提升农业产业链和供应链水平的策略研究——基于光明食品集团产业发展实践

■ 雷艳芳 沈轶敏

疫情的冲击以及为阻击疫情扩散蔓延而采取的一系列防控措施，对农业生产经营的整个链条和各个领域带来显著影响，对我国农业生产和主要农产品供给造成较为严重的冲击。党的十九届五中全会将“提升产业链供应链现代化水平”作为加快发展现代产业体系、推动经济体系优化升级的重点任务。农业全产业链是指农产品从农资供应、农产品生产、仓储、物流、加工，到农产品品牌营销及销售等多环节组成的完整产业链系统。农业全产业链经营是指农业企业通过内部化管理，进行组织协调，有机整合农业产业链上下游主体，实现整个产业链贯通和控制。农业产业链的发展有赖于产业链上各经营主体的协作来实现农业产业链的整体效用最大化。

本文通过对光明食品（集团）有限公司（以下简称集团）下属488个涉及农业、农产品加工、食品制造、农产品和食品批发零售等企业进行调查，分析了集团产业链各环节上、下游的基本情况、产业布局和发展水平情况，并针对目前存在的瓶颈，提出了发展建议，有利于形成更稳定、更安全的产业链和供应链。

一、集团农业产业布局情况

（一）现代农业产业布局

现代农业涉及36个行业小类，共156个产业单位。其中，种植业57个产业单位，包括从事水稻、小麦等粮食作物种植的产业单位18个，从事玉米、蔬菜、瓜果等经济作物种植的产业单位39个；养殖业51个，包括奶牛、猪和鸡的养殖；水产养殖和海水捕捞的产业单位共21个；从事农业辅助性活动的产业单位共27个。现代农业产业中，种植业资产总额占现代农业板块资产总额的26.2%，营业总收入占现代农业板块营业总收入的16.3%；养殖业资产总额占现代农业板块资产总额的30%，营业总收入占50.8%；渔业资产总额占农业板块资产总额的35.3%，营业总收入占28.4%。2016-2019年现代农业营业总收入在101亿元-118亿元之间，变动幅度不是很大，农业产业稳步发展。

（二）农产品加工及食品制造产业布局

集团涉及农产品加工及食品制造的企业共123个，行业小类53个。其中，农副产品加工企业65个，包括粮油饲料加工、制糖和屠宰肉制品等。食品制造企业47个，包括乳制品、糕点、糖果、米面、罐头、调味品、营养和保健食品等。酒类及饮料、饮用水加工企业10个。农产品加工及食品制造业板块的资产总额占集团资产总额的11%，营业总收入占集团资产总额的33%。农产品加工及食品制造业板块中，农产品加工资产总额占制造业板块资产总额的24.7%，营业总收入占33.9%。食品制造的资产总额占制造业板块资产总额的66.1%，营业总收入占60.1%。

（三）农产品和食品批发零售产业布局

集团涉及农产品和食品批发零售企业有209个，其中农产品和食品批发企业174个，食品零售企业31个，互联网零售企业4个。2016-2019年，食品零售利润总额从-0.9亿元扭亏为盈至3.8亿元，部分境外企业食品零售利润总额贡献较大。互联网零售企业包括菜管家电子商务公司、农信电子商务公司、一米生活企业服务公司、正广和网上购物公司等。

二、集团农业产业链水平情况

（一）关键设备进口情况

企业关键设备主要涉及农业板块、食品制造板块、仓储物流板块。农业生产设备总数3883台，设备种类主要包括耕整地、播种、收获、饲养、水产捕捞等，其中，国产化设备总数3632台，农业生产设备国产化程度为93.54%，少量水产捕捞关键设备来源于德国、西班牙和葡萄牙等。

（二）行业上、下游情况

大豆、饲料等大宗产品主要依赖境外，其中，大豆对进口的依存度达到30%以上；奶牛养殖的苜蓿草90%左右来自境外，主要进口国是美国。大部分产业不涉及境外关键技术和服务，但是农业种源对外依赖度较大。其中，100%的奶牛胚胎主要来自于法国、美国等；原种猪和配套系种猪主要来自于法国、丹麦等；80%的花卉种源主要来自于荷兰、智利等。下游关键客户大部分集中于境内。

（三）产业链的总体评价

集团产业涉及的企业数量和行业较多，从行业大类来看，批发零售板块涉及的机构数量最多，共261个；制造业板块共153个；现代农业板块共117个。集团主要产业的原料、人工等综合成本高于行业水平，国内外行业政策的变动、国际贸易保护的加剧、农产品价格波动、市场需求多元化等因素都会影响集团产业的发展，尤其对制糖业、农产品批发转型较慢的传统产业来说，抵抗风险的能力较弱。内陆养殖、食用菌等产业受外部环境、市场波动的影响较大，产业链稳定性不够。

三、集团农业产业链面临的挑战

（一）农产品价格波动性大，综合成本高

多边国际贸易关系敏感复杂，大豆、原糖、粳米、小麦、玉米、饲料等大宗农产品价格波动性大。其中，中美贸易战造成进口初加工业务大幅亏损，美国大豆关税从3%提升至33%，储备大豆采购由美国转向巴西，导致质量安全的维护成本大幅上升，增加成本约合134美金/吨；奶牛饲养大量依赖美国进口苜蓿草和豆粕等，美国苜蓿草关税从7%提升到32%，奶牛养殖成本上升。大部分企业处于上海，人工成本和管理成本相对较高。养殖业方面的环保整治要求从严、加工业方面的技术改造压力提高等导致综合成本上升。

（二）区域、行业政策变动较大，影响产业布局

各区域环境治理要求趋向严格，行业标准日趋规范，养殖业配套的土地资源缺少，环保压力较大。生猪跨地区运输政策变化风险大，非洲猪瘟在一定时期已对生猪养殖造成持久影响。入渔国政策的收紧、渔业资源配额的变化等，都造成远洋渔业行业的不利因素。我国对燃油补贴政策的变化，造成补贴金额减少。国家层面出台深化粮食收储制度改革的意见，集团原有的储备粮油购销机制迎来重大变革。国际糖业政策复杂多变，各国政府支持度高、进口壁垒高、出口补贴高，主要食糖进口国政策变化对食糖市场的影响很大，而我国糖业价值链更加向拥有进口糖配额的企业倾斜。国内农业项目收紧和农业补贴力度减小，种植效益持续下降。

（三）消费变革倒逼传统商业模式升级

我国食品产业占国民经济的9%，预计未来10年中国食品消费将增长50%。随着人们生活质量的提高，消费需求更加多元化，年轻人成为引领消费创新、扩大新兴消费的主力，老年人和婴幼儿群体消费也不断成为消费市场的亮点，为消费扩张和创新提供持续动力。居民消费总体更加注重品牌和品质，中高端商品及服务消费成为消费结构升级的新亮点，消费者对农产品的需求向绿色、有机转变，加工与半加工品消费快速增加。以大数据、云计算、人工智能等为代表的新兴互联网技术蓬勃发展和深度应用，深刻改变了居民消费方式，极大推动了供应链流程再造、商业模式创新。商品消费的升级换代、消费品市场的不断细分，对农产品加工及食品制造业转型升级的引领作用也日益增强。

（四）“双循环”新格局带来的市场需求变化

在构建国内大循环、国内国际双循环相互促进的新发展格局背景下，国内经济从原来的出口导向为主的经济战略，转向扩大内需的经济战略。居民对美好生活的需求和产业链安全成为新的发展模式选择。把沉淀的生产要素配置到更有效率的领域，依靠技术创新能力、产业链现代化水平、供应链体来打通市场的关键环节显得尤为重要。

四、提升集团农业产业链水平的相关建议

（一）提升产品的多元化，抵抗市场变化带来的风险

中国食品产业处于“安全健康”为主线的转型阶段，休闲食品、冷冻食品、健康食品、老年食品、孕妇食品、婴儿食品等发展迅速，健康转型、价值提升成为食品产业发展的方向，价值、健康、创新成为今后5年的关键词。上海是中国食品工业的摇篮，是对食品时尚最敏感的城市，最具产业发展的差异化特征和价值提升的空间，以“价格战”为主的终端竞争向以诚信与创新为主的品牌竞争和以健康与安全为主的价值竞争转变。盘活存量资源，关停退出持续亏损、无法扭转的企业，重塑老字号品牌美誉度，拓展下游市场，不断提高市场占有率和行业影响力。

（二）提高产业链现代化水平，满足消费者的综合需求

围绕高质量蛋白产业，重点聚焦乳业、猪肉、牛羊肉、深海产品、禽蛋等优势品类。围绕民生和城市保障，重点聚焦粮食、蔬菜、面粉、油脂等优势品类。围绕集团核心竞争力，重点聚焦物流及冷链体系建设。加强上下游企业产业协同和技术合作攻关，增强产业链韧性，提升产业链水平，积极推进产业链从低端到高端的逐步转型，合理布局养殖、屠宰、加工、渠道等产业链的关键环节。牢固树立食品安全观，扩展上、下游产业链，开发新产品，不断尝试新的销售模式，提高管理水平。产业要先进，先进体现在产品、品牌、形象、技术、工艺、设备，支持应急加工企业，做持续性投入。利用互联网、物联网、大数据、云计算等信息技术，培育中央厨房、预制菜肴、无接触服务等新产业和新业态。

（三）打通产业链的关键环节，做好线上线下融合发展

集团的产业和资源呈现“碎片化”，需要对原料基地、种养基地、加工基地、仓储物流、流通、零售终端等全产业链进行协同。实行现代化采购管理，适应市场的需求变化，提高企业核心竞争能力。进一步细分零售终端市场，从而更贴近受众群体，结合各类商业大数据和市场化运作进行便利店布局。发展食品冷链产业，聚焦上海，布局长三角重要节点，做好城市配送业务，拓展仓配一体化服务，延长农产品销售半径。积极拓展物流、金融、信息、仓单等各种配套服务功能，不断优化提升服务能力，提升企业自身的资源储备、生产加工储备、技术储备、信息储备等方面的能力，加强线上线下渠道和仓储冷链物流共建共享。

（四）加强核心关键技术创新，降低对国外的依赖性

花卉、种猪、奶牛胚胎等农业种源对国外的依赖性较大，乳制品加工关键技术对外依存度较大，应加大科研投入，加强关键技术的创新，降低集团产业对国外技术的依赖性。在全球范围内寻找优质农产品供应商，发挥“一带一路”国家与国内的协同发展作用。充分发挥全球食品集成分销平台的作用，引入更多的进口商品，丰富国内市场的供应。

（五）深入推进农业改革，优化集团产业结构布局

加快集团内部农业产业资源整合，优化产业链结构与产业布局，发挥全产业链的集合优势。加快治理亏损企业的步伐，提高集团资源的增值能力。果断关闭长期无法扭亏的企业，适时退出弱势产业。促进农场由“区域”发展向“领域”协调发展，有序释放光明田原、花博园、特色小镇等殷实农场建设重点项目新优势，进一步提升和拓展殷实农场建设新内涵、新空间。