三季度油品需求增速“北快于南”

仇玄 韩冰 冯冬雪

三季度，国内需求保持反弹态势，预计消费继续恢复，汽油增速快于柴油。

油市观察

疫情过峰后，国内汽柴油消费恢复增长，2023年一季度国内汽柴油消费量同比增长7.5%。

汽油方面，疫情过峰后居民出行增加以及油价回落，提升了居民实际购买力，促进了汽油消费增长。汽油同比增长3.9%。一、二线城市拥堵指数分别达到1.79和1.69，同比提高14.7%和9%。京津冀、成渝、粤港澳、长三角地区，分别提高7%、4%、3%、2%。同时，2023年一季度全国居民人均可支配收入同比增长29.2%，同时国际油价总体下行，汽油价格大幅下降，居民实际汽油购买能力同比提升45.0%。

柴油方面，基建保持较高水平带动大宗商品产量同比增长，以及运输需求快速回升，柴油同比增加7.0%。一季度专项债提前下达，基建投资增速保持稳定，固定资产投资累计同比增长5.1%。其中，基建投资同比增长8.8%。基建发力带动上游生产，前3个月粗钢、生铁、原煤产量，累计同比分别增长4.1%、5.8%和4.8%，带动工矿用油增长，运输需求显著增加。

• 一季度各区域汽柴油消费反弹

  一季度，国内经济复苏北快于南。国内疫情过峰之后，各区域经济均出现复苏势头。

  分区域来看，本次复苏内需快于外需，使得以资源行业为主的北方经济反弹更快，而出口比重较高的南方则稍显疲态。

  经济整体维持南强北弱的特点。其中，南方经济占全国比重的65.1%。分区域来看，各地区经济均有明显回升。其中，东北、西北受低基数影响，经济复苏明显，增速超过5%；其他地区稳步复苏，GDP增幅在4.0%左右。

  各区域汽油需求普遍上涨，北方反弹幅度高于南方。国内疫情过峰后，居民出行快速恢复。其中，北方反弹速度高于南方。一是北方疫情过峰速度更快，普遍于1月上旬完成。福建等南方地区过峰稍缓，于1月中旬完成。二是2022年东北受到疫情扰动，基数较低，今年同比增幅较高。东北、西北汽油消费增幅，分别为高于全国0.6个和1.1个百分点。

  各区域柴油需求保持增长，增速西略高于东。一方面，一季度大宗商品生产提速，带动工矿用油增长，以上产业主要集中于东北和西北。另一方面，一季度外需下滑，抑制了出口产品比重较大的华南、华东等区域经济复苏速度。

• 三季度区域市场将呈几大特点

  三季度国内需求保持反弹态势，预计国内成品油消费继续恢复，汽油增速快于柴油。预计三季度国内成品油消费量为8454万吨，同比增长6.9%。其中，汽油消费量为4006万吨，同比增加13.2%，主要是汽车保有量增加1270万辆。柴油消费量4448万吨，同比增长1.9%，保交楼效果不及预期。同时，LNG加速替代，压缩柴油增幅。

  二季度各区域汽柴油普遍上涨，西北汽油增幅较大。分区域看，预计二季度西北汽油消费较旺，总体呈现西快于东的特点。全国来看，汽油车保有量依旧保持增长，汽油消费群体总体扩大。其中，西北、东北等汽车普及后发区域增速更快，汽油消费增速相应更高。同时，由于去年三季度西北地区疫情严重，消费基数较大，预计今年三季度西北地区汽油消费增幅将领跑全国，东北、西北地区增速均在两位数以上，华北、华东地区电动渗透率快速提高，汽油消费面临较强分流作用，增速落后于全国平均水平。

  具体来看，汽油车保有量增速继续分化，西北、东北、華中南地区增速显著快于平均水平，北京出现负增长。一季度国内汽油车保有量增长1200余万辆，同比增长约5%。其中，西北、东北、华南地区增速高于平均水平。华北地区增速最缓，落后平均增速0.5个百分点。其中，北京市汽车保有量持续负增长，一季度同比减少约7万辆，是国内首个净减少的省级单位。

  电动替代速度继续分化，沿海地区渗透快速提高，西北、东北速度最缓。国内电动替代继续推进。一季度末，电动汽车保有量占比提高到4%，同比提升1.3个百分点。不同省份间电动替代分化较明显，其中海南、上海、北京电动汽车保有量接近10%，东北、西北地区除陕西外均在2%以下。从替代速度看，沿海地区普遍更快，保有量占比均提升1个百分点以上，长三角地区普遍接近2个百分点。值得关注的是，西南地区电动替代开始加速，保有量占比接近华北水平。

  分区域看，预计三季度国内柴油保持增长。其中，东北、华东市场增幅较大，西北和南方市场增速回落。以基建和保交楼为主要带动点的工业品需求出现分化，东北区域需求柴油回升动力高于其他区域。同时，LNG对柴油的渗透替代加速，尤其是西北地区普遍提高5个百分点以上，对区域柴油需求形成较大作用。

  保交楼政策效果分化。一季度政策支持楼市复苏，保交楼对工业品生产发挥支撑作用。但各地效果差异较大，除青海、新疆外其他西北地区省份房屋竣工面积依旧负增长。东北地区的黑龙江、辽宁竣工面积增速则分别达到200%和100%，西南、华南普遍进展较佳，同比增幅在30%以上。

  LNG冲击西北柴油市场。今年以来，国际油气价格逐步回落，尤其是天然气价格回落更为明显。目前，与柴油比价已经重新回到0.8以下，推动西部地区天然气大规模替代柴油。全国LNG替代率回升到13.5%，较2022年同期水平上升2个百分点，影响柴油消费缩减约140万吨。分省来看，内蒙古和新疆提高了8.3个和7.3个百分点，影响突出。

  • 三季度各区域市场需求预测

    东北地区

    预计东北地区汽油需求同比增长15%。一是电动替代率仍处于全国较低水平。东北地区纯电汽车保有量占比仅为0.8%，是国内电动替代最低的区域，对汽油消费影响较小。二是一季度东北地区全体居民人均可支配收入同比提升4.0%，居民汽油可购升数同比增长25.6%，支持出行消费提升。

    预计东北地区柴油需求同比提升4%。一是东北各省各项基础设施建设持续加速，设备平均作业量大幅提升。其中，辽宁压路机、黑龙江搅拌车、吉林泵车、摊铺机作业时长，同比分别增长177%、148%、554%和270%，居全国第一。后续将启动续建烟筒山至长春等5个高速项目共计631公里、开工建设长春龙嘉国际机场三期、加快推进“大水网”工程等重点项目，将对柴油消费形成支撑。二是东北工矿保持较高开工率。东北地区铁矿石开工率始终维持在76%左右，处于历史较高水平，远高于全国及其他区域。

    西北地区

    预计西北地区汽油同比增加17%。一是7—8月暑假出行增多，汽油消费量升至年内高峰。五一期间，西北地区旅游预约人次比2022年增长5倍多，比2021年增长42%，比2019年亦有2倍以上的增长。受管控解除影响，人们出行频率提高，旅游和商务出行频次增加，汽油受到刚需和信心带动。二是一季度西北地区纯电车占比3.3%，较去年同期增加2.2个百分点，新能源汽车对汽油消费替代作用增加，但整体影响偏小。

    预计西北地区柴油需求同比增加1%。一是西北地区煤炭产量保持较高增速。随着夏季用电需求增加，煤炭开采及运输需求将持续走高，进一步拉动相关用油提升；二是我国与中亚五国进出口额同比增长37.3%，中亚进出口增长拉动西北地区运输需求走高；三是今年以来天然气价格大幅回落，LNG经济性不断提升，天然气替代增强，压制柴油需求增长速度。

    华北地区

    预计华北地区汽油需求同比增长11%。汽油车保有量环比增长1.6%，增速为近一年来最高；疾控中心最新周报显示，第二轮疫情感染率已经达峰回落，预计5周即可回到低谷期，对出行影响较小。

    预计华北地区柴油需求同比增长2%。房地产市场遇冷，河北钢铁厂开工率低于去年同期3.1个百分点；三季度农忙需求释放，为全年柴油需求最高峰，过去十年三季度柴油需求一般环比增长3%以上。

    华东地区

    预计华东地区汽油需求同比增长13%。一是三季度华东地区将迎来暑假出行高峰，带动汽油需求快速增长。江苏、湖北和浙江景区搜索量较日常增长超过20%，湖北、江苏和湖南省位列订单量增长速度最快省份。二是根据国家气候中心监测，厄尔尼诺现象将使今年长江流域降水可能性增多，将压缩华东地区汽油需求。

    预计华东地区柴油需求同比增长3%。一是内河货物吞吐量增长助推柴油费增长。该地区各内河港口吞吐量已经恢复至2019年水平。二是三季度华东还有“机收早稻，晚稻插秧”的需求，农业用油将助推柴油需求有所增长。

    华南地区

    预计华南地区汽油需求同比增加14%。一是汽油车保有量同比增加5.3%，其中广西、湖南地区增幅达到6.5%和6.4%，保有量稳步增长为汽油需求提供增长基础。二是电动车占比5.1%，较2022年同期提高1.6个百分点，其中海南电动车占比达到10.4%，较2022年同期增长2.7个百分点。除海南受政策影响替代程度与速率较快以外，其他地区电动替代平缓。

    预计华南地区柴油需求同比增加0.5%。一是天然气替代方面，华南地区平均LNG零售价与柴油零售价比值约为0.77，其中广东、湖南地区LNG与柴油比值降至0.69，对柴油增量形成压制；二是华南地区卡车行驶里程同比增加4.3%，其中柴油重卡里程同比增长4.1%。

    西南地区

    预计西南地区汽油需求同比增长13%。一是云南省接待游客数量和旅游收入分别同比增长134.8%和130.4%。居民收入增长叠加近期油价下行，收入油价比呈上行趋势。二是近期电动车保有量占比迅速走高，但保有量总体占比仍不足3.5%，低于全国平均水平。

    预计西南地区柴油需求同比增长0.7%。工矿开工率处于往年同期低位，

  • 但略高于2022年同期；西南地区推行退林还耕，有助于农业需求增长。

    作者单位分别为中国石油规划总院、中国石油销售分公司、中国石油北京销售分公司

    责任编辑：曲绍楠