中国动力电池“出海记”

张丞

出海，是2022年中国动力电池产业绕不开的关键词。2022年以来，国内动力电池企业频频拿下海外车企长期大额订单，并逐步扩大在海外的生产、研发基地规模。例如宁德时代扩大与奔驰的电池供应合作，与福特签署长期战略合作协议，更是拿下了宝马4680大圆柱电池订单。不只是头部电池企业，二线电池企业如远景动力也凭借着在零碳管理上的优势在2022年拿下了宝马和奔驰等海外车企的订单。

与此同时，动力电池产业链上下游中的电池装备制造企业如先导智能和容百科技、星源材质等材料企业也纷纷在海外建厂，努力构建全球化的服务能力。

动力电池产业组团出海的主要动力还是来自下游新能源汽车市场的超预期增长。一方面，我国新能源汽车出口数量持续增加，2022年1月-10月，我国新能源汽车出口49.9万辆，同比增长96.7%。另一方面，海外新能源汽车销量也是节节攀升，2022年1月-11月，欧洲9国新能源汽车销量达到177.9万辆，同比增长8.4%，渗透率达到22.5%，同比增加3%o海外储能市场需求的火热也带动了大批国内动力电池企业开辟第二条业务战线，动力电池企业的竞争已经从国内市场走向了国际舞台。

组团出海势头突飞猛进，产品技术持续向海外输出

国内动力电池企业从2021年开始获得大量海外车企的电池采购订单，2022年订单增长更为快速。接收到海外车企订单的包括宁德时代、国轩高科、蜂巢能源、欣旺达、亿纬锂能、远景动力、孚能科技等。

这一系列海外订单的增长已经反映到了企业的利润表上，宁德时代2022年上半年境外电池业务收入达到了222.54亿元，同比增长123.35%，是2020年全年境外收入的三倍。亿纬锂能2022年上半年境外收入达到54.9亿元，同比增长52.33%。国轩高科2022年上半年海外业务营业收入达到7.72亿元，同比增长358.28%。

国内电池企业乘势加快推进自身国际化进程。例如宁德时代已经和特斯拉、现代、福特、戴姆勒等海外客户达成合作，与海外客户合作持续深化，公司前期取得的海外动力电池客户定点实现大规模量产交付。2022年7月福特汽车宣布与宁德时代建立全球战略合作关系，合作内容涵盖在中国、欧洲和北美的动力电池供应；8月，奔驰宣布将扩大与宁德时代的合作；9月，宝马宣布部分4680大圆柱电池将由宁德时代供应。

国轩高科也不断加码海外布局，国际化战略继续加快节奏。2022年上半年主要出货印度塔塔、越南VinFast、美国某上市车企等。

中创新航也在上市申请资料中陈述公司已获得多种UN认证及IEC认证，目前中创新航已经成功斩获欧洲、美国等海外区域车企订单，独供奔驰Smart#l将在海内外开启热销，国际化进程已然加速。

在电池新技术量产方面，宁德时代、亿纬锂能和远景动力也都获得了宝马4680大圆柱电池的订单，三家电池企业也已经开始规划建设相关配套工厂。德国大众也将欣旺达纳入高压电池的供应商体系中来。这些都充分表明国内动力电池企业在前沿电池技术上的布局能力十分可观。

领先的技术能力是国内动力电池企业赢得海外订单的根本动力。2022年海外车企的电池订单持续加码，呈现出采购协议时间跨度更长、采购金额更大的特点。订单包括了方壳、圆柱、软包多种电池技术路线，充分说明国内动力电池企业的技术能力可以完全满足海外车企的实际需求。

欧洲是出海的主战场，东南亚成为出海新方向

欧洲是新能源汽车主要市场之一，整体渗透率在20%左右，仍有较大的增长空间。随着欧洲车企向电动化转型的速度越来越快，市场对于动力电池的需求与日俱增。由于欧洲本土电池企业当前的量产能力远不足以支撑车企们的需求，欧洲车企将大量订单交给了中国动力电池企业，而且订单多为长期合同，涉及的规模也较大。

国内电池企业为了与欧洲车企建立更为深度的合作绑定关系，除了产品和技术本身，还需要将高效的量产供应能力复制到欧洲本土，在海外形成本土化服务能力。因此，搭建海外团队、在欧洲投资建厂就是顺理成章的事情。

在出海大潮下，除了欧洲，2022年国内动力电池企业纷纷加大了在东南亚区域的业务布局。东南亚之所以能成为除欧洲之外的出海焦点，有市场空间大和上游资源丰富两方面的原因。

首先，东南亚是一个拥有6亿人口、经济持续增长的地区，但汽车的普及率还不到20%，未来新能源汽车的增长拥有充足的想象空间。其次，东南亚的矿产资源也相当丰富。比如东南亚中的印度尼西亚除了是区域第一大新能源汽车市场外，还是全球第一大金属镍生产国，2020年镍产量占全球总产量的31%，拥有世界接近四分之一的镍储量。随着新一代高性能动力电池通常通过提高镍含量来提升能量密度，产业对镍资源需求的大幅攀升，动力电池及材料企业纷纷在印尼布局产能资源。

2022年4月，宁德时代在印尼开展产业链布局，宁德时代与合作方印度尼西亚PTAnekaTamloang（ANTAM）和PT IndustriBaterai Indonesia （IBI）簽署协议共同投资建设印尼动力电池产业链项目，项目覆盖红土镍矿开发、火法冶炼、湿法冶炼以及电池材料回收等环节。

华友钴业2022年加强了在印尼的镍资源开发布局，9月份宣布与淡水河谷印尼签署合作框架协议。双方将联手打造领先的新能源动力电池镍原料供应平台，计划合作建设高压酸浸湿法项目。该项目计划年产能为6万吨镍金属量的氢氧化镍钴产品（MHP）。MHP后续可加工制成动力电池的正极材料。

格林美下属青美邦公司也于2022年9月正式开通在印尼的镍资源一期项目，产线进入正式投产阶段。青美邦印尼镍资源二期年产4.3万吨金属镍的工程项目也已全面启动，预期2023年9月份竣工并进入调试阶段。青美邦为格林美与青山集团、宁德时代旗下公司等共同设立的合资公司。

除了印尼之外，越南和泰国也成了兵家必争之地。2022年lO月，宁德时代与越南电动汽车公司VinFast宣布达成全球战略合作伙伴关系，将在CTP（Cell toPack）电池供应合作的基础上就滑板底盘（CIIC）等项目展开合作。

国轩高科也与越南VinFast签订了战略合作协议，并与Vingroup旗下的电池制造与研发公司VinES在越南合建电池工厂。该工厂将生产磷酸铁锂电池，一期规划年产能为5GWh，预计2024年第三季度开始大规模量产。2022年12月15日，国轩高科旗下国轩新加坡公司与泰国PTT集团旗下Nuovo Plus有限公司达成战略合作，合资成立泰国新国轩有限公司。泰国新国轩将建设锂离子动力电池的PACK生产线，在泰国实现电池本地化生产制造与市场开拓。预计到2023年第四季度，一期产线将投产并向市场提供高质量的电池产品。泰国新国轩未来还将积极探索东盟新能源市场，打造电池出口东盟基地。

东南亚新能源汽车及上游产业链市场上，日韩企业占有相当一大部分的市场份额。中国新能源企业进入东南亚市场，必然将直接挤出日韩企业的部分市场份额，未来东南亚市场的角逐也将非常激烈。