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广州车展催化车市行情 华为出手加速智能化转型

2023-12-04梁杏

证券市场红周刊 2023年44期
关键词:维塔鸿蒙车市

梁杏

近日广州车展多款自主品牌全新新能源车型亮相,汽车市场产品供给端发力,预计明年一季度起,新车将陆续进入量产、交付阶段,车市行情有望延续较高热度。

今年“金九银十”,国内汽车市场行情火热,走势较强。从乘联会数据看,10月乘用车市场零售203.3 万辆,同比增长10.2%,环比增长0.7%;前10 个月累计零售1726.7 万辆,同比增长3.2%。而背后的主要驱动因素是车市促销力度加大,购车消费需求有所释放。

11 月车市依然延续较好表现。根据乘联会预测,11 月狭义乘用车零售市场约为208 万辆左右,环比增长2.3%,受去年同期低基数影響,同比增长26.0%;新能源零售82.0 万辆左右,环比增长3.6%,同比增长36.4%,渗透率约39.4%。

借助“双11”大促浪潮,购车需求逐步释放。且房价高位调整,也使得作为可选消费品的汽车需求复苏明显。同时稳增长政策密集落地,地方政府特殊再融债券大规模发行,增发1 万亿国债等措施出台,有助于巩固经济复苏势头、助力车市走强。另外2022年受疫情影响新车型发布较少,年底值得期待的是广州车展带来的供给端催化。

其已于11 月17 日正式开幕,本次车展新车发布密集,全球首发车型达59 款,整体上聚焦新能源车型。包括理想MEGA、小鹏X9、“华为系”的问界M9 和智界S7 等是比较热门的车型,自主品牌新能源车型的热度要明显高于合资品牌。

新能源车时代,由于技术实力与产品力突破,国产汽车品牌不断抢占合资品牌份额。优质产品的供给增加同时会刺激终端需求,为明年行业发展打下良好基础。预计2024 年新能源车渗透率将持续快速提升,板块投资价值凸显。

本次车展,智能化也成为各家车企发力焦点。小鹏、理想、零跑等都宣布已经或即将在新车型搭载英伟达Orin 和高通骁龙8295 芯片,以保障智能化程度。华为的“鸿蒙智行”首次亮相广州车展,相关的问界、智界等都强调其辅助驾驶能力。

上周末智能汽车板块更是迎来重磅催化。长安汽车与华为签署《投资合作备忘录》,华为拟设立一家业务范围包括汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD 与智能车灯等的公司,并注入相关资产、技术、人员,长安拟投资并展开战略合作。

此前长安汽车旗下阿维塔由长安汽车、华为、宁德时代三方合作,阿维塔11 鸿蒙版、阿维塔12 两款车型已搭载鸿蒙座舱和华为高阶智能驾驶系统HUAWEI ADS 2.0;深蓝汽车今年8月与华为正式签订合作框架协议,双方将聚焦汽车智能化领域,共同推进新技术在智能电动车领域的研发与应用。华为汽车平台的合作新生态,或将持续提升新能源车型在智能化领域的竞争力,华为汽车业务的开放,也有望进一步加速国内新能源汽车市场的智能化进程。

政策层面,四部门联合发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》,该文件主要针对国家标准3 级(L3 级)以上自动驾驶汽车,内容包括对于智能网联汽车准入、使用主体、上路通行、试点暂停与退出四方面的相关要求。深圳的相关管理条例已于2022 年8 月正式实施,成为国内首部关于智能网联汽车管理的法规;另外重庆、武汉率先发布自动驾驶全无人商业化试点政策,并向百度发放全国首批无人化示范运营资格。

但目前国内进行试点运营的智能网联汽车,主要是在量产车型上加装自动驾驶套件,试点运营规模也相对较小。随着产品准入措施实施,相关车辆的产品门槛与标准化程度有望得到提高,进而促进智能驾驶规模化落地。

高级别自动驾驶渗透率有望随政策推动与技术进步而快速提升,具备技术和产品优势的整车及零部件企业,有望受益于产业的发展。新能源化及智能化变革前景下,可以关注汽车ETF、新能源车ETF、智能汽车ETF 等的投资机会。(文中基金仅做举例,不做买入推荐。)

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