2022 年中国农药工业运行回顾

邵姗姗，王 灿，于 迟，徐莉莉

(中国农药工业协会，北京 100025)

2022 年，国际局势复杂多变，全球能源格局重塑，供应链重整，国内疫情多发冲击，安全生产和环境保护政策持续收紧，突发因素超出预期，在此大背景下，我国农药行业立足发展实际情况，主动适应以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局[1]，坚持稳字当头、稳中求进，有效应对风险挑战，行业运行总体平稳有序，实现了“十四五”良好开局，主要经济指标创下历史新高。

1 我国农药行业运行概况

2022 年，我国农药行业依然延续良好运行势头，规模以上企业数量明显增加，主要经济指标创下历史新高。2022 年我国农药产销呈现出以下特点。

1.1 行业整体效益创下历史新高

2022 年，行业效益增速先升后降，上半年实现高速增长，为实现全年良好业绩打下坚实基础，虽然下半年增速相对回落，尤其是四季度增速明显放缓，但全年仍实现较高增长。据国家统计局统计，2022 年，全行业规模以上企业营业收入同比增长超20%，利润总额同比增长77%，增速较2021 年高49%。化学农药制造业和生物化学农药及微生物农药制造业营业收入和利润均实现同比增长，尤其是化学农药制造业，其利润增速比上年度大幅提升。

1.2 农药生产持续平稳运行

2022 年国内外市场需求增加，国内生产企业产能得以充分释放，据国家统计局统计，2022 年，全国农药产量接近250 万t，与上一年度基本持平。其中，杀虫剂产量同比增长，杀菌剂和除草剂产量同比下降。从品种看，草铵膦、精异丙甲草胺、乙酰甲胺磷、敌草隆和嘧菌酯等原药产量同比实现大幅增长，草甘膦、莠去津、多菌灵、杀虫单等原药产量不同程度下降。2022 年11 月，农业农村部印发《到2025 年化学农药减量化行动方案》，随着系列农药减量政策落地实施，我国农药产业结构将持续优化，化学农药施用总量进一步减少，农药产品结构加速调整。

1.3 农药出口贸易持续增长

据国家统计局统计，2022 年，我国农药出口形势较2021 年有所提升。受多重因素影响，许多国外企业生产人员紧张，能源和资源价格上涨，生产能力不能充分释放，难以满足国际农业生产需求。而我国生产企业复工复产进程加快，产业链运转趋向正常，国际贸易线路逐步恢复，助力国内农药产品出口增加。同时，由于出口产品平均单价上涨，出口金额同比增幅远超过出口量，除11、12 月外，农药出口金额均实现增长，且增幅较大。与此同时，国家调整出口贸易政策，大力扶持农药出口，《关于优化农药进出口管理服务措施的公告》、中国-巴西海关AEO 互认等政策的正式实施，为我国农药进出口贸易、提高通关效率提供了便利条件。

1.4 原药价格达到历史新高

根据中国农药工业协会公布的农药价格指数分析(图1)，2022 年我国农药价格整体呈现温和回落的趋势，二季度、三季度价格走势相对平稳，一季度、四季度下降趋势相对明显。2021 年下半年以来，受能耗双控、限产限电等政策影响，基础原材料价格大幅上涨，叠加安全事故、疫情散发，北方面临取暖季的开工率限制，造成农药产品供应不足，原药价格屡创新高。2022 年1 月，农药价格指数达历史高点，至178.13。后期随着草甘膦等大宗农药产品价格回落，价格指数持续缓慢回落，9 月跌破150 点，但整体来说，2022 年农药价格处于高位状态。

图1 2021—2022 年我国农药价格指数变化情况

1.5 国内企业实力增强，行业集中度不断提升

从国内企业发展来看，中国农药行业销售百强企业销售总额再创新高。中国农药工业协会发布了2022 全国农药行业销售TOP100 和制剂销售TOP100 名单(以上一年度企业销售数据为基础)。从榜单来看，农药行业销售TOP100 企业总销售额达2 544.14 亿元，同比增长12.31%，约占全国规模以上农药企业总销售额的90%；入围门槛为5.04 亿元，同比增加0.53 亿元。前10 强销售额达1 007.88 亿元，同比增长27.03%，占百强企业销售总额的39.62%；TOP100 企业中，销售额超过10 亿的企业达68 家，较2021 年增加4 家，50 亿元以上企业11 家，其中百亿级企业2 家。

2022 年制剂销售TOP100 企业总销售额达455.25 亿元，入围门槛为1.10 亿元，10 亿元以上的企业有8 家，前10 强销售额合计为172.67 亿元。

从全球农药企业发展来看，中国农药企业的影响力也越来越大。AgroPages 发布了2021 年全球农化企业农药销售TOP20 榜单(表1)，12 家中国企业上榜，企业总销售额292 亿美元，占据榜单销售总额的40%[2]。中国农药在全球的影响地位正在冉冉上升。

表1 2021 财年全球农化企业农药销售20 强 （百万美元）

1.6 市场需求旺盛，持续带动上市公司业绩大涨

截至2023 年3 月31 日，14 家国内农药上市企业发布了2022 年业绩报告，并且多家企业发布业绩快报及业绩预告。整体来看，2022 年，面对复杂的市场环境，我国农药生产企业积极面对国内外经济和市场环境变化带来的挑战，切实完善提升安全、环保管控工作，尽全力保障生产供应。尤其是在特殊时期，海外一些国家生产潜能发挥不出来的情况下，我国农药行业全力生产，满足国内及海外农业用药的需求，为保障全球粮食安全做出了卓越贡献。同时，受益于市场需求的增加和产品价格高位，多数农药相关上市企业实现营业收入和归母净利同比增长，不少企业的经营业绩创造了历史最好水平。

2 行业关注热点回顾

2.1 产业政策指导农药行业快速高质量发展

2022 年1 月29 日，农业农村部等八部门联合印发《“十四五”全国农药产业发展规划》，随后农业农村部及相关部委陆续出台多项产业管理政策，由单纯监管向“放管服”转变，推动农药行业绿色发展和高质量发展水平不断提升。据不完全统计，政策范围涵盖完善登记管理、优化进出口管理服务、加强监督检查、淘汰高毒农药优化产品结构、施行农药减量化行动、指导病虫草害防治、制定行业标准、培育生物产业、不断推进转基因产业化进程等多方面，多措并举以进一步完善农药产业体系建设，优化产业结构与布局，加速农药产业健康可持续发展。

2.2 转基因产业化进程有序推进

我国转基因作物种植已经历了多年摸索，并取得了一些显著的成果。2022 年是国内转基因产业化迈入“历史性革新”的一年。为进一步加快推进农业转基因技术研发和产业化进程，国家相关部委高频次地发布了一系列政策进行鼓励和调整，这标志着中国转基因大豆、转基因玉米产业化迈出了关键的一步。截至2022 年底，11 个抗虫耐除草剂玉米、3 个耐除草剂大豆已经获得生产应用安全证书，后续转基因作物的进一步种植和推广，将在一定程度上影响农药产品结构。除草剂可能发生较大变化，抗性品种的进一步推广和使用将利好草甘膦、草铵膦等品种的需求，助力其市场占有率不断提高；而乙草胺、莠去津、烟嘧磺隆等部分选择性除草剂可能会减少使用。

2.3 农药购买实名制工作在探索中迈进

近2 年来，农药销售电子台账和实名制购买改革持续推进。2022 年8 月10 日，农业农村部发布了关于政协第十三届全国委员会第五次会议第00916 号(农业水利类080 号)提案答复摘要[3]。提案中指出，将继续支持推进绿色高质量农药研发、推广，同时积极探索、尽快实施农药经营处方制和购买实名制，加强农药市场监督管理，保障农产品质量安全。在国家宏观方针政策引导下，上海、江苏、安徽等多省市出台相应政策。上述一系列政策和措施的实施，将利于农药购买实名制工作的快速推进，以进一步规范农药生产、经营和使用行为，推动农药使用减量增效，促进农业绿色可持续发展，保障食物安全、资源安全和生态安全。

2.4 化工园区进一步调整规范管理政策，准入条件持续收紧

2020 年4 月，国务院安委办督促指导各省级人民政府组织开展化工园区(含化工集中区)认定和风险评估工作；2021 年12 月工信部等六部委发布《化工园区建设标准和认定管理办法(试行)》，随后各省陆续制定、完善本地区化工园区认定评价管理办法、实施细则及评分标准，并发布园区认定名单。截至2022 年底，全国共有30 个省级单位已认定公布超700 个化工园区。化工园区从严、规范管理政策的调整，提高了企业入园门槛，一定程度上增加了农药企业入园的难度，促使农药生产企业加快完善工艺、提高技术和装备水平的进程。

2.5 农药产业链有序延伸，产能集聚效应突显

从2022 年农药行业的建设情况来看，投资地域更加理性，随着化工园区的整治，发达地区的企业尽可能在本地园区内建设新的生产基地，大规模向西部地区迁移的趋势减缓，而行业外的民间资本在西部地区的投资建厂有所增加。与2021 年相比，参与投资的企业和个人比2021 年大幅度增加。据不完全统计，2022 年国内农药行业79 家企业总投资621.5 亿元，建设项目83 个(包扩建厂、并购、搬迁)，其中仍以原药生产项目为主。在以上项目中，原药(含原药生产搬迁和配套中间)生产项目49 个，占总投资额的80%以上。

2022 年，农药企业求新求变，通过新增产能，弥补产业链短板，发展多元业务，大大提升了竞争力。2022 年，通过全资子公司三才堂吡啶产能的新建，利尔化学完成了从TCPA(四氯吡啶酸)到氨氯吡啶酸(毒莠定)系列产品的产业闭环，丰富了公司的产品库与盈利水平。颖泰生物、润丰股份等以外贸营销为优势的企业，通过投资原药、制剂实体产能巩固其供应链稳定性；擅长内贸制剂营销的美邦股份，通过投资一系列原药产业向上游延伸以获取产业链优势。

2.6 跨界投资和有序并购完善产业布局

部分农化企业顺应化工行业发展趋势，尝试利用自身的资源与技术优势，跨界发展，增强企业的产品线盈利能力。利民股份、丰山集团、福华通达进入新能源电池行业；湖南海利高度参与新材料和锂电池领域，蓝丰生化进军棉纶产业，南通江山收购联膦进入磷酸系列水处理剂领域。这些开拓举措，进一步提升了国内企业的国际竞争力，开拓了市场“蛋糕”，巩固了全球农化“中国制造”的产业链优势。

此外，部分农化企业通过并购完善产业链，完善市场布局。如兴发集团通过收购星兴蓝天，江山股份与瓮福集团共同投资建设以磷化工为基础的循环一体化产业链项目，进一步完善磷化工产业链。贝斯美拟收购宁波捷力克20%股份，推动海外市场布局；润丰股份将收购西班牙农化公司Exclusivas Sarabia,S.A.100%股权，进一步完善欧盟市场战略规划。

2.7 中国农药工业协会正式发布绿色高质量农药产品名单

为响应政策号召，倡导绿色引领，强化优势培育，促进价值提升，助力品牌建设，坚持高质量发展，进一步促进农药在生产和使用中的规范化、合理化，发挥产品的高端引领作用和优秀企业的示范带头作用，中国农药工业协会于2021 底正式启动绿色高质量农药产品评价工作。截至目前，共发布3 批绿色高质量农药产品名单，共计116 个农药产品。

3 行业发展面临的机遇和挑战

2022 年，俄乌冲突暴发，世界经济形势动荡加剧，粮食危机、能源危机加剧，新冠疫情跌宕起伏，全球经济下行明显，农药行业经历了一次深刻的洗礼。2023 年行业的发展还面临着许多的机遇和挑战。

3.1 “实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动”提振农药发展空间

2022 年12 月中央经济工作会议提出“实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动”，根据会议精神，无论是从宏观的减税降费，还是扩大内需，以及各项民生惠农政策和措施，都将进一步增强发展农业的信心。农药是重要且有效的农业增产增收、提高农产品质量的手段，国内农药消费的需求仍有提振空间，这些都有利于农药的全面发展。

3.2 “高质量发展”战略主题推动农药产业持续创新

“十四五”时期推动高质量发展是战略主题。中央经济工作会议将推动制造业高质量发展作为当前经济工作的首要任务，这是党中央综合研判国际国内经济形势作出的重大战略选择。当前和今后一个时期，农药产业要聚焦制约行业发展的突出问题，盯紧行业卡脖子技术，锻长板、补短板，提高产业核心竞争力，加快迈向全球价值链的中高端，实现中国制造向中国创造、中国产品向中国品牌、农药大国向农药强国转变。

3.3 农业绿色发展对农药产业提出了更高要求

绿色高质量将成为2023 年农药发展的看点。农药的高质量发展，是以绿色为前提，以质量为保障，引领农药行业发展方向。农药企业在产品研发过程中，要把握助推作物健康、食品安全、土壤健康和生态环境安全的定位，与国家乡村振兴的大方针结合起来，推动农药产品向绿色、安全、高效方向发展。

同时，也要看到全球经济仍存在下行风险，去全球化、地缘冲突、贸易摩擦、疫情持续等因素均会对行业运行带来不利的影响，2023 年我国农药出口贸易很难不受影响。面对地缘冲突以及经济滞涨带来的市场波动和需求不足，预计全球农药行业价格下行风险加剧，这一点在2023 年初已表现出来，农药行业的发展也面临更大的挑战。

4 行业发展预测

进入2023 年，我国国民经济运转逐步恢复正常，站在新的起点、新的高度，农药行业仍将按照高质量发展和绿色发展总要求，不断强化顶层设计，优化产业布局，推进创新驱动，适应市场变化，促进农药产业可持续发展。

根据管理政策、行业运行情况、价格走势、供需格局等因素综合分析判断，2023 年行业经济走势总体持谨慎乐观的态度。预计2023 年我国农药企业开工情况和产量均将维持或低于2022 年水平，国家持续推动农药减量行动，海外市场需求低迷，价格走低。鉴于目前复杂严峻的国内外经济形势，建议企业要牢固树立风险意识，密切关注市场行情变化，找准市场定位，做好产品细分，科学合理安排生产，确保行业在动荡中平稳运行。