行业公司

银行：看好三季度板块绝对收益行情

当前银行板块估值低迷的核心原因有二：一是风险担忧；二是活力预期。本次政治局会议均予以回应：其一，化风险：打消市场对城投地产系统性风险的担忧；其二，促活力：提高货币周转速度，利好息差和中收。会议还表示，要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，延续、优化、完善并落实好减税降费政策，发挥总量和结构性货币政策工具作用。广发证券表示，目前银行估值仍在低位，股息率仍在高位，结合基本面、资金面、政策面和社会预期面趋势，银行板块系统性行情再起，看好三季度银行板块绝对收益行情。

AR：国内产品销量大增

数据显示，2023 年第二季度国内AR消费级市场销量为5.2 万台，同比增长251%，环比增长19%，AR 行业迎来了快速成长期。随着暑期旅游业的持续火爆，从而带动消费者对AR 在户外导航、翻译等功能以及大屏观影等娱乐功能方面的需求，机构预测今年第三季度AR产品销量将继续保持增长。据知名咨询机构IDC 的预测数据，2023 年全球AR 增强现实产品出货量有望达到30 万台，同比增长约11%，预测2023-2026 年的平均年复合增长率有望达到约137%，到2027 年市场规模将超2000 亿元。

券商：板块估值仍位于历史底部

近日，国务院就“金融支持科技创新做强做优实体经济”有关情况举行政策例行吹风会，中国人民银行副行长张青松表示，不断提升多层次资本市场直接融资功能。在债券市场上，我们推动科创型企业债券发行规模，在股票市场上，鼓励更多的科创型企业发行上市。开源证券认为，券商板块估值和机构配置仍位于歷史底部，尚未反映全年景气度改善，边际上看，利率持续下行利好券商固收自营，对于“含基量”高的券商降费靴子基本落地，关注底部机会。

中航电测：拟174 亿元收购成飞

中航电测（300114）公告称拟向航空工业集团发行股份购买其持有的成都飞机工业（集团）有限责任公司100% 股权。此次交易，成飞集团100% 股权评估值为240.27 亿元，其中国有独享资本公积65.85 亿元不纳入交易标的作价范围，扣减后成飞集团100% 股权的作价为174.42 亿元。而航空工业集团就成飞集团未来数年的收入作出承诺，三年累计金额超2000 亿元。交易后，上市公司将新增航空装备整机及部附件研制生产业务并聚焦于航空主业。

中远海能：签33亿LNG造船合约扩大规模

中远海能（600026）宣布，其间接持股两家单船公司与沪东中华造船及中船贸易订立造船合约，建造2 艘液化天然气（“LNG”）运输船舶，总代价约为人民币33.3 亿元。中远海能表示，签署LNG 运输项目造船合同及租船合同将进一步扩大集团LNG 船队规模和市场份额，增强集团盈利能力以及抗周期能力，符合集团发展LNG 运输业务的战略要求。上述两艘LNG 运输船舶的建造及租赁有利于持续深化央企之间的战略合作，进一步增强集团LNG 运输板块核心竞争力。

骆驼股份：转型升级再提速

近日，骆驼股份（601311）位于湖北省襄阳市高新区的新能源低碳产业园项目开工，将建设年产1200 万套低压锂电池生产基地和10GWh 储能锂电池生产基地，总规划用地面积约530 亩，共分两期建设。近年来，骆驼股份在聚焦汽车低压电池主业的同时，发展和完善锂电池平台，打造新能源领域的核心竞争力。骆驼股份表示，本次项目的正式开工建设，是公司“二次腾飞”的起点，是公司在转型升级道路上的又一个里程碑，标志着公司在新能源赛道上正式开启加速2.0 模式。