广东省水果产业发展及其对策研究

高飞 李洁欣 齐文娥

关键词：热带水果；水果产业；产业化发展；广东省

一、引言

“三农”问题是关系到我国国计民生的根本性问题。随着收入的不断提高，以及人们对健康饮食越来越重视，水果的消费量逐年增加。水果产量也多呈现逐年上升的趋势，多种水果产量排在国际前列，水果品类丰富、品质不断升级。各类水果接力上市，水果供应实现全年覆盖，水果市场供应均衡。但是，由于我国农村劳动力外流严重、劳动力成本不断提高、劳动力资源优势逐步弱化、生产组织和风险抵抗水平较低、加工业发展也尚未能够满足市场需求，“大而不强”是我国水果产业的痛点之一。现有的水果产品加工以劳动密集型企业、产品初加工为主，精深加工不足，产业链较短。相比于发达国家人均水果消费量，我国水果消费仍有着较大的提升空间。

广东省作为全国水果生产和出口大省之一，水果现已成为除谷物、蔬菜之后的广东省第三大类种植产品，因此探究广东省水果产业的发展对于促进乡村振兴，顺应农业农村现代化发展方向，推进农业高质量发展方面具有重要意义。本文通过分析广东省水果产业的发展概况、广东省水果产业的消费和贸易特征、成本收益、科技支撑与发展和品牌建设状况，总结出广东水果产业化存在的主要问题，并针对发展状况和问题提出相应的策略建议，对于推动广东省水果产业高质量发展具有重要参考价值。

二、发展概况

（一）广东水果产业在全国水果产业中的地位

中国是水果生产大国。改革开放后，我国水果产业率先进行市场化改革，历时40余年，全国水果产业不断发展，近年来总体呈现出地理聚集的特点，水果生产正逐渐迁移至广东、广西、陕西和新疆等省区，并形成规模化、区域化经营。其中，广东、陕西、广西等省份为我国水果产业高度地理集聚地区，不同区域的果品独具地方特色。

2012-2021年广东省水果种植面积、产量如表1所示。从生产面积来看，广东省果园面积在2012-2016年不断增长，2017年出现下跌后再次恢复增长，2021年达105.08万公顷，面积及占全国比例均略有下降。2021年，广东省果园面积低于广西省和陕西省，排在全国第3位。从产量来看，广东省水果产量波动上升，2021年达1826.73万吨，约是十年前的1.43倍，增速超过全国平均水平，产量占全国比例为6.10%。近5年来，广东省水果市场占有率在6.68%上下波动。2021年广东省水果产量和市场占有率在全国主要水果产量大省中均排第5位，与排名第1位的广西省相差4.13个百分点，与山东省、河南省、陕西省分别相差3.84、1.91、0.86个百分点，总体竞争力仍有进一步提升的空間。从果园单产来看，广东省果园单产持续增加，与全国水果单产差距逐渐缩小。2012-2021年，广东省水果单产由11.63吨／公顷提升至17.38吨／公顷，全国水果单产由20.10吨／公顷提升至23.12吨／公顷，与全国单产的差距由8.48吨／公顷缩小至5.74吨／公顷。10年间，广东省水果单产保持增长趋势，农业生产水平不断提升。

（二）广东水果产业在全省农林牧副渔产业中的地位

由表2可以看出，广东水果产业在全省农林牧副渔产业中占据重要地位。2021年，广东省农林牧渔业总产值为8305.84亿元，其中种植业产值约为3951.14亿元，水果产值1045.34亿元。可见，水果产值约占种植业产值的26%，约占农林牧渔业总产值的13%。

（三）广东水果品种结构分析

1．从2021年年末实有面积来看水果的品种结构

2021年广东省各类水果年末实有面积占比（图1）显示，2021年年末实有面积最大的7个水果种类分别是荔枝、柑桔橙、香（大）蕉、龙眼、李子、柚子和菠萝，面积分别为26.27万、19.20万、11.14万、11.50万、5.57万、5.18万、3.93万公顷。其中，荔枝年末实有面积占总水果年末实有面积的25%，是所占比例最大的水果品种。柑橘橙年末实有面积占总水果年末实有面积的18%，位列第二。香蕉年末实有面积和龙眼年末实有面积所占总水果年末实有面积相近，均占比11%，位列第三。

2．从2021年产量看广东省水果的品种结构

广东省总产量最大的7个水果种类分别是香蕉、柑桔橙、荔枝、柚子、菠萝、龙眼和李子，其2021年产量分别为483.30万、399.72万、151.62万、125.98万、116.78万、104.23万吨和80.63万吨。如图2中所示，香蕉产量占所有水果总产量的26%，是所占比例最大的水果品种。柑橘橙总产量占所有水果总产量的22%，位列第二。荔枝总产量占所有水果总产量的8%，位列第三。

（四）主要水果品种基本情况

2019-2021年广东省水果年末实有面积见表3。近年来，广东省水果实有面积有所增加，由2019年的100.70万公顷增长至2021年的105.08万公顷，同比增长1.89%。荔枝、柑橘橙和香（大）蕉三大水果产业2021年末实有面积分别占全省总面积的25.0%、18.3%和10.6%。其中，荔枝年末实有面积由201 9年的24.87万公顷增长至2021年的26.27万公顷，同比增长3.38%。柑桔橙年末实有面积由2019年的19.20万公顷增长至2020年的19.49万公顷，2021年减少至19.20万公顷，同比下降1.49%。香（大）蕉年末实有面积由2019年的11.13万公顷增长至2021年的11.14万公顷，同比增长0.09%。

从表4可见，广东省水果产量在不断地增加，总产量由2019年的1644. 38万吨增加至2021年的1826.73万吨，同比增长4.02%。其中，香（大）蕉总产量由2019年的464.83万吨增加至2021年的483.30万吨，同比增长4.10%。柑桔橙总产量由2019年的362.16万吨增加至2021年的399.72万吨，同比增长2.97%。荔枝总产量由2019年的109.22万吨增加至2021年的151.62万吨，同比增长12.24%，增长幅度较大。

从近3年数据来看，水果产量总体呈增长趋势，其中柑桔橙和香（大）蕉增长幅度低于水果总产量增长幅度，菠萝总产量增长幅度基本与水果总产量增长幅度持平，荔枝总产量增长幅度最大，是水果总产量增长幅度的3倍左右。

三、消费和贸易特征

（一）消费态势

蔬菜和水果是人体所需维生素的重要来源。随着生活水平提高和消费观念的转变，消费者越來越重视膳食均衡，市场上丰富的水果品类也激发了消费者的热情。近年来，广东省水果消费市场向好，总体呈以下特点：

一是水果消费稳中有升，但市场潜力仍有待进一步开发。2017-2021年，广东省居民人均干鲜瓜果消费量基本呈上升趋势，由40.11千克增长至44.83千克，其中2021年广东省居民人均干鲜瓜果消费量较2019年略有下降，其余年份消费量均为上涨。2017-2018年广东省居民人均干鲜瓜果消费量在40千克左右，而近3年广东省居民人均干鲜瓜果消费量基本稳定在45千克左右，维持在50千克以下，低于全国人均干鲜瓜果消费量。

二是鲜瓜果消费量呈上升态势，占干鲜瓜果消费比例增加。2017-2021年广东省居民人均鲜瓜果消费量走势与干鲜瓜果消费量走势基本一致，由36.39千克上升至41.35千克。广东居民干鲜瓜果消费以鲜瓜果为主，鲜瓜果消费量占干鲜瓜果消费量比例不断提高，与全国比例差距不断缩小，2019年起比例超过全国水平，2021年达92.24%。

（二）贸易特征

2021年，全国水果进口额达134.7亿美元，同比增长30.9%；进口量达702.7万吨，同比增长11.5%。出口方面，受疫情影响，出口额和出口量双双出现回落，出口额为54.3亿美元，同比减少14.9%；出口量为354.6万吨，同比减少8.3%。总体上，全国水果进出口持续处于贸易逆差，且有不断扩大之势。2021年，广东省进出口水果及坚果金额同比增长明显，增速均超过全国水平，在全国出口总额下降的情况下广东省出口额仍保持增长。2021年广东省出口水果及坚果金额为3.67亿美元，同比增长45.63%，进口水果及坚果金额为52.9亿美元，同比增长18.16%。

四、成本收益分析

近年来广东省水果产业增产不增收的现象十分常见。水果产量快速增长，但经济收益是否同步提升则有待进一步探究。本文以荔枝和菠萝为例进行水果产业的成本收益分析。

（一）菠萝成本效益

根据广东省农业信息监测体系数据，2021年，广东省菠萝主产区徐闻县的主要菠萝种植品种为巴厘，占菠萝种植总面积的94.3%。2021年，徐闻巴厘菠萝平均亩产达3914.0千克，亩均成本为5480.0元，亩均产值为9746.0元，同比增长43.8%；亩均效益提升至4266.0元／亩，同比增长228.9%；利润率达43.77%，同比增加24.63个百分点。

（二）荔枝成本效益

荔枝各品种利润率同比变化不同，平均利润率为63.52%。根据广东省农业信息监测体系数据（表5），2021年糯米糍亩均效益最高，亩均成本为3926.0元，亩均效益为9874.0元，同比下降16.7%，利润率同比下降9.38个百分点；白糖罂亩均成本为3420.0元，亩均效益为7530.0元，同比增长67.9%，利润率同比上升14.21个百分点；妃子笑、桂味、黑叶、怀枝的亩均成本分别为3443.0、2990.0、2388.0元和1750.0元，亩均效益分别为4406.0、5533.0、3512.0元和2650.0元，利润率同比变化-5.91、-11.13、19.88、15.53个百分点。

五、科技支撑情况

（一）升级农机设备，创新推广模式，提高农业机械化水平

农业机械化是农业现代化的重要环节。一方面可以在不利于人工操作的环境中作业，提高操作精准度，另一方面可以提高劳动效率，节省劳力。目前省内在提升水果产业机械化水平工作上主要从两处发力：

一是升级现有农机装备，提高技术通用性、实用性，打造全产业链的机械化。由于广东有60%以上的耕地在山地丘陵地区，果园多建于崎岖的山坡之上，人力劳动强度大，交通运输不便。因此，2017年广东省设置了农业装备产能提升与示范推广专项，安排省级财政资金3400万元，研制适合在多环节使用、适合在复杂环境行走的新型农机设备，有针对性地开发用于生产全链条的智能化机械设备，积极打造“果园生产全程机械化、信息化、智慧化”的高效现代示范园。甘蔗、柑橘、荔枝等作物的生产全过程机械化设备的打造已经初见成果。广州近年来在从化、增城建设荔枝种植绿色防控示范区1万亩，建设了荔枝高标准生态智慧果园，累计推广水肥一体化设施应用面积18.6万亩，建成自动喷滴灌设施4.5万亩，拥有超过300台农用无人飞机，2021年机械植保作业面积达42.96万亩。

二是把握好政策导向，强化推广手段，创新推广模式。2018年，省内投入400万元省级财政资金扶持建设了8个果园生产机械化示范基地。通过示范基地建设、集中演示、巡回展示、服务作业、增加补贴等切实面向农户、切合农户生产需求的推广手段和模式，提高推广力度。

（二）升级农机设备，创新推广模式，提高农业机械化水平

农业科研院所承担了技术的研发和供给、技术示范和人才培养培养功能，企业、农户等是技术接受和推广方，政府在其中起协调促进作用，搭建从理论到实践的桥梁。他们共同构成了农业科技研发与推广体系，推动科研平台成果转化。目前省内水果产业中，政府、科研平台、产业园三方已建立紧密的合作关系，完善的农业科技研发与推广体系正在成型。如江门市新会区已建立2个院士工作站、1个博士后科研工作站、20个产学研合作基地、8个陈皮相关的研究院。新会陈皮国家现代农业产业园已与多所大学及广东省农科院建立合作关系，为园区内的农业企业、农民合作社等提供种苗脱毒、新品种育种、病虫害防治、产品加工等新型农业技术，为茶树柑健康种植保驾护航。

（三）社会化服务主体多元化发展，专业服务队伍日益壮大

近年来，社会化专业化服务的发展不仅缓解了劳动力需求压力、降低了经营成本，更重要的是促进了水果产业的标准化、规范化发展。国家荔枝龙眼产业体系调研数据显示，93.3%的荔枝果农存在生产环节外包行为。社会化专业服务发展趋势将得到延续并加强。

目前，省内在大力推动社会化服务主体多元化发展，以科研院所、行業协会与合作社、专业服务公司为主体的各类服务组织纷纷涌现，以不同的特点和优势在社会化服务市场中良性竞争，日趋形成多元互促的社会化服务体系。围绕柚子、菠萝、荔枝等特色水果的梯次精深加工关键技术研究及其产业化应用，定期提供技术服务与支持；供销合作社依托镇村助农服务中心，开展农村合作金融、农村电商、农产品品牌建设、数字农业全程农业社会化服务。除了增加科技、金融服务的供给，生产托管也是推进农业社会化服务的重要抓手。如广州市从化华隆果菜保鲜有限公司目前有5台植保无人机，可为荔枝种植户提供农药喷洒服务有效提高生产效率和防治效率，同时降低防治成本。截至2021年年末，茂名高州全市有各类农业社会化服务组织236个，从业人员超2000人，2021年社会化服务面积超11万亩次，社会化专业服务队伍日益壮大．服务规范化和专业化水平及其影响力进一步提升。

六、产业化发展和品牌建设情况

（一）产业化发展状况

近年来，广东省全力推进乡村振兴战略，围绕农业高质量发展，从绿色化、优质化、特色化、品牌化几个方面出发，聚集资源要素，发展特色产业，优化一产、深化二化、强化三产，为农业农村现代化注入新动能。水果产业作为农业的重要组成部分，具有极大的发展潜力，也是农业产业转型升级的先行者。荔枝作为广东特色水果之一，其产业发展趋势是广东水果产业发展的缩影。

政府重视程度持续增强，为水果产业发展构建良好的制度环境。广东省在荔枝产业相关工作中持续发力，政策计划不断迭代升级。省委省政府提出打好产业、科技、文化和影响四张牌，组织“荔枝12221市场营销活动”，推动由荔枝林变荔枝园，推动建设荔枝特色小镇。目前，全省涵盖19个荔枝专业镇建设有1个国家级现代农业产业园、4个省级现代农业产业园。

新型流通方式加速发展，倒逼水果产业升级的作用日益凸显。在“构建经济内外双循环的新发展格局，形成强大国内市场”的政策推动下，预冷、分级、冷藏、冷链运输技术的日益普及，多种模式电子商务的完善和活跃，在一定程度上激活了传统荔枝产业，推动产业从生产导向转变为市场导向，倒逼产业升级。

产业园建设逐渐完善，片区带动能力增强。现代农业产业园建设是广东省实施乡村振兴战略、推动产业兴旺的重要抓手。在2022年省级现代农业产业园建设名单中，有4个水果现代农业产业园，其中3个为新建产业园，1个为扩容提质产业园。现代农业产业园能聚集整合地方资金、人才等有限的资源形成开发高地，具有引擎作用。

立足特色优势水果产业，建设高水平现代农业产业集群。高水平现代农业产业集群有助于“纵向”跨区域产加销贯通和“横向”产业融合，通过健全科技社会化服务体系，为产业发展提供技术支撑，支持加工企业标准化、机械化发展，推动产业走精深加工道路，建立品牌体系，走品牌化发展道路，推动水果产业由同质竞争转向合作共赢。“十四五”期间，广东力争全省形成粮食、蔬菜、岭南水果等10个千亿级子集群。

（二）品牌建设与培育

目前，广东拥有国家地理标志认证荔枝相关产品15个，柑橘类23个，香蕉、龙眼、菠萝各2个，芒果1个。广东农垦拥有绿色食品认证（水果）3个，有机食品认证（水果）2个，农产品地理标志认证（水果）2个。广东省第三届“十大名牌”系列农产品“广东名果”中，有柑橘类8个、荔枝类3个、龙眼类1个．菠萝类2个。2022年“全国名特优新农产品目录”中，第一批入选的广东水果有3个，第二批有14个，第三批有9个。“增城荔枝”品牌被纳入2022年农业品牌精品培育计划。徐闻县现代农业产业园内“三品一标”认证率为100%，广东省茂名市现代农业产业园“三品一标”认证率为82.22%。

在品牌推广方面，广东省围绕“12221”市场营销体系扩大农产品区域公共品牌的影响力，针对不同的细分市场进行了相应的品牌策划，搭乘“一带一路”和“RCEP”的东风让产品卖得更广。此外，还通过增加产业园品牌建设投入，鼓励发展电商、直播等营销新业态，健全品牌保护规章制度。2022年11月，我国首部地理标志保护地方性法规《广东省地理标志条例》通过。茂名市信宜市三华李产业园为品牌建设投入250万元，已成功打造了钱排“银妃”三华李品牌和“春赏花、夏品果”文旅品牌。

七、存在的问题和对策建议

有学者认为，我国水果产业问题包括大市场与小农户之间的矛盾、加工业发展不足、产业链较短、龙头企业带动作用不足、水果研究起步晚力量弱、果园基础设施建设仍然薄弱等。综合上述原因，本文通过实地调研并结合相关公开信息和数据，分析了广东省水果产业发展存在的问题和挑战，并结合实际发展状况提出对策和建议。

（一）产业发展存在的内部问题

1．果园基础设施建设需要完善

广东省以山地、丘陵地貌为主，有部分果园坡度超过20度，造成交通运输不便，果园基础设施需要完善改进。而平缓地区的果园往往种植密度过高，导致光照不足，管理不善，水果产量和品质都难以保障。尽管在多方推进下，不少果园已经开展了改造工程，但基于立地条件和果园基础条件差等原因，大范围内的果园基础设施建设仍十分薄弱，距离农业现代化经营管理还有较大差距。

2．劳动力短缺和老龄化问题

随着经济的高速发展，城镇化水平不断提高，农村劳动力向城镇转移速度加快，年轻劳动力不足，劳动力短缺和老龄化问题日益凸显，“雇工难、工价高”逐渐成为制约我国农业生产的重要因素。同时，人工费用在生产要素投入中的占比也在持续走高，直接挤压果农的获利空间，在许多关键的经营环节中，部分地区还会出现雇工难甚至无工可雇的局面。这些都威胁着水果产业劳动密集型生产方式的发展。

3．水果优质化水平需要提升

优质化发展是高质量发展的重要体现，包含了产品优质以及生产过程优质两方面。尽管荔枝、菠萝、柑橘等产业已陆续推进品种改良工作，但目前我省水果产业中低端品种仍占较大比例。生产过程的绿色化和安全性也有待提高，如早年柑橘种植地区黄龙病广泛传播，许多果农不愿砍除病树，导致病情扩散严重，经济损失进一步扩大。如今农药化肥过量导致土壤酸化、果品内残留超标问题不容忽视，采后大多数采取手工简单分级或者不分级，导致消费市场上的产品鱼龙混杂，良莠不齐，有损产品美誉度，打击消费者购买信心。

4．技术提升与成本之间存在矛盾

随着科技进步和观念的转变，鲜果采后的保鲜和流通己经逐渐从常温贮存物流模式逐渐向“土法”冷链物流模式、冷藏保温冷链物流模式转变。近年来，广东省在荔枝采后处理与储运保鲜方面取得了一系列阶段性成果，但目前国内电子商务断链现象频发，有效的产后保鲜技术和高昂的技术成本之间的矛盾尚未能解决，尤其对于保存期短、保鲜要求高的产品，成本适中、流通高效的保鲜物流体系尚未建设完成，仍然缺少保证产品质量的关键一环。

5．加工业发展严重滞后于产业发展需要

加工业发展目前仍存在两个问题。一是加工需要分清物性的观念仍未普及，多数产业仍埋头研究精深加工，事实上许多果品的品质并不适宜精深加工，忽视物性一味钻研精深加工只会适得其反。二是初加工原料成本高，精深加工市场开拓不足的问题。如全国荔枝实际年加工量约12万吨，仅占全国荔枝总产量的5%左右，广东多出口荔枝初级加工品，但出口加工量占荔枝产量的比例不足1%。总体而言，大多数的水果产业链短，增值赋能弱，鲜果大规模集中上市的市场压力难以分散缓解，加工业发展严重滞后于产业发展需要。

6．缺乏有影响力的龙头企业及组织

龙头企业和成熟的生产组织是产业中不可或缺的引擎，其作为产业排头兵，既具有推动产业发展的影口向力，也具有联结农户、链接资源的带动力。水果产业目前仍属于离散竞争市场，产业集中度较低。松散的产业组织结构制约了水果产业生产与市场的密切对接，生产技术的推广应用受到制约，生产过程的规范化和标准化推进缓慢，抵抗市场风险的能力较弱，产业链整合难度大。

（二）产业发展面临的外部挑战

气候异常和营销环境不确定性给广东省水果产业带来了严峻的挑战。广东种植的水果为热带作物，其生产对自然条件依赖较大，气候变化或异常等自然灾害对产量具有决定性的影口向。近年来，气候异常已具有常态性和无法预测性的特点，不同地区不同年份自然灾害的发生种类和影响程度难以预知，加剧了水果生产的不确定性和风险性。

虽然广东省构建的农产品“12221”市场体系一定程度上增强了水果产业的风险抵御能力，但仍难以抵消疫情带来的用工难、交通阻隔、市场低迷等负面影响。而国际贸易方面同样也受到了影响。我国海关数据显示，2021年广东省荔枝鲜果及加工品出口额同比减少约515万元，同比下降2.86%。随着我国防疫政策的不断调整，水果产业有望在不久的将来，从持续的挑战中找到发展新机遇。

（三）产业发展对策建议

第一，做好顶层设计，夯实制度环境。政府前期规划要精准定位，产区各級政府应以市场为导向，结合产业发展实际，统筹分析，高起点制定具有前瞻性、系统性的产业发展规划，理顺产业发展的制度架构，为水果产业发展提供良好的制度环境。相关部门应加强对标志产品的打造力度，加大对品牌的宣传力度，在政策、项目、人才培养和资金上给予保驾护航。政府需要完善长期监管体系，引入第三方评价机制，确保产业持续健康发展。

第二，完善以市场需求为导向的产业链整合系统。产前环节构建高效灵活的技术研发体系和高效技术推广服务体系。产中环节推动安全优质高效生产。推动果园向组织化、规模化、机械化和数字化转型。重视水果生产技术的规范化和标准化，做好品控管理。产后环节在做好采后品控管理基础上，构建多元化销售渠道，开拓多元化市场，促进水果加工业多元化和向纵深发展，着力探究水果产业在休闲、文旅、科教、养老等产业的融合发展模式，拓宽和延长产业链条，提升产业附加值。

第三，培育新型经营主体和专业服务队伍，进一步提升产业综合素质。水果产业现代化高质量发展必须有一批高质量的经营主体和专业人才。鼓励和扶持新型农业经营主体的发展，在传统的技术培训和技术支持之外，需进一步加强对产业经营人员市场知识与管理技能的培养与培训，完善产业发展配套服务支撑体系，打造生产经营精英队伍，提升产业综合素质。