浩辰软件(688657) 申购代码787657 申购日期9.21

公司拟公开发行股份1121.82万股，公开发行的新股占本次发行后总股本的25%。本次发行募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：跨终端CAD云平台研发项目、2DCAD平台软件研发升级项目、3DBIM平台软件研发项目、全球营销及服务网络建设项目。

公司是国内领先的研发设计类工业软件提供商，主要从事CAD相关软件的研发及推广销售业务。公司凭借多年CAD核心技术积累、产品创新能力以及行业经验，为用户提供浩辰CAD、浩辰3D、浩辰CAD看图王等产品以及围绕前述产品的相关服务。

截至报告期末，公司在册员工总数为629人，研发人员为220人，研发人员占比为34.98%。经过多年团队建设与培养，公司已经拥有了一批高水平、专业化、科研创新能力突出的研发团队，多位核心技术人员具有清华大学、北京大学等著名高校相关学科背景和多年的CAD软件开发经验，为公司的持续性技术创新奠定了良好的人才基础。

从本土化服务角度来看，相比国外CAD厂商，公司在售后服务、产品运维和应用技术服务等方面具有专业性强、响应速度快等特点，能更好的帮助客户节约时间成本，提高解决问题效率；另一方面，公司建立了专门的技术服务团队，凭借多年的服务经验，公司掌握了国内用户的使用需求和习惯偏好，可借助于本土化的地缘优势，更为便捷地为国内客户提供本土化、特色化技术支持服务。

从盈利模式来看，行业标杆企业欧特克于2016年停售永久许可证，转向固定期限许可证的订阅模式。软件的订阅模式已逐渐受到部分用户的认可，并呈现迅速发展的趋势，但仅采用单一的订阅模式导致客户面临长期订阅成本较高、软件资产保值低等难题。一方面，公司针对2D/3DCAD业务通过永久授权和订阅两种模式相结合的形式服务于不同用户，形成“永久授权+订阅”的双模式运作机制，用户可以更加灵活选择购买方式。“永久授权+订阅”双运作盈利模式相较单一的订阅模式的用户覆盖面更广，可有效降低用户的使用成本，更符合境内外不同用户的使用习惯。另一方面，公司积极响应工业软件云化转型趋势，逐步實现产品成功从单一的设计工具向基于云的跨终端整体解决方案转变，为公司未来软件产品大规模云化积累经验。

跨终端CAD云平台研发项目的实施有助于公司应对工业软件云化的行业趋势，增强技术和产品及解决方案的市场竞争力。2DCAD平台软件研发升级项目的实施有助于浩辰CAD二次开发生态圈的建设。3DBIM平台软件研发项目实现了3DBIM平台的国产化和自主可控，为摆脱国外产品垄断奠定基础。全球营销及服务网络建设项目实施有助于公司拓展营销网络，提高产品覆盖面，提升整体盈利能力。

与发行人相关的风险、与行业相关的风险、其他风险。（数据截至9月15日）