2021 年机床工具行业经济运行情况

2021 年是“十四五”开局之年，我国疫情防控和经济发展全球领先，经济保持稳步恢复，发展质量进一步提高。全年国内生产总值同比增长8.1%，两年平均增长5.1%。货物进出口同比增长21.4%。规模以上工业增加值同比增长9.6%，两年平均增长6.1%，其中装备制造业增加值比2020年增长12.9%。

在良好的宏观经济条件下，2021 年机床工具行业延续2020 年下半年以来的恢复性增长态势，市场需求持续改善，进出口大幅度增长。

一、行业运行基本情况

中国机床工具工业协会（以下简称协会）重点联系企业的统计数据反映，2021 年1—12 月，行业整体运行保持稳定增长，运行效益持续提升。全年总体呈现“增速前高后低，分行业间差异逐渐加大”的特点。总体来看，各项主要指标整体保持在较高水平。

（一）营业收入普遍大幅提升

协会重点联系企业2021 年1—12 月累计完成营业收入同比增长26.2%，增幅比2020 年扩大23.2 个百分点。所有分行业同比增幅均在10%以上。

（二）盈利状况持续改善，亏损面总体上收窄

2021 年1—12 月，重点联系企业实现利润总额在基数较低情况下同比增长68.9%，多数分行业实现盈利，机床行业长期以来亏损或利润微薄的情况有所改善。

同期，协会重点联系企业中亏损企业占比为19.8%，比2020 年同期收窄2.7 个百分点。其中：金属切削机床行业亏损面为22.1%，比2020 年同期收窄8.1 个百分点；金属成形机床行业亏损面为28.6%，比2020 年同期扩大7.1个百分点；工量具行业亏损面为9.1%，比2020 年同期扩大3.0 个百分点；磨料磨具行业亏损面为18.2%，与2020年持平。

（三）金属加工机床产量明显增长

协会重点联系企业2021 年1—12 月累计数据显示，金属切削机床产量同比增长21.5%，增幅比2020 年同期扩大4.8 个百分点。其中：数控金属切削机床产量同比增长26.1%，增幅比2020 年同期扩大4.6 个百分点；金属成形机床产量同比增长15.6%，增幅比2020 上年同期扩大10.0个百分点，其中数控金属成形机床产量同比增长12.8%，增幅比2020 年同期扩大3.8 个百分点。

（四）金属加工机床订单同比明显增长

从订单情况来看，同比增幅总体上比较显著，特别是金属成形机床，但金属切削机床在手订单同比增幅较小。2021 年11 月、12 月，各项订单指标连续两个月同比下降，呈现出市场需求减弱迹象。

（五）存货同比有所增长

2021 年12 月，重点联系企业存货同比增长12.4%，其中原材料同比增长17.1%，产成品同比增长3.3%。金属加工机床产成品存货同比增长7.9%，其中金属切削机床同比增长7%，金属成形机床同比增长13.4%。

二、进出口情况

（一）总体情况

2021 年我国外贸进出口实现较快增长，规模再创新高，质量稳步提升。机床工具行业进出口全年均保持快速增长，进出口总额再上一个新台阶，其中出口额达到历史新高，比历史次高点的2019 年高50 多亿美元。

根据中国海关数据，2021 年机床工具进出口总体呈现快速增长的态势，进出口总额331.3 亿美元，同比增长29.6%，与2019 年相比，增长20.3%。其中：进口138.4 亿美元，同比增长20.4%，与2019 年相比，增长4.1%；出口192.9 亿美元，同比增长37.2%，与2019 年相比，增长35.5%。

2021 年机床工具进出口保持了自2019 年6 月以来的顺差态势，顺差为54.4 亿美元，呈现逐渐增大的趋势。2021年呈现贸易顺差的有磨具磨料（34.5亿美元）、切削刀具（21.6亿美元）、木工机床（23.9 亿美元）、金属成形机床（4.5亿美元）及铸造机（0.4 亿美元）5 个商品领域。

磨料磨具是出口额最大且出口增速最快的产品门类，出口额42.2 亿美元，同比增速59.6%。其次是切削刀具，出口额38.3 亿美元，同比增速35.2%。

（二）金属加工机床进出口情况

2021 年1—12 月金属加工机床进出口同比均呈较大幅度增长趋势，但增幅比1—9 月有所收窄。

2021 年1—12 月金属加工机床进口额74.6 亿美元，同比增长25.4%，增幅较1—9 月收窄2.1 个百分点。其中：金属切削机床进口额62.4 亿美元，同比增长27.3%，增幅较1—9 月收窄1.7 个百分点；金属成形机床进口额12.3 亿美元，同比增长16.5%，增幅较1—9 月收窄3.7 个百分点。

2021 年1—12 月金属加工机床出口额53.2 亿美元，同比增长32.7%，增幅较1—9 月收窄2.6 个百分点。其中：金属切削机床出口额36.5 亿美元，同比增长32.7%，增幅较1—9 月收窄1.4 个百分点；金属成形机床出口额16.8 亿美元，同比增长32.6%，增幅较1—9 月收窄5.3 个百分点。

在贸易差额上，金属切削机床仍有较大逆差，逆差额为25.9 亿美元。其中，金属成形机床为顺差4.5 亿美元，金属加工机床总计逆差为21.4 亿美元。

三、全年行业运行特点

（一）主要经济指标前高后低，但仍保持高位增长

得益于我国新冠肺炎疫情防控和经济发展的良好局面，2021 年我国机床工具行业延续了2020 年下半年以来的回稳向好趋势。受2020 年基数影响，营业收入等主要经济指标同比增速前高后低，但全年同比增速仍处高位。同时，2021 年机床工具各分行业的增长也比较均衡，各行业普遍实现了明显增长。行业近十年来的下行走势有望扭转。

（二）下半年出现增长势头减弱迹象

2021 年下半年以来，不利因素增多，多地出现疫情反复和自然灾害，部分地区拉闸限电，对市场需求和行业运行造成不利影响。原材料价格持续居高不下，对行业成本造成很大压力。重点联系企业的新增订单和在手订单的同比增速回落加快，多个分行业利润增速降至低于收入增速，行业增长势头有所减弱。

（三）进出口增长显著，贸易顺差继续扩大

2021 年机床工具进出口双双快速增长，并且出口增幅接近进口增幅的两倍。2021 年的贸易顺差比2020 年扩大一倍以上。金属加工机床的出口增幅大于进口增幅。

四、形势研判与展望

（一）有利因素

1.2021 年底召开的中央经济工作会议显示，稳增长将是2022 年的突出任务。年初以来，国家及各地稳增长措施纷纷出台落地。2022 年是“十四五”规划实施第二年，并将召开党的二十大。可以预期，政策层面推动经济增长的力度将超过常年。

2.党中央、国务院及相关部委就稳增长、保市场主体陆续出台新的政策措施。减税降费和信贷融资支持力度更大，企业尤其是中小企业营商环境将得到越来越多的重视和改善。

3.宏观经济指标对行业发展比较有利。2021 年全国完成固定资产投资（不含农户）544 547 亿元，比2020 年增长4.9%，增速比2020 年提高2.0 个百分点。第二产业投资167 395 亿元，比2020 年增长11.3%。制造业投资比2020年增长13.5%。制造业采购经理指数（Purchasing Manager's Index，PMI）在2021 年9、10 两月低于荣枯线后，已连续3 个月在荣枯线以上。2022 年1 月PMI 为50.1%，保持在扩张区间。

4.目前行业运行基础较好。2021 年行业全年主要经济指标实现了较大幅度的增长，在8、9 月份出现一定波动后，四季度已经恢复增长态势，为2022 年打下了良好基础。从协会近期对部分行业骨干企业的调查来看，各企业2022 年1 月延续了2021 年增长态势，营业收入和利润等经济指标比2020 年同期有一定的增长，多数企业对2022 年企业运行持乐观态度。

（二）不利因素

1.中央经济工作会议指出，当前我国经济发展正面临需求收缩、供给冲击及预期转弱三重压力。

2.新冠肺炎疫情持续反弹，影响企业运营。国内新一轮疫情虽然得到有效控制，但目前的疫情管控态势对企业经营和商务活动还有一定影响。国外疫情的严峻形势制约了企业开拓海外市场。

3.原材料价格持续居于高位，存货增长明显，加剧了企业资金紧张，挤压了企业利润空间。2020 年10 月起国内工业基础原材料全面上涨，产品价格涨幅，无法抵消原材料成本快速上涨的压力，严重影响企业效益。

4.国际供应链日趋紧张，经营风险加大。机床行业的供应链呈国际化分布且构成较为复杂。受国际政治和新冠肺炎疫情影响，关键技术的封锁限制情况时有发生，海外生产运输受阻，关键配套件采购周期加长，企业经营风险加大。

（三）对2022 年行业形势的预判

综合考虑各种有利与不利因素，预计2022 年我国机床工具行业运行继续呈恢复调整态势。但因2021 年基数较高，2022 年全年营业收入等主要指标可能与2021 年持平或略有增长。希望行业企业着眼高质量发展，着力解决转型升级中的深层次问题，争取在2022 年取得更大发展。