京仪装备、中机认检、锦江航运

公司本次公开发行股份4200 万股，占本次发行后公司总股本的比例为25%。公司本次实际募集资金扣除发行费用后的净额计划投入以下项目：集成电路制造专用高精密控制装备研发生产（安徽）基地项目、补充流动资金项目。

公司主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售，主营产品包括半导体专用温控设备（Chiller）、半导体专用工艺废气处理设备（Local Scrubber）和晶圆传片设备（Sorter）。公司自成立以来，主营业务未发生重大变化。

公司作为国内实现进口替代的半导体专用设备供应商，高度重视核心技术的自主研发与创新，报告期内，研发投入分别为2374.28 万元、3283.65 万元、4840.70 万元和2738.29 万元，占营业收入比例分别达到6.81%、6.55%、7.29% 和6.37%，截至2023 年8 月31 日，公司应用于主营业务的发明专利83 项，研发创新成果显著。

经过持续努力的产业深耕，公司自主研发的半导体专用设备已成功进入长江存储、中芯国际、华虹集团、大连英特尔、广州粤芯、长鑫科技等行业知名半导体制造企业，与客户建立了良好的合作关系。公司根据上述企业的使用反馈情况，对客户在核心工艺需求和技术发展趋势等方面有着更深刻的理解，能够根据客户需求并基于现有的技术储备进行产品研发，快速响应客户定制化需求。因此，公司目前已拥有优质、稳定的客户资源，在行业内积累了良好的产品、技术和服务口碑，与主要客户有着稳定的合作关系。

随着半导体制造技术、设备的复杂化、精细化，半导体制造企业对于供应商产品的稳定性及服务、响应能力提出了更高的要求。公司产品质量可靠，可以稳定、持续的为客户提供高效服务。为更好地服务客户，增强客户对国产设备的信心，公司在主要客户所在地建立了本土化的服务团队，长期驻扎客户现场，跟踪公司产品运行情况，提高售后服务的响应速度和服务水平。同时，售后人员在客户现场可以更深入了解公司产品的运行环境、客户需求及产品后续更新的需求，对客户提出的方案优化、技术调整等要求，提供快速响应的技术支持和客户售后维护，有利于公司产品的后续更新换代，以增强公司产品的竞争力。公司凭借领先的研发能力、可靠的产品质量和优秀的客户服务水平，在国内外积累了良好的品牌认知和优质的客户资源。

“集成电路制造专用高精密控制装备研发生产（安徽）基地项目”能够有效丰富和完善公司现有的产品系列，提升研发效率，提高公司国内市场的占有率，促进公司未来主营业务的持续增长。“补充流动资金”项目能够满足行业快速发展、业绩快速增长背景下公司对营运资金的较大需求。本次募集资金到位后将优化公司财务状况，解决公司业务规模增长带来的资金压力。

与发行人相关的风险、与行业相关的风险、其他风险。（数据截至11 月17 日）

本次公开发行股票数量为5652.13万股，占发行后总股本的比例为25%，募集资金扣除发行费用后的净额全部用于认证检测公共服务平台项目。

公司是一家全国性的车辆及机械设备第三方认证、检验检测综合性服务机构，主营业务为汽车整车、军用装备、工程机械、特种设备、民航地面设备、零部件等产品检验检测服务，以及产品认证、体系认证和服务认证等认证服务。

公司检测业务具有40 多年历史，认证业务亦已开展20 多年。基于对车辆和机械设备制造业先进技术与标准的充分认知，公司具有为客户提供专业检测认证服务的技术优势。公司检测、认证业务资质较为齐全，并拥有“国家工程机械质量检验检测中心”、“机械工業环保机械产品质量监督检测中心”等检测认证平台。公司作为国内最早一批从事车辆领域检测、认证的机构之一，凭借专业的技术实力、规范的管理模式、完善的机构设置、良好的服务质量，多年来始终为客户提供准确、公证的检测报告和认证证书，在行业中树立了较高的品牌知名度和市场公信力。

对产品进行检测、认证和质量判断的依据是技术标准，包括国家标准、行业标准和团队标准等。技术标准是一个动态的概念，随着技术水平的进步需要不断更新和修订，每次标准更新往往会要求获证企业需对照新的产品标准重新检测产品，以验证其是否符合新标准的技术性能要求。参与技术标准的制定和修订是检测认证机构精准把握标准要求、掌握新技术动向的重要途径，也是检测认证机构通过标准话语权展示技术实力的有利契机。截至2023年6月30日，公司主持或参与编制的技术标准共计174项，其中国家标准63项（含7项国军标），行业标准66项，团体标准45项。具备技术创新和标准制定能力是公司保持行业竞争力的重要优势。

公司是我国车辆检测领域少数具备检验检测、认证一体化能力的专业第三方检测认证机构。近年来，公司积极响应国家政策，充分发挥认检一体化优势，为客户提供认证检测一站式服务，从而减少客户选择、管理、协调众多检测和认证服务机构造成的成本和费用，缩短检测和认证时限，获得客户高度认可。

“认证检测公共服务平台项目”通过完善新能源领域及乘用车检测能力，满足不断增长的市场需求，增强公司盈利能力，为客户提供多元化、一站式服务，与公司未来经营战略方向一致。通过募投项目的实施同步打造数字化实验室，并以此为基础建设新能源汽车智慧公共服务平台和科技创新平台，将试验任务的实施与检测技术及标准制定结合，推动检测技术开发和改进，提高标准制定能力，进一步提升公司创新、创造能力。

与发行人相关的风险、与行业相关的风险、其他风险。

（数据截至11月17日）

公司本次公开发行股份19412 万股，公开发行股份数量占本次发行后公司总股本的15%。公司本次公开发行新股的募集资金扣除发行费用后，围绕公司主营业务将投资于以下项目：上海锦江航运（集团）股份有限公司国际集装箱运输船舶购置项目、上海海华轮船有限公司沿海集装箱运输船舶购置项目、上海锦江航运（集团）股份有限公司集装箱购置项目、上海锦江航运（集团）股份有限公司智能化船舶改造项目。

锦江航运是一家综合性航运公司，主要从事国际、国内海上集装箱运输业务，多年来持续深耕东北亚、东南亚和国内航线。公司坚守品牌战略，以船舶高准班率为支撑，以HDS（Hot Delivery Service）等特色服务为依托，打造了上海日本、太仓日本、青岛日本等多条精品航线，并实现了中日“两个圆心”及中国和东南亚主要港口“双向辐射”的布局。

核心竞争力：公司作为上海本土的航运企业，以上海港为母港，具备天然的区位地理发展优势。上海是中国经济发展最快、开放程度最高、创新能力最强的区域之一，是我国最大的经济中心城市，是长三角城市群的核心城市，也是重要的国际金融中心城市。根据上海市统计局，2022年，上海的生产总值达4.47万亿元，经济总量位列全国经济中心城市首位，口岸货物贸易总额达10.4万亿元，保持世界城市首位。襟江面海的上海，贯彻新发展理念，加快高质量发展，国际经济、金融、贸易、航运中心基本建成，国际科创中心形成基本框架，城市能级和核心竞争力显著提升。

公司深耕亚洲集装箱航运市场，以客户为中心，致力于为客户提供“安全、可靠、定时、快捷”的航运服务。公司通过“两定一快”的标准化服务模式，即船期定港定时、交货时间定时、单证货物信息传输快速准确，打造了上海日本、太仓日本、青岛日本等多条精品航线，为客户提供高准班率的精品航运服务。

国际集装箱运输船舶购置项目可进一步增强公司在船舶调度上的灵活性和便利性，使得公司通过更加合理的船舶布局、航线密度和航线构成，提升船舶综合运营效率，增强公司综合盈利能力。上海海华轮船有限公司沿海集装箱运输船舶购置项目有利于满足公司国内沿海航线业务运力需求，解决现有运力瓶颈，增强业务核心竞争力，进一步提升公司业务的市场占有率，以提升公司整体盈利水平与经营稳定性。集装箱购置项目有利于公司在现有业务优势、品牌优势与口碑优势上的基础上进一步发挥规模优势，从而更好地为客户提供更优的差异化服务。智能化船舶改造项目建设完成后，将提升公司船舶管理效率，优化船舶能耗，监控船舶安全营运。

与发行人相关的风险、与行业相关的风险、其他相关风险。

（数据截至11 月17 日）