陕西能源(001286) 申购代码001286 申购日期3.29

公司拟申请公开发行人民币普通股（A股）不超过75000万股，占发行后公司总股本的比例不低于10%。募集资金总额扣除发行费用后，实际募集资金净额将按轻重缓急顺序投资于以下与主营业务相关的投资项目：清水川能源电厂三期项目（2×1000MW）、补充流动资金。

公司是以电力和煤炭生产为主业的大型能源类企业，是国务院国资委确定的第一批深化国有企业改革的“双百企业”。公司主营业务为火力发电、煤炭生产和销售，主要产品包括电力、热力和煤炭。公司依托陕西及西北煤炭资源优势，致力于煤炭清洁高效绿色开采，实施煤电一体化战略，并开展热电联产及综合利用业务，打造国内一流能源企业。

截至2022年末，公司下属煤矿拥有煤炭保有资源量合计约41.64亿吨；拥有核定煤炭产能为3000万吨/年，其中，已投产产能为2，200万吨/年，在建产能为800万吨/年；另外，设计能力为400万吨/年的丈八煤矿项目正在办理核准。公司煤炭资源储备和生产能力位居陕西省前列，可满足公司煤电一体化發展的资源需求。随着煤炭行业供给侧改革的持续推进，公司现有优质资源的稀缺性将进一步凸显。

公司下属各生产矿井均采用国内同类型先进的采掘和提升运输设备，具有可靠性高、故障率低、环境适应性强、大修周期长等特点。公司在煤矿智能化建设方面取得显著成效。凉水井煤矿于2018年12月被评为陕西省中厚煤层智能化开采示范矿井，是国家首批71家智能化示范煤矿建设企业。凉水井煤矿薄煤层智能化开采技术于2020年经陕西省煤炭协会鉴定，达到国际领先水平，填补了陕北侏罗纪煤浅埋深薄煤层智能化开采的空白。

陕能售电是陕西省第一批取得资质的售电公司，主要开展电力交易业务，2021年交易电量达到71.40亿度，在陕西省内市场排名第二，签约用户数及交易电量在省内市场占比超过10%。陕能运销负责公司火电燃煤的统一采购和生产商品煤的统一销售，同时负责外部煤炭市场的开发与经营；铁路运销拥有发运能力为1000万吨/年的黄土庙集装站，开展凉水井煤矿及周边煤矿的集运业务。电力运营主要开展电力设施的检修维护、电力设备试验及电力技术监督等业务。统一的采购、销售、运营、维护，可有效提升专业化水平，降低公司运营成本，提高生产效率和设备健康保障水平。

本次募投项目为陕北-湖北±800kV直流通道配套电源点。项目建成投运后，公司参与西电东送的煤电机组的比重将持续提升，是西电东送、陕电外送战略实施的具体体现。此外，本次募投项目设计调峰能力为额定出力的75%，项目投运后将具备深度调峰能力，同时可有效支撑电力打捆外送，助力未来新型电力系统的发展。

与发行人相关的风险、与行业相关的风险、其他风险。

（数据截至3月24日）