2022年暑期档电影市场研究报告
2022-12-29北京拓普世纪信息咨询有限公司
一、核心摘要
2022年暑期档内地电影总票房91. 35亿元,同比增长24. 3%,创疫情以来票房最佳。相较暑期前的百亿缺口,截至8月, 2022年累计大盘票房244. 1亿元,较去年同期的328. 5亿元,差距收窄至84. 4亿元。
疫情形势趋于稳定、头部爆款的内容供给是市场票房增长的重要原因。然而在喜人的成绩背后,不乏隐忧。一方面,热门影片数量不足,大盘更依赖头部内容发挥;另一方面,市场宣发窗口期缩短,缺少了对观众观影热情的前期蓄力,给大盘势能的释放带来了巨大影响。
影片表现方面,市场供片依然不足,暑期档新上映影片98部,较2021年同期大幅减少52部。其中,过亿新片11部,较2021年同期减少4部。单片方面,市场集中度提升明显,票房10亿以上影片3部,创疫情后数量新高; 3部影片贡献大盘票房的62%,较2021年的36%有明显提升;中腰部断层严重,票房1-3亿的中等体量影片5部,较2021年同期减少4部。
影院建设方面,影院新建同比放缓明显。2022年暑期档新建影院126家,较2021年同期下滑31. 5%;特别是6月新建影院仅22家,较2021年同期的64家有明显差距。
影院经营方面,全国暂停1个月以上的影院比例为19. 4%,票房损失12. 7%。其中,以上海为主的一线城市暂停1个月以上的影院比例高达43. 1%,为各票仓最高。在其他各票仓均有24%以上的同比票房增长的情况下,一线城市票房仍有4. 3%的同比下滑。
院线影投方面,头部院线暑期档票房排名变动明显,中影数字、中影南方排名较2021年同期分别上升2位,金逸珠江、幸福蓝海、浙江时代各上升1位;头部影投票房排名略有更迭,幸福蓝海票房排名同比提升最为明显,票房排名较2021年同期上升3位;横店院线、上海星轶票房排名各上升1位。
特殊厅表现方面, 2022年暑期档特殊厅票房17. 72亿元,同比增长28. 0%。其中巨幕厅表现最为突出,档期票房12. 75亿元,同比增长32. 3%。此外,音效厅票房5. 97亿元,同比增长20. 6%; 4D厅票房1. 76亿元,同比增长17. 8%;高帧厅票房3. 15亿元,同比增长13. 2%。6XrxYUOWaueE1+MkOrhq6A==
二、暑期档电影市场概况
1.大盘概况
暑期档大盘票房同比增长明显,创疫情以来票房最佳: 2022年暑期档内地电影总票房91. 35亿元,同比2021年增长24. 3%;观影人次2. 34亿人,同比上升15. 15%;放映场次2964. 7万场,同比下降5. 01%;暑期档疫情形势趋于稳定、头部爆款的内容供给是市场票房增长的重要原因:暑期档新上映影片98部,较去年同期大幅减少52部。其中,票房10亿元以上爆款影片3部,较2021年同期增加1部。
2.大盘票房
年大盘票房较去年同期的差距有所收窄,但仍处2014年水平: 2022年1-8月累计票房244. 1亿元,较2021年同期缩水84. 4亿元,回落至2014年水平;但相比暑期前的百亿缺口,大盘在暑期档作用下,差距有所收窄。
3.暑期档月票房分析
六月受疫情影响大盘不足20亿元, 7-8月市场有明显回暖: 6月受疫情影响月票房仅为19. 2亿元,仅贡献暑期档大盘的20. 9%;进入7-8月份,在《独行月球》《神探大战》等热门影片助推下,月度大盘重回30亿元+体量,市场回暖明显。
4.终端数据分析
在映影院数继2020年,再次出现负增长: 2022年暑期档在映影院数1. 16万,同比下降0. 7%,主要由部分地区受疫情影响导致。严控防疫背景下,放映场次同比有所下滑:受包括上海、北京、杭州、成都等在内的多地疫情影响,暑期档放映总场次同比下降5%。
5.暑期档大盘经营数据分析
观影人次同比提升近2成,但场均人次仅小幅提升0. 6人: 2022年暑期观影人次2. 34亿,同比去年同期增长15. 1%;观影人次7. 9人,较去年同期增长0. 6人;平均票价逐年增长,创下历史新高: 2022年暑期平均票价39. 3元,较2021年同期大幅增长2. 9元。
场均收益同比增长三成,为2018年以来首次同比增长: 2022年暑期档场均收益309元,同比提升30. 8%;单影院日均收益同比增长超二成,仅为2019年疫情前的一半: 2022年上半年单影院日均收益9277元,同比增长23. 4%,与2019年疫情前相比仍有1倍之差。
6.暑期档国产进口影片票房分析
不同国别影片数量均有明显减少:同比2021年下滑比例均值三成以上;进口买断片票房同比缩水明显:进口买断片票房同比跌幅81. 3%,国产、分账片票房分别同比增长33. 8%、47. 4%。
7. 2017—2022年暑期档各类型新映影片数据分析
动作片数量同比提升,但票房贡献偏弱:暑期档上映动作片7部,其中仅《神探大战》票房过亿,拿到7. 1亿的票房佳绩,档期排名第4;剧情片数量及票房贡献均有明显缩减:票房10亿以上剧情片仅《人生大事》1部,票房居档期亚军;喜剧、科幻票房份额提升明显,并主导市场:喜剧片《独行月球》档期贡献31. 8%;科幻片《侏罗纪公园》《明日战记》双片贡献档期票房18. 3%。
8.暑期档各票房体量数据分析
热门影片数量不足,大盘更依赖头部内容发挥: 2022年暑期档过亿新片11部,较2021年同期减少4部,且数量远不及疫情前水平。其中,票房10亿以上影片3部,创疫情后数量新高; 3部影片贡献大盘票房的62%,较2021年的36%有明显提升;票房1-3亿的中腰部影片缺失明显:新上映影片中,票房1-3亿的中等体量影片较2021年减少4部,数量出现明显断层。
9. 2017—2022年暑期档影片排名分析
市场集中度提升明显: 2022年暑期档票房排名1-3名的影片票房占比62. 0%,较2021年同期大幅提升21. 8个百分点。
三、暑期档地域放映情况
1.暑期档票仓分析
各票仓城市中,仅一线城市受疫情影响出现同比下滑:一线主要受上海等地影院暂停影响,票房跌幅4.3%,其他票仓票房同比增长均在24%以上;全国影院暂停比例近两成,一线城市受疫情影响最大: 2022年暑期档全国影院暂停比例19.4%,较2021年同期的15.9%,增长4个百分点。其中一线城市影院暂停比例高达43.1%,为各票仓最高,其次是五线。
2.重点省份分析
头部省份暑期档票房排名更迭明显:山东省较2021年同期上升3位至暑期档第4,湖北、安徽、河南、湖南排名各上升2位,江苏省上升1位;浙江、四川、北京排名有所下滑;上海受影院全面暂停影响,票房排名跌出前10;头部省份中,上海暂停1个月以上的影院比例最高,为100%,其次是北京。
3.重点城市分析
头部城市暑期档票房排名更迭明显:成都受8月疫情升级影响,票房排名较2021年同期下降3位至档期第7;上海因疫情影院全面暂停, 7月方启动复工,票房排名下降7位至档期第8。
四、暑期档终端市场分析
1.暑期档影院建设分析
一新建影院同比放缓明显, 6月新建数量最低;疫情后,影院建设持续放缓。2022年暑期档新建影院126家,较2021年同期下滑31. 5%;特别是6月新建影院仅22家,较2021年同期的64家有明显差距。
新建银幕数同比下降近三成:暑期档新建银幕数量715块,较2021年同期减少33. 7%,新建数量甚至低于2020年同期水平。
2.影院经营分析
暑期档影院暂停比例与2021年同期相当,但长期暂停的影院数量相对更高:暂停2个月以上的影院比例11. 1%,显著高于2021年同期的5. 8%;与2021年暑期档疫情在8月迅速爆发不同, 2022年暑期档疫情形势整体趋于平稳。
3.暑期档影院TOP10
头部影院排名更迭明显:其中,广东因2021年暑期受疫情影响严重, 2022年暑期影院票房排名同比提升明显。
4.暑期档院线TOP10
头部院线暑期档票房排名变动明显:中影数字、中影南方排名较2021年同期分别上升2位,金逸珠江、幸福蓝海、浙江时代各上升1位;大地院线、上海联和、横店院线票房排名分别下降2位;头部院线中,上海联和、大地院线受疫情影响最为严重:上海联和、大地院线暑期档暂停1个月以上的影院比例分别为34. 6%、24. 0%。
5.暑期档影投TOP10
头部影投票房排名略有更迭:幸福蓝海票房排名同比提升最为明显,票房排名较2021年同期上升3位至档期第9;横店院线、上海星轶票房排名各上升1位;大地影院、中影影投排名分别下降1位;头部影投中,大地影院暂停比例最高:暂停1个月以上的影院比例为41. 0%。