2023年中国家电行业半年度报告

前言

2023年中国经济实现平稳开局，二季度的GDP实现近两年单季度最高增幅，可见我国整体经济持续回升中。从投资、出口、消费三个维度分析，上半年全国固定资产投资增长3.8%，呈持续增长态势，制造业中电气机械和器材制造业投资增长更是高达38.9%；进出口总额同比增长2.1%，贸易结构优化，规模保持增长；消费市场实现较快恢复，社会消费品零售总额同比增长8.2%，消费支出增长对经济增长的贡献率达到77.2%。

上半年家电出口保持增长态势，内销规模由负转正，实现小幅提升。据海关数据显示，2023年1～6月家用电器累计出口量为172893万台，同比增长1.4%；累计出口额为2967亿元人民币，同比增长5.2%。据全国家用电器工业信息中心数据显示，国内家电市场（注：本报告中所述家电市场规模均不包含3C产品，主要为彩电、空调、冰箱、洗衣机、厨卫和生活电器产品）1～6月家电销售额累计实现3711亿元，同比增长2.8%。

家电细分品类中大家电、厨卫电器整体实现增长，尤其是空调品类在低基数、高温天气助推下大幅提升，小家电品类则出现小幅下滑，究其原因前两年的疫情造成小家电消费透支，基数较高，叠加小家电当季创新品类并不丰富，其中体量较大的厨房小家电出现规模下滑，造成整体小家电规模萎缩。从产品结构变化分析，家电品类产品结构调整延续，价格有走高的趋势；在市场端，线上规模进一步扩大，但是竞争激烈，造成终端均价提升较慢。向后发展趋势仍将延续集成、嵌入的趋势，产品本质功能进一步提升，外观美观程度提升，搭载更加人性化和高体验感的智能手段，产品的健康功能愈发受到关注。

1.宏观环境

1.1 经济增长整体回升，市场预期有所改善

2023年上半年，中国经济增速在波动中恢复，在内外部压力下保持了总体恢复的态势。国家统计局发布数据显示，初步核算，上半年国内生产总值593034亿元，按不变价格计算，同比增长5.5%，经济增长整体回升。

数据来源：国家统计局

在平稳度过疫情高峰后，2023年开年以来，工业生产平稳恢复，预计下半年工业生产将基本恢复至常态化水平，高科技产品增速有望重新加快。6月制造业PMI降幅收窄，生产指数由降转升，显示需求有所回暖，库存周期底部将近，预计企业将在三季度初进入主动补库存阶段。随着疫情远去，接触型、聚集型服务业强势恢复，服务业增长对经济增长的贡献率超过60%，有力支撑了经济增长。

2023年上半年固定资产投资稳步恢复，有效发挥了“稳增长”的作用，同比增长3.8%；扣除价格因素影响，同比增长6.5%。其中基建项目开工率环比上升，制造业投资稳中有缓，增速高于疫情前。投资结构不断优化，高技术制造业投资同比增长11.8%，5G、数据中心等信息类新型基础设施投资增长13.1%，工业互联网、智慧交通等融合类新型基础设施投资增长34.1%。上半年房地产投资同比下降7.9%，仍在筑底之中，从销售情况看，跌幅较一季度收窄，住房销售趋势性回暖的态势已经形成。下半年房地产市场可能继续边际改善，房企资金状况将结构性好转，房地产投资降幅有望收窄。长远地看，中国的人口红利已经在渐行远去，年轻人口和出生人口减少，给房地产的销量带来持续的影响，房地产对中国经济的拉动将逐步降低。

数据来源：国家统计局

消费是2023年上半年经济增长的最大拉动力。随着内需潜力持续释放，上半年社会消费品零售总额突破20万亿元，达到22.8万亿元，同比增长8.2%，最终消费支出增长对经济增长的贡献率达到77.2%，“主引擎”作用凸显。居民收入的增长为消费提供了支撑，上半年全国居民人均可支配收入19672元，比上年同期名义增长6.5%，农村居民收入增速持续快于城镇居民，城乡居民收入相对差距继续缩小。随着社会生活全面恢复，占消费约四成比重的服务业持续好转，餐饮业二季度增速继续加快，出行类相关消费持续复苏。居民消费结构持续升级，绿色家电消费快速增长，限额以上单位低能耗家用电器和音像器材类零售额同比增长20%以上。在相关政策支持下，汽车销售逐步改善，新能源汽车销售保持快速发展。新业态新模式快速发展激发了市场活力，2023年上半年全国实物商品网上零售额同比增长10.8%，占社会消费品零售总额的比重为26.6%，线上线下融合加快，网上零售、直播带货等模式为消费注入动力。人民银行发布的2023年二季度城镇储户问卷调查数据显示，倾向性更多消费的居民占比较一季度回升1.2个百分点，表明消费者的消费信心和意愿在稳步提升，有助于支撑消费继续恢复。三季度将进入传统消费旺季，下半年暑假、十一长假、“双十一”和“双十二”等将对消费有较大推动。

数据来源：国家统计局

2023年上半年我国货物贸易进出口总值在历史同期首次突破20万亿元，同比增长2.1%，出口增长3.7%，进口下降0.1%。从时间轴来看，3月出口同比增速由负转正并实现高增长，4月继续保持高增长，按美元计价，4月份出口增速达到8.5%。而进入5月，由于外需回落和去年同期基数的明显抬升，5月出口金额同比下降7.5%，6月同比下降12.4%。进口方面，上半年收缩较多，一方面是由于大宗商品价格下降，另一方面也反映出国内投资以及消费需求仍有待进一步恢复。

当前中国经济复苏正处于关键的恢复性增长期，宏观经济回暖，但不同行业、不同部门之间的恢复节奏存在明显的差异。展望下半年，中国经济有望在恢复性增长的基础上，加快微观基础的修复，并不断改善市场预期，进而迈向扩张性增长。

1.2 外需走弱，出口结构性调整积极应对

受地缘政治局势紧张、全球需求疲软以及货币和财政政策收紧等多重影响，2023年全球贸易面临压力。当前世界经济正处于动能转换的换挡期，一方面是传统增长引擎对经济的拉动作用明显减弱，另一方面新技术对世界经济的提振作用仍不够显著。联合国预计2023年全球商品和服务贸易额将增长2.3%，远低于疫情前的增长水平。实际情况已经有所显现，根据中国物流与采购联合会发布的数据，2023年5月全球制造业采购经理人指数PMI为48.3%，创2020年6月以来的新低，其中美国和欧洲制造业PMI较上月均有所下降。而对于许多发展中国家来说情况更加严峻，由于信贷条件收紧和外部融资成本上升，在非洲、拉丁美洲和加勒比地区，预计今年人均国内生产总值只会略微增长，这将加剧经济表现停滞的长期趋势。2023年世界主要出口国贸易增速都出现回落，韩国、越南、印度等国外贸都出现了10%以上的降幅。

在目前复杂严峻、全面恶化的整体国际环境下，我国外贸将承受较大的外部压力。2023年上半年，我国出口的下行压力加大，以人民币计价保持了正增长态势，但以美元计价同比下降3.2%。一方面受到全球经济增长乏力影响，货物贸易顺差同比减少，另一方面跨境旅行持续回暖，服务贸易逆差同比扩大，以及去年高基数等因素影响，货物和服务净出口对经济增长的拉动作用减弱。从上半年的走势来看，预计未来几个月我国出口仍将偏弱。

面对外贸形势变化，我国主动采取了一些措施积极应对，包括上半年人民币的贬值，以及利用RCEP、拓展“一带一路”市场等。目前我国出口已经出现结构性的变化，出口目的地方面，来自于美国、欧洲、日本的发达经济体的订单在下降，对新兴经济体，“一带一路”国家、发展中国家是上升的。其中一方面原因是世界经济增长偏弱，主要经济体货币政策偏紧，所以，另外一方面，美国意图牵头重构全球供应链和价值链，减少对中国供应链的依赖，转向更多地从墨西哥、加拿大、越南等国进口。当前我国对新兴市场的出口尚难以完全对冲对发达国家出口的下滑，比如东盟，对我国的需求集中在中间品，其自身出口也依赖于欧美的最终需求，因此对我国出口拉动的可持续存在不确定性。根据历史数据，我国出口增速与全球出口增速的相关系数约70%，因此未来一段时期我国外需受到的抑制作用仍将继续。出口商品结构方面我国也在积极进行调整，目前处于“新旧”动能转换期，主力商品由纺织品、鞋类和玩具“老三样”向以电动载人汽车、锂电池、太阳能电池为代表的“新三样”切换，1～4月“新三样”出口额占我国总出口的比重约4.7%，优势产品对出口的支撑尚显不足。

2023年下半年外贸回稳仍有一些积极因素的支撑，RCEP全员生效对出口有一定程度的带动，人民币贬值对出口可能产生一定的积极作用，稳外贸政策力度加大为出口创造条件，预计全年出口承压较大的阶段可能集中于二季度末和三季度初。更长远来看，未来我国外贸还是要通过创新驱动，扩大合作，提升产品结构，转变发展方式来提升整体竞争力。

1.3 消费恢复基础仍需巩固，促家居消费措施出台

2023年以来消费的恢复态势总体平稳，对经济发展的基础性作用显著增强。居民失业率下降、消费信心指数逐步回暖，多地开始实施新一轮促消费政策，都对消费的恢复性增长形成一定的支撑。上半年出行指数和旅游、餐饮参数修复向好，符合后疫情时代社会修复引领的特征。但是如果从消费的总体结构来看，当前依然处在消费修复的阶段，比如旅游收入与2019年同期水平相比还有近20%的差距，这说明目前居民消费依然比较审慎，居民资产负债表依然在进行较大调整，消费提升仍然缺乏扎实的基础，下一阶段恢复和扩大消费的基础还需进一步巩固。结构性的促消费措施，针对新能源汽车、绿色智能家电销售等政策，将有利于扩大消费，促进经济恢复向好。

当前阶段不同的居民消费类别之间，恢复进程表现出较大差异，家电、家具、家装等家居消费表现较为疲弱。2023年上半年，限额以上单位家电、家具零售额同比仅增长1.0%和3.8%，建材零售额同比下降6.7%。家居消费涉及领域多、上下游链条长、近年来已成为仅次于汽车的家庭第二大支出，针对家居消费采取措施加以提振，将有利于带动居民消费增长和经济恢复。7月，商务部会同国家发展改革委、工业和信息化部、住房城乡建设部、市场监管总局等12部门印发了《关于促进家居消费的若干措施》，提出以绿色化、智能化、适老化为发力点，提升供给质量，创新消费场景，改善消费条件，优化消费环境，疏堵点、解难点、治痛点，促进家居消费恢复和升级。

具体举措方面，商务部将在全国范围组织开展“家居焕新消费季”活动，协同各方搭建产销对接平台。在线上，鼓励电商平台开设销售专场专区，通过直播带货、短视频等方式带动家居产品销售。在线下，引导家居企业设置智慧家居生活馆、绿色家居销售专区等，打造体验式、沉浸式、互动式消费场景，给消费者提供丰富选择和更好体验。各地将结合实际，开展各具特色的配套活动，比如，黑龙江将持续开展“暖暖的新家”活动，浙江将组织开展绿色智能家电消费季，山西将深入开展“晋情消费·幸福暖家”系列促消费活动，吉林、山东、青海等地将举办家电家居消费节、嘉年华等活动。

本轮促消费措施将更加注重政策协调联动，坚持供需两端同时发力，顺应家居消费绿色化、智能化、定制化、融合化发展趋势，支持企业加快智能家居产品研发、开展家居产品反向定制、促进智能家居设备互联互通、支持家居适老化改造、支持旧房装修和局部改造等举措；坚持绿色发展理念，扩大绿色家居产品销售；着力构建“大家居”生态体系，涵盖家电、家具、家纺、家装等多领域，贯通生产制造、物流配送、批发零售、设计装修、售后服务等各环节，鼓励家居企业加强产业链供应链协同，为消费者提供一站式、全场景家居解决方案。处于智能化、节能化升级中的家电产业，将充分借力此轮促消费活动，着力提升产品结构，加强绿色化、适老化、定制化产品供给，与家具家装及家居卖场加强联动融合，突破行业壁垒形成发展合力，在助力扩大消费的实践中，实现产业附加值和品牌竞争力的提升。

数据来源：国家统计局、中国人民银行

2.2023年上半年家电市场回顾

2023年上半年家电出口保持增长态势，内销规模由负转正，实现小幅提升。据海关数据显示，2023年1～3月，家用电器累计出口量为78654万台，同比下降2.8%；累计出口额为1412亿元，同比增长3.2%；1～6月家用电器累计出口量为172893万台，同比增长1.4%；累计出口额为2967亿元，同比增长5.2%。在出口持续增长的情况下，内销需求改善明显。据全国家用电器工业信息中心数据显示，2023年一季度国内家电市场（注：本报告中所述家电市场规模均不包含3C产品，主要为彩电、空调、冰箱、洗衣机、厨卫和生活电器产品）销售额累计达到1464亿元，较2022年同比下滑4.9%；1～6月家电内销实现3711亿元，同比增长2.8%。其中，大家电中的空调和干衣机，厨卫电器中的洗碗机、油烟机和集成灶，生活小电中的豆浆机和电炖锅等品类销售实现较大提升。

数据来源：国家统计局、中国人民银行

2.1 传统大家电：空调领涨，彩电和洗衣机恢复乏力

2023年上半年大家电（包含：彩电、空调、冰箱、冰柜、洗衣机、干衣机）国内市场零售额2174亿元，同比增长4.1%。空调、干衣机同比获得正增长，其中空调表现最突出，零售额同比增长16%。在整个家电品类中，大家电品类的零售额规模约占60%，其规模增长，尤其是约占大家电近半壁江山的空调产品大幅增长，为行业的恢复做出重要贡献。

数据来源：全国家用电器工业信息中心

2.1.1 彩电：竞争激烈格局变化，挖掘外观场景增长点

彩电在我国城乡居民家庭中保有量已近饱和，新婚和青壮年人口的回落，以及移动影音设备和内容的冲击，致使彩电市场形成了新增需求不断缩减的趋势，但随着替换需求不断释放，品质型的购买需求依然坚挺。全国家用电器工业信息中心数据显示，2023年一季度，国内彩电市场销售规模同比下降16.2%；部分延迟消费在二季度迎来释放，在二季度线上4.0%的同比增长拉动下，上半年国内市场彩电销售规模达到445.2亿元，同比下降7.8%，降幅比一季度大幅收窄。线下市场规模持续萎缩，在上年同期23.9%的同比降幅基础上，再度下降12.4%，占彩电整体市场的比重为43.2%。另据海关总署数据，我国1～6月累计电视机出口量比上年同期增长9.5%，出口额（人民币值）增长10.6%。

与上年同期对比，线上市场格局发生了明显的变化，海信、TCL、创维、Vidda市场份额均呈现明显增长，上年同期市场份额第一的小米被海信和TCL超越，尤其TCL市场份额大幅度提升了5.3个百分点，另外海信旗下年轻品牌Vidda替代索尼进入零售额前五，海信系已经形成明显的份额优势。头部品牌市场优势再扩大，TOP5品牌集中度从上年同期的58.3%提高到66.0%。线下品牌格局的变动相对温和，前五品牌中，TCL份额扩张3.9个百分点，而索尼占有率有所下降，TOP5品牌集中度比上年同期提高2.1个百分点，达到81.7%。TCL在Mini LED领域的优势帮助其实现了双线份额的同步扩大，而索尼面临的情况与其它很多领域一致，随着消费者对国产品牌的认可度提升，外资品牌份额出现下降。上半年，国产彩电品牌在双线市场份额和均价都出现增长，而主打高端市场的外资品牌选择了降低价格来弥补销量的部分流失。比如在线下，国产品牌均价提升9.2%达到5106元，而外资品牌价格下降5.7%至10239元，双方价差缩小。

产品变化上，大尺寸面板供应逐渐充足，彩电市场大屏化趋势不减，65吋在双线市场的零售量已经趋稳，75吋以上市场继续提速。2023年上半年75吋双线零售量占比分别为16.6%和22.7%，比2022年上半年提高6.3和7.8个百分点；85吋及以上双线零售量占比分别为6.7%和12.6%，比去年上半年提高3.9和6.4个百分点。近两年超大屏被企业作为基本的产品配置来展示，其高超的显示技术和新鲜的使用场景，深刻显示出彩电行业的“内卷”。但2023年65吋及以上产品均价15%以上幅度的全面下探，确实惠及了普通消费者，75吋的彩电线上均价也只有4333元。

数据来源：全国家用电器工业信息中心

Mini LED依然是上半年市场的亮点，线下零售量增长近两倍，量份额达到4.1%，线上零售量大幅增长的同时均价也出现上涨。Mini LED售价远远高于普通液晶电视，线上价差高达4.1倍。Mini LED是目前彩电高端市场唯一的增长亮点，在线上对OLED和激光电视产品的挤压尤其明显。由于市场竞争激烈，目前主流彩电企业对显示技术的选择都比较谨慎，在重点发展一种技术之外也均衡发展其它显示技术，比如2023年索尼、三星、LG、飞利浦均发布了多款OLED电视，TCL、索尼、长虹品牌也在完善Mini LED方面的布局，海信产品布局则更加完善。

在传统的产品技术、性能参数之上，家电产品的外观设计受到越来越多的重视。比如“超薄”给人以更多的科技感，也展示出更强的产品力。电视机的极窄边框能够使用户在观看时忽略边框的存在，从而产生沉浸式的观看效果，因此“全面屏”电视市场不断扩大。到2023年上半年，线上全面屏电视零售量占比已达到92.2%，线下为85.7%。壁画电视则是彩电企业另辟蹊径为吸引对家居环境有更高要求的消费者而开发的产品，在不观看时，电视可以是融入家装的一幅油画，一张照片，起着美化家居的作用。三星最早将该概念融入产品中，2023年AWE展会上，三星也全面展示了其The Frame画壁艺术电视，让消费者看到电视传统形态之外未来有更多可能。创维壁纸电视以超薄的姿态贴于墙面，自然融入家居环境，内置的“百变艺术屏”功能，可以满足消费者灵活切换软装风格的需求。

数据来源：全国家用电器工业信息中心

电视使用场景的细化是目前彩电企业针对提升产品使用率达成的共识。近两年游戏电视吸引到了年轻人的关注，并推动了高刷新率电视的普及。随着使用场景的细分，智慧家庭、影音娱乐、健身、教育、音乐电视等带有不同标签的产品，将销售目标对准了不同的消费者群体。企业通过场景化应用的加载，尝试激活沉睡的彩电用户需求，但具体到每一项功能和技术的应用，消费者是否愿意为之买单，则需要企业在各种产品标签之上，为消费者提供真正有价值的使用体验。

2.1.2 空调：低基数叠加高温天气，规模实现大幅增长

时间推进到二季度，空调市场也进入了真正的销售旺季。2023年南方较早出现的高温天气和华北平原出现的持续高温都助推了空调的销售，叠加2022年较低的基数，使空调产品成为大家电产品中销售增长最快的品类。国家气候中心信息显示，2023年夏季中国大部地区气温接近常年同期到偏高。4月全国平均气温为11.2℃，较常年同期偏高0.1℃，5月有446个国家气象站日最高气温达到或突破5月的历史极值。高温天气刺激了空调销售，也拉动了整机厂的生产节奏。产业在线数据显示，2023年4月空调排产同比增加15.4%，5月份空调排产同比增加18.0%，6月份空调排产同比增加33.9%。企业大幅度的增加排产，正是源于终端市场火爆的需求。海关总署数据显示，2023年一季度空调出口1678万台，同比下降5.7%，但是进入二季度，4月空调出口量同比增加1.2%，5月份空调出口量同比下降0.2%，6月份空调出口量同比增加13.2%，截止到6月30日，空调出口量3167万台，几乎追平去年数据，出口额341.7亿元人民币，实现由负转正，同比增长0.4%。在内销方面，全国家用电器工业信息中心数据显示，2023年一季度空调内销251.7亿元，同比增长3.5%，二季度中4月空调零售额同比增长42%，5月空调零售额同比增长24%，6月空调零售额同比增长11%，上半年空调内销零售额累计同比增长16%。高温天气对空调销售无疑是最大的助力，我国夏季大面积的高温天气提升了消费者对空调产品的需求，同时收入的增加使消费者对于购买空调的经济压力变小，因此以县镇市场为代表的具有空调增量空间的低线市场成为空调销售的重要区域。线下监测数据显示，1～6月T3等级市场空调零售量同比增长25%，T4和T5市场的空调零售量同比增长24%。

数据来源：全国家用电器工业信息中心

铜在空调中的使用重量较其他家电产品要高一些，数据显示，挂机空调中铜的使用重量约6 kg，柜机空调中铜的使用重量约10 kg。自2020年下半年铜价开启上涨模式以来，铜价一直高位运行，这给企业的运营带来了成本压力。自2022年下半年至2023年5月铜价呈现出了下降的态势，原材料价格的下沉，给家电企业带来了一定有利影响，特别是在整机价格上行不畅的时期，为企业获取利润带来一些保障。以格力电器披露财报数据显示，2022年一季度营业利润占营业总收入11.77%，2023年一季度营业利润占营业总收入12.73%，而公司销售毛利率27.42%，同比提升3.76 个百分点。原材料的价格趋稳和下行，对终端市场的空调价格也带来正向的作用。按照过往习惯，每年空调销售旺季到来之前，厂家均会进行一波涨价操作，从而促进渠道和经销商提货，同时预热空调销售，但是今年大部分生产企业未做价格提高。从市场终端的价格变化来看，虽然整体线下市场均价从3995元增长到4101元，但是细化到同匹数的空调产品，价格变化并不大。

数据来源：全国家用电器工业信息中心

《2023年中国家电行业一季度报告》曾提到“空调的使用空间也发生了拓展，跳出客厅、卧室等场景，向厨房领域进军”。从空调的发展历程分析，从最初的追求“快速制冷供暖”，向“健康舒适送风”转变，发展呈“空气机”改善房间空气质量，现在又依据居室的场景开始了新的细分。京东数据显示，美的厨房空调XD200在首发30天内销售突破700台，成为全网吸顶厨房空调销售TOP1，而传统的厨电品牌也推出了具有制冷功能的烟机，将空调和烟机集成在一起。随着居室场景的细分，主打静音的书房空调、主打舒适睡眠的卧室空调、或者具有换气功能的卫生间空调或许成为空调新的细分产品，开辟新的增长赛道。

数据来源：公开媒体

2.1.3 冰箱：结构升级，技术和材料创新推动产品进化

海关总署数据显示，2023年1～6月电冰箱出口3169万台，同比增长1.4%，但是出口额出现下滑，出口额277亿元，同比下滑3.3%；全国家用电器工业信息中心数据显示，2023年1～6月我国冰箱内销432亿元，同比增长1.0%。冰箱产品出口与国际形势有关，北美和欧洲是我国家电产品的重要出口地区，但是由于紧张的贸易关系及动荡的当地局势影响了我国冰箱出口；同时有出口企业反映，2023年冰箱出口不理想与去年冰箱需求的透支也有关。虽然冰箱的内销规模变化不大，但市场上的产品结构依然在不断升级，冰箱行业呈现出静水流深的态势，整个行业仍在积极的恢复和发展中。

从终端市场价格分析，2023年冰箱市场均价有所提升。线上市场由于整体产品结构较低，同时伴随着激烈的平台竞争、价格促销，整体价格变化不大，但是在下线市场，整体市场均价提升近500元。具体到细分品类中，单门冰箱由于合资品牌的介入，监测价格出现畸形，可见国产的单门冰箱基本已经转换到线上市场销售，而其他品类的价格增长并不支撑整体市场大幅度的价格上浮，究其原因是产品品类的调整，居于较高价格的多门冰箱保持着绝对的市场地位，其份额的增长，影响了终端市场的均价。从零售量的比例变化，可以看到多门四门冰箱的市场份额较去年同期增长了6个百分点。在门体维度，多门冰箱长时间处于被生产企业和消费关注的品类，市场份额一直在提升。而十字四门和法式四门作为多门冰箱中两个具有代表性的品类，也是消费者选择最多的，这两个产品针对的是不同的消费者需求：十字四门倾向于分类储存，而法式四门倾向于储存较大体积的食材。

数据来源：全国家用电器工业信息中心

如果门体结构的变化是消费者对储存空间细化的反应，那么冰箱容积则反应出消费者对储存空间扩大化的反应。从终端的销售数据分析，以多门、对开为代表的大容积冰箱，其储存空间有进一步扩大的趋势，而小容积的冰箱在市场上仍保持着一定存量。对小容积冰箱具有刚需的消费者多为小家庭，或为过渡使用的租房人群，其对冰箱的使用要求不是特别高，因此低价格的小冰箱是其首选，而大冰箱多以改善型消费为主，需要较大的储存空间。作为大容积代表的多门和对开冰箱的容积发展趋势又存在差异，多门冰箱容积向550L段聚焦，对开向更大的容积调整。

数据来源：全国家用电器工业信息中心

嵌入式冰箱能够快速发展，市场需求的拉动是最为主要的因素，而生产企业在原材料及技术上的创新则是冰箱实现超薄嵌入的先决条件。以超薄机身厚度、超薄箱体出圈的美菱冰箱就采用真空保温和第四代纳米发泡技术，保温效果提升10倍以上。2023年5月份美菱联合天猫推出了“全无间”502WPU9BX新品，采用独创的全空间集成技术，实现单侧预留小于1 cm，与两侧橱柜、墙体可以实现“无缝”衔接，用0.5平方米占地面积，实现了500升的冰箱容积。惠而浦旗下的BCD-618WM01BWT冰箱，采用HFO发泡保温层，相比通常使用的环戊烷发泡保温材料，HFO保温层具备更小的泡孔直径，更致密的结构，形成更薄保温发泡层的同时兼备良好的保温效果。容声冰箱也采用了第四代发泡技术，宇航级的复合绝热材料，有效降低门内壁和机身厚度。不仅保温效果更好,而且柜体厚度减少了44%。海信冰箱则采用VIP真空绝热板，这是一种利用真空绝热原理生产的新型高效节能环保绝热材料，其研制原理是通过特殊工艺将现有的气凝胶材料“真空化”，使其在保持超低密度特性的基础上，热导率大幅降低。

数据来源：全国家用电器工业信息中心

2.1.4 洗衣机：规模下滑，产品升级放缓，烘干开辟新赛道

国家统计局数据显示，洗衣机2023年上半年产量4913万台，同比增长20.5%；海关总署数据显示，我国家用洗衣机上半年出口量1326万台，同比增长40.6%；全国家用电器工业信息中心数据显示，2023年上半年洗衣机国内销售规模296亿，同比下滑1.3%。可见洗衣机的产量的增长主要是由于外销的提升带来的。

从洗衣机的细分品类角度分析，线下市场滚筒产品的零售量规模比重已经达到70%，虽然在线上市场尚未达到这一比例，但是线上市场滚筒的上升空间也不大。线上市场波轮产品的比例仍保持在50%左右，从发展的观点分析，洗衣机市场的品类结构滚筒和波轮的比例会逐渐稳定在7:3或者6:4的水平。在洗衣机的洗涤容量维度，目前产品容量升级的速度已经放缓，10kg的滚筒和波轮产品及11kgg的波轮在产品序列中占据绝对的主力，8～9kg的波轮产品还有一些存量，而10kg以下的滚筒比例已经萎缩。

数据来源：全国家用电器工业信息中心

烘干功能是最近几年洗衣机市场备受关注的卖点。但是从发展趋势来看，烘干功能首先推动了洗干一体机的迅速崛起，而后期，独立式干衣机依靠更佳的烘干效果，正在挤压洗干一体产品的市场。上半年线下市场数据显示，单洗的滚筒零售量份额为39.8%，较上一年同期提升5个百分点，而洗烘一体滚筒的份额却下滑了4个百分点。把滚筒单洗产品、洗干一体产品、独立烘干产品看做一个整体，从线下监测数据的结构分析，自2020年独立干衣机的市场开始明显扩大，目前这一数据已经扩大到10%以上。究其原因独立干衣机对比洗干一体产品，其优势明显。独立干衣机作为专门的烘干设备，避免了衣物烘干过程中可能造成的二次污染（洗衣机内筒一般有污垢沉积）；独立干衣机比洗干一体机有更大的内筒容积，烘干速度更快；较大的空间，使衣物更加舒展、蓬松，烘干后褶皱较少；另外独立干衣机具有多种烘干程序，对衣物的烘干和护理效果更好。具有烘干需求的消费者一般是对生活品质追求较高的群体，因此其关注烘干衣物的效果、在意衣物的穿着舒适性、看重机器对衣物的护理功能。以上这些原因，对于追求烘干品质的消费者的购买决策具有较大影响。

数据来源：全国家用电器工业信息中心

洗衣机产品进入消费者家庭较早，目前的百户保有量已经很高。国家统计局数据显示，截止到2021年底，全国洗衣机百户保有量为98.7台，其中城市百户保有量为100.5台，农村百户保有量96.1台。传统洗衣机向上增长的空间已经不大，需要开辟消费者第二台洗衣机的市场。个别企业在十几年前已经开始布局迷你波轮洗衣机，作为家庭中女士内衣、婴幼儿衣物的洗涤设备，但是这一品类功能略显单一。随着市场的发展、消费者需求的细化，迷你洗衣机通过匹配消费者不同使用场景，从单一的小容积迷你波轮洗衣机衍生出多种细分品类。比较有代表性的是壁挂式滚筒洗衣机，近年市场上的内衣洗衣机、折叠洗衣机、洗鞋机、以及由小容量洗衣机和传统洗衣机组合而成的多桶洗衣机或者复式洗衣机都在从不同角度开启消费者第二台洗涤设备的市场，进一步提升洗衣机产品的百户保有量，为扩大整体市场规模做着尝试。

2.2 厨卫电器：整体销售向好，多品类得到修复

2023年上半年，厨卫电器整体市场进一步修复，与一季度稍显冷清的市场相比，二季度消费潜力得到较大的释放，市场整体呈现“V”型反弹，据全国家用电器工业信息中心数据，2023年一季度厨卫电器市场规模为371.4亿元，同比增长为-2.5%，二季度市场规模为585.4亿元，同比增长6.5%。2023年上半年厨卫电器整体市场规模956.8亿元，同比增长2.8%。

线下市场消费的回暖是拉动厨电市场复苏的主要原因。数据显示，2023年上半年线下厨电销售规模为504.1亿元，同比增长8.4%，在全渠道销售占比达到53%，较2022年同期增长3个百分点；线上销售规模为452.7亿元，同比增速为-2.8%，下滑幅度与上季度基本持平。

随着疫情放开，线下门店快速复苏，多数品类线下市场较2022年同期获得增长，并拉动品类整体销售由负转正。分品类来看，传统厨电（烟灶消）2023年上半年市场规模为278.8亿元，同比增长3.1%；新兴厨电（集成灶、洗碗机）市场规模为189.6亿元，同比增长12.9%；微蒸烤品类中，微波炉、电烤箱、蒸汽炉市场规模进一步萎缩，同比降幅仍维持两位数以上，而微蒸烤一体机一枝独秀同比增长3.4%；此外热水器整体市场加速回暖，上半年销售同比增速转正。

数据来源：全国家用电器工业信息中心

2.2.1 热水器：市场修复回暖，产品创新迭代升级

随着经济的持续复苏，房地产市场的回暖以及前期累积的需求释放，热水器市场实现节奏性回暖。据全国家用电器工业信息中心数据显示，2023年上半年国内热水器规模为255.4亿元，同比增长1.4%。作为高存量产品，热水器的换新需要不断释放，消费者对热水器产品提出了更高的诉求，基于此，热水器生产企业不断提升研发能力，持续对产品进行创新升级。

对于热水器产品来说，容积的大小直接决定着沐浴时水量是否充沛，这是热水器最基本也是最为关键的一个属性。当前储水式电热水器和燃气热水器市场主销的容积段都相对稳固，储水式电热水器容积主要聚焦在60 L，燃气热水器市场中16 L及以上产品正在进一步完成对小容积产品的替代。据全国家用电器工业信息中心数据显示，2023年上半年储水式电热水器60 L产品线下市场的零售量占比达67.3%，较2022年同期增长7.1个百分点。燃气热水器市场中16 L产品销售占比进一步加大，2023年上半年线上、线下16 L产品的零售量占比较去年同期分别增长5.1个百分点和6.0个百分点，达到49.0%、53.1%。此外，16 L以上超大升数产品在线下市场也呈明显的增长趋势。

数据来源：全国家用电器工业信息中心

作为刚需家电，热水器品类在我国市场已接近饱和，如何利用技术突破满足消费者多样化、个性化需求，成为打开家电消费新空间的一道思考题。除了研发新品类、开辟新赛道之外，企业更多聚焦产品功能的开发和升级，通过瞄准用户使用体验，以更高水平的供给创造出更多层次的需求来拓展增量市场。

针对储水式电热水器存在的加热速度慢问题，主流品牌开始采用大功率+双胆的配置，通过搭载变频速热技术，对加热速度和热水量进行调节，实现了大功率、双胆交替加热，能够在极短时间内加热水温，并保持持续的热水器供给。数据显示，上半年功率在3000～3500W的产品双线零售量占比分别达到24.1%、39.6%，较2022年同期分别增长4.2个百分点和8.1个百分点；配置双胆的热水器产品线上、线下零售量份额分别达到24.0%和29.0%，较2022年同期分别增长7.6个百分点和8.7个百分点。采用双胆的扁桶型热水器产品加速了储水式电热水器外形进一步向 “超薄”、“超短”过渡。2023年上半年以扁桶、太空仓为代表的异形电热水器线上占比增长突出，零售量份额在增长7.6个百分点后，达到24.0%。

在燃气热水器市场，作为曾经快速发展的细分市场，零冷水近两年发展进入停滞期，线上、线下占比较2022年同期均有所减少。水温控制成为各大品牌持续变革的关键点，品牌通过水气双调、微水苗、水量伺服器、旁通混水等不同功能的提升保障温度恒定。数据显示，具有水量伺服器的燃气热水器销售增长明显，2023年上半年线上零售量同比增长75.0%，占比达到20.2%，线下同比增长94.5%，零售占比达到5.3%。此外，燃气热水器在静音、增压、抑菌、智能等功能也在不断完善。而在外观方面，燃气热水器围绕小体积、产品面板材质的升级仍在持续。

数据来源：全国家用电器工业信息中心

当前越来越多的消费者注重生活品质。从满足生活基本需求到满足体验需求，从用“热水”到用“好水”，消费者对热水器产品的期许正在发生变化。具有杀菌、抑菌功能的产品目前已经占据一定的市场份额，具有杀菌功能的储水式电热水器在线上占比超过60%，而具有杀菌功能的燃气热水器在线上市场的占比也超四成。随着消费者健康意识的提升，以及日常生活用水场景的丰富，人们对健康的追求日益增长，而生产企业在健康维度上的探索也更加深入。如万家乐、卡萨帝推出的智能抑菌巡航技术，既能实时灭菌，又可以根据热水器的使用场景自动匹配抑菌巡航，智能巡航阻垢，防止高温结垢，同时通过巴氏高温杀菌有效杀灭水中细菌。万和推出全链路抑菌技术，从进水到出水全链路净水对水质进行深层过滤净化，除杂、除锈、除氯和除菌抑菌，可以达到99.9%有效除氯以及99.99%抑菌的标准。

针对美肤功能，龙头企业也展开新一轮技术竞争。护肤的基础是做好皮肤的清洁工作，只有洗的干净，后续的护肤品才能发挥功效。针对清洁问题，一些品牌推出了气泡洗技术，如：林内的微纳活氧技术、云米的AI超微气泡洗、万家乐的M-Nano超微气泡技术，通过形成的超微气泡水，深入毛孔，带走脏污，并有效的补水。超微气泡带来的深层清洁还可以作用于果蔬和餐具，带走油污和果蔬农残。软水功能和富锶矿物模块的加入，改善了沐浴水质并增加了对人体有益的矿物质，有研究表明，适量补充锶有助皮肤再生和细胞修复，促进皮肤新陈代谢，同时提高皮肤抗氧化能力以及免疫能力，防衰老，养颜美容。

此外，伴随着个性化沐浴时代来临，一台热水器已不能满足全家老少不同的用水需求。具有定制化功能的热水器可根据家庭成员沐浴特点进行个性化定制，用户可通过智能沐浴模式定制不同的洗浴水温、水压。比如：华帝推出分人浴热水器，设置了美肤浴、畅爽浴、宝宝浴、养生浴四大模式，满足了家庭对舒适沐浴的全部场景要求；万家乐蓝湖Q8具有舒适浴、老人浴、儿童浴、浴缸洗等模式，为全家老少定制专属水温，无需反复调节，使用起来贴心又方便。

数据来源：全国家用电器工业信息中心

2.2.2 净水器：市场回升反弹，健康饮水时代来临

随着线下消费场景的回归和家装季的到来，净水市场也得到恢复。据全国家用电器工业信息中心数据显示，2023年上半年末端净水器市场规模达到133.3亿元，较2022年同期增长0.6%。其中，线上销售规模为69.5亿元，与2022年同期基本持平，线下规模为63.8亿元，较2022年同比增长1.2%。

经过多年的发展，当前净水器市场形成了以反渗透（RO）为主，活性炭（C）、超滤（UF）、纳滤（NF）为辅的产品结构，并且反渗透的市场份额持续增长。据全国家用电器工业信息中心数据显示，2023年上半年RO反渗透产品在线下市场已占据绝对主导，零售量占比已达93.2%，在线上市场的零售量占比也达到55.0%，占比较2022年同期增长了3.7个百分点。从安装方式上看，厨下式净水仍是市场绝对主力，上半年在线下市场占比达到94.4%，在线上占比也达到60%。此外，台上式直饮机和壁挂式直饮机在线上市场的份额较2022年同期也有所增长。净水器的出水速度由通量决定，为减少用户取水时的等待时长，生产企业通过加大净水器通量来进行改善。当前净水器大通量趋势明显，市场销售产品由400 G、600 G向800 G、1000 G及1000 G+换档。据全国家用电器工业信息中心数据，2023年上半年线上市场800G及以上产品零售量份额达36.0%，较2022年同期增长10.2个百分点；线下市场800 G及以上产品占比较去年增长3.2个百分点，达到16.7%。大通量产品也成为企业重点布局的方向。数据显示，今年上半年线上新品前20机型中通量在800 G及以上的产品共13款，其中通量1000 G的产品达到6款。大通量的净水产品在满足日常饮用水需求之外，还为使用净水的场景向烹饪（如淘米、煲汤）、洗漱等扩充提供了保障。

数据来源：全国家用电器工业信息中心

随着国人消费能力的提高、健康意识的增强、消费理念的升级，饮水健康成为越来越多人关注的焦点。经过多年的发展，净水器产品升级步伐不减，并呈现高端、集成、健康等趋势。中国人有喝熟水的习惯，想要喝上一杯温度适宜的水，需要经过接水、烧水、放凉到合适的温度这三个步骤。即使对已经装了净水器的用户来讲，这些步骤也依然不可避免。而对于泡茶、泡咖啡或冲泡奶粉的用户来说，对水温的要求也各不相同，比如：泡茶的温度一般在90℃左右，手工冲调咖啡时水温85℃最为适宜，而冲泡奶粉时的水温最好为45℃。用传统方式烧水，对水温度的掌控不易，很难做到精准。净热一体机的出现将净水功能与加热功能相结合，并通过智能调温将净化过后的水加热到不同的水温，满足了用户不同的饮水需求。消费者需求的升级带动了净热一体净水器的蓬勃发展，2023上半年，净热一体机在线上市场的零售量份额达到11.9%，较2022年增长1.2个百分点，在线下市场的份额为4.8%，增长2.5个百分点。

在净水器的使用过程中，消费者最为关注的就是滤芯寿命何时到期。一般产品会在机身上设置信息显示，但是对于台下式安装的净水产品来说，查看机身信息需要弯腰打开橱柜，不是十分的方便，有些时候滤芯已经过了更换期，用户还未察觉。使用过期滤芯滤水不仅起不到净水的作用可能还会对饮用人的身体健康造成一定的危害。为了方便消费者及时掌握家中净水器的状态，保障饮水的健康，龙头屏显技术应运而生。置于出水龙头下面的屏幕可以对当前TDS值和滤芯状态进行精准显示，用户无需弯腰也可轻松了解净水器工作状态。数据显示，具有龙头屏显技术的净水产品在双线市场均获得较好增长，2023年上半年线上市场增长6.5个百分点，零售量份额达到23.0%，线下增长3.3个百分点，零售量份额达到31.6%。除龙头屏显技术外，一些产品还可通过WIFI与手机进行绑定互联，通过手机APP，用户可以在手机上实时监测净水机的水质，滤芯寿命情况和用水情况，还可控制净水器进行冲洗，如果发现故障，能够实现一键报修，使用更加的方便。

与纯净水相比，洁净且富含天然矿物质的水才是健康好水。消费者的饮水需求也从喝“净水”向喝“健康水”方向升级。让水更具营养价值，正在成为净水器产品发展的新方向。一些品牌通过在净水器产品中增加矿化模块，对接入的自来水先净化，再模拟天然矿泉水形成的过程，产出富含对人体有益的矿物离子的好水，让人们足不出户就可以饮用到“矿泉”好水。2023年上半年具有矿化功能的净水器在线上、线下的零售量份额分别为3.4%和4.4%，虽然目前占比较小，但其在线下超100%的增长速度预示着该品类正在被越来越多追求健康饮水的消费者所认同。相信随着市场的教育普及和人们认知的增强，未来矿化净水器在高端净水市场将占据更大份额。

数据来源：全国家用电器工业信息中心

2.3 生活电器：二季度市场明显好转，品类增长呈现差异化

2023年上半年，随着社会生活回归正轨，与社交、外出相关的消费需求集中释放，用于改善居家生活品质的生活电器，消费热度有所下降。全国家用电器工业信息中心数据显示，2023年上半年国内生活电器市场零售额为579.7亿元，同比下降1.5%，较一季度明显好转。其中线上市场销售额占比为76.3%，与上年同期基本持平，线下场景的恢复并未对双线格局产生明显的影响，小家电线上占比3/4的销售格局已基本稳定。分月度数据来看，除1月份受到疫情影响市场降幅较大以外，6月份双线销售均呈现同比下降，总体来看2023年的线上年中促销效果略逊于往年，而线下市场方面，6月份部分地区持续的极端高温天气，也一定程度上影响了人们的消费热情。另据海关总署数据，我国1～6月累计电扇出口量比上年同期增长19.1%，出口额（人民币值）增长15.9%；吸尘器出口量比上年同期增长2.3%，出口额（人民币值）增长2.3%（受2023年人民币贬值影响，以美元计价，吸尘器出口额同比为负增长）。

生活家电涵盖的品类较多，不同产品的增长逻辑也不尽相同。部分品类如全能型扫地机器人，均价高达4000元，带有自动上下水功能的产品，还具有安装属性，价格也超过了部分冰洗等大家电产品。而另外一些便携性、个性化属性更强的品类，比如近来关注度较高的随行杯、户外风扇，以及个人护理类的美容仪、剃须刀等产品，更多地受到流行文化的影响，消费更新换代快，具备了快消品的属性。2023年上半年生活电器市场总体表现略显疲软，从宏观环境来看，国内经济仍处在修复阶段，消费信心有待进一步提高，而行业内部，处于沉寂期的品类较多，当前的技术改进或创新，尚难以形成足够的有效购买，从而支撑起市场的增长。比如在厨房小家电中，电磁炉、电饼铛、搅拌机、厨师机等品类降幅均在10%以上，“网红”品类空气炸锅热度消退市场萎缩近半，咖啡机、煮水系列同比增长。刚需品类电饭煲线上均价出现下降，仅线下部分高端价格段明显增长，销售额由促销期向平日分散，线上大促效果减弱，带动品类整体销售规模出现下滑。环境电器中，空气净化器5、6月份同比回正，2023年上半年整体降幅收窄，线上800m³/h以上颗粒物CADR值、500m³/h以上甲醛CADR值产品销售大幅增长。个人护理类产品中，电吹风受益于高速机型的替换需求释放，线上均价提升，整体市场实现了稳中有涨；电动剃须刀受益于社交场景的恢复和年轻潮流文化的拉动，也保持了较为稳定的销售规模。地面清洁电器市场上，疫后各品牌商对线下渠道的建设对线上渠道形成了有效的弥补，其中推杆式吸尘器降幅较大，但在扫地机器人产品结构提升和洗地机销量增长的支撑下，清洁电器整体销售规模维持了基本稳定。

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2.3.1 电风扇：循环扇占比继续扩大，线下坚持高端化

电风扇是我国家庭必备的小家电产品，近年来消费者需求的改变促使电风扇技术含量不断提高，新的产品形态、新的功能叠加带动了品类市场向上跃迁。作为调节房间“微气候”的环境产品，电风扇的销售情况与局地气候、热浪天气等密切相关。2023年5、6月份，我国多地极端高温天气持续，5月电风扇销售规模同比增长32.4%，但6月空调销售大涨对电风扇市场形成了一定的挤压，当月同比出现下降。全国家用电器工业信息中心数据显示，2023年上半年国内电风扇市场销售规模为51.5亿元，同比小幅增长0.2%，线上销售额比重达到74.5%。

目前电风扇线上市场主打舒适性、设计感、智能化的产品成为销售主流，空气循环扇、塔扇、冷风扇、无叶扇几类单价较高的产品销售额比重达到近六成，其中空气循环扇份额占比达到3成以上，比上年再提高5.3个百分点；其余主要为落地扇，并有少部分台扇和工程扇。在落地扇中，搭载直流变频电机的产品能够实现更平稳的送风和更自然的柔和风感，同时大大降低能耗，比如米家1X升级版，Type-C通用接口满足了户外场景需求，与小米物联网的联动控制方便，吸引了很多年轻消费者的选择。冷风扇和塔扇的优点是占地面积小，涓流缓式出风，同时价格与无叶风扇相比具有明显的优势，比如2023年线上热销的美的云致负离子水洗冷风扇，通过湿帘瀑布冲刷空气中的杂质并释放负氧离子，贯流风轮和生态蒸发湿帘散热吹出冷风，放置冰晶使用可以降低出风温度，达到降温除尘加湿的三重效果。2023年上半年美的、格力和艾美特品牌在线上优势明显，尤其美的市场份额已增至1/4以上。

近两年随着小家电线上销售占比不断走高，线下渠道呈现出与线上迥异的发展逻辑，越来越多高品质的精品呈现在线下，具体到电风扇中各个细分品类，市场均价都要显著高于线上，比如循环扇和冷风扇均价分别为479元和806元。空气循环扇近几年热度持续攀升，它通过涡流气体循环设计，将吹风距离延伸至20米，可以加速通风换气，较好地改善大空间内的空气流通问题，配合空调使用能够解决室内温度不均匀的问题，款式上也比传统风扇更加简洁美观。艾美特在循环扇产品上的专业性近两年得到了市场认可，售价在800元以上的艾美特FA23-RD22白天鹅空气循环扇，以核心技术直流变频电机实现更好的静音效果，大倾角螺旋叶形成涡轮循环风，定向聚风导流罩达到长距离的推射效果，32档风速满足全家老幼使用需求。灵感来源于干手机的戴森无叶风扇AM07售价在3000元以上，这种设计不仅极具科技感，而且能够实现涓流缓式出风，风量轻柔、自带过滤净化功能，也更容易清理。美的在线下保持着稳定的份额优势，其线下明星产品ACA12XCR冷风扇，售价在千元以上，具备高效加湿和初效净化功能，既适合夏天老人孩子等不适用空调人群的纳凉使用，其长续航加湿又能用于北方冬季干燥暖气房的空气改善。另外东芝品牌借助美的渠道优势推出的高端循环扇“花信风”，采用双电机双扇叶打造细腻风感，上市以来销量迅速攀升。

目前高端的电风扇产品，大多拥有独特的设计，或者搭载了净化、加湿等硬核功能，以及负离子、香薰、除菌去异味等辅助功能。同时，消费者对于小家电产品的随机性、体验型购买也在增加，比如高颜值、智能化操作、适用于户外场景的充电功能等产品特性，更多地受到了年轻消费者的欢迎。

数据来源：全国家用电器工业信息中心

2.3.2 洗地机：销量增长价格段下移，全能机型集中上市

作为生活电器市场的动力引擎，洗地机市场2023年依然保持了增长。全国家用电器工业信息中心数据显示，2023年上半年国内洗地机市场销售规模为45.0亿元，同比增长9.5%，线上零售额占比为77.4%。在整体地面清洁电器市场中，扫地机器人和洗地机线上零售额占比分别为43.0%和32.9%，手持推杆式产品占比进一步降至15%以下。洗地机市场能够取得持续的增长，根本上在于它基于中国家庭的打扫习惯，集合吸、拖、洗等功能于一体，解决了所有家庭都会面临的家务问题，目标市场体量庞大而目前渗透率极低，增长空间非常广阔。

数据来源：全国家用电器工业信息中心

近一年洗地机市场上追觅、美的、石头等国产品牌迅速成长，而外资品牌正逐渐淡出竞争，市场份额和产品价格大幅度下降，均价低于国产品牌近600元。目前行业仍处在由爆发期走向成熟期的阶段，品牌格局变动较大，与上年同期比较，TOP10品牌中有两个发生了变化，总体上腰部品牌的成长推动市场走向更加良性的竞争和发展格局。上半年线上TOP10品牌集中度为90.6%，比上年提高4.5个百分点。

随着产业链和技术的逐渐成熟，以降低价格换取产品的进一步普及，从而继续做大市场规模成为行业的必然选择。对比上年同期，洗地机在销量大幅提升的基础上，市场价格明显下调，线上均价为2593元，同比降幅达17.4%。从价格段划分来看，以2800元为分水岭，2800元以下价格段份额大幅度增长，从上年同期的24.3%增至57.2%，其中以1500～2000元，2400～2800元市场增幅最大。一方面入门级新品以更低首发价投放市场吸引消费者，另一方面添可今年对畅销机型芙万2.0 LED降价至2400～2600元区间进行销售并在“618”期间进一步大幅调低价格，而2022年同期该机型售价在3500元以上，同时添可2023年年初推出的该机型升级版芙万2.0 PRO LED，6月促销期间也仅为2400多元，两个机型合计已经占据了上半年线上近23%的销售额，拉动了整体价格段的下移。

2023年上市的洗地机新品，功能逐渐向单一型和全能型分化。全能型（或复合型）洗地机，依靠模块的可拆卸设计实现拥有两种形态，一是主机+自清洁底座组成的洗地形态，另一个是尘桶+多种刷头组成的吸尘形态，配备多种刷头，具备了洗地机、吸尘器、除螨仪、随手吸四种产品功能。上半年上市的石头A10 Ultra，添可芙万Chorus，追觅M13 Beta都是这类产品。由于功能全面配件较多，这类产品的售价基本在3500元以上。单一功能的洗地机则不具备上述单独吸尘器形态，比如添可在芙万2.0基础上的各种改进机型，追觅H12 Pro Plus，米家洗地机2等等。

目前市场上的洗地机产品，针对早期产品的使用痛点已经进行了全方位的改善，水渍、平躺、轻量化、水电续航、清洁区照明灯、重污渍清洁力度等方面都有了显著的提升，品类整体口碑的积累也是能够吸引到更多消费者的关键。基于目前的产品保有量和行业成长速度，业界普遍预期洗地机在未来3～5年内仍将保持较好的增长，但将预期落地仍需要从业企业在产品、技术、设计等方面的持续改进和创新，从而不断激发和满足中国家庭对家居清洁的消费需求。

数据来源：全国家用电器工业信息中心

3.渠道分析

受前一段疫情影响，电商消费模式得到快速发展，消费者在潜移默化中已经普遍接受和掌握了线上购物的方式。疫情过后，线下实体经济逐渐恢复中，国家统计局数据显示，2023年上半年全国实物商品网上零售额占社会消费品总额的比重为26.6%，较2022年全年的27.2%有所回落。“618”是电商平台上半年销售的重要节点，2023年的618更是被称为“史上最卷的618”，各平台针对消费者加大了价格促销的力度，力求用价格换取平台消费规模的再次提升。随着电子商务模式的普及，消费者的信息安全也在快速地提上社会关注的议程。如何在享受电商便捷的同时，能够更加安全地保护自己的个人信息，不仅是消费者要时刻注意的，更需要各电商平台去遵守，国家的法律法规去保护。

3.1 线上整体规模持续扩大，线下在稳定中略有回升

三年疫情改变了消费者到店消费的传统习惯，也养成了消费者线上购物的消费模式。伴随着全社会实物商品网上零售的扩张，家电产品的线上规模持续扩大。据全国家用电器工业信息中心数据显示，2023年上半年线上家电市场零售额规模2080亿元，同比增长4.3%；线下市场零售额规模1631亿元，同比增长1.1%。值得注意的是，疫情结束后，消费者的部分线下活动得以恢复，家电市场的线下销售额在规模回升的同时，所占比重也实现小幅恢复。2023年上半年家电行业线下零售额比重为44.0%，虽然较2022年同期有所减小，但是对比上一年全年的42.2%实现了近2个百分点的扩大。这一变化再一次说明线上和线下两个市场的关系，并不是线上“吞并”了线下，而是协同发展达到一个相对平衡的状态。线下实体卖场可以作为整个行业展示形象、展示新品、提升消费者场景体验的场所，这种实体店的模式有着众多忠实的拥趸者；而线上电商模式，可以满足消费者广泛的商品消息获取、价格比较、查看评价等需求，为消费者提供一个便捷的购物方式。

数据来源：全国家用电器工业信息中心

3.2 双线价格差距较大，线上产品结构调整尚需时日

线上市场一直以商品品质低、质量参差不齐、假冒产品较多倍受消费者诟病。其实线上市场的产品中低端比例较大，反应在市场均价上，线上的终端价格较线下存在明显的差距。以电视和冰箱为例，电视线上市场均价为2650元，线下为5440元；冰箱线上市场均价2324元，线下为6517元。虽然线上和线下的价格存在着监测样本的局限性的影响因素，但是线上产品中低端比例较高是不争的事实。55吋屏幕电视在线上市场的零售量比重为22%，在线下市场这一数据为12%；两门和三门冰箱在线上市场的零售量比重合计约35%，而在线下这一比重仅为15%。如果从“主动”和“被动”来分析，是部分消费者“主动”选择在线上购买一些中低端产品，而生产企业和电商平台处于“被动”角色，把一些低端产品集中在线上供消费者选择，同时线上平台还要针对消费者多重比较的购物习惯，在价格上能把消费者吸引过来，并且要留得住，最后实现下单购买。线上的销售模式、消费者线上购物的习惯决定了线上商品不能如同线下商品一样存在地区价格差异，同时在产品结构上升级较慢。线上市场大量的中低端产品的存在，既拉低整个市场的均价，也影响了一些高端品牌、高价值单品的网上运营。以卡萨帝空调为例，其在线下市场的销售量和销售额份额都处于较前的排位，但是在线上市场，其销量远远低于一些二线品牌。一些企业也正是注意到这一点，对新款旗舰机型、高价格单品并不投入到线上销售，这种相互影响的模式，造成了“恶性循环”，没有购买的拉动，影响了供给的驱动，可见线上市场产品的结构提升还需要较久的时间。

数据来源：全国家用电器工业信息中心

3.3 电商多平台时期，“低价” 是屡试不爽的有效推进手段

目前消费者的电商购物习惯已经养成，对电商的各种促销模式、造节活动等也流露出疲态。作为一个几乎“完全竞争”的市场，消费者趋于追求性价比的心理，在平台间、品牌间选择比较，数字一百DATA100复苏与机遇—《2023消费趋势洞察报告》中提到“消费者趋于更理性的消费，购物选择货比三家、更看重性价比、更看重产品的实用性”。线上市场高增长的阶段已经结束，面对多平台的激烈竞争，电商平台回归促销活动本质，针对线上消费群体最主要的消费特点开始从消费者角度出发，以更加直接的价格让利拉动新一轮销售数据增长。

以“618”大促为例，各平台还是以“价格让利”的模式，针对线上消费群体进行宣传和诱发消费，2023年的“618”被称为“最卷618”。苏宁易购2023年“618”大促以“618家电新底价计划”为主题，整合优势资源，聚焦“百万台家电免费试用”、“超级低价”、“Super会员补贴”三大促消费活动，打造“家消费”首选渠道。促销活动于5月26日晚8点开启线上预售，覆盖5.31～6.2开门红，以及超级秒杀日、超级直播日、万店狂欢日、超级会员日、超级新品日、6.15晚8点～6.18全面爆发、返场期等众多节点。同时，苏宁易购线下也落地家电开门红、抢冰洗、家电省钱风暴等促消费活动。京东的“618”大促以“多快好省与沸腾烟火气”为主题，其为商家提供超10亿流量红利，千万量级的广告红包，狂推“百亿补贴”，承诺“买贵双倍赔”，京东零售CEO辛利军曾表示“今年的京东“618”会是全行业投入力度最大的一次618”。淘宝天猫的“618”促销策略也延续了价格力和内容化转型的方向，“618”的活动以“生长新力量”为主题，围绕“好货”、“好价”、“好看”角度，服务广大消费者的同时，针对商家和企业提供智能化的多种运营工具等支持。淘天集团CEO戴珊称“淘宝今年会在用户规模上进行历史性的巨大投入”。拼多多的618活动以强调“天天都是618”的全新概念，其在大促节点貌似并不与竞争对手短兵相接。在4月6日，拼多多在百亿补贴的促销基础上，再次投入10亿，启动了对手机、平板、冰箱、空调等数码家电全品类额外补贴的“数码家电消费季”，大有“直接以价格说话”的态势。

数据来源：网上公开信息整理

3.4 网购模式普及，用户信息安全需同步重视

随着电商平台的推进，消费者已经习惯了网上搜索、线上购买商品和服务的消费方式，但是消费者对自身的信息安全却未格外关注和重视。《第51次中国互联网发展状况统计报告》显示，截至2022年12月，遭遇个人信息泄露的网民比例最高，为19.6%；而在诸多网络诈骗问题中“网络购物诈骗”以33.9%的比例，居于第二位，仅次于“虚拟中奖信息诈骗”。2023年三月份就有信息爆出，拼多多被谷歌从应用商店中下架，还被俄罗斯安全研究机构卡巴斯基实验室曝出含有恶意代码。拼多多社交分享的营销套路非常适合我国“五环外”的消费群体，对县镇一级的消费者很具有吸引力，但是当其进入一些发达国家后，会产生诸多问题，比如保活行为可将软件加入系统自启动白名单，即使手机处于锁屏待机状态、未运行该软件等状态，拼多多软件也会在手机后台运行。另外卡巴斯基实验室发表的报告还表明在拼多多软件内含有一段代码，在不需要获得系统赋予获取权限的情况下，就能获取用户的位置、相册等信息。另外，在由中国网络空间安全协会、国家计算机网络应急技术处理协调中心发布的“网上购物类”App 个人信息收集情况测试报告中显示，在购物下单场景中，个人信息上传种类最多的为淘宝、京东、苏宁易购（均为 4 类）。线上购物为我们提供了非常便捷的消费模式，但是也使我们的个人信息泄露的可能性提升，这不仅仅是消费者自身提高警惕性就可以解决的，还需要相关国家机关、法律规范进行明确的约定和限制，同时电商平台做到遵纪守法，保护好消费者的个人信息。

信息来源：CNNIC中国互联网发展状况统计调查、国家互联网应急中心

4.行业未来展望

4.1 落实国家政策，渠道和品牌商发力下沉市场

中国有七成的人口生活在三线及以下城市、乡镇、农村，从我国居民的收入分析，农村居民的收入增长幅度要高于城镇居民；在消费端，乡村居民的社会消费品总额增长幅度也领先城镇。埃森哲针对我国下沉市场发布的消费者洞察显示，农村居民的生活习惯和消费理念不同，下沉市场也有着一批“新理性”的消费者，他们房贷的压力较小，处于“有钱有闲”的生活状态。国家扩大内需的政策重视对下沉市场潜力的挖掘和释放。2023年7月12日，商务部等13部门发布促进家居消费若干措施，其中第九条促进农村家居消费：持续推进县域商业体系建设，引导家居企业、电商平台等下沉农村市场，优化县域流通网络和渠道，加大适销对路家居产品供应，提升售后服务水平。健全县乡村三级物流配送体系，发展集约化配送。深入开展绿色建材下乡活动，进一步扩大试点地区范围，有条件的地区应对绿色建材消费予以适当补贴或贷款贴息。鼓励有条件的地区开展家电家具家装下乡，因地制宜支持农村居民购买绿色智能家居产品、开展家庭装修。可以看到国家对低线市场的关注，从家电的保有情况分析，县镇、农村市场尚有增量空间，家电生产企业、流通渠道也正在积极布局低线市场。公开媒体信息显示，京东家电专卖店已经超过17000家，覆盖了2.5万个乡镇，天猫优品的数字化门店也超过了12000家，实现了县镇全覆盖，苏宁易购财报数据显示其云加盟店接近10000家，海尔的品牌专卖店超过30000家，村级触点数量74500个。随着县镇、农村居民的收入增加，消费高品质的家电产品成为必然，不仅是新增家电产品的添置，对于老旧家电的置换都为将来家电市场贡献巨大能量。

信息来源：网上公开信息整理

4.2 聚焦健康化和智能化功能，满足消费者美好生活需要

家电产品已经广泛进入消费者家庭，影音播放、居室温度调节、冷藏冷冻存储、衣物洗涤、食物烹饪、洗浴清洁等家电产品的基本功能都已经达到了消费者需求高度，但是消费者对家电产品的要求也随着生活水平的提升“水涨船高”。消费者对家电产品的需求已经走过了“从无到有”的过程，这个时期已经是“从有到优”。在健康维度，如何把视听效果做到极致、如何保证室内空气的清新健康、如何保证储存食品的原汁原味和丰富营养、如何让厨电产品提供少油少盐的烹饪方式、如何通过洗浴美嫩皮肤等等，成为消费者对家电产品健康功能的新要求。在智能维度，如何让清洁电器自主完成居室的环境卫生打扫、如何让洗衣机自动识别衣物启动对应的程序、如何依据个人情况提供差异化的菜谱等等，成为消费者对家电产品智能功能的新要求。工信部数据显示，智能家电市场规模已从2016年的2000亿元增加到2022年的5000亿元。因此企业把产品的健康化、智能化作为产品企划的新方向，通过包装产品自有的功能，为消费者呈现出更健康舒适的生活、呈现出更惬意简单的居室打理、呈现出高度人工智能的日常辅助。以冰箱产品为例，从直冷冰箱，过渡到风冷冰箱以及风直冷冰箱，减少冰箱的结霜；快速冷冻功能使食物快速渡过冰晶生成期，避免冰晶刺破细胞造成的营养物质流失；零度或者微冻保鲜以及除菌除味功能可以延长食物储存时间的同时，有效保留食物的原汁原味和口感。

中国家用电器研究院、全国家用电器工业信息中心注意到消费者和企业需求的上述变化，配合企业开展产品健康、智能化功能的研究和推广，在技术上、内容上为企业的品牌赋能。在中国家用电器研究院的指导下，全国家用电器工业信息中心先后联合海尔、海信、容声、美的、华帝、九阳、松下等多家企业推出了多本行业发展白皮书，分别对冰箱的食物保鲜功能、空调的舒适送风功能、烹饪设备的食物料理制作功能、烟机灶具的健康清洁功能做了详细深入的分析，肯定了企业在这些维度的付出和突破。

4.3 压力与机会并存，前升后稳，整体规模略有上升

根据国际货币基金组织4月数据，2022年全球经济增速为3.4%，其对2023年的预期为2.8%，较前值2.9%缩小0.1个百分点。8月，国际货币基金组织对这一预期上调到3.0%，但是仍低于2022年增速。另外，发达经济体2023年的经济增速预计将从2022年的2.7%降至1.5%，新兴市场和发展中经济体的经济增速预计将大体稳定在2023年的4%和2024年的4.1%，这也仅仅和2022年4.0%的增速持平。可见全球整体经济并不乐观，这对我国的出口贸易也会形成影响，我国家电产品的出口必将遇到一些阻力，回升的步伐不会太大太快。

2023年上半年全国固定资产投资（不含农户）24万亿元，同比增长3.8%，其中基础设施投资增长7.2%，制造业投资增长6.0%，房地产开发投资下降7.9%。2023年上半年，住宅施工面积557083万平方米，下降6.9%，商品房销售面积59515万平方米，同比下降5.3%，其中住宅销售面积下降2.8%。从目前房地产对家电行业的拉力来看，由于商品房成交面积减少，二手房交易流通性差，影响了消费者对家电产品的需求。家电行业是房地产的后周期行业，其市场销售对房地产的依赖性显而易见，新房、新装的减少使房地产对家电行业的赋能减弱。

消费者的消费能力需要居民收入作为支撑，目前我国居民的平均收入虽然在扩大，但是增速有所放缓。国家统计局数据显示，2023年上半年我国居民人均可支配收入19672元，比上年同期名义增长6.5%，扣除价格因素，实际增长5.8%，较疫情前6～7%的增幅有所收窄。收入的放缓对消费形成一定影响，但是得益于我国庞大的人口基数，形成了世界上最大的消费市场，可以预见未来家电产品的内需规模仍会保持一定幅度增长。

PMI作为经济的先行指标，也反映出我国经济从升到稳的变化。国家统计局数据，2023年一季度的PMI值分别为1月50.1%、2月52.6%、3月51.9%，处于扩张区间，而二季度分别为4月49.2%、5月48.8%、6月49.0%，显示进入收缩区间。通过数据变化，不难发现我国制造业在下半年还将面临多重压力。家电产业作为制造业中的重要组成，也不能独善其身，必将受到影响。

家电行业在我国经过几十年的发展，已经深度进入到消费者家庭，形成了巨大的保有量。依据统计年鉴推算，截止到2021年底，我国消费者家庭中电视的保有量已超过6亿台，房间空调器的保有量超过7亿台，冰箱（含冰柜）的保有量5.3亿台，洗衣机的保有量超过5亿台，热水器、油烟机的保有量分别为4.6亿台和3.5亿台。从百户保有量分析，部分家电的增量空间已经不大，但是庞大的存量市场为替换购买提供了巨大的基数。家电市场规模的增加关键是如何进一步激发消费者替换购买需求，使替换需求能够更快速地释放出来。

家电产品的发展离不开技术、材料的创新，这些创新能够有效地推动产品的迭代升级。从目前家电产品的形态、功能变化分析，行业内具有代表性、或者是创新程度较大的变革不多，这影响了消费者以旧换新的动力。但是，从整个家电产业来看，各品牌在产品同质化的现实中，不断打造自有的特性化产品，从而用产品升级诱发消费者替换购买，也在一定程度上推进了现有存量市场的汰旧换新。

综上多种因素，虽然我国家电行业遭遇了多重不利影响，但是我国家电行业还是具有很强的韧性和巨大的潜力。在压力下寻找突破的机会，抓住机会，从产品出发，契合消费者不断升级的美好需求，家电企业在下半年仍将实现一个较稳定的小幅回升。

信息来源：全国家用电器工业信息中心

附录：2023年二季度家电行业大事记

1、徐雷卸任，京东迎来首位女性CEO

5月11日，京东集团发布公告称，京东集团原CEO徐雷因个人原因提出退休申请，经京东集团董事会批准，尊重并同意徐雷退休申请。京东集团CFO许冉接任，成为京东首位女性CEO，主要负责集团各业务的日常运营和协同发展。同时，原京东集团京东国际负责人闫小兵已正式回归京东，担任集团未来将成立的创新零售部负责人。

2、美的集团三大科技园在佛山顺德投产

5月30日，美的集团数字科技产业园（简称“美的数科园”）、美的集团创新科技园（简称“美的创科园”）的动工仪式，以及美的库卡智能制造科技园二期（简称“美的库卡二期”）的投产仪式在佛山市顺德区北滘镇举行。美的数科园和美的创科园规划投资100亿元，围绕美的最核心、最前沿、最具潜力的业务板块，打造全国工业4.0智能制造示范基地和低碳绿色园区，美的库卡二期将进一步助力智能制造的本土化发展。这标志着美的作为“扎根佛山，放眼全球”的科技集团继续坚定地在佛山投资、发展，而自身发展又进入了一个崭新阶段。

3、商务部等四部门发文进一步促进绿色智能家电消费

商务部等四部门近日联合印发《关于做好2023年促进绿色智能家电消费工作的通知》，其中提出，支持家电生产企业针对农村市场特点和消费需求，加快研发推广性价比高、操作简便、质量优良的热水器、油烟机、微波炉等绿色智能家电产品。推动绿色智能家电下乡，进一步挖掘农村市场消费潜力。

4、小米空调与松下达成战略伙伴关系

6月13日，北京小米移动互联网产业园，小米集团大家电空调部正式与松下空调器签订战略合作协议。双方将在空调产品的研发、生产、制造等建立资源共享。目前，小米和松下已经开展了多个项目的合作，包括已经上市的小米“巨省电”系列空调，也包含由双方联合开发的新风空调产品，后续还会覆盖更多家电产品线。

5、张勇将卸任阿里巴巴集团董事会主席、CEO，专职阿里云

6月20日，阿里巴巴控股集团董事会主席兼CEO张勇通过全员信宣布，经阿里巴巴控股集团董事会同意，张勇将于2023年9月10日卸任阿里巴巴控股集团董事会主席兼CEO职务。此后将专职担任阿里云智能集团董事长兼CEO，专注阿里云的发展，持续提升阿里云的行业竞争力与全球竞争力，让阿里云为各行业尤其中小企业的数智化升级提供更优质安全便捷的基础服务。同时，经过阿里巴巴控股集团董事会批准，集团执行副主席蔡崇信将出任阿里巴巴控股集团董事会主席；吴泳铭出任阿里巴巴控股集团CEO，同时继续兼任淘天集团董事长。