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农村商业银行转型发展的若干思考

2024-01-26张景运

中国集体经济 2024年4期
关键词:商业银行转型数字化

张景运

摘要:文章通过分析农村商业银行的消费者、同业竞争、监管政策等经营环境变化带来的机遇与挑战,揭示农村商业银行业务经营面临着信贷风险加大、经营成本上升及存贷款利息差进一步收窄的严峻形势,并在分析农村商业银行具备的比较优势的基础上,建议农村商业银行转型发展的方向在于数字化转型、网点转型和业务模式转型。

关键词:农村商业银行;转型

我國经济进入新常态后,农村商业银行的生存环境正在发生着深刻变化,业务经营的严峻形势正逐渐显现。有识之士已经意识到这些变化,提出转型发展的策略。从农村商业银行业界的经营实践以及学术界的讨论来看,转型发展的方向主要聚焦于创新金融产品、加大金融科技的应用等技术层面的革新。实质上是对标国有大行和全国性股份制商业银行,通过技术革新增强农村商业银行在农村金融市场上的竞争力。但是农村商业银行面临的市场环境与国有大行、股份制商业银行有很大差别,单纯的技术革新可能解决不了农村商业银行的竞争劣势,反而会使其陷入邯郸学步的窘境。正视农村商业银行经营环境的新变化,发挥自身优势,进一步明确未来转型发展的方向是农村商业银行亟须深入思考的问题。

一、农村商业银行概述

农村商业银行是指专门服务于农村地区的金融机构,其起源可以追溯到20世纪80年代末90年代初。农村商业银行的出现填补了农村金融服务的空白,为农村地区的经济发展提供了资金支持和金融服务,是农村金融体系中重要的一部分。农村商业银行在服务对象、服务区域、业务范围等方面具有一定特点。首先,农村商业银行的服务对象主要是农村居民和农村企业,这些客户多数是小微客户,金融需求不同于城市客户。其次,农村商业银行的服务区域主要是农村地区,这些地区的金融服务环境和城市地区存在较大差异。最后,农村商业银行的业务范围主要是以农村地区的经济建设为主,涵盖农业、林业、畜牧业、渔业等农村生产和生活领域。农村商业银行在服务农村地区经济发展中发挥着不可替代的作用,其主要功能包括资金融通、金融服务、风险管理、社会责任等方面。首先,农村商业银行通过向农村地区提供融资服务,为农村企业和居民提供资金支持,促进了农村地区经济的发展。其次,农村商业银行通过金融服务为农村地区的居民和企业提供便利化、专业化的金融服务,满足客户的金融需求。再次,农村商业银行通过风险管理,规范金融市场,防范和化解金融风险,维护了金融市场的稳定。最后,农村商业银行还承担着社会责任,积极开展社会公益事业,为农村地区的经济、文化和社会发展做出了贡献。

农村商业银行在短短二十年时间里,从无到有,不断发展壮大,成为我国农村经济社会发展的重要力量。在没有经验借鉴的情况下,农村商业银行一直处在探索中寻求发展之路。如果说从农村信用合作社转变为商业银行是农村商业银行的第一次转型,在当前经济新常态形势下谋求转型发展可谓是“二次转型”。

由于我国幅员辽阔,各地经济发展差距大,农村商业银行的发展情形各不相同,本文所研究的农村商业银行包括已经完成改组的中小农村商业银行以及在各省级农村信用社联合社所辖的、尚未改组成为农村商业银行的农村信用合作社、农村合作银行,为方便表述,本文统称“农村商业银行”。但不包括几家直辖市的农村商业银行及在农村地区从事银行业务的村镇银行、资金互助合作社、小额贷款公司等金融机构。

二、农村商业银行经营环境的新变化

农村银行业市场主体包括农村商业银行、消费者、竞争者和监管者四类,除农村商业银行自身之外的三类市场主体构成了农村商业银行的主要经营环境,这些市场主体行为的变化会深刻影响到农村商业银行的业务经营。其中挑战与机遇并存,农村商业银行只有正确应对挑战,把握发展机遇,才能实现跨越式发展,走出一条高质量发展道路。

(一)消费者的变化

商业银行一般将消费者分为对公客户和个人客户两大类。改革开放四十多年来,我国农村经济和城市经济严重分化的二元经济结构已经得到改善,农村地区工商业快速发展给农村商业银行对公业务发展带来了更大的市场空间。就当前的农村商业银行的业务结构来看,对公业务占比大大提高,对公存款与个人存款占比基本上在4:6,即对公存款占比40%,个人存款占比60%。资产业务方面,对公贷款占比还要更高一些,超过50%,大大超过改革开放之初对公业务占比。随着我国发展壮大村级集体经济政策的逐步实施,农业产业化程度进一步提高,农村私营企业主、个体工商户发展壮大,农村商业银行的对公业务空间将进一步扩大。

我国农村城镇化建设对农村商业银行的个人客户群影响巨大,主要表现在两个方面:一是农村人口逐年减少,二是农村常住人口老龄化严重。农村地区的青壮年大量涌入城市,成为城市居民,使得农村常住人口老龄化现象进一步加剧,年轻人在城市地区有更多的商业银行可以选择,对农村商业银行而言,这一部分客户流失,不言而喻。人口老龄化现象暂时尚未对农村商业银行业务造成太大冲击,因为当前的老年人对电子化金融业务接受程度低,对农村商业银行网点的依赖程度高,他们的存款仍然保留在农村商业银行,但是在他们百年之后,农村商业银行的客户该向何处寻呢?

(二)同业竞争的变化

随着金融市场的不断发展和金融行业的不断开放,农村商业银行面临的同业竞争变化也日益凸显。在传统银行业务中,农村商业银行面临的主要竞争对手是城市商业银行和国有银行,这些银行具有规模和技术优势,同时在资金、客户、人才等方面拥有更加广泛和深厚的资源积累。然而,随着金融科技的发展和互联网金融的兴起,农村商业银行面临的同业竞争格局也发生了重大变化,主要体现在以下几个方面:一是新型金融科技企业的崛起。新型金融科技企业以技术创新和服务创新为特点,正在逐步改变传统金融机构的竞争格局。这些企业通过数据分析、风控模型、智能投顾等手段,实现了金融服务的个性化、高效化和精准化,给传统银行带来了巨大冲击。二是区域银行竞争的加剧。区域银行在服务区域、客户群体和业务领域等方面具有一定的特色和优势。随着区域银行的发展和壮大,其在同业竞争中的地位和影响力也日益提高,成为农村商业银行的新的竞争对手。需要注意的是,国有大行及股份制商业银行竞争农村地区银行业市场主要手段是价格战。一方面,提高了农村商业银行吸收存款的成本;另一方面,降低了农村商业银行的贷款收益,并且,被竞争的客户都是农村地区的优质客户。可以说,同业竞争对农村商业银行的影响是全方位的。

(三)监管政策环境的变化

2008年国际金融危机爆发后,加强金融监管成为各国政府、监管部门、金融机构关注的焦点。巴塞尔委员会于2010年12月正式发布第三版巴塞尔协议,确立了银行资本监管新标杆和新高度。原银监会于2012年6月正式颁布《商业银行资本管理办法》,确立了宏观审慎监管和微观审慎监管的有机结合,监管标准的统一性和分类指导相兼顾的总体思路。此后出台的几项监管政策直接关系到农村商业银行未来的发展方向。这些监管政策是党中央、国务院从我国经济金融发展实际作出的重大决策部署,农村商业银行必须在监管政策许可的范围内调整未来的发展战略以及业务经营模式。

三、农村商业银行面临的严峻形势

外部环境的变化对农村商业银行的业务经营造成极大的影响,信息不对称风险加大、成本上升以及存贷款利息差进一步收窄是其主要特征。

(一)信息不对称风险加大

农村商业银行的客户群体以农民、个体工商户、小微企业主为主,这些客户很难有规范的财务管理,也很难有真实可靠的信用信息供资信贷业务审批参考,信息缺乏掩藏着严重的信息不对称。并且,这些客户群体很难提供合格的抵押物缓释信贷风险,农村土地承包经营权、宅基地使用权、房屋产权等资产因存在流通难、变现难等问题,很难被商业银行接受为合格的抵押物。

农村商业银行开展信贷业务的传统模式是依靠地缘关系、血缘关系、亲属关系、同学战友关系等途径获取客户信息,从而建立起来的“关系型”信贷模式。在当前城市化程度不断提高的情况下,依靠地缘、血缘等关系建立起来的信息渠道已经被截断,“关系型”信息已经远远满足不了信贷业务的需求。

(二)信贷业务展业成本高

高成本展业在个人贷款、小微企业贷款等零售类贷款业务市场拓展中表现得尤为突出。从当前我国中部地区农村商业银行零售贷款业务拓展实际来看,一名客户经理每天能够营销并办结一笔贷款业务,已经是不错的业绩了,而全系统平均人力维护成本将近1000元。也就是说,发出一份个人授信额度,不管客户用信与否,银行先行支付1000元人力成本,成本之高,显而易见。商业银行单靠人力搜寻市场的时代已经过去了,信贷业务拓展模式必将转向批量获客市场情景中去。

(三)利差收益进一步收窄

我国农村商业银行业务种类单一,主要包括存款、贷款和结算业务,利润来源基本依靠存贷款利差,据不完全统计,农村商业银行的中间业务收入占总收入的比重不超过5%,國有大行和全国性股份制商业银行的中间业务收入占比可以达到20%。也就是说,农村商业银行95%以上的收益来源于存贷利差。在利率市场化背景下,银行业金融机构之间为争夺存款来源,竞相提高存款利率价格。各地财政部门为提高存款收益,也采取招标的方式决定存款银行,从当前财政存款招标的情况看,1年期财政存款利率基本在3%以上。个人存款通过理财产品提高收益,从2018年以来,个人理财产品价格高居不下,基本维持在4%年化收益率的水平。而在国家关于普惠金融、绿色金融、乡村振兴的政策导向以及银行同业之间的竞争下,涉农贷款、小微企业、个体工商户的贷款利率也只是在LPR基点上浮5%~10%的水平,年化利率约4%~4.5%。存贷利差不断收窄可能使得农村商业银行传统的盈利模式难以为继。

四、农村商业银行比较优势之所在

农村商业银行不断发展壮大,首先得益于中国经济的长期持续健康发展以及党中央、国务院对农村经济金融发展的高度重视和地方政府的大力支持。同时,农村商业银行在长期的改革发展实践中,也逐步形成了相对国有大行和其他股份制商业银行的比较优势。这些比较优势在农村信用合作社成立之始直到改组成立农村商业银行期间,曾是农村商业银行在农村金融服务中的绝对优势,在国有大行和其他商业银行业务中心逐渐下沉到农村地区以后,曾经的绝对优势转变成了比较优势。这些比较优势在农村商银行未来的发展中必将继续发挥着重要作用。农商银行的比较优势体现在以下几个方面。

(一)规模不大,数量众多,覆盖面广

据中国银保监会发布最新银行业金融机构法人名单显示,截至2021年6月30日,全国共有4608家银行业金融机构,其中省级农信联社共25家,农村商业银行共1569家,农村信用社共584家,农村合作银行共26家,占银行业金融机构总数的47.83%。农村商业银行的营业网点更是布局到每一个乡镇,凡是有乡镇行政治所的地方就用农村商业银行的网点,为乡镇政府代理经营,所以自然而然地与当地居民的经济生活息息相关。

(二)在当地居民中具有高度认同感

农村信用合作社是与乡镇匹配设立的,职能定位为“群众性的资金互助的合作组织,主要是组织农民自己的资金,调剂有无,为解决社员生产上和生活上的资金困难,银行给予资金周转及业务上的支持,并可代理银行的一些委托业务,以活跃农村金融,发展农村生产。”实际工作中,农村信用社充当了乡镇政府出纳的角色。在群众的眼里,信用社是乡镇政府的职能部门,与财政所等部门地位同等的政府部门。信用社广大干部职工艰苦,“吸存不怕磨破嘴、收贷不怕跑断腿”“手握手的承诺,心贴心的服务”“流血流汗不流泪、掉皮掉肉不掉队”与当地居民一道发展生产、活跃经济,这些混杂着泥土气息的企业文化与农村乡土气息高度契合,获得了当地农村居民的信赖和高度认同。

(三)对当地农村社会信息掌握相对充分

农村商业银行深植于地方经济社会,了解本地经济发展情况、居民的收入状况以及信用状况等信息。而农村商业银行传统的信贷业务模式也正是依靠地缘关系、血缘关系、亲属关系、同学战友关系等途径,注重通过长期近距离的接触,获取客户信息,从而建立起来的“关系型”信贷模式。虽然这些“关系型”信息在当前已经不能完全满足农村商业银行信贷业务的信息需求,但是在未来一段时间里,对解决信贷业务信息不对称难题仍然具有重要的参考意义。

五、农村商业银行转型发展策略

面对市场环境的新变化,农村商业银行既面临着银行同业的竞争,传统的存贷款业务模式又受到严峻挑战,如何充分发挥自身优势,破解发展难题呢?转型发展已经提上日程。银行业界及学术界有观点认为当前农村商业银行转型发展的方向在于数字化转型,实现业务操作线上化。笔者以为,对于农村商业银行而言,数字化转型是当前农村商业银行转型发展的当务之急,但必须辅之以网点转型,数字化转型的最终目标是要建设完善的互联网金融门户平台,为存贷款业务转型奠定技术基础。

(一)数字化转型的方向

随着数字化时代的到来,农村商业银行必须顺应时代潮流,积极开展数字化转型,提升自身的竞争力和服务水平。数字化转型是现代金融业发展的趋势,也是各类金融机构提升竞争力和服务水平的必要手段。农村商业银行在数字化转型中面临的诸多挑战和机遇。首先,数字化技术可以帮助农村商业银行拓展业务渠道,提高服务效率。其次,数字化技术可以帮助农村商业银行提升风险管理和合规能力。最后,数字化技术可以帮助农村商业银行推动业务创新,拓展服务领域。因此,农村商业银行必须积极开展数字化转型,提升自身的竞争力和服务水平。数字化转型的重点内容主要包括以下方面,建设数字化平台。农村商业银行需要建立完善的数字化平台,实现业务、客户和数据的数字化,以提升客户服务水平和运营效率。推动业务创新。农村商业银行需要通过数字化技术推动业务创新,拓展服务领域。例如,可以开展智慧农业、智慧旅游等业务,提升客户黏性和盈利能力。加强风险管理和合规能力。农村商业银行数字化转型是一个长期而复杂的过程,需要农村商业银行充分认识数字化转型的重要性和必要性,同时合理制定实施计划。数字化转型需要高度的组织配合和管理,农村商业银行需要建立数字化转型的专门机构或小组,明确数字化转型的责任和任务,做好组织协调和沟通。数字化转型需要优化现有业务流程,重构业务流程,提高业务效率和客户满意度。同时,需要不断开拓新的业务领域和模式,提高业务创新能力。数字化转型需要强有力的技术支持,农村商业银行需要引进先进的数字化技术和设备,建立健全的技术体系,培养和吸引高素质的技术人才。

(二)网点转型为数字化转型的辅助

我国农村地区居民整体受教育水平不高,数字化金融产品接受度低。尤其是中老年客户由于对资金安全性的考虑及操作流程的繁琐,对网络交易存在抵触心理,更倾向于选择传统的柜台交易,数字化金融产品市场开拓难度大。点多面广的线下物理网点是农商银行金融服务的传统优势,但其人力、物力投入高,成本回收期长。近年来,面对互联网金融、金融科技的冲击,物理网点似乎已经成为农商行的“累赘”。但是物理网点仍然是连接客户的重要枢纽,农商银行的数字化转型过程中,可以把网点建设成为客户体验店或者客户培训基地。为文化层次较低或者中老年客户等对数字产品不敏感的客户提供现场指导,解决客户使用数字化产品的难题。同时,开展网点周边社区、市场、企业等群体的生态圈建設,以线上信贷产品和负债产品的优化组合,增加客户权益,提高客户黏性,通过线上线下渠道的一体化融合,力争通过较小的营销成本,覆盖更广客户群,拓展社区客户的广度、深度和忠诚度。

(三)建设完善的互联网金融门户平台

数字化转型的最终目标是在数字化金融产品和数字化运营成熟以后,建设完善的互联网金融门户平台。互联网金融门户的最大作用是提供“搜索比价”,客户可以在平台上实现货比三家,选择能满足自身需求、最符合自己利益的产品。这样的互联网金融门户可能是破解农村商业银行转型发展的重要途径。当前农村商业银行的经营模式是先吸收存款,形成稳定的存款余额资金池,再寻找贷款客户发放贷款,收取利息形成收益。在存贷款利差缩小到一定程度时,农村商业银行可能会无力供养巨大的资金池,更有甚者,人民币电子货币施行以后,农村商业银行将会彻底失去存款来源,因为电子钱包是直接开立在中央银行的账户,农村商业银行失去了账户管理的功能,存款缘何而来?

自建互联网金融门户平台,农村商业银行可以将财富管理产品和资金需求项目放在互联网金融门户平台上供消费者选择,农村商业银行的负债业务转变为财富管理,资产业务转变为非标准化投资产品。农村商业银行利用点多面广、客户的认同感以及对地方信息了解的优势搜寻各类项目,并利用自身的专业优势为客户提供财务顾问服务,收取财务顾问费等中间业务收入,形成收益来源,从这个角度上说,农村商业银行的业务实现了投资银行化。当然,就农村商业银行当前的经营形势而言,这样的业务模式转型只是设想,但并非杞人忧天,值得农村商业银行人更进一步思考。

(四)重点领域风险管控

第一,信贷风险是农村商业银行转型过程中最为突出的风险之一。为了有效管控信贷风险,银行首先需要加强风险评估和审批流程。通过建立完善的信贷评级和风险分类体系,对客户进行全面、客观的信用评估,避免授信风险。同时,在审批流程中引入多层次的审批和复核机制,确保授信决策的准确性和合理性。此外,银行还需要加强对客户的贷后管理,及时跟踪贷款回收情况,提前预警和处理潜在的违约风险,确保信贷资产的质量。

第二,市场风险也是农村商业银行转型过程中需要重点关注的风险之一。市场风险包括利率风险、汇率风险和股票市场波动等,这些风险的变动可能对银行的盈利能力和资本充足率产生较大影响。为了有效应对市场风险,银行需要建立起完善的风险管理体系。首先,银行应该加强对市场风险的监测和预警,利用先进的风险测量和模型工具,对不同的市场风险进行量化和分析,为决策提供科学依据。其次,银行需要合理配置资产负债表,通过利率互换、外汇远期等工具进行风险对冲,降低市场风险对银行的影响。此外,银行还应该制定灵活的市场风险管理策略,根据市场情况及时调整投资组合,降低风险敞口。

六、结语

农村商业银行转型发展的关键在于要重视转型的基本原则,依托数字技术,提升自身的竞争力和服务水平。同时,也要重视网点转型的重要价值,最后建设完善的互联网金融门户平台。通过不断的努力,农村商业银行的转型和发展将取得更好的成果。

参考文献:

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(作者单位:合肥科技农村商业银行)

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