聚氯乙烯行业“十四五”高质量发展的思考

冯 俊，李 进

（新疆天业（集团）有限公司，新疆 石河子 832000）

近年来，全球聚氯乙烯行业进入了新的发展周期，行业格局发生了深刻变化，印度、越南等国家对氯碱产品的需求增长强劲，成为聚氯乙烯消费的新兴市场[1]。

中国的聚氯乙烯产能稳居全球第一，聚氯乙烯行业经历了深度调整期后，进入新一轮的高质量发展阶段，经济高质量发展为行业发展提供了难得的机遇，全球能源结构的调整、石化市场供需格局的变化、贸易保护主义及新冠肺炎疫情冲击等对行业的发展影响巨大，中国聚氯乙烯行业将迎来更多的发展机遇和挑战。

1 行业发展形势

1.1 国际形势

美国页岩气的开发和产量的爆发式增长，使得页岩气逐渐成为全球乙烯原料市场的新生力量，影响全球乙烯及下游产品的市场格局。经测算，相比于原油路线和中国电石法聚氯乙烯工艺路线，以美国页岩气-天然气-乙烯-聚氯乙烯工艺路线生产的聚氯乙烯成本可降低近50%，强大的成本竞争优势对中国氯碱产品参与国际市场竞争形成巨大的挑战。

2020年，“美国大选”在石油和天然气的能源相关问题上发挥了重要作用。拜登作为新任美国总统上任以来，在能源政策方面，计划发展绿色能源，推动美国重返《巴黎气候协定》，倾向于可再生能源的使用，禁止在公共用地上进行石油和天然气的开采，对页岩气开采持有谨慎态度。拜登主张加强页岩油业监管，主张淘汰页岩油开采过程中的水力压裂技术，阻止页岩油的供应有可能影响美国乙烷等轻质原料气的产出，影响中国的乙烷进口，进而影响乙烷裂解装置的开工率，乙烯市场面临供应量下降和价格上升的风险。此外，拜登政府有计划重新与伊朗建立联系，有意解除对伊朗的经济封锁，伊朗甲醇的出口量会出现较大增长。中国每年进口甲醇超1 000万t，为东部沿海采用进口甲醇制烯烃生产乙烯原料的企业提供了充足且低价的原料。

1.2 国内形势

党的十九届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出，要加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。聚氯乙烯作为中国第一、世界第二大通用型树脂合成材料[2]，行业发展也受到内循环和外循环的双重驱动。

内循环是行业可持续发展的内生动力，经过多年的发展，中国化工行业由原油初加工的基础化工模式发展为煤化工、烃类深加工结合的产业链发展模式，原料供应已实现了多元化，但下游高附加值的精细化学品生产仍有短板，产业链一体化、规模化模式尚未形成。目前，聚氯乙烯树脂加工制造业存在加工工艺、装备设备水平层次不齐的问题，制约了聚氯乙烯树脂加工工业的发展。因此，加强基础原材料与终端产品在技术研发、市场开拓等方面的合作，将聚氯乙烯树脂产业链向下游高附加值产品延伸，生产板材、型材、地板革、薄膜等能广泛用于建筑、交通、工业、农业等领域的终端制品是构建行业内循环的发展途径。

在外循环方面，国际贸易决定了化工原料和产品等的进出口，新形势对外贸结构的优化升级及高水平贸易平台的建设提出了新的要求。进口甲醇、乙烯等基础原料，通过国内一体化产业链生产加工模式，生产出高附加值、高技术含量的聚氯乙烯加工制品，积极扩大聚氯乙烯制品的出口份额，将其积极嵌入国际高端价值链，换取大量外汇再购买基础原料用于生产加工，形成行业外循环。因此，构建行业国内国际双循环模式，不断将产业链向下游衍生化学品延伸，生产更多的高附加值精细化学品，是聚氯乙烯行业高质量发展的必然要求。

2 行业发展方向及思路

《石油和化学工业“十四五”发展指南及二〇三五年远景目标》和《氯碱行业“十四五”规划》为聚氯乙烯行业发展指明了方向和发展思路。

《石油和化学工业“十四五”发展指南及二〇三五年远景目标》中提出石化行业发展的总体思路是以推动行业高质量发展为主题，以绿色、低碳、数字化转型为重点，加快建设现代化石油和化学工业体系，推动中国由石化大国向石化强国迈进。主要任务中指出，加快产业结构调整，统筹考虑炼油产能过剩和乙烯、芳烃原料供应不足并存的结构性矛盾，充分优化炼化一体化发展模式下乙烯、芳烃的原料结构，严控新建电石、氯碱低端产能；要大力提升产业创新自主自强能力，攻克一批产业关键共性技术和重大技术装备；深入实施绿色发展战略，以炼油、石化、氯碱等行业为重点，加快推广清洁生产技术；开展电石炉气等资源性尾气生产化学品的综合利用[3]。

《氯碱行业“十四五”规划》中提出了行业“十四五”发展路径[4]，在行业布局方面，要统筹考虑区域产业结构和布局，促进氯碱及相关产业集约建设；在技术创新方面，要解决“卡脖子”关键技术，推动无汞触媒和其他无汞催化工艺的应用，深度开发高附加值耗碱、耗氯产品，重视聚氯乙烯新品种和专用料的开发；在绿色发展方面，要加强对废水废气污染防治，加快推进无汞触媒产业化进程，加大对主要氯产品传统工艺清洁生产工艺研发与改造；在循环经济模式方面，推动氯碱化工与盐化工、现代煤化工、精细化工等产业结合发展模式，优化原料与产业链结构，完善以废弃物资源化为核心的资源再利用产业链；在安全生产方面，淘汰落后生产工艺，提升行业本质安全；在国际合作方面，要继续加快氯碱行业国际化步伐，推动行业产品走出去、原料引进来等方面合作，促进资本、装备和技术走出去。

3 行业可持续高质量发展建议

3.1 加快行业结构调整和转型升级

中国“富煤、贫油、少气”的资源特点奠定了中国电石法聚氯乙烯的主流地位，美国页岩气开采的爆发式增长使得乙烯的成本大幅下降，天然气制烯烃、煤制甲醇制烯烃等工艺使得乙烯的来源更为多元化，为聚氯乙烯行业原料的获取开拓了新路径，同时为氯碱行业与现代煤化工、石油化工行业的有机对接和协同发展提供了契机。原料多元化推动氯碱化工与现代煤化工、石油化工紧密结合，为行业结构调整和转型升级提供了方向。

深入推动氯碱化工循环经济闭路循环是行业发展趋势。经过十几年的发展，氯碱化工循环经济产业链已研究开发出了电石渣制水泥、离心母液水回用、电石炉气综合利用等“三废”循环利用技术[5]。目前，部分氯碱企业把电石渣制石灰作为技术研究方向，可实现“石灰-电石-电石渣-石灰”的资源闭路循环。聚氯乙烯树脂主要用于生产各类塑料制品，而塑料的回收一直是社会热点问题，聚氯乙烯生产企业在将产业链延伸至塑料加工的同时，需建立“聚氯乙烯生产-聚氯乙烯制品加工-聚氯乙烯制品回收再利用”的塑料制品闭路循环，实现资源利用的最大化和环境破坏的最小化。

3.2 提升节能环保水平，保障安全生产

2020年，全国两会报告中提出，污染防治持续推进，主要污染物排放量继续下降，生态环境总体改善。要打好蓝天、碧水、净土保卫战，实现污染防治攻坚战阶段性目标。习近平总书记在第七十五届联合国大会上提出，中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。

化工行业污染是大气污染的主要污染来源之一，聚氯乙烯行业作为经济社会发展不可或缺的基础行业，同时也是高耗能行业，电石法聚氯乙烯汞污染及有机氯产品的废水处理问题面临巨大的环保压力。高含盐有机废水处理是制约聚氯乙烯行业绿色发展的“瓶颈”[6]，高盐废水量大、成分复杂、生化处理难、处理费用高且回收后销售困难，因此，企业要通过合作开发、技术引进等方式研究高盐废水生化处理技术，使得回收盐达到氯碱装置电解盐的标准。中国从2018年开始环保整治行动，高压环保政策实施成为常态化。聚氯乙烯行业必须要在国家整体战略发展布局的要求下，坚持绿色发展，充分利用先进工艺装备，从原料选择、节能与碳减排、资源综合利用、“三废”治理等方面对传统工艺和装置进行改造提升，加快绿色工艺、绿色产品等先进技术和产品的推广应用，推动绿色工厂建设，转变生产模式，提升本质安全水平，加速行业走上安全、绿色、高质量、可持续发展道路。

3.3 坚持技术创新，提高产业链整体效能

创新是使化工企业在优胜劣汰的竞争中保持发展的关键，是企业提升核心竞争力的前提。近年来，聚氯乙烯行业技术创新能力有所提升，授权专利数量大幅增加，但涉及新工艺、新产品的研究较少，在聚氯乙烯绿色新工艺开发、高端化聚氯乙烯产品加工技术研究等方面存在短板[7，8]。

在聚氯乙烯树脂品质方面，中国的树脂产品品质仍有提升空间，聚氯乙烯企业需在聚合技术、生产工艺控制等方面加强技术创新研发，进一步优化聚合工艺，形成先进的生产控制技术，与国外产品进行技术对标和品质对标，生产质量优、稳定好的树脂产品。在聚氯乙烯树脂高端化、差异化方面，全球聚氯乙烯类树脂牌号多达三千多种，中国仅有一百多种，且70%以上聚氯乙烯用于传统管材、型材等中低端领域，需针对聚氯乙烯改性专用助剂和相关装备开展技术攻关，开发出多样化的高端聚氯乙烯树脂。另外，聚氯乙烯行业存在上游生产企业和下游加工企业脱节现象，未来需在聚氯乙烯专用料研发等方面加大研发力度，推进上游生产企业与下游加工业深度融合，推进行业不断向产业价值链中、高端迈进。

4 结语

“十四五”全球经济形势复杂多变，但中国稳中求进的工作总基调没有变化，国家相关产业政策、发展规划为中国聚氯乙烯行业发展指明了方向，聚氯乙烯企业在机遇与挑战并存的大形势下，要强化顶层设计，以战略引领推动行业转型升级，坚持技术创新，打好关键核心技术攻坚战，重视节能环保和行业本质安全，为聚氯乙烯行业高质量、可持续、绿色化发展注入源源不断的动力。