南矿集团(001360) 申购代码001360 申购日期3.29

公司本次拟向社会公开发行人民币普通股不超过5100万股，发行数量为发行后公司总股本的25%。根据所处行业发展态势及公司发展战略，发行人结合项目轻重缓急、募集资金到位时间以及项目进展情况投资建设以下项目：高性能智能破碎机关键配套件产业化项目、南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目、综合科技大楼建设与智能运维平台建设项目。

公司主营业务为砂石骨料和金属矿山相关的破碎、筛分设备的研发、设计、生产、销售及后市场服务，是国内技术领先的中高端矿机装备供应服务商之一。公司所处细分行业为矿山机械制造，该行业被列入国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》中“2高端装备制造产业”之“2.1智能制造装备产业”之“2.1.2重大成套设备制造”门类。

公司研发实力、技术创新能力和行业影响力突出，经过多年的技术研发、创新和积累，公司多项产品取得了江西省重点新产品证书，获得了国家工信部、中国机械工业联合会、中国机械工程学会、江西省工业和信息化厅、江西省科学技术厅等机构颁发的多项荣誉和奖项。同时，公司是中国矿山机械标准化技术委员会的委员单位，参与制定了多项国家标准及行业标准，其中参与起草了6项国家标准，独立起草了6项行业标准。公司是国家级专精特新“小巨人”企業、江西省制造业单项冠军示范企业、江西省智能制造标杆企业，拥有博士后创新实践基地、博士科研创新中心、省级企业技术中心等科研基地。

公司建立健全了严格的质量控制制度和质量管理体系，通过对原材料采购和生产过程的严格管控，实现对产品质量的严格控制，符合高端破碎筛分设备生产和下游市场对产品品质的要求。公司通过了ISO9001质量体系认证、ISO14001环境体系、ISO45001职业健康安全管理体系认证，同时能够满足CE认证等国外安全认证标志，取得了进入欧盟、美国、俄罗斯、南非等国家和地区销售的资格。目前公司凭借高标准的产品质量优势和品牌优势持续获得新旧客户的认可，并获得了一定的市场及行业地位。

高性能智能破碎机关键配套件产业化项目实施后公司将有能力在国内率先进入破碎筛分设备的后市场服务，能够实现先发优势，为企业创造新的营收增长点。南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目的建设，有助于缓解公司产能饱和现状，对公司提高生产能力、满足下游产业对公司产品日益增长的市场需求具有重要意义。综合科技大楼建设与智能运维平台建设项目将建设综合科技大楼，有利于全面提升实际业务运营中流程管理和财务管理效率，降低行政管理成本，降低各项业务操作风险。

与发行人相关的风险、与行业相关的风险、其他风险。

（数据截至3月24日）