2023 年1-2 月二手乘用车市场分析

文 / 中汽数据有限公司 潘建亮 王艺曈

随政策红利落地，二手车买卖和跨区域之间的流通障碍将逐渐消减，极大提升二手车市场的活跃度，加快二手车的异地交易，盘活存量用户的置换业务，释放汽车消费的更大潜力。

整体市场交易特征

月度交易走势：在政策和市场的双重利好作用下，二手车交易量持续走高。一方面，受利好二手车市场政策因素推动，二手车市场流通活跃度提升；另一方面，防疫政策松绑，生产经营活动恢复正常，客流量逐渐改善修复，居民消费信心明显提振，市场活力大幅提升，二手车市场回稳态势较好。2023 年2 月全国二手车交易量129.7 万辆，同比提升19.0%。2023 年1-2 月二手乘用车累计交易规模330 万辆，累计同比提升8.7%。（见图表1）

图表1：2018-2023年（1-2月）二手车交易规模

图表2：2021-2023年（1-2月）二手车交易量分区域(左图)、城市级别(右图)份额占比

区域交易特征：2023 年1-2 月，华东区域以30.8%的市场份额领跑全国,华中、华北和华南区域二手车份额占比相当，均稳定在13%左右。三线及以下城市二手车市场占有率进一步提升，逐渐成为二手车交易“蓝海”，其中三线和六线城市占比均超20%；与2022 年相比，低级别城市市场份额再度提升，二手车市场活跃度不断增强。（见图表2）

品牌交易特征：2023 年1-2 月，合资品牌二手车交易市场份额最高达54.2%，较去年下降0.7个百分点；自主品牌二手车市场份额为34.0%，相比2022 年上升0.9%；豪华品牌份额达11.8%，较2022 年下滑0.3%；合资品牌中大众和日系三品牌位居前列，与2022 年相比，大众市场份额下降0.7%，日系三品牌份额保持稳定；自主品牌中五菱、长安、吉利排名位居前三，其中吉利、哈弗市场份额提升明显，均提升约0.3 个百分点；豪华品牌中，BBA 市场份额居前三，奥迪市场表现较为亮眼，1-2 月累计份额达3.0%。（见图表3）

图表3：2023年1-2月二手车品牌交易量TOP10

图表4：2023年1-2月二手车主要车型市场份额走势

主要车型交易特征：A 级轿车TOP5 主要是大众品牌旗下车型，TOP5 中轩逸同比增速最快，同比增长19.7%；B 级轿车中雅阁、凯美瑞、迈腾位居TOP3，迈腾增速14%在同级别轿车中增速最大；A 级SUV 中丰田RAV4 市场增长最快，增速达18.0%，B 级SUV 中汉兰达和奥迪Q5 排名居前，汉兰达份额、增速双领先；A0 级MPV 主要以五菱等自主品牌旗下车型为主。（见图表4）

排放水平交易特征：整体来看，国四及以下标准的二手车份额明显萎缩，国五及以上份额提升明显。分区域来看，东北国五及以上排放水平较其他地区差距较大，仅占34.6%，西南区域国五及以上排放水平较高，占比已接近60%。（见图表5）

图表5：2023年1-2月二手车排放水平交易特征

异地流转特征

异地流转月度走势：二手车整体市场异地流转比重呈现逐年增长趋势，2023 年2 月全国二手车跨城市交易的比重为35.5%，较同期提升2.2个百分点，二手车跨区域流通性显著增强。与1 月相比，二手车交易量环比下降1.2%，跨区域异地流转比重较上月窄幅下滑。（见图表6）

主要迁入/迁出城市：二手车车源主要来自北京、上海、成都、深圳等一线及新一线城市，头部迁入城市主要集中在南宁、郑州等二线城市及部分三、四线城市，2023 年1-2 月南宁迁入量最大，份额占比达1.5%。（见图表7）

图表6：2022-2023年（1-2月）二手车异地流转比重月度走势

主要品牌异地流转特征：2023 年1-2 月，大众汽车品牌以14.4 万辆二手车异地流转规模领跑市场，日系三品牌异地流转比例较其他合资品牌优势凸显，其中丰田品牌异地流转比例为42.6%，即将赶超豪华品牌；自主品牌中哈弗异地流转比例最高达40.3%，自主品牌异地流转比重为30.6%，整体低于豪华与合资品牌。（见图表8）

主要车型异地流转特征：异地流转车型中主要以A 级、B 级轿车为主，其中异地流转规模TOP3分别为朗逸、轩逸、雅阁，2023 年1-2 月宝马5系异地流转比重为44.3%，在主要车型中排名最高。（见图表9）

图表7：2023年1-2月二手车主要迁出(左图)、迁入(右图)城市TOP10

图表8：2023年1-2月二手车主要品牌异地流转走势

图表9：2023年1-2月二手车主要车型异地流转走势