 应用实践

4.1 江苏园博园全过程工程咨询

2018 年初，南京确定承办第十一届江苏省园艺博览会，距离2021 年4 月开园不足三年，时间周期紧迫，同时，由于项目规模庞大，涉及专业和机构多达上百个，为简化工作界面，提升工程质量和工作效率，江苏园博园建设开发有限公司（业主单位）采用全过程工程咨询和设计施工总承包（EPC）服务模式，而林同棪作为住建部选定的40 家全过程工程咨询试点企业之一，承担该项目前期策划规划、管理咨询、规划设计技术咨询、设计总承包（牵头）以及智慧园博建造等多个板块的全过程工程咨询服务，中建某局和本地规划院分别作为施工总承包负责方和设计总承包联合方。

林同棪作为设计总包牵头单位和全过程工程咨询方（以下简称全咨方），在完成自身承担的设计任务的同时，需要组织园区各个专项公用设施和公共设施的衔接和协调、统筹各个分包设计单位的设计任务要求等上百项工作，对数据交互和协同提出严峻挑战，迫切需要高质量的数据协同管理，提升全过程工程咨询的工作效率和成果质量。

4.2 数据协同管理模式优化应用

项目前期采用传统的虚拟职能数据管理模式，随着项目的持续深入，这种以项目经理作为兼职数据管理节点的模式暴露的问题越发明显。因此，围绕着数据协同的“人、事、物”三个维度，优化形成实体集中型数据协同管理模式。

首先是管理组织架构的优化，如图6 所示，江苏园博园项目管理组织架构由项目业主方、施工总包方以及全咨方组成联合管理指挥部，承担项目协同管理工作，指挥部设置项目总负责一名，项目副负责人两名，参与三方分别在指挥部中安排数据协同管理专员，负责协调相关子部门和工程子项，指挥部所有成员集中办公，将原本分散的数据管理各方统一集中，提升数据信息沟通协调的及时性、准确性和有效性。

图6 江苏园博园项目管理组织架构示意图

为进一步规范统一项目协同管理制度和办法，在明确组织架构及相应职能职责基础上， 联合指挥部制定项目协同管理办法，作为项目数据协同管理的核心工作大纲。办法明确了项目各类数据协同管理流程要求、数据文件命名和流转要求、校审/批复时间约束、质量管控、例会制度、奖惩机制等，是项目参与各方进行数据协同管理的基本规则和工作基础。

最后，充分发挥信息技术优势，基于项目信息门户技术（PIP，Project Information Portal）开发的数智化协同管理平台，主要功能菜单包括协同办公OA 系统、流程中心、设计协同（BIM 中心）、项目管理、出图管理、邮箱系统等，如图7 所示。

图7 数智化协同管理平台主要功能菜单

数智化协同管理平台的目的是为项目参与方提供一个高效的信息交流和协作的环境，通过协同管理平台，将人为主观化的管理过程进行数据化、规范化，实现管理自动化和过程动态可视化，并且通过严格的流程控制和版本控制，确保项目管理过程相关数据交互的准确、及时、有效。

在江苏园博园全过程工程咨询项目推进效果来看，实体集中型数据协同管理模式能较好地满足各参与方数据协同需求，在提高全过程工程咨询协同管理效益方面发挥了重要作用。

5 结论

针对全过程工程咨询项目的特点，梳理了不同项目参与方数据分类和数据交互需求，明确项目管理过程中数据协同的目标和定义，通过对典型全过程工程咨询项目数据协调方面存在问题分析，从“物理－事理－人理”方面提出数据协同分析框架，提出构建“一套数字基座平台、一个数据协同管理组织、一套协同管理机制”的实体集中型数据协同管理模式，在实践应用过程中，也取得了一定的协同管理效益，可以为业内同行的全过程工程咨询数据管理提供有益参考。