专利视角下的植物原料化妆品数据分析

胡敬东　马业萍　杨倩

专利技术是评价创新主体研发能力的重要指标，针对专利的大数据分析不仅有助于梳理植物原料化妆品的整体现状和热点领域，也能帮助创新主体把握植物原料化妆品的发展方向。

随着科技的进步和人们生活水平的提高，消费者对于植物原料化妆品的关注和需求不断提升。中国作为全球第二大化妆品消费市场，加之政策、资源、技术等方面的优势，使得植物原料化妆品存在巨大的市场和研发潜能。

在政策层面，《化妆品监督管理条例》明确指出国家鼓励和支持运用现代科学技术，结合我国传统优势项目和特色植物资源研究开发化妆品。政策的支持给植物原料的开发、应用研究带来了良机。2021～2023年期间，全国化妆品新原料注册备案量呈指数增长，其中植物原料的热度持续攀升。

在资源层面，我国地大物博，特色植物资源丰富，植物种类占全球植物种类的十分之一。已有研究发现，“植物王国”云南、“世界屋脊”西藏盛产的多种植物原料，具有优异的抗氧化、抑制黑色素、抗炎等功效，可以作为功能性化妆品的潜在原料。

在市场层面，植物成分因其来源天然，温和、刺激性低等优势，顺应了消费者对美丽、健康的双重需求，因而备受青睐。

在技术层面，历经数千年的中医药传承与发展，我国对植物原料的功效以及植物原料的复配具有充分的实践经验，

《神农本草经》《本草纲目》等典籍均明确记载了植物原料在护肤领域的应用。在现代天然产物工业中，我国仍在植物原料的有效成分提取、功效验证等基础研究方面存在一定优势。有研究证实，植物原料或中草药原料化妆品的专利技术在我国活跃度最高。

本文聚焦于植物原料化妆品的中国专利技术，通过关键词和专利分类号进行检索，获得了近15年（2008～2022年）涉及植物原料化妆品的中国专利申请合计5万余件。以此为基础，从申请量、申请人、应用领域、功效分类和热度占比等多个维度进行了专利分析，以期为创新主体的产品研发提供思路，为本土化妆品工业未来的发展方向提供借鉴。

一、植物原料化妆品占据“半壁江山”

近15年间，植物原料化妆品的中国专利申请量整体呈增长趋势，这与我国快速增长的化妆品零售市场基本保持一致（如图1所示）。申请量在2018年之后有所波动，这一定程度上体现了该领域创新主体对专利价值认知的回归，我国植物原料化妆品专利技术正在从高数量向高质量转变。国内申请人的申请量变化趋势与总量趋势一致，而国外申请人的申请量一直处于较为稳定的状态。预计随着国内植物原料化妆品市场和技术的发展与成熟，国内申请人的申请量将出现与国外申请人类似的稳态。

图2展示了近15年间化妆品领域植物原料化妆品专利的占比变化情况。与整体专利申请量类似的是，植物原料化妆品专利的占比经历了2013～2018年间的快速增长，以及2018年以后调整回归的过程。整体而言，经过多年的技术发展与沉淀植物原料化妆品专利的占比逐渐稳定在50%左右，占据了化妆品领域的“半壁江山”。未来，植物原料化妆品仍将是创新主体的研发热点。

二、重点申请人“内外有别”

專利申请量是评价创新主体研发能力的指标之一，本节对比研究了国内外重点申请人的专利情况。

在植物原料化妆品领域，专利申请量较大的国内申请人主要有广东丸美生物技术股份有限公司、广州环亚化妆品科技股份有限公司、广东芭薇生物科技股份有限公司、上海应用技术大学、北京工商大学、花安堂生物科技集团有限公司和珀莱雅化妆品股份有限公司等；申请量较大的国外申请人有株式会社爱莱莉太平洋、欧莱雅集团、株式会社资生堂和玫琳凯有限公司等。

选取申请量前20的国内外重点申请人，对比分析了植物原料化妆品占比、专利申请量、有效专利量和科研机构占比，

（结果如图3所示）。可以看出，整体上国内重点申请人对植物原料化妆品的关注度（如占比和绝对量）要高于国外；但从有效专利占比的角度来看，国外重点申请人的专利申请质量和专利技术价值可能更具优势，未来国内创新主体也应该聚焦于高价值专利的布局。

值得一提的是，国内重点申请人中科研院校的占比要显著高于国外申请人，考虑到科研院校在前沿技术中的科研实力可与企业敏锐的市场感知形成互补，因而这可能成为本土植物原料化妆品实现跃升的突破口。

三、护理领域“大放异彩”

从应用领域来看，如图4所示，植物原料化妆品的应用主要集中于皮肤护理、毛发护理和口腔护理（注：牙膏产品已于2021年正式纳入化妆品范畴进行监管）三大领域，分别占比80.2%、12.8%和7.8%（注：由于部分专利技术可能同时具有多种护理功效，因而三者占比数值之和超过100%，三大领域占比实际为96.0%）。基于目前的研究，植物原料在化妆品中多作为护理功效成分，如在保湿、美白、抗皱、毛发改善等具有护理需求的领域应用更为广泛，而在美妆和除臭等植物原料较难发挥护理功效的领域应用较少。因此，护理功效，尤其是皮肤护理是植物原料化妆品技术研发的重心和专利布局的重要方向。

四、缤纷功效“热度各异”

考虑仅利用国际专利分类号体系中的应用领域分类号尚不能准确把握近年来植物原料化妆品的技术热点，本文进一步按照2021年生效的《化妆品分类规则和分类目录》中26种化妆品功效对专利量和热度进行分析，（结果如图5所示）。可以看出，保湿、祛斑美白、舒缓、抗皱和清洁等涉及基础护肤功效的专利量较大，而涉及特定功效如卸妆、去角质、爽身和毛发特殊处理等的专利量相对较少。

与此同时，植物原料化妆品在同类功效化妆品的专利占比体现了该功效领域中植物原料的热度，而从上图可以看出，不同功效的化妆品中植物原料的热度存在显著差异；如在保湿、祛斑美白和防脱发等领域中植物原料化妆品占比均超过了50%，在清洁、防晒和护发等领域中植物原料化妆品占比位于20%～40%之间，而在美容修饰等领域中则低于20%。

为了进一步发掘不同功效中植物原料化妆品的技术潜力，本节选择4种典型功效进行年度变化趋势分析，分别是植物原料专利占比较高且专利总量较大的祛斑美白，占比较高但总量较小的防脱发，占比较低但总量较大的防晒，以及占比较低且总量较小的美容修饰，结果如图6所示。通过线性拟合分析可知，植物原料化妆品专利总量较大和／或占比较高的功效领域呈现热度（即占比）增长的趋势。

结合上述图5和图6的数据分析，植物原料化妆品在专利技术绝对量较大而占比较低的功效领域将具有更大的潜力和机遇；如若这些功效领域本身就存在植物原料应用需求，例如清洁、防晒和护发等领域，预期将具有更为广阔的技术与市场前景，也是专利布局可重点关注的领域。

五、传统中草药“经久不衰”

利用关键词词频分析，本文汇聚了近15年间专利技术中的热门植物原料。可以看出，图了中所展示的20种应用广泛的植物原料主要是在我国拥有广泛研究基础和充足原料资源的传统中草药。—方面說明我国传统中草药美容原料在现代化妆品工业中仍具有巨大的市场规模和应用潜力；另一方面考虑到传统中草药主要应用于复配产品，因而也从侧面说明多组分复配在我国植物原料化妆品专利技术中占据较为重要的地位。因此，如何在众多原料复配专利技术的包围之中脱颖而出，充分发掘传统中草药在新功效领域的应用价值，从而挖掘出高价值专利是国内创新主体应当思考的问题。六、关注专利保护价值，发挥国内产业优势

通过上文对植物原料化妆品的专利技术概况的分析与研究，本文认为从专利技术角度出发，我国的化妆品行业在植物原料领域具有一定优势，但仍可从以下几方面进一步发掘技术潜力：

（1）深挖专利保护价值，国内创新主体对专利价值认知的回归正是提升其专利申请质量的重要契机，应把握当前研究热点，积极布局高质量的专利技术；

（2）强化“企校”合作，尤其在功效验证和植物新原料研发方面，科研院校坚实而又相对灵活的研发能力能够为企业的产品技术布局提供不局限于商业维度的支撑；

（3）积极补位技术空白，在专利技术绝对量较大而热度相对较低的功效领域，植物原料化妆品显示出更大的技术价值，创新主体可以重点关注这些领域的植物原料应用；

（4）关注追踪行业热点，热门的功效领域和植物原料客观上具有较大的市场容量，例如美白抗衰防脱等热门功效，以及特色耐候植物原料等，持续追踪相关的专利技术是保持敏锐技术感知力的重要手段与途径。

希望本文的分析与研究，能够为我国化妆品领域创新主体的未来发展提供启示。

作者介绍

胡敬东、杨倩为国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心审查员，马业萍（并列第一作者）为国家知识产权局专利局医药生物发明审查部审查员。