中集环科(301559) 申购代码301559 申购日期9.22

本次公开发行人民币普通股9000万股，占发行后总股本的比例为15%。公司本次募集资金拟投资项目围绕主营业务进行，扣除发行费用后的募集资金净额将按照轻重缓急的顺序投资于以下项目：罐箱柔性化绿色智造灯塔工程项目、罐箱后市场服务与网络升级项目、高端医疗装备配套能力优化项目、有色金属精密制造中心、研发中心扩建项目、数字化运营升级项目、补充流动资金。

公司是全球制造规模最大、品种系列最全、技术领先的集罐式集装箱设计研发、制造和销售为一体的全球化工物流装备制造商和全生命周期服务商。公司坚持“制造+服务+智能”的业务发展方向，为多品类化工液体、液化气体及粉末类商品的储存和运输提供安全、经济、环保的优质解决方案，为罐式集装箱提供维修、清洗、翻新、改造等后市场服务，并基于物联网技术提供定制化的罐箱信息服务。

公司致力于为客户提供罐式集装箱全生命周期的一站式解決方案和增值服务。公司的罐式集装箱产品涵盖标准液体罐箱、特种液体罐箱、碳钢气体罐箱、碳钢粉末罐箱等全系列，尺寸囊括10英尺、20英尺、30英尺、40英尺和45英尺等，产品线丰富，能够满足化工行业不同客户的需求。同时，公司也能够提供罐式集装箱翻新、清洗、修理、改造等服务，满足罐箱后市场服务配套需求。此外，公司携手瑞士物联网公司SAVVY合作，通过智能硬件、物联网、大数据等智慧技术与手段，实现罐箱状态的实时管控、罐箱内产品质量控制及追溯，致力于打造化工物流领域的智慧物联网，助力化工物流更为安全高效地运营。

罐式集装箱行业对生产商有严格的认证要求和标准，公司拥有全球范围内多种产品的权威认证资质，覆盖中、美、德、法、俄等全球重要国家。公司的产品可根据客户需要开展中国CCS船级社、美国ABS船级社、英国劳氏船级社、法国BV船级社、ASME、PED、TPED及特种设备TSG等产品认证，该等认证资质可行性是罐式集装箱制造商获得客户准入、获取订单的基础，也是新竞争对手进入行业和友商进一步扩大并拓展市场份额的壁垒。

罐箱柔性化绿色智造灯塔工程项目的实施将大幅提升公司罐箱的生产效率，巩固公司在行业内的优势地位。罐箱后市场服务与网络升级项目将为南通本部和连云港石化基地及周边的化工和物流企业提供后市场服务。高端医疗装备配套能力优化项目建成后将年产3，000台核磁共振设备筒体。有色金属精密制造中心建成后为公司罐式集装箱和医疗设备部件等主要产品配套生产35，000吨/年不锈钢制品。研发中心扩建项目建成后公司可围绕主营业务和核心技术开展更多的科研项目。数字化运营升级项目将提高企业核心竞争力和决策的科学性。

发行人相关风险、行业风险、其他风险。

（数据截至9月15日）