中国光伏产业“牛”在哪？

周秭沫

美国太阳能生产成本或提升

对于我国限制太阳能制造技术出口的举措，美国有不少声音表示，若该措施落地，势必会对美国太阳能产业供应链产生影响。

美国太阳能行业协会总裁兼CEO霍普称，中国提议的出口限制是一个主要例证，恰恰说明美国需要迅速扩大太阳能产业的制造规模与供应链。

2022年，奥巴马政府时期的美国贸易副代表罗伯特·霍利曼在《纽约时报》发表名为《美国不能允许中国继续主导太阳能产业》的文章指出，为了结束对中国的依赖，美国必须增加太阳能生产。

对于拜登政府来说，“不能允许”的策略之一便是对中国加征关税。为了应对美国对中国太阳能电池板征收的关税，一些中国企业在东南亚设厂开展业务。据《华尔街日报》报道，美国进口的太阳能电池板约80%来自东南亚。

值得注意的是，虽然中国企业家采取迂回的方式赴外建厂，但大部分高价值的生产仍在中国本土进行，如硅锭和硅片生产。

据了解，硅锭和硅片是太阳能电池板生产的基本要件，从石英中提取的高品位硅，将被制成圆柱形硅锭，然后将其切成薄片并进行化学处理，以制造出能够将阳光转化为能量的电芯。

放眼全球，大部分太阳能硅锭、硅片以及相关制造设备都由中国生产，尤其是日益占据光伏市场主导地位的大尺寸太阳能电池板。

据悉，使用尺寸较大的硅片可以制造出成本更低、效率更高的太阳能电池板。而目前，只有中国企业能够制造尺寸较大的182和210毫米硅片。预计2023年，这类硅片在全球的市場份额将达到96%。

而目前，美国还没有生产太阳能硅锭或硅片的工厂。若《中国禁止出口限制出口技术目录》征求意见稿通过，将会影响美国太阳能电池板制造过程中所涉及的关键设备和技术，美国等太阳能进口大国也许会暂时回归老一代制造技术。值得注意的是，此前，征求意见稿里提到的限制出口范围划定在“技术”上，并没有限制产品出口，所以中国生产的先进一代太阳能组件可以照常对其出口。

对此，咨询公司龙洲经讯分析师Dan Wang表示，如果美国无法获得大尺寸组件的制造技术，美国的太阳能生产成本可能会进一步提高，这将迫使美国的潜在制造商在其他地方寻找设备，或者等待这些机器在美国国内实现扩产，这个过程可能需要几年时间。

占据双重优势

某金融机构的光伏分析师圭元（化名）分析道，目前，中国占据了光伏产业两大不可替代的优势：其一在于中国具有完整的产业链优势，其二在于中国具备早已定型的成本优势。

“我们在这两点上非常‘卷’，这恰恰又是其他国家难以在短时间内建构起来的。”圭元表示。

“从产业链上来说，中国太阳能产业链相对完整，从最上游的硅料，至下面的硅片、电池片、组件、辅材、设备、逆变器等，能够清晰呈现出一套完整的布局与配套。”华为光伏部门工作人员向记者表示，除组件外，中国在光伏逆变器领域的能力也在稳步提升。

在光伏行业中，逆变器厂家和组件厂家是独立的，组件厂家主要是做光伏板的，从沙子到组件，重在材料和工艺，相关企业包括隆基、天合光能；逆变器厂家则解决发电问题，重点是电力电子装置和控制算法，从直流电到交流电，现有华为、阳光电源、固德威、锦浪等。

“10年前，光伏逆变器还是国外企业占主导，现在排名前几的公司全是中国企业”，华为工作人员说。

除产业链以外，成本优势在光伏产业中也尤为重要。

“如果光伏要替代或补充火电、煤电，那么，作为一个几乎面向各行各业（居住业、商业、工业）的能源，如果不具备性价比，就无法和传统能源进行竞争，所以发展光伏产业的关键之一也在于降成本。对于下游电站（也就是投资电站的主体）而言，太阳能的成本低一点，就可以多赚一些。这意味着，谁的成本低，电站就选谁。

圭元认为，凡是大的地面电站，或者是稍微大一点的工商业电站，只要对成本比较敏感的，大概率是中国占优势。此外，该类产品比较同质化，大多为晶硅组件，所以在光伏行业，成本就显得更加重要。

未来前景广阔

圭元称，光伏行业下一代技术基本锁定在钙钛矿领域。钙钛矿加工精度比目前盛行的晶硅体系要更高，技术难度也更大，但理论测算后的远期成本也会更低。

钙钛矿技术成熟的时间大约还有S年，其他国家完全可以通过钙钛矿技术进行弯道超车。对于中国光伏企业来说，应积极布局未来5到10年内的发展计划。

事实上，目前，包括隆基股份、天合光能、晶澳科技、晶科能源在内的龙头晶硅组件厂都在研发钙钛矿电池。

圭元表示，谁成本低、路线对，谁就有可能成为龙头。

隆基绿能创始人、总裁李振国表示，到2030年，中国光伏产能预计仍会占全球光伏产能的80%，达到1200个吉瓦。预计会有400个吉瓦应用于国内的能源转型做电站，有800个吉瓦用于出口，对产业链形成经济支撑，增加国内产值3.2万亿元，创造出口总额1.5万亿元，拉动直接投资3.6万亿元，带动本土就业245万人，从而为未来中国制造经济产业转型做出贡献。

“如果实现真正意义上的碳中和光伏市场，到2030年，全球新增装机规模（发电厂装机容量）需要达到每年1500个吉瓦，并且需要在这种规模下持续30年进行安装，才能真正形成对碳中和的支撑”，李振国说道，“整体来看，全球能源属性正在从资源属性转变为科技制造属性，前景辽阔。”

摘自微信公众号“国际金融报”