OKR 理念在油气田开发设计项目的应用探索

毕研坤 李正义 房 磊 陈雯雯 高 磊 商莹华

（中海油研究总院有限责任公司）

随着宏观经济增长方式变化、全球化供应链体系变革等外部环境的巨大变化，企业发展面临越来越多的不确定性和挑战。面对客户日趋个性化、敏捷化的需求，传统行业企业需积极转变发展理念和发展思路，以快速、优质、高性能、适应性强的产品输出，构建竞争优势，抢占市场份额。石油企业如何实现资源合理有效分配、关键核心技术攻关、激发员工积极性主动性，以及提高产出效率、满足客户需求等，需要企业不断探索发展路径、创新管理模式。

油气田开发设计是油田开发的总体规划和具体实施的全面系统的计划、部署，是油藏投入开发的基础和依据。在油气田开发设计类项目管理工作中，引入“目标与关键成果”（Objectives and Key Results，OKR）方法理念，制定项目团队OKR，明确工作重心和关键实施路径，使团队成员始终紧密围绕项目目标，充分调动积极性和协作性，有效提升整体工作效率，实现项目成果高质量交付，为企业凝聚核心竞争力奠定基础。

1 OKR 管理理念

OKR 是一套明确和跟踪目标及其完成情况的管理工具和方法[1-2]，由英特尔公司创始人安迪·葛洛夫（Andy Grove）发明，约翰·道尔（John Doerr）将其引入谷歌并发扬光大，继而在Facebook、LinkedIn 等公司广泛使用。2014 年OKR 传入中国，2015 年后逐渐被华为、百度、小米、字节跳动、知乎网络问答社区等公司和平台使用推广[3-5]。

OKR 融合了泰勒的科学管理理念、德鲁克的员工个人工作动机与组织绩效的目标管理思想（MBO）、帕累托的关键绩效指标法（KPI）等多家理论框架和方法，是升级版的目标管理方法，重点突出团队内驱力，以实现项目理想目标[6-7]。

OKR 分为目标（O）和关键结果（KR）两部分[3]。目标是对企业战略细化分解，通过阶段性挑战实现有价值的目标。关键结果是实现目标的关键指标或路径，通过实现可量化的关键结果完成最终目标。从“我想做什么”出发，结合条件、期限、能力等要素，制定具挑战性的目标，团队统一思想，高效协同，充分调动积极性，发挥各自优势，形成清晰明确的目标管理网络，确保项目平稳有序实施。

2 OKR 管理方法

油气田开发设计项目往往受内外部较多环境因素影响，在具体实施过程中，为满足某一方面要求而偏离关键路径，导致无法高效完成。为此，引入OKR 管理理念，将公司发展战略、项目成果要求、员工成长目标紧密结合。员工个人成长促进项目交付成果不断优化，项目成果创新推动公司发展战略有效实施，支撑高质量发展。OKR 方法以目标来明确方向，以关键结果来量化目标，促使团队聚焦挑战性目标[8-9]。OKR 管理包括如下4 个关键步骤。

2.1 设定目标（O）

目标主要为承接上级或相关方的任务委托，需结合公司发展战略，主动发现工作中存在的问题和攻关方向、需要协同完成的重要工作以及日常重复性或事务性工作等。目标需设定一段合理期限，关键结果用于判断目标能否按期达成。设立目标时，首先要考虑其吸引力，一个好的目标要导向明确、鼓舞人心，兼具重要、具体等特点；其次在具体执行中，要有明确的关键结果、准确的完成期限、具挑战性和实操性的要求，以及可量化的衡量指标[10]。

对于一个项目管理团队，工作目标基于研究设计要求，综合考虑项目启动、策划、实施、收尾等全生命周期工作特点，以及最终项目交付成果的判定标准等因素（图1），一般设置2～3 个目标。设定的目标要贴合公司发展战略，由公司领导、部门领导、项目团队共同商议确定，并进行“一对一”的沟通确认，使团队所有参与人员充分理解和认可，统一思想、高效协同。

图1 项目团队设置目标的考虑因素

2.2 明确关键结果（KR）

围绕每个目标分解关键结果，即实现目标的主要路径或关键要素。一个目标一般设置3～4 个关键结果，设置过多容易跑偏。关键结果不是工作计划，是一种量化且可实施的工作集成，是团队成员围绕共同目标逐项完成细分工作的整合（或完成个人OKR 的整合），也是实现最终目标的衡量标准[11]。

2.3 选择关键结果难度系数

OKR 目标具有一定挑战性，需要为关键结果设置难度系数，以实现关键结果作为目标达成的依据。难度系数选择时要充分考虑团队能力及工作类型，确保系数适合（表1）。

表1 关键结果难度系数

2.4 动态跟踪与评估

OKR 设定后应密切跟踪项目实施进展情况，在团队例会或阶段成果审查时，对关键结果执行进展及时通报，让成员充分了解当前进展，与个人工作相结合，并提出改进建议。在跟踪检查进展时，可按要素做记录（表2），使团队成员讨论结果趋于一致，改进方向更加明确。

OKR 实施效果评估不仅仅是确定成功与否，更重要的在于总结经验教训，并迭代到下一轮OKR实施中。评估不是一次性的，需要与每一名参与人员持续沟通，帮助团队建立良好的沟通习惯，增强凝聚力。此外，还会得到意外收获，例如，对OKR 方法新的理解、工作效率提升方法、岗位工作创新等。

3 油气田开发设计项目OKR 试点与成效

OKR 理念促使团队每一名成员的成长与项目交付成果质量、公司战略发展的实现紧密结合，持续激发个人潜力，以不断创新的项目交付成果，促进项目成果持续优化，最终实现公司战略目标。

3.1 OKR 管理理念试点探索

XX 油气公司选取1 个项目试点进行OKR 的制定与实践。（1）基于油气田开发设计项目管理特点，结合上级委托及公司战略规划，考虑项目全过程管控和交付成果要求，经公司领导层、部门、团队内部充分沟通，最终设定目标。（2）围绕目标，召开全员会议，针对每个目标分别设定3 个可量化的关键结果，并选择难度系数（表3）。（3）实施过程中，项目团队持续开展动态评估、OKR 进展检查（表4）。

表3 XX 公司油气田开发设计项目OKR

表4 XX 公司油气田开发设计项目月度进展

3.2 OKR 管理试点成效

OKR 管理实践显示，项目实施中有效激发了团队成员潜力和使命感，不仅提前完成项目设计工作，还提出海管修复、利库等多项技术创新理论，开发成本得到较好控制，最终顺利完成关键结果，实现了设定目标。

（1）强化宏观统筹，促进公司战略目标实现。通过OKR 试点，创新提出“区域统筹”开发模式，统筹地下资源与地面设施，加速资源—储量—产量转化，对海上工程设施和陆地终端等设施进行整体布局，试点项目建设中充分依托所在区域已有资源和设施，降低开发成本，实现区域经济效益最大化。例如，试点项目较以往单个项目开发模式，可节省投资成本约5700 万元，最终项目经济评价内部收益率也远高于公司投资要求，顺利通过了公司投资委员会审批。

（2）激活团队内驱力，工作更加高效。油气田开发设计类项目的顺利实施，需要与地质油藏、钻完井、工程、经济评价等专业反复进行业务沟通和信息共享。常规的项目管理流程以“瀑布式”直线传递（图2），4 个专业依次进行，参与人员被动接受任务，耗时长且易返工。运用OKR 理念，4 个专业围绕关键结果快速循环迭代（图3），参与人员主动沟通和改进，每个项目的沟通协调时间至少节省30～50h。

图2 “瀑布式”直线传递模式

图3 围绕关键结果快速循环迭代模式

（3）激发员工主动性，构建“双赢”局面。OKR 方法摆脱了以职位、专业为基础的业绩评估模式，打破“大锅饭”，让优秀人才“浮上来”。OKR实施过程中，领导可直接看到各成员对工作的思考、交付的成果质量，对成员贡献能力进行评估并及时给予肯定，也在工资福利、人才培养方面有所参考和侧重，使员工增强了归属感和成就感，主动提升业务能力，促进项目成果质量提升，形成公司与员工共同发展的“双赢”局面。

4 促进OKR 理念成功实践的建议

通过试点实践，OKR 管理实施需要重点关注以下5 个方面。

4.1 为目标设置优先级

项目组织实施中，每个成员都有多个目标，每个目标都有不同的完成期限和要求。大部分成员会选择同时推动，尤其是矩阵式项目管理模式的团队，项目成员分别受项目负责人及部门领导双重管理，不仅要完成本部门日常事务性工作，也要完成项目团队安排的各项任务，会造成多个目标无法聚焦，完成效果得不到保证。为此建议将目标设置等级，排列出优先顺序，将主要精力投入最优先的目标，以提高目标成功率和整体工作效率。

4.2 充分沟通确保成员准确理解目标任务

在设定OKR 时要充分沟通，保证团队每一名成员都充分理解和认可项目目标。在实施过程中要持续沟通，将目标渗透到项目日常工作中，把关键结果与成员的每一项工作建立关联，在项目日、周、月度例会等环节展示相关任务进展，分享阶段成果，制定偏差改进措施，让团队成员及时了解目标推动进展和下一步工作安排，确保关键结果顺利推进，支撑目标顺利完成。

4.3 每项工作必须有计划及责任人

一个项目管理团队可能会设置2～3 个OKR，每个OKR 设置3～4 个关键结果，每个关键结果对应项目团队的工作主线，每个部门/科室/专业对应不同的支线，每个支线分为不同的工作包，每个工作包都有其完成的要求和期限。为了保证主线任务按轨迹正常运行，每个支线、每个工作包需设置不同层级的工作计划和要求，同时明确具体责任人，负责跟踪、协调进展，确保各项工作进度可控，最终平稳有序实现目标。

4.4 集中力量聚焦关键目标

OKR 围绕公司战略、领导意愿、部门考核、团队期望、参与者认可等多个维度制定，代表团队共同的努力方向。鉴于每个人的时间和精力有限，很难面面俱到，因此在项目团队明确OKR 后，需确保团队集中力量聚焦到实现关键结果上。

4.5 失败的积极意义在于吸取教训

OKR 的实施是将团队凝聚在一起，为了实现具有挑战性的目标，激发团队活力和潜力，在关键路径上冲刺的一场攻坚战。OKR 的意义不仅在于完成目标，更重要的是挖掘团队的能力。挑战性的目标即使失败也具有积极意义。失败后应及时复盘查找原因，是否存在目标设置太高、团队成员对目标理解不一致等情况，要针对具体问题进行剖析并提出解决方案。通过全员复盘，不断汲取经验和教训，从而设置与团队能力相匹配的目标并最终取得成功。

5 结束语

作为现代目标管理的代表理论之一，OKR 管理理念及方法适用于油气田开发设计类项目，能够提升项目完成效率，激发团队成员潜力，鼓励科研创新，提高项目成果质量。试点项目的成功探索表明，OKR 对公司提升管理效率、构建核心竞争力、营造知识型文化氛围具有重要意义和实践价值。在引入OKR 理念时，不要简单地套用工具，需深入理解其精髓，结合企业自身特点，在实践中不断磨合，探索出一套适合公司发展战略的工作模式。