生活用纸行业现状与未来发展展望

2023-01-03顾伟萍

华东纸业 2022年7期

顾伟萍

(天津石油化工公司研究院天津 300271)

引言

生活用纸现阶段已经成为一种生活必需品，这一属性也就决定了其在市场当中具备着刚性需求。近几年，受到我国经济社会快速发展的影响，我国民众生活水平不断提高，这使得生活用纸消费量开始呈现出了良好的稳定增长态势，进入到2020年国内生活用纸实际消费量已经达到了996万吨，相较于2019年增长了7.1%，呈现出良好的发展势头。但在这种状态下，我国生活用品行业同样存在着一定的优势和不足，因此有必要对其现状做出深入分析，并对其未来发展做出探究，以此助推生活用纸行业实现健康长远的发展。

1 生活用纸概述

对于生活用纸而言，主要指的是为了支持个人居家或者是外出使用的一系列卫生擦拭用纸。一般涉及到卷筒卫生纸、餐巾纸以及厨房用纸还有抽取式卫生纸等多种类型。由于主要出现在人们日常生活的各个环节，因此纸业同行将其称之为“生活用纸”，其属于现阶段人们生活当中不可缺少的重要纸种之一。常见的生活用纸有四方形的，被称之为面巾纸或者是方巾纸，也有部分呈滚筒状，被称之为卷纸。生活用纸一般由棉浆、木浆以及草浆还有废纸浆等制成。因为生活用纸和人们的生活有着密切的联系，所以其会随着人们生活质量的不断提高，实际消费量会不断地进行增长，可以说生活用纸消费量与我国民众的可支配收入之间存在着正相关关系。整体来看，我国生活用纸行业的发展大体上经历了以下四个阶段。

1)形成期：主要指的是建国后-2000年期间，这一阶段我国生活用纸生产企业数量非常少，而且规模小，相应的技术设备也较为落后，实际能够生产的产品种类相对较少，其中卷纸占据着非常大的比例，整体来看，行业集中度相对较低。

2)快速增长期：主要指的2000-2010年期间，该阶段企业数量迅速增加，产能不断扩张，同时技术设备得到有效升级，产品种类逐渐丰富，并且开始出现龙头企业，此时行业集中度也开始上升。

3)调整期：主要指的是2010年-2020年期间，该阶段出现产能过剩问题，同时外国企业以及区域性企业陆续开始侵蚀龙头企业市场份额，整个行业集中度开始下降。

4)高质量增长期：主要指的是2020年之后，现阶段生活用纸行业仍然存在产能过剩问题，但已经得到一定程度改善，同时龙头企业产品以及设备得到了进一步升级，行业集中度也开始呈现出缓慢提升状态[1]。

2 生活用纸行业现状研究

2.1 行业规模持续扩增

进入到2020年之后，我国生活用纸行业整体来看发展情况相对较好，但实际开机率处于70%以下，产能达到1600多万t，而实际产量大约为1100多万t。对于我国来讲属于卫生纸净出口国，实际净出口量大约为100万t，实际进口量非常小仅为4万T左右，多年以来保持的相对较为稳定，这也就说明我国生活用纸大多数都是依赖国内生产，而随着人们生活水平的不断提高，纸消费量持续增长，我国生活用纸整体市场规模呈现出了稳定扩增的态势。例如：2020年实际总市场规模达到了1415.96亿元，相较于2019年增长了大约8.5%。尤其是新冠疫情爆发之后，生活用纸实际用量以及种类开始大幅度增长，社会公众生活习惯的改变使得生活用品未来发展有着较为广阔的空间[2]。

2.2 产能严重过剩

现阶段生活用纸行业需要面对的一大困境仍然是产能过剩以及产能增速过快的问题，结合2014以来年统计数据来看，我国生活用纸行业每年新增产能均处于120万t以上，其中2021年前8个月在不包括未宣布产能的前提下已经投产的实际新产能便达到了178.2万t，在之后的4个月尽管有所放缓，但同样会有大量的新产能进行释放。而在2022年之后仍然有800万t新产能处于规划阶段，整体呈现出了严重的产能过剩问题。

2.3 装备水平不断提高

现阶段，我国生活用纸行业已经基本不存在落后产能，例如：幅宽2.8m以上纸机的实际产能已经在总产能中占比达到了93.3%以上。除此之外，在2020年的新纸机当中，各类国产纸机逐渐占据主流，例如：2020年新投产的一系列国产纸机产能已经在整个年度新增总产能中占比高达90%。但对于全国1600万t/a的实际总产能来讲，进口大纸机实际总产能占比达到了53%。因为进口纸机一般均为大纸机，所以现阶段大纸机的产能仍然处于一个主导地位。另外值得注意的是近几年，行业领头企业开始加大产品高端化发展力度，陆续生产出了超柔软纸，例如TAD纸便在2021年诞生，并且在部分地区开始投入市场[3]。

2.4 企业数量及产能分布现状

站在企业数量角度来看，现阶段河北省属于我国生活用纸行业生产企业数量最多的地区，实际生产企业达到了280家以上，涉及到的加工企业已经达到几千家，生产制造的产品极为丰富。对于广西来讲，目前位于第二位。

站在产能分布情况来看，现阶段达到100万t/a的企业共计3家，主要为清风、维达以及恒安；达到50-100万t/a的企业有三家，主要为中顺、理文以及东顺，其中的理文通常以生产大轴纸为主。

3 生活用纸行业未来发展展望

3.1 生活用纸行业仍存在增长空间

结合现阶段的实际情况来看，生活用纸的消费量在国内外仍然处于增长状态，这说明整个行业依然存在增长空间。例如：美国现阶段人均消费量已经达到了30kg以上，但仍然处于持续增长的状态，主要原因在于生活用纸的具体使用范围正在持续扩大；再如目前擦拭纸在我国呈现出了良好的发展前景[4]。

对于我国生活用纸行业来讲，已经进入到了一个关键的转型阶段，需要借助技术创新，将以往的以无纺布、化石原料还有不可降解材料等为主要原材料的产品，有效地引导到一个不占主流的地位，避免出现发展被动问题，从而减少发展弯路。所以作为生活用纸企业应该注重不但要低头拉车还应该抬头看路，目前来看，最为关键的路便是“双碳”，其属于国家的总目标，生活用纸企业应该积极迎合此目标来开发新的纸种，从而为自身创造更多的经济效益的同时，推动行业实现健康长远的发展。

我国现阶段生活用纸人均实际消费量大约为7-8kg，相较于世界人均水平来讲(大约为6kg)，处于略高的状态，但与一些相邻的且生活水平相近的国家相比，仍然处于相对较低的状态。例如：在东南亚国家中，实际人均消费量大约为12kg；对于日本约为15-18kg，所以站在这个角度来看，国内生活用纸行业仍然有较大的增长空间。

由于受到经济下行因素以及近几年行业快速发展导致的产能过剩问题的影响，所以接下来的生活用纸行业将会呈现出行业增速放缓的现象。但是尽管生活用纸行业已经彻底走过了持续高速增长的时代，开始进入中高速增长时期，但我国生活用纸消费量的实际增长速度仍然能够高于全球平均水平，与此同时中国也仍然会是全球生活用纸增长量最高的国家。

3.2 市场竞争将会逐渐加剧，行业加速整合实现高质量发展

1)结合2020年和2021年的生活用纸行业产能现状来看，新增产能仍然处于明显大于新增市场容量的状态，因此接下来市场竞争将可能会更加激烈，部分项目预计可能会出现后延问题，甚至不能达产。在这种状态下，整个行业的实际平均开工率仍然会相对较低。除此之外企业为了有效获取到市场份额，有可能会选择低价促销，这样也有可能导致价格战问题出现。

2)在接下来的发展中，纸企业升级换代还有扩产项目将会继续增加，仍然存在的落后产能或者是不具备规模优势的一系列中小型原纸生产企业将会面临加速淘汰的困境，尤其是落后产能有可能在近几年内彻底淘汰完毕，而之后的原纸生产集中度将能够得到进一步提升，整个行业结构也将会得到持续有效的优化，生活用纸行业将彻底地从高速增长逐渐地向着高质量发展进行转变[5]。

3)由于行业增速放缓，所以生活用纸生产企业之间的竞争开始加剧，这使得价格战压力越来越大，开始波及上游设备供应商，特别是一些资金实力不具备优势的国产设备供应商有可能面临被淘汰的风险。这使得生活用纸设备行业极有可能重新洗牌以及整合，从而促使企业之间的兼并重组、合作以及优势互补等发展趋势变得越发明显。而受此影响，区域性抱团发展也将会变得更加明显，例如：我国河北以及川渝等地区当中的生产企业有可能借助龙头带动、资源共享以及兼并重组等方式，来达到集中化和规模化发展的目的。

4)对于我国的生活用纸行业而言，主要原材料一般为纸浆，该原料对进口有着较高的依存度，所以行业需要面对浆价波动还有汇率波动等带来的成本压力风险。对于非木浆企业来讲，则需要受到进出口木浆价格方面产生波动的影响，所以今后整个行业需要面对的经营风险正在不断加大。

3.3 会受到新冠疫情的影响

2019年末开始，新冠疫情爆发，迄今为止防控形势依然严峻。对于新冠疫情来讲，其给生活用纸行业带来了巨大冲击的同时，也为其发展创造了一个新的机遇。首先，站在短期角度来看，新冠疫情能够对全国生活用纸实际总产量造成一定程度的影响，加大了企业复工、人工以及物流等方面的成本，同时也降低了餐巾纸以及擦手纸等一系列居家外市场需求。其次，站在长期角度来看，新冠疫情也促使当代民众的健康意识持续增强，这会导致健康消费不断地随之快速提升。这一点有助于面巾纸、厨房纸巾以及擦手纸等一系列生活用纸产品的实际消费量进入到一个新的增长状态，而且会促进生活用纸产品在各类电商平台的销售量不断增加，这使得在线销售有可能成为生活用纸未来的一个主流发展方向。

除此之外，恒安、维达、中顺以及雨森等一系列生活用纸生产商还有欧克等相应设备制造商，也在疫情下开始积极主动地转产口罩或者是口罩机，不但为抗击疫情做出了重大贡献，同时也促使企业进一步有效地扩充了产品线，更好地强化了供应链建设，这将会迎来一个新的市场机遇。而在这种背景下，一些产能落后或者是抗风险能力相对较差生活用纸企业，将会进一步加速出局，整个行业集中度也将再次进行提升。但需要注意的是，新冠疫情目前在全球蔓延，无法准确预料国际商品浆方面的生产、供应以及运输等是否会受到影响，一旦受到影响或者影响较重，那么生活用纸行业的未来发展也必然会受到重大影响。