2022年世界橡胶机械行业析评

《欧洲橡胶杂志》（ERJ）日前公布了2022年度世界橡胶机械行业报告。2022年，世界橡胶机械行业未能延续2021年大幅反弹的态势，出现滞长。橡胶机械订单明显向行业头部企业集中，行业集中度提高，呈现强者愈强的现象。橡胶机械行业投资信心下降，市场压力大，投资聚焦在产品的数字化、智能化升级。从目前订单及调研反馈来看，2023年世界橡胶机械行业形势不乐观。

1 世界橡胶机械制造商排名变化较大，中国软控股份首次登顶

2022年度世界橡胶机械制造商排行榜按照2022年销售收入排名（见表1）。2022年度世界橡胶机械制造商排名变化相对较大。中国软控股份增长1.2%，以4.699亿美元的销售收入位列首席。荷兰飞迈下降11.1%，以4.206亿美元位居第2位。德国H-F公司增长17%，以3.668亿美元列第3位。前三甲的位置彻底换位，冠军4年四易其主。中国萨驰集团保持第4位。大连橡塑机械前进1位列第5位。德国特罗埃斯特前进3位列第6位。日本神户制钢下落2位至第7位。印度拉森特博洛大幅前进8位列第8位，这是印度企业首次挤入前10强。中国桂林橡胶设计院及德国LWB公司分列第9，10位。前10强中，中国企业4家，德国企业3家，日本企业1家，荷兰企业1家，印度企业1家。在前30强中，中国企业14家，德国企业5家，日本企业2家，意大利企业3家，荷兰、澳大利亚、以色列、土耳其、美国及印度各1家。新进入2022年度排行榜的3家企业是德国赫伯特轮胎工装公司、中国华澳轮胎设备和无锡双象橡塑机械；退出排行榜的企业有3家，分别是德国克劳斯玛菲、中国中昊力创机电设备和芬兰Cimcorp公司。

表1 2022年度世界橡胶机械制造商排行榜

2 世界橡胶机械行业整体滞长，行业集中度提高

2022年，世界橡胶机械销售收入未能延续2021年销售收入两位数增长的态势，总销售额与上年基本持平，增长幅度仅为0.5%，主要原因包括全球经济下滑和地缘政治的影响以及汇率的变化。在前10强中5家企业销售收入增长，5家企业销售收入下降，涨降各半。在前30强中，12家企业销售收入增长，18家企业销售收入下降。按地区分，欧洲企业销售收入增长3%，中国企业销售收入下降3%，日本企业销售收入下降35.4%。销售收入增长幅度较大的企业分别是印度拉森特博洛（113.1%）、中国无锡双象橡塑机械（101.1%）和意大利鲁道夫-柯美里奥（39.2%），下降幅度较大的企业是日本三菱重工（－50%）、中国北京万向新元科技（－35.6%）和天津赛象科技（－33.9%）。

从产品看，非轮胎橡胶机械板块销售收入增长好于轮胎机械板块，非轮胎橡胶机械发展相对较好。前3强企业销售收入占总销售收入的37.9%，同比增长0.8%。前10强企业销售收入占总销售收入的70.3%，同比增长2.4%。行业集中度提高，订单向龙头企业倾斜，向智能化、数字化程度高的企业倾斜，强者愈强现象更明显。中国软控股份的发展就是一个成功的例子。软控股份作为全球“轮胎智能工厂整体解决方案”供应商，产品覆盖轮胎生产80%的核心装备，2022年发布的MESIIC工业互联网平台是全球首个全链条橡胶装备智能解决方案平台，其产品、流程、模块化设计及解决方案平台等提高了产品质量和交货效率，促进了橡胶机械业务的有机增长。中国萨驰集团的智能物流系统也为其贡献了近一半的销售收入。

3 橡胶机械企业投资聚焦于产品的数字化、智能化升级

ERJ就投资方向、区域发展、产品板块等设计了3个问题调查，结果显示，橡胶机械企业投资意愿出现了一定的下滑。在投资方向上，在未来一年内，计划扩大产能的企业占比从上年的68%降至56%，计划收购重组的企业占比从28%降至8%，计划建立新厂的企业占比从12%降至6%，只有计划升级的企业占比从4%升至37%。这些数据处于较低水平，表明橡胶机械企业感受到了市场压力，企业未来发展的不确定性因素偏多。关于橡胶机械发展最快的国家和地区，看好北美地区的受调查者比例从上年的48%升至63%；看好西欧地区的受调查者比例从44%升至48%；看好中国的受调查者比例从40%降至15%；看好印度的受调查者比例从前年的79%降至上年的56%，再降至今年的44%，3年持续下降。在产品终端方面，看好轮胎板块的受调查者比例从上年的72%降至70%，看好通用橡胶板块的受调查者比例从40%降至18%，看好工业零部件板块的受调查者比例从24%降至18%，看好汽车板块的受调查者比例从16%升至19%。

德国H-F公司、中国萨驰集团、意大利柯梅里奥-埃克利、德国赫伯特轮胎工装公司、德国LWB公司、日本三菱重工、意大利玛朗贡尼等表示将会在未来一年扩产、收购或者升级工厂。澳大利亚马普兰未来一年内计划在印度开设子公司。意大利鲁道夫-柯梅里奥将会扩建工厂和扩建实验中心。产品升级主要聚焦在智能制造及数字化升级。德国H-F公司在2022年引进以Bernd Pape博士为主的系统维护软件团队，开发出Xplore系统，并于2023年3月在德国汉诺威轮胎科技展会上展示了该软件的早期版本。据介绍，该软件可以24 h实时监控机器运行状态，提前预测机器即将出现的问题，并将问题报告给远程终端，对工程师依赖度降低。H-F公司计划在接下来的12个月内寻找工厂进行合作，将该软件推广到实际的生产线。德国费舍（KEE）公司于2022年12月收购斯洛伐克的挤出裁断机械专业制造商KTT公司，主要是看好其在挤出及裁断过程中的射频识别（RFID）芯片技术，采用该技术可对设备及生产过程即时监控，并实现远程技术支撑和服务。