我国EPC项目风险管理研究文献计量与可视化分析*
2024-01-12王世明白子麟
王世明 白子麟
(辽宁工程技术大学工商管理学院，辽宁 葫芦岛 125105)
0 引言
EPC总承包是指公司受业主委托，全程或对若干阶段承包工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等的一种承包模式[1]。2019年12月，住房和城乡建设部、国家发展和改革委员会联合印发了指导意见，要求工程总承包单位应当设立项目管理机构，加强设计、采购与施工的协调，实现对工程总承包项目的有效管理和控制。由此可见，EPC模式将成为建筑企业实现“降本增效”和“转型升级”的重要一步。
目前，关于我国EPC项目风险管理的研究受到学者们的广泛关注，成为工程管理领域理论研究的焦点，如EPC项目的招投标风险[2]、EPC项目的进度风险[3]、EPC项目的设计风险[4]、EPC项目的成本控制风险[5]、EPC项目的采购风险[6]、EPC项目的合同管理风险[7]、EPC项目的组织协调风险[8]等，但针对我国EPC项目风险管理研究现状和发展趋势的综述性研究略有不足。基于此，本文依据知识图谱理论，利用CiteSpaceV软件对我国EPC项目风险管理研究文献进行可视化计量，更为直观地反映EPC项目风险管理研究的发展历程，深度分析和挖掘其研究现状、热点内容和发展前沿，以期为后续EPC模式风险管理研究提供参考。
1 研究方法与数据来源
1.1 研究方法与工具
通过定性分析方法，结合使用可视化文献计量软件CiteSpace(Ver 6.1.R2)，对收录于CNKI数据库中的与EPC项目风险管理相关的期刊进行文献计量与可视化分析。首先，对样本文献的分布年度数量进行统计，分析我国EPC项目风险管理研究领域的主要作者、研究机构及其合作网络；其次，通过统计关键词频次、绘制关键词共现网络图谱并结合时区视图和突现词分析，总结我国EPC项目风险管理领域的研究热点；最后，对该领域的前沿趋势进行预判。
1.2 样本数据来源
CNKI是我国最大的中文数据库网站之一，其文献信息完整性和时效性强[9]。本文以CNKI数据库作为检索来源，检索时间片段设置为2004—2021年，检索主题设置为“EPC”“工程总承包”“风险管理”等相关词汇，以保证检索文献的全面性，共得到初始文献1168篇。为保证数据的准确率，对文献进行人工筛选和整理，去除会议通知、合同能源管理等与界定范围无关的内容文献，最终得到有效文献939篇，再利用CNKI数据库的Refworks功能转码导出，形成数据样本。
2 文献总体描述与分析
2.1 年度文献量分析
针对EPC项目风险管理的研究，年度文献量是分析其研究热度和趋势的重要指标。通过对CNKI数据库中EPC项目风险管理主题文献的检索，绘制2004—2021年我国EPC风险管理研究文献时序分布图，如图1所示。
图1 2004—2021年我国EPC风险管理研究文献时序分布图
(1)2004—2008年，我国开始出现对EPC项目风险管理的研究，相关研究处于起步阶段。
(2)2009—2013年，国家住房和城乡建设部相继出台了一系列行业政策，促进工程总承包管理的规范化和法制化，明确了工程总承包合同双方的权利与义务，有关EPC项目风险管理的研究文献数量出现稳步提升态势。
(3)2014年，受国际金融危机影响，我国建筑行业投资和地方政府投资需求整体放缓，文献数量有所下降，关注度略有降低。尽管受宏观经济整体下行的影响，但学术界对EPC项目风险管理的研究始终没有停滞。
(4)2015—2019年，我国经济持续向好，EPC总承包模式发展迅猛，对EPC项目的风险管理研究再次引起学界的广泛关注，成为行业领域的研究热点，文献数量出现爆发式增长。尤以2017年2月国务院办公厅印发的《关于促进建筑业持续健康发展的意见》为代表，国家首次提出培育全过程咨询服务。自此，我国EPC工程总承包模式开始进入加速发展阶段，该阶段相关主题文献量随之达到峰值。
(5)2020年，疫情全球暴发，世界经济环境异常复杂，制约了我国基础设施建设投资，该年的主题发文量同比有所下降，但有关EPC项目风险管理的研究仍处于讨论热点。
(6)2021年，世界经济与贸易逐步恢复，国家九部委联合印发了《关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》，积极推进新型建筑工业化项目在设计、施工、运维等阶段深度融合，EPC项目风险管理研究再次吸引业界目光。
由以上可知，我国EPC项目风险管理研究的发展与宏观经济水平及政策导向存在一定的关联性，即行业政策是相关研究的驱动力，经济水平愈发达，相关主题研究愈丰富。
2.2 发文作者机构及合作关系分析
我国EPC项目风险管理研究代表性机构见表1。由表1可知，发文频次超过5次的机构共4家，全部为理工类高等院校。虽然在作者合作网络中并未出现稳定的合作团队，但也能充分说明我国高校机构位于EPC项目风险管理研究的主流地位，与此同时，也反映出EPC项目风险管理在企业实际应用中还未能发挥出其价值功能。
表1 我国EPC项目风险管理研究代表性机构
通过使用CiteSpaceV进行可视化分析，得到我国EPC项目风险管理研究机构合作网络图(图2)。图中连线表示机构之间的合作关系，字体大小反映发文频次。在图2中，共计节点N=200，连线E=47条，网络密度为0.002 4，表明在我国EPC项目风险管理研究中，机构之间的合作紧密程度相对较低。但从图2中可以发现，EPC项目风险管理出现了跨院校、校企间、跨院校加企业间合作研究的特点，参与合作的企业均以能源建设、国际工程建设为市场经营核心。究其原因，主要有以下3点：
图2 我国EPC项目风险管理研究机构合作网络图
(1)技术风险。能源类EPC总承包工程建设相较于其他专业而言，具有技术条件高、专业性强、施工体量大等建设特点，承包商在项目实施过程中会充分考虑项目中的技术问题，通过对项目的技术难点进行分析，编制其建设方案。同时，承包商也会考虑项目设计、采购等技术对其自身的影响[10]。
(2)自然环境风险。能源建设类大多集中于石油化工、水利水电等行业，受自然因素约束较强，承包商应在项目施工前对项目所处的临建位置和地理条件进行风险评估和分析，做好自然风险防范措施。
(3)宏观政策变化风险。国际工程中合同主体相对较为复杂，社会、经济、法律等政策性因素对技术条件、成本、进度等的风险影响难以预估，导致国际工程合同风险问题多发[11]。
2.3 期刊分布
对样本文献进行统计，我国EPC项目风险管理研究主要来源期刊见表2。其中，《项目管理技术》《建筑经济》及《工程管理学报》3本期刊共发表的相关文献占文献总量的15.7%。从期刊类别来看，相关研究文献主要发表在管理科学类及工程经济类期刊，这主要是由于在我国EPC模式的发展正处于推进阶段，研究项目多集中于石油化工、水利电力等行业领域，这些领域具有投资金额大、技术要求高等特点，因此风险管理尤为重要。随着工程总承包政策和规范性文件的不断完善，EPC模式将广泛应用于各个工程领域。
表2 我国EPC项目风险管理研究主要来源期刊
2.4 作者合作网络分析
通过CiteSpaceV绘制我国EPC项目风险管理研究作者合作网络，如图3所示。对研究作者的发文频次进行统计，发现发文频次居高的前5位作者均来自高等院校，高校学者占绝对主力地位，这说明EPC项目风险管理的研究价值充分得到了研究领域内高校学者的集中认可。
图3 我国EPC项目风险管理研究作者合作网络
对作者合作网络进行分析，节点文字越大，代表作者在该领域发表期刊的频次越多，节点之间的连线表示作者共现关系，粗细则表示共现强度[12]。图3作者合作网络中，节点N=303，连线E=208条，网络密度为0.004 5，表明我国EPC项目风险管理研究比较分散，仅有局域部分学者形成了较为紧密的合作关系网。其中较为显著的团队有以三峡大学水利与环境学院陈志鼎教授为主的研究团队，其主要研究领域为工程风险管理与保险；以河南工业大学土木工程学院段永辉教授为主的研究团队，其主要研究领域为工程招投标风险决策；以青岛理工大学管理工程学院郭海滨教授为主的研究团队，其主要研究领域为工程项目资源优化配置。根据合作网络图可以发现，相关研究大多集中于团队内部，鲜有高校与高校之间、高校与企业之间合作交流，这主要是由于我国以EPC模式为主的市场基础仍然较为薄弱，尽管国家大力推进EPC模式，但仍未全面铺开，有所实践但缺乏规范，从而导致相关领域内合作交流较少。
3 研究热点与研究趋势可视化分析
3.1 EPC项目风险管理研究热点分析
关键词是对文献内容的集中归纳，如果某一关键词在其所在领域的文献中反复出现，则可反映出该关键词所表现的研究主题是该领域的研究热点[13]。通过CiteSpaceV软件的关键词共现分析功能，可以得到关键词的出现频次，频次大于10次以上的关键词见表3。其中，频次出现最高的是“风险管理”，其次是“风险评价”，这主要与文献检索时设定的主题词有关。从出现的高频关键词可以看出，EPC项目风险研究主要集中于风险管理、风险识别、风险评价及风险应对策略几个方面，共计频次80次；从风险承担主体来看，主要是总承包商视角下的风险研究；从应用领域来看，“国际工程”“水电工程”是EPC项目风险管理主要研究对象，共计频次35次。
表3 关键词频次排序(频次大于10)
我国EPC项目风险管理研究关键词共现网络图如图4所示。关键词共现网络中共有节点N=310，连线E=713条，网络密度0.0149。图4中环形节点的大小表示该节点处关键词出现频次的高低，环形节点越大，表明该关键词研究热度越集中。其中，“风险管理”“风险评价”“国际工程”3个关键词构成图谱主要部分，且中心度较高，是该领域的研究核心。
图4 我国EPC项目风险管理研究关键词共现网络图
3.2 演进趋势及前沿分析
我国EPC风险管理研究突现词如图5所示，关键词时间线知识图谱如图6所示。分析可知，我国EPC项目风险管理研究演进趋势可分为8个领域，每一聚类主题下都有与之对应的关键词。首先，根据突现词分析，区间内突现强度最高的词汇是“风险管理”(强度为2.47)，这说明风险管理在EPC项目的实践应用方面得到了较多学者的跟踪研究；其次，强度较高的词汇是“国际工程”(强度为2.35)，自2015年开始突现，直至2017年研究趋弱，该突现词在本阶段突出强度较高的主要原因是经济全球化趋势逐渐增强，参与方的规模不断扩大，风险管理直接影响着企业的战略经营发展。相较传统承发包模式而言，EPC项目为总承包商带来了更为可观的利润，与此同时，总承包商也承担了项目建设过程中的一系列工程风险[14]。自2007年起，风险评价研究方法主要集中于“层次分析法”和“模糊综合评价法”，根据聚类结果分析可知，2013年以后，利用上述两种方法进行风险评价的研究逐渐减少，此时的突现词为“集对分析法”，这主要是因为集对分析法削弱了权重的作用，减少了因权重设置失误而导致评价结果产生较大偏差的影响，评价结果更加客观、科学。
图5 我国EPC风险管理研究突现词
图6 关键词时间线知识图谱
3.2.1 投标风险
招投标是EPC项目建设过程中的重要环节，对于后期开展的成本控制、进度目标控制及设计规范等均会产生极大影响。许鹏等[15]根据影响承包商投标的6种风险因素，构建了EPC项目影响指标体系并计算各个指标权重，结果表明：其风险等级综合判定标准与模糊综合评价相适应，丰富了EPC项目投标风险评价的研究。刘娜等[16]分别从外部与内部两个方面开展风险识别与评价，构建了以工程投标风险为最终目的的风险评价体系，以帮助设计企业提升竞争力，并为EPC工程总承包商的投标风险管理提供支持。现阶段，我国工程招投标市场发展仍处于滞后阶段，其中仍然存在扰乱招投标市场秩序的违规行为。因此，与一般承发包商相比，EPC工程总承包商更关注投融资策划、过程施工、技术变更及市场波动等影响因素，以确定科学合理的投标报价策略。
3.2.2 合同风险
目前，建筑业资源配置已扩展至全球市场，但市场规范性仍待提升。关于工程合同的纠纷时有发生，工程各参与方都愈发关注工程合同管理。张吉祥等[17]运用集对分析方法对设计单位主导的EPC项目合同风险进行分析评价，对合同风险大小进行排序，最终得出EPC工程合同履约过程中，技术风险是最大的影响因素，管理风险稍次，社会风险再次。段永辉等[18]则从总承包商的角度研究EPC项目合同风险影响因素的来源，并确定关键性影响因素。为确保建筑企业的优质化发展，总承包商应根据风险识别情况加强合同的精细化管理，进一步深化合同风险认知，优化风险防控体系，完善合同风险管理制度，以实现EPC工程总承包模式下合同风险管理的总体目标。
4 结语
通过运用CiteSpaceV软件对2004—2021年CNKI中关于EPC项目风险管理的研究文献进行可视化分析，就该领域内文献的年度发表数量、作者及研究机构合作情况、期刊分布、关键词及研究热点进行可视化定量分析并辅以定性说明，主要有以下4点结论：
(1)我国EPC项目风险管理的研究热度持续高涨，特别是近年来建筑业市场重组改制后竞争激烈，项目开发倾向于EPC模式。从文献发表年度可以看出，2015年后受行业政策导向，文献发表数量逐年增多，整体呈梯式增长趋势，这表明行业政策的推动力促进了EPC项目风险管理的相关研究。
(2)相较国际EPC模式下的风险管理，我国仍处于探索实践阶段，作者及研究机构之间合作紧密程度较低，相关法律法规、规程规范还有待进一步完善，风险识别分析能力不足，EPC风险管理研究应用意识有待加强，需要增加领域内各机构间、企业间的学术交流与合作。
(3)对于EPC项目风险评价方法的选择，研究理论体系尚未成熟，无论是主观性较强的集对分析法，还是基于定性和定量分析相结合的层次分析法，都有其优缺点，综合不同方法进行合理的风险评价将会是该领域内的讨论热点。
(4)EPC总承包模式或将成为建筑业市场的主流模式，从过去的以传统EPC项目承包为主，衍生出现如今“EPC+融资”“社会投资人+EPC”等项目投融资创新模式，风险更高、能力要求也更高。未来，EPC模式的适用情况会充分结合国情，探索出一条具有“中国特色”的工程总承包之路，以适应我国EPC工程业务的发展需要。
